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金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié)

發(fā)布時(shí)間:2022-09-06

金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié)(精選5篇)

金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié) 篇1

  今年暑假,經(jīng)過重重關(guān)卡——簡歷篩選,面試考核,我很榮幸被華泰證券股份有限公司錄取為暑期實(shí)習(xí)生,分配到公司旗下最大、歷史最悠久的、也在公司的作為標(biāo)桿性的營業(yè)部—&md本站聲明:本文章收錄自互聯(lián)網(wǎng),文章版權(quán)歸原作者所有!如侵犯了您的版權(quán),請(qǐng)來信說明,本站立即刪除!本文觀點(diǎn)不代表本站觀點(diǎn),本站不負(fù)任何法律責(zé)任!

  今年暑假,經(jīng)過重重關(guān)卡——簡歷篩選,面試考核,我很榮幸被華泰證券股份有限公司錄取為暑期實(shí)習(xí)生,分配到公司旗下最大、歷史最悠久的、也在公司的作為標(biāo)桿性的營業(yè)部——止馬營營業(yè)部進(jìn)行了為期一個(gè)月的實(shí)習(xí)。在這短短4個(gè)星期多的實(shí)習(xí)生活,自然是收獲頗豐,不僅對(duì)證券公司的日常工作流程有了實(shí)地的、細(xì)致的了解,更重要的是結(jié)識(shí)了一批有十幾年的證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人士(在此,我應(yīng)該稱他們?yōu)橹笇?dǎo)老師),在與長輩們和同齡人的交流中以及自己的實(shí)習(xí)期間的耳濡目染和親身體會(huì),我對(duì)于證券行業(yè)有了一些頗深的認(rèn)識(shí)。另外,這次實(shí)習(xí)經(jīng)歷也讓我感覺到了自己今后事業(yè)發(fā)展的方向,也明確了自己當(dāng)前的不足,以及自己需要在學(xué)校為未來做些什么。

  感謝面試我的人力資源總監(jiān)李總,謝謝您給了我這次實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì);感謝營業(yè)部總經(jīng)理馬總,謝謝您對(duì)我們實(shí)習(xí)生的大力支持和鼓勵(lì);感謝實(shí)習(xí)生團(tuán)隊(duì)帶頭人季總,謝謝您每天晨會(huì)上對(duì)我們工作的細(xì)致指導(dǎo)和尊尊教誨,特別感謝我的指導(dǎo)老師——張總,謝謝您對(duì)我的關(guān)心,和不厭其煩地解答我奇奇怪怪的問題的耐心,您的解答讓我對(duì)證券行業(yè)有了更深層次的認(rèn)識(shí),您的言行和工作態(tài)度讓我無形中也懂得了許多簡單而深刻的道理。還有有幸一起實(shí)習(xí)的伙伴們,和你們交流和學(xué)習(xí),并肩作戰(zhàn)的時(shí)光很充實(shí),很快樂!

  記得剛剛進(jìn)入華泰的時(shí)候,公司給我的第一印象就是內(nèi)部控制嚴(yán)格,招聘暑期實(shí)習(xí)生層層把關(guān),嚴(yán)謹(jǐn)而高效率,面試成功后,還簽訂實(shí)習(xí)協(xié)議,。記得實(shí)習(xí)的第一天我們被請(qǐng)到華泰證券大廈進(jìn)行上崗培訓(xùn),請(qǐng)了華泰的高層老總們給我們講話,并請(qǐng)業(yè)內(nèi)專業(yè)人士給我們做培訓(xùn),井井有條,培訓(xùn)嚴(yán)謹(jǐn)而不失活潑。下面是我從網(wǎng)上找的華泰的簡介:

  華泰證券股份有限公司前身為江蘇省證券公司,1991年5月26日在南京正式開業(yè)。華泰證券是中國證監(jiān)會(huì)首批批準(zhǔn)的綜合類券商,是全國最早獲得創(chuàng)新試點(diǎn)資格的券商之一。20xx年7月,華泰證券在券商首次分類評(píng)級(jí)中被中國證監(jiān)會(huì)評(píng)定為a類a級(jí)券商,20xx年7月被評(píng)定為a類金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié)級(jí),成為全國十家獲此評(píng)級(jí)的券商之一。華泰證券旗下?lián)碛心戏交稹⒂寻钊A泰基金、聯(lián)合證券、長城偉業(yè)期貨、華泰金融控股(香港)有限公司和華泰紫金投資有限責(zé)任公司,同時(shí)是江蘇銀行的第二大股東,已基本形成集證券、基金、期貨和直接投資為一體的、國際化的證券控股集團(tuán)雛形。

