財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述（精選3篇）
財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述 篇1
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。 北京市朝陽區(qū)
財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述 篇2
1.服務(wù)于高端客戶，幫助客戶建立長期財(cái)富規(guī)劃理念，為客戶提供綜合而全面的財(cái)富管理顧問服務(wù);
2.根據(jù)高端客戶需求提供個(gè)性化的理財(cái)規(guī)劃，提供專屬的財(cái)富管理服務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的保值增值;
3.挖掘和拓展金融產(chǎn)品銷售渠道，推動各類產(chǎn)品銷售。
4.完成公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo);
財(cái)富管理顧問崗位職責(zé)具體概述 篇3
1、參與制定理財(cái)團(tuán)隊(duì)管理制度和規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施;
2、培訓(xùn)團(tuán)隊(duì)成員，確保團(tuán)隊(duì)所有員工明確個(gè)人績效目標(biāo)及項(xiàng)目進(jìn)度;
3、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，為其提供全方位財(cái)富管理服務(wù)，完成公司下達(dá)的銷售目標(biāo);
4、研究分析機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶財(cái)富管理需求，為公司產(chǎn)品設(shè)計(jì)提出建議;
5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料。