融資顧問的主要職責(zé)（通用5篇）
融資顧問的主要職責(zé) 篇1
職責(zé)：
1、 通過外呼系統(tǒng)與客戶達(dá)成聯(lián)系，篩選目標(biāo)意向客戶進行溝通;
2、 接待來訪客戶，否他融資方案，簽訂銷售合同;
3、 協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)進展各項事宜，管理、參與和跟進項目進展;
4、 在上級的指導(dǎo)下定期完成量化的工作要求，能獨立處理和解決所負(fù)責(zé)的任務(wù);
5、 建立客戶管理檔案，持續(xù)跟進客戶，進行客戶關(guān)系維護。
任職要求：
1、20-26周歲，大專及以上學(xué)歷;
2、形象氣質(zhì)佳，普通話標(biāo)準(zhǔn)，音質(zhì)好，思維敏捷;
3、性格開朗，溝通能力及抗壓能力強，熱愛銷售;
融資顧問的主要職責(zé) 篇2
職責(zé)：
1、結(jié)合公司業(yè)務(wù)流程、學(xué)習(xí)相關(guān)貸款產(chǎn)品知識快速開展業(yè)務(wù);
2、利用公司資源，拜訪客戶、約客戶上門溝通方案、簽訂合作協(xié)議;
3、定期做好老客戶回訪和相關(guān)業(yè)務(wù)的跟進;
4、及時了解和收集新老客戶的反饋，并向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議;
5、按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的各項工作。
職位要求：
1、具有良好的人際交往能力和敏銳的市場洞察力;
2、具有較強的抗壓能力和高度的責(zé)任感;
3、吃苦耐勞，對銷售工作充滿熱情;
4、有較強的學(xué)習(xí)能力強，溝通能力好，團隊合作意識。
5、積極主動，有經(jīng)驗或者主動致電的可優(yōu)先考慮。
融資顧問的主要職責(zé) 篇3
職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)融資項目的研究分析、選擇、立項、風(fēng)險分析、實施、監(jiān)管等，負(fù)責(zé)制定融資計劃，設(shè)計合作模式，參與融資商務(wù)談判;
2、對企業(yè)的相關(guān)融資項目進行市場調(diào)研并提出項目運作方案;
3、制定集團年度、季度、月度資金計劃;
4、項目開發(fā)貸、供應(yīng)鏈融資、信托、基金、資管計劃等融資方式管理，拓展及維護企業(yè)的融資渠道;
5、對已完成的融資工作進行后續(xù)監(jiān)控、分析、評估、管理;并根據(jù)工作要求，定期出具融資效益分析報告;
6、做好金融機構(gòu)等對外公共關(guān)系的協(xié)調(diào)。
崗位要求：
1、30-40歲，財會、金融、法律等相關(guān)專業(yè)，有醫(yī)療行業(yè)融資經(jīng)驗;
2、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷，8年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;
3、熟悉各種融資模式類型，及金融機構(gòu)內(nèi)部流程，有較強的團隊協(xié)作能力;
融資顧問的主要職責(zé) 篇4
1、學(xué)習(xí)掌握公司業(yè)務(wù)流程、學(xué)習(xí)相關(guān)貸款產(chǎn)品知識，徹底學(xué)習(xí)銀行和金融機構(gòu)融資貸款知識;(有無經(jīng)驗均可)，后期能熟練的向客戶介紹公司的貸款產(chǎn)品;
2、按公司提供的優(yōu)質(zhì)資源以電話、微信和面銷的方式開發(fā)需要融資的企業(yè)、公司及個人;
3、為需要融資貸款的客戶做周密的融資貸款方案及計劃;
4、確保客戶征信良好，資料齊全，最終與客戶敲定貸款方案;
5、評估客戶資產(chǎn)，協(xié)助及為客戶提供真實的貸款用途;
6、核查客戶提供貸款資料文件的真實性，為客戶貸前貸后所以細(xì)節(jié)做好處理準(zhǔn)備;
7、維護老客戶，促進二次介紹。
融資顧問的主要職責(zé) 篇5
職責(zé)：
1.公司提供新客戶資源，自己負(fù)責(zé)接聽電話即可，開拓及發(fā)展公司業(yè)務(wù)項目;接待及回復(fù)關(guān)于貸款問題的咨詢;對提出貸款申請客戶的貸款能力進行評估;維護客戶，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的貸前、貸中及貸后服務(wù)。
甲級寫字樓上班，環(huán)境優(yōu)雅，無需外出跑業(yè)務(wù)。
2.詳細(xì)了解客戶的需求，跟客戶講解我司的貸款方案。
3.定期與客戶溝通，建立良好的合作關(guān)系，維護老客戶業(yè)務(wù)，挖掘客戶潛力。
4、有電銷團隊帶領(lǐng)經(jīng)驗的可以直接應(yīng)聘主管(福利優(yōu)厚)。
崗位要求：
1.對銷售工作有較高的熱情，口齒伶俐，語言富有感染力。
2.學(xué)習(xí)能力強，能快速掌握公司培訓(xùn)的金融貸款知識。
3.形象氣質(zhì)佳，具有親和力，性格開朗外向。
4.性格堅韌，具備良好的應(yīng)變能力。