  “以客戶服務(wù)為中心、以客戶需求為導(dǎo)向、以客戶滿意為目的”是華泰證券堅(jiān)持的服務(wù)理念。華泰證券擁有證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)、資產(chǎn)管理服務(wù)、投資銀行服務(wù)、固定收益服務(wù)和直接投資服務(wù)為基本架構(gòu)的完善的專業(yè)證券服務(wù)體系,以及研究咨詢、信息技術(shù)和風(fēng)險(xiǎn)管理等強(qiáng)有力的服務(wù)支持體系。20xx年,華泰證券在“高效、誠信、穩(wěn)健、創(chuàng)新”核心價(jià)值觀的基礎(chǔ)上,明確提出了“做最具責(zé)任感的理財(cái)專家”的品牌精神,得到了市場和社會(huì)各界的廣泛認(rèn)同。華泰證券的市場地位和品牌影響力不斷提升,正在成長為具有核心服務(wù)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)市場競爭能力的綜合金融服務(wù)提供商。

  首先是投簡歷,記得我是到截止日期那天才看到的招聘信息,本以為最后一天沒希望了,后來還是在鵬鵬哥哥的鼓勵(lì)下鼓起了勇氣,凡事得勇于去嘗試,才會(huì)讓自己不后悔!(感謝鵬鵬哥哥!)

  面試還算順利,也結(jié)識(shí)了好幾位一同去面試的南大同學(xué)。李總的和藹、淡定、親和力給了我很輕松的面試氛圍。相信我充滿概括力的總結(jié)和層次清晰的分析,一定給他留下了不錯(cuò)的印象。他總是給人一種謙和的感覺。我想人力資源總監(jiān)都會(huì)是這種處世風(fēng)格的吧。因?yàn)樗墓ぷ魇呛腿舜蚪坏,協(xié)調(diào)好各種不同職位上的人的關(guān)系,讓最適合的人到最適合他的崗位上。他以極具親和力的姿態(tài)和員工相處,了解他們的特點(diǎn),進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)配,讓人力資源發(fā)揮最大的效率。另外和他的交流中發(fā)現(xiàn)他對(duì)公司原則毫不退讓的堅(jiān)持,他的措辭可以相當(dāng)?shù)責(zé)o懈可擊和圓滿,沒有任何竄空子的余地,似乎外交官的風(fēng)范,他對(duì)公司立場和利益的堅(jiān)決捍衛(wèi)以及在細(xì)節(jié)上的靈活、人性化的處理,可見其素質(zhì)之高,真讓人深深敬佩!

  值得談的是季總,作為客戶經(jīng)理,他每天和各種各樣個(gè)性的客戶打交道,幫他們處理各式各樣奇奇怪怪的問題,還要管理我們這群不太懂事的實(shí)習(xí)生,可謂工作繁瑣至極,但他總能處理地井井有條,他有幾乎讓每一個(gè)怒氣沖沖的客戶到他那談完之后,笑瞇瞇、樂呵呵的回去的本事。他很注意說話的語氣、措辭和分寸,并且很有自己的風(fēng)格,他說一句話同一個(gè)意思,不同的語氣可能把人說得發(fā)彪,也可能說得舒舒服服的,說話是一門藝術(shù)。

