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融資顧問的主要職責(zé)

發(fā)布時間:2022-11-24

融資顧問的主要職責(zé)(通用5篇)

融資顧問的主要職責(zé) 篇1

  職責(zé):

  1、 通過外呼系統(tǒng)與客戶達(dá)成聯(lián)系,篩選目標(biāo)意向客戶進行溝通;

  2、 接待來訪客戶,否他融資方案,簽訂銷售合同;

  3、 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進展各項事宜,管理、參與和跟進項目進展;

  4、 在上級的指導(dǎo)下定期完成量化的工作要求,能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);

  5、 建立客戶管理檔案,持續(xù)跟進客戶,進行客戶關(guān)系維護。

  任職要求:

  1、20-26周歲,大專及以上學(xué)歷;

  2、形象氣質(zhì)佳,普通話標(biāo)準(zhǔn),音質(zhì)好,思維敏捷;

  3、性格開朗,溝通能力及抗壓能力強,熱愛銷售;

融資顧問的主要職責(zé) 篇2

  職責(zé):

  1、結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程、學(xué)習(xí)相關(guān)貸款產(chǎn)品知識快速開展業(yè)務(wù);

  2、利用公司資源,拜訪客戶、約客戶上門溝通方案、簽訂合作協(xié)議;

  3、定期做好老客戶回訪和相關(guān)業(yè)務(wù)的跟進;

  4、及時了解和收集新老客戶的反饋,并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;

  5、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。

  職位要求:

  1、具有良好的人際交往能力和敏銳的市場洞察力;

  2、具有較強的抗壓能力和高度的責(zé)任感;

  3、吃苦耐勞,對銷售工作充滿熱情;

  4、有較強的學(xué)習(xí)能力強,溝通能力好,團隊合作意識。

  5、積極主動,有經(jīng)驗或者主動致電的可優(yōu)先考慮。

融資顧問的主要職責(zé) 篇3

  職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)融資項目的研究分析、選擇、立項、風(fēng)險分析、實施、監(jiān)管等,負(fù)責(zé)制定融資計劃,設(shè)計合作模式,參與融資商務(wù)談判;

  2、對企業(yè)的相關(guān)融資項目進行市場調(diào)研并提出項目運作方案;

  3、制定集團年度、季度、月度資金計劃;

  4、項目開發(fā)貸、供應(yīng)鏈融資、信托、基金、資管計劃等融資方式管理,拓展及維護企業(yè)的融資渠道;

  5、對已完成的融資工作進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理;并根據(jù)工作要求,定期出具融資效益分析報告;

  6、做好金融機構(gòu)等對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)。

  崗位要求:

  1、30-40歲,財會、金融、法律等相關(guān)專業(yè),有醫(yī)療行業(yè)融資經(jīng)驗;

  2、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

  3、熟悉各種融資模式類型,及金融機構(gòu)內(nèi)部流程,有較強的團隊協(xié)作能力;

融資顧問的主要職責(zé) 篇4

  1、學(xué)習(xí)掌握公司業(yè)務(wù)流程、學(xué)習(xí)相關(guān)貸款產(chǎn)品知識,徹底學(xué)習(xí)銀行和金融機構(gòu)融資貸款知識;(有無經(jīng)驗均可),后期能熟練的向客戶介紹公司的貸款產(chǎn)品;

  2、按公司提供的優(yōu)質(zhì)資源以電話、微信和面銷的方式開發(fā)需要融資的企業(yè)、公司及個人;

  3、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;

  4、確保客戶征信良好,資料齊全,最終與客戶敲定貸款方案;

  5、評估客戶資產(chǎn),協(xié)助及為客戶提供真實的貸款用途;

  6、核查客戶提供貸款資料文件的真實性,為客戶貸前貸后所以細(xì)節(jié)做好處理準(zhǔn)備;

  7、維護老客戶,促進二次介紹。

融資顧問的主要職責(zé) 篇5

  職責(zé):

  1.公司提供新客戶資源,自己負(fù)責(zé)接聽電話即可,開拓及發(fā)展公司業(yè)務(wù)項目;接待及回復(fù)關(guān)于貸款問題的咨詢;對提出貸款申請客戶的貸款能力進行評估;維護客戶,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。

  甲級寫字樓上班,環(huán)境優(yōu)雅,無需外出跑業(yè)務(wù)。

  2.詳細(xì)了解客戶的需求,跟客戶講解我司的貸款方案。

  3.定期與客戶溝通,建立良好的合作關(guān)系,維護老客戶業(yè)務(wù),挖掘客戶潛力。

  4、有電銷團隊帶領(lǐng)經(jīng)驗的可以直接應(yīng)聘主管(福利優(yōu)厚)。

  崗位要求:

  1.對銷售工作有較高的熱情,口齒伶俐,語言富有感染力。

  2.學(xué)習(xí)能力強,能快速掌握公司培訓(xùn)的金融貸款知識。

  3.形象氣質(zhì)佳,具有親和力,性格開朗外向。

  4.性格堅韌,具備良好的應(yīng)變能力。

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    職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣,學(xué)習(xí)管理基礎(chǔ)知識;2、根據(jù)市場營銷計劃,完成部門銷售指標(biāo),根據(jù)管培生培養(yǎng)計劃,完成培養(yǎng)計劃;3、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行,完成銷售任務(wù)與培養(yǎng)任務(wù);4、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期...

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  • 上市融資崗位職責(zé)(精選3篇)

    工作職責(zé):1.根據(jù)公司實際情況協(xié)助制定商業(yè)模型,用以指導(dǎo)經(jīng)營活動,制定公司財務(wù)戰(zhàn)略、資本與資產(chǎn)運營規(guī)劃、年度財務(wù)計劃,并監(jiān)督執(zhí)行;2.負(fù)責(zé)擬定公司赴美上市方案,上市審計,外報披露管理及組織實施落實;3.根據(jù)公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果...

  • 融資管理崗位職責(zé)(精選6篇)

    崗位職責(zé):1、在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,協(xié)助維護與金融機構(gòu)的'關(guān)系,并做好貸前貸后相關(guān)工作。2、配合部門各崗位人員完成各項工作任務(wù)。3、做好融資檔案資料的收集、整理、歸檔工作。...

  • 崗位職責(zé)