融資顧問(wèn)的崗位職責(zé)（通用10篇）

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)：

　　1.運(yùn)用公司平臺(tái)拓展業(yè)務(wù)

　　2.協(xié)助客戶(hù)解決融資問(wèn)題，提供借款咨詢(xún)服務(wù)，并負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

　　3.挖掘潛在客戶(hù)，做好公司品牌宣傳

　　4.營(yíng)銷(xiāo)公司產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)客戶(hù)市場(chǎng)，完成公司業(yè)務(wù)指標(biāo)

　　任職資格

　　1.年齡要求：23～30歲，普通話(huà)流利，邏輯思維清晰

　　2.本科及以上學(xué)歷(優(yōu)秀者大專(zhuān)學(xué)歷也可考慮)

　　3.具有良好的學(xué)習(xí)能力及溝通能力

　　4.有濃厚的團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)感和責(zé)任感

　　5.有銷(xiāo)售工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇2

　　職責(zé)：

　　1、按公司提供的優(yōu)質(zhì)資源以電話(huà)、微信和面銷(xiāo)的方式開(kāi)發(fā)需要融資的企業(yè)、公司及個(gè)人;

　　2、為需要融資貸款的客戶(hù)做周密的融資貸款方案及計(jì)劃;

　　3、確�？蛻�(hù)征信良好，資料齊全，最終與客戶(hù)敲定貸款方案;

　　4、評(píng)估客戶(hù)資產(chǎn)，協(xié)助及為客戶(hù)提供真實(shí)的貸款用途;

　　5、核查客戶(hù)提供貸款資料文件的真實(shí)性，為客戶(hù)貸前貸后所以細(xì)節(jié)做好處理準(zhǔn)備;

　　【崗位要求】

　　1、學(xué)歷:大專(zhuān)及以上學(xué)歷，條件優(yōu)秀可適當(dāng)放寬;

　　2、性格開(kāi)朗，積極進(jìn)取，紀(jì)律性強(qiáng)，良好的職業(yè)素養(yǎng);

　　3、具備客戶(hù)服務(wù)意識(shí)，有良好的溝通能力，應(yīng)變能力和談判能力;

　　4、具有較強(qiáng)的溝通談判能力和語(yǔ)言表達(dá)能力、樂(lè)于接受挑戰(zhàn);

　　5、有同行業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司提供的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售，完成各項(xiàng)銷(xiāo)售指標(biāo);

　　2、通過(guò)電話(huà)溝通了解客戶(hù)需求,尋求銷(xiāo)售機(jī)會(huì)并完成銷(xiāo)售業(yè)績(jī);

　　3、開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，拓展與老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，建立和維護(hù)客戶(hù)檔案;

　　4、協(xié)調(diào)公司內(nèi)部資源，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;

　　5、反饋客戶(hù)意見(jiàn)和信息，提出合理化建議。

　　任職資格：

　　1、口齒清晰，普通話(huà)流利，語(yǔ)音富有感染力;

　　2、對(duì)銷(xiāo)售工作有較高的熱情;

　　3、具備較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和優(yōu)秀的溝通能力;

　　4、性格堅(jiān)韌，思維敏捷，具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　5、有敏銳的市場(chǎng)洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇4

　　職責(zé)

　　1、銷(xiāo)售人員職位，在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，并能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

　　2、管理客戶(hù)關(guān)系，完成銷(xiāo)售任務(wù);

　　3、了解和發(fā)掘客戶(hù)需求及愿望，介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)點(diǎn)和特色;

　　4、對(duì)客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún);

　　5、收集潛在客戶(hù)資料;

　　任職資格

　　1、專(zhuān)科及以上學(xué)歷，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);

　　2、2年以上銷(xiāo)售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

　　3、性格外向、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶(hù)服務(wù)意識(shí);

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力。

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇5

　　職責(zé)：

　　1、執(zhí)行集團(tuán)投融資業(yè)務(wù)，分析并制定集團(tuán)融資計(jì)劃及方案;

　　2、拓展及維護(hù)PE、VC等投資渠道，維護(hù)合作關(guān)系;

　　3、統(tǒng)籌融資項(xiàng)目的順利開(kāi)展，達(dá)成融資方案及目標(biāo);

　　4、評(píng)估并控制融資風(fēng)險(xiǎn)。

　　任職標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、財(cái)務(wù)、金融、經(jīng)濟(jì)、法律類(lèi)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科以上，具有較高的市場(chǎng)敏感度;

　　2、三年以上投行、FA/VC/PE等投融資工作經(jīng)歷，有豐富的機(jī)構(gòu)資源，具有商業(yè)計(jì)劃書(shū)等文字能力;

　　3、有財(cái)務(wù)、證券或法律資質(zhì)，熟悉投融資業(yè)務(wù)流程及專(zhuān)業(yè)技能，有五千萬(wàn)級(jí)項(xiàng)目的成功案例，熟悉文化傳媒行業(yè)優(yōu)先;

　　4、優(yōu)秀的關(guān)系拓展能力及談判能力，有進(jìn)取心。

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇6

　　職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售及推廣，學(xué)習(xí)管理基礎(chǔ)知識(shí);

　　2、根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，完成部門(mén)銷(xiāo)售指標(biāo)，根據(jù)管培生培養(yǎng)計(jì)劃，完成培養(yǎng)計(jì)劃;

　　3、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售區(qū)域內(nèi)銷(xiāo)售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，完成銷(xiāo)售任務(wù)與培養(yǎng)任務(wù);

　　4、管理維護(hù)客戶(hù)關(guān)系以及客戶(hù)間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

　　任職資格：

　　一：大專(zhuān)及以上學(xué)歷(需提供學(xué)信網(wǎng)學(xué)歷驗(yàn)證碼)特別優(yōu)秀者適當(dāng)放寬學(xué)歷，年齡20-35歲;

　　二：標(biāo)準(zhǔn)普通話(huà)，口齒清晰，思維敏捷，具有良好的溝通表達(dá)能力。

　　三：自信樂(lè)觀，正能量，工作認(rèn)真，個(gè)性開(kāi)朗、具有較強(qiáng)的事業(yè)心與團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　四：公司有專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，不要求相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)培養(yǎng)時(shí)間在半年到一年晉升主管

　　五：有地產(chǎn)、IT服務(wù)、教育培訓(xùn)、金融信貸行業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先!