  而且,在每天的晨會(huì)上,他總能為我們覺得枯燥的工作注入鮮活的動(dòng)力。說實(shí)話,在實(shí)習(xí)中,每天開晨會(huì),對(duì)客戶做電話營銷及回訪,賬戶清理,做創(chuàng)業(yè)板開戶,前臺(tái)支持……終于體會(huì)到現(xiàn)實(shí)中日常工作的單調(diào)和枯燥。其實(shí),真實(shí)的工作就是這樣,沒有每天所謂的“新鮮”。比如,公交車司機(jī)會(huì)幾十年如一日地在同一條線路上,繞著一圈又一圈,只是每天旅客不同罷了;商場的售貨員每天也在同一個(gè)小柜臺(tái)前穿著同樣的服裝,說著同樣的話,一年又一年;中國移動(dòng)客戶服務(wù)中心的小姐們每天都只是坐在電話機(jī)前回答著已經(jīng)被問過上千遍的問題,只是聲音不同罷了……“但你得在其中找到樂趣,摸索做得更有趣,更有效率的、更好的方法”,季總?cè)缡钦f,比如,在賬戶清理的同時(shí),看著那一頁頁發(fā)黃的客戶檔案,從明細(xì)程度和法文規(guī)范的變化,都能體會(huì)到中國證券行業(yè)的滄桑巨變,中國證券行業(yè)市場的逐步健全過程,窺斑見豹。再比如,準(zhǔn)備一個(gè)記事本,開會(huì)時(shí)記筆記,有客戶打電話來,記錄好,將一天要做的事,條理清晰地記錄下來。好記性不如爛筆頭。如雷貫耳!

  聽蔣老師跟我們分析大盤走勢(shì),真是一大享受!他關(guān)于紫金礦業(yè),還有浦發(fā)銀行、五糧液的一些問題,讓人感覺風(fēng)度偏偏,用詞專業(yè),分析到位,語言也清晰易懂。當(dāng)時(shí)我們就非常希望能接近這個(gè)人物。后來打聽到他是這里唯一的“御用”內(nèi)部講師,而且還是自學(xué)成才的,拿下和好多含金量相當(dāng)高的證書,客戶門庭若市,點(diǎn)名要他開戶,更加感覺有點(diǎn)神圣……此時(shí),能如此接近這位人物,我們都興奮不已。

  我很希望知道蔣老師的股票分析思路,于是就和實(shí)習(xí)的伙伴們拿幾只股票進(jìn)行詢問。結(jié)果驚訝的發(fā)現(xiàn),只要我們能說出名字的,他就能立刻打出代碼,開始講解……當(dāng)我為此驚嘆不已時(shí),蔣老師只是淡淡的說:“做這一行的,就時(shí)這樣,股民多問題就多,他們可能拿任何問題來問你,所以這是必須。”對(duì)于股票的分析思路和他平時(shí)的言談一樣,層次分明,首先是大環(huán)境,然后到政策面,行業(yè)面,再到股票的基本面。而基本面的分析當(dāng)然最重要的就是價(jià)時(shí)量,月線,周線(蔣老師特別強(qiáng)調(diào)的)的分析也很重要,其他一些指標(biāo)結(jié)合參考。在蔣老師這樣清晰的指點(diǎn)下,我感覺自己對(duì)于個(gè)股的分析也似乎漸漸上了一個(gè)層次。。他獨(dú)到且深入淺出的分析,讓我們對(duì)金融行業(yè)的認(rèn)識(shí)更加深刻,收獲甚多。

金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié) 篇2

  作為報(bào)告開頭,我想先介紹一下工行一些基本情況。中國工商銀行是四大國有獨(dú)資商業(yè)銀行之一,擁有分支機(jī)構(gòu)2萬多個(gè),是中國資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行,20xx年末資產(chǎn)總額近53000億元人民幣,占中國境內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總和的近五分之一。而工行紹興縣支行在20xx年浙江省工行系統(tǒng)縣級(jí)支行的收益排名中位列第二,其中很大一部分是得益于國際業(yè)務(wù),這主要是因?yàn)楫?dāng)?shù)貙?duì)外輕紡貿(mào)易較為發(fā)達(dá)。因此我在完成了會(huì)計(jì)處的實(shí)習(xí)任務(wù)之后,還到國際部進(jìn)行了短時(shí)間的實(shí)習(xí),以期更全面的了解銀行的核心業(yè)務(wù)。

