財富管理崗崗位職責(zé)（精選6篇）
財富管理崗崗位職責(zé) 篇1
1、通過公司提供的.組合營銷渠道開發(fā)客戶
2、了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標(biāo)后，為客戶做家庭理財規(guī)劃方案
3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品
4、和客戶溝通后確認(rèn)購買及執(zhí)行理財方案
5、周期性回顧客戶的理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)
財富管理崗崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)新品項目財務(wù)評估，通過項目多方案測算，ROI分析，模式建議提供決策支持建議。
2、組織研發(fā)項目“四算”管理，確保項目費用受控。
3、組織新品目標(biāo)成本管理，促進(jìn)目標(biāo)成本達(dá)成。
4、參與銷售報價，負(fù)責(zé)價格審核，促進(jìn)產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)實現(xiàn)。
5、及時對項目過程工作中的問題進(jìn)行分析并提出解決方案，確保項目高效運(yùn)作。
6、定期匯報項目財務(wù)結(jié)果和問題，確保IPMT財務(wù)委員、LPDT、項目經(jīng)理了解項目進(jìn)展。
財富管理崗崗位職責(zé) 篇3
1、制定和完成基金業(yè)務(wù)的年度發(fā)展規(guī)劃，甄選實力和市場評價良好的'基金公司洽談，代銷上線優(yōu)質(zhì)基金產(chǎn)品；
2、根據(jù)市場環(huán)境，及時調(diào)整產(chǎn)品部署，協(xié)助完成基金銷售目標(biāo)；
3、負(fù)責(zé)基金業(yè)務(wù)的渠道建設(shè)、風(fēng)險管理、資金清算和基金操作系統(tǒng)管理；
4、負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)宣傳、數(shù)據(jù)統(tǒng)計，業(yè)績分析等工作；
5、針對不同客群制定基金產(chǎn)品營銷方案。
財富管理崗崗位職責(zé) 篇4
1、通過人力發(fā)展規(guī)劃、人力相關(guān)政策的制定和推動、分析，推動架構(gòu)擴(kuò)張和職級晉升，有效推動人力發(fā)展，提升政策的牽引效果，實現(xiàn)人力發(fā)展和隊伍建設(shè)目標(biāo)。
2、協(xié)助制定分公司人力規(guī)劃，實施外部人才引進(jìn)，分解人力目標(biāo)，并追蹤達(dá)成。
3、協(xié)助制定金玉蘭人力發(fā)展推動政策、方案（新人政策、增員方案等）及措施，追蹤評估執(zhí)行效果。
4、整理各類人力數(shù)據(jù)，建立并實施轄內(nèi)人力發(fā)展會報體系，維護(hù)營業(yè)部經(jīng)理、客戶經(jīng)理信息，并定期統(tǒng)計分析，提供隊伍基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
5、審核營銷人員簽約資料，通過電話回訪保證資料真實準(zhǔn)確，管控新人質(zhì)量。
6、宣導(dǎo)基本法、人力政策和人力方案，并總結(jié)推廣分公司人力發(fā)展成功經(jīng)驗。
財富管理崗崗位職責(zé) 篇5
1、開發(fā)/維護(hù)客戶，充分挖掘客戶要求，提供一站式金融服務(wù)；
2、開發(fā)各類投融資業(yè)務(wù)機(jī)會：融資融券、股票質(zhì)押、定增、股權(quán)投資、私募（股權(quán)或債權(quán)）融資等；
3、嚴(yán)格遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)定，有效完成個人及團(tuán)隊業(yè)績指標(biāo)。
財富管理崗崗位職責(zé) 篇6
1、起草公司法律事務(wù)規(guī)章制度和流程；
2、跟蹤行業(yè)相關(guān)法律、法規(guī)及政策動態(tài)，并解讀分析，提出風(fēng)險防控的`法律建議；
3、參與公司業(yè)務(wù)的經(jīng)營活動，對產(chǎn)品設(shè)計、營銷行為、業(yè)務(wù)方案、宣傳退關(guān)材料等開展風(fēng)險識別及合規(guī)檢查；
4、參與項目談判，草擬、審核、修訂合同、協(xié)議及各類處理方案；
5、處理其余上級安排的法務(wù)相關(guān)工作事項。