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1、通過(guò)電話(huà)等方式開(kāi)發(fā)客戶(hù)資源，尋找意向客戶(hù)，完成銷(xiāo)售目標(biāo)。

　　2、接待來(lái)訪客戶(hù)，溝通融資方案，簽定銷(xiāo)售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展各項(xiàng)事宜，管理、參與和跟進(jìn)訂單進(jìn)展。

　　3、建立客戶(hù)管理檔案，持續(xù)跟進(jìn)客戶(hù)，進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系維護(hù)。

　　4、及時(shí)向上級(jí)反饋銷(xiāo)售過(guò)程中客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的需求、意見(jiàn)和建議。

　　任職要求：

　　1、19-28周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷。

　　2、形象氣質(zhì)佳，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)，音質(zhì)好，思維敏捷。

　　3、性格開(kāi)朗，溝通能力及抗壓能力強(qiáng)，熱愛(ài)銷(xiāo)售。

　　4、有投資、網(wǎng)絡(luò)、培訓(xùn)、保險(xiǎn)、會(huì)員卡、信用卡、學(xué)習(xí)卡等電話(huà)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先，優(yōu)秀應(yīng)屆生也可考慮。

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇8

　　職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，負(fù)責(zé)投融資業(yè)務(wù)及方案設(shè)計(jì);

　　2、根據(jù)公司發(fā)展需要，尋找融資資本，全面規(guī)劃投融資項(xiàng)目;

　　3、從財(cái)務(wù)角度預(yù)測(cè)并評(píng)估投融資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)急措施，盡量減少公司的損失;

　　4、監(jiān)督投融資項(xiàng)目的執(zhí)行情況，在專(zhuān)員領(lǐng)域提出建議和咨詢(xún)意見(jiàn)，對(duì)已完成投融資工作負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)監(jiān)控、分析、評(píng)估、管理;

　　5、建立與金融機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)、合作伙伴等良好的溝通關(guān)系。

　　職位要求:

　　1、大專(zhuān)以上學(xué)歷;

　　2、有項(xiàng)目融資業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　3、熟悉銀行信貸和各項(xiàng)融資方法;

　　4、熟悉資本運(yùn)作項(xiàng)目的程序和操作;

　　5、具有一定的財(cái)務(wù)、金融及企業(yè)管理知識(shí)。

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇9

　　職責(zé)：

　　1、借助公司信息平臺(tái)以及優(yōu)質(zhì)的客戶(hù)資源，通過(guò)電話(huà)溝通為客戶(hù)提供貸款咨詢(xún)和服務(wù);

　　2、做好客戶(hù)邀約，根據(jù)客戶(hù)需求及資質(zhì)條件制定適合客戶(hù)的貸款金融方案;

　　3、接待上門(mén)客戶(hù)，為客戶(hù)匹配相應(yīng)的貸款方案并促成合作;

　　4、通過(guò)微信等方式進(jìn)行貸后服務(wù)及客戶(hù)維護(hù)工作;

　　職位要求：

　　1、18-35歲，學(xué)歷大專(zhuān)以上(從事過(guò)銷(xiāo)售者可放寬條件);

　　2、可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生，公司提供帶薪崗前培訓(xùn);

　　3、熱愛(ài)銷(xiāo)售，性格開(kāi)朗，積極進(jìn)取，良好的職業(yè)素養(yǎng);

　　4、良好的溝通能力，客戶(hù)服務(wù)意識(shí)較強(qiáng)的應(yīng)變能力和談判能力;

　　5、具有銷(xiāo)售行業(yè)、裝修銷(xiāo)售、房產(chǎn)銷(xiāo)售或信用卡、保險(xiǎn)、證券、個(gè)人貸款等金融相關(guān)領(lǐng)域銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先。

融資顧問(wèn)的崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1、 通過(guò)電話(huà)等渠道溝通客戶(hù)資源，尋找目標(biāo)意向客戶(hù)并進(jìn)行溝通，完成業(yè)績(jī)目標(biāo)。

　　2、 在上級(jí)的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督下定期完成量化的工作要求，能獨(dú)立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù)。

　　3、 接待來(lái)訪客戶(hù)，溝通融資方案，簽定銷(xiāo)售合同，協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進(jìn)展各項(xiàng)事宜，管理、參與和跟進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)展。

　　4、 建立客戶(hù)管理檔案，持續(xù)跟進(jìn)客戶(hù)，進(jìn)行客戶(hù)關(guān)系維護(hù)。

　　5、 從銷(xiāo)售和客戶(hù)需求的角度，對(duì)公司融資產(chǎn)品的研發(fā)提供優(yōu)化建議。

　　職位要求：

　　1、18-26周歲，大專(zhuān)及以上學(xué)歷，優(yōu)秀者可放低學(xué)歷要求;

　　2、形象氣質(zhì)佳，普通話(huà)標(biāo)準(zhǔn)，思維敏捷，有上進(jìn)心;

　　3、性格開(kāi)朗，具有一定的溝通和抗壓能力，熱愛(ài)銷(xiāo)售;

　　4、歡迎優(yōu)秀應(yīng)屆生，有相關(guān)銷(xiāo)售或者電話(huà)銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。