  在會(huì)計(jì)處實(shí)習(xí)的時(shí)間里,我主要學(xué)習(xí)了綜合業(yè)務(wù)處理系統(tǒng),熟悉了銀行的會(huì)計(jì)科目,基本掌握了該系統(tǒng)的記賬和復(fù)核的操作,并能獨(dú)立處理同城交換、證券清算和外匯核算。通過看、問和動(dòng)手操作,我對(duì)會(huì)計(jì)處的主要工作有了更加系統(tǒng)的了解,特別是支票匯票等,在實(shí)習(xí)之前,我只從書上學(xué)到過它的基本概念,對(duì)真正的票據(jù)并沒有具體的認(rèn)識(shí),F(xiàn)在我已經(jīng)大致明白了審票和解付的過程。而在國際部實(shí)習(xí)的時(shí)間里,我邊干邊學(xué),發(fā)現(xiàn)其實(shí)大部分知識(shí)已在《國際結(jié)算學(xué)》中學(xué)過,我所要做的就是熟悉各種票據(jù),掌握它們?cè)趪H貿(mào)易中的作用,同時(shí)幫助和指導(dǎo)客戶填單和審單。在實(shí)習(xí)過程中有帶教領(lǐng)導(dǎo)、銀行員工的協(xié)助、自己的努力,自感收益不小。這次實(shí)習(xí)把我從學(xué)校純理論學(xué)習(xí)中拉到了在實(shí)踐中學(xué)習(xí)的環(huán)境。一進(jìn)入崗位,我就意識(shí)到,該把學(xué)生時(shí)代的野性收斂了。沒有規(guī)矩?zé)o以成方圓,雖然這個(gè)銀行內(nèi)部氣氛和諧,沒有老套的束縛,但它畢竟是一個(gè)跟錢打交道的機(jī)構(gòu),需要有嚴(yán)謹(jǐn)?shù)募o(jì)律和詳細(xì)的規(guī)程,我就應(yīng)該嚴(yán)于律己,這樣不僅可以遵守銀行的規(guī)矩,對(duì)我自己更有好處。

  以下是我實(shí)習(xí)一個(gè)多月來的體會(huì): 首先,來工行紹興縣支行實(shí)習(xí)的短短一個(gè)月的時(shí)間里,使我在思想上有了很大的轉(zhuǎn)變。以前,在學(xué)校里學(xué)知識(shí)的時(shí)候總是老師往我的頭腦里灌知識(shí),自己根本沒有那么強(qiáng)烈的求知欲,大多是逼著去學(xué)的。然而到這里實(shí)習(xí),確使我的感觸很大,自己的知識(shí)太貧乏了,銀行員工的學(xué)習(xí)氣氛特別濃無形中給我營造了一個(gè)自己求知的欲望。

  在這里大家都在抓緊時(shí)間學(xué)習(xí),這種刻苦的精神特別讓我敬佩。給我一種特別想融入他們其中的感覺。這將對(duì)我以后的人生路上一種很大的推進(jìn)。只有堅(jiān)持學(xué)習(xí)新的知識(shí),才會(huì)使自己更加提高,而這里就有這樣的氣氛。同時(shí)這次實(shí)習(xí)也為我提供了與眾不同的學(xué)習(xí)方法和學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),讓我從傳統(tǒng)的被動(dòng)授學(xué)轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃?dòng)求學(xué);從死記硬背的模式中脫離出來,轉(zhuǎn)變?yōu)樵趯?shí)踐中學(xué)習(xí),增強(qiáng)了領(lǐng)悟、創(chuàng)新和推斷的能力。掌握自學(xué)的方法,這些方法的提高是終身受益的,我認(rèn)為這難得的兩個(gè)月讓我真正懂得了工作和學(xué)習(xí)的基本規(guī)律。

  其次,在本次實(shí)習(xí)的一個(gè)月里,我深深體會(huì)到團(tuán)隊(duì)合作的重要性。記得那時(shí)我在工行已獨(dú)立上崗二個(gè)星期了,已不像第一次那樣緊張了。那一天銀行業(yè)務(wù)特別多,系統(tǒng)太忙,計(jì)算機(jī)運(yùn)行得很慢,其中有一筆900元的取款已發(fā)生,但發(fā)票打印不出,查了流水也成功了,主管確認(rèn)這筆業(yè)務(wù)已成功,至于發(fā)票只好用手工補(bǔ)?傻搅税碥垘r(shí),發(fā)現(xiàn)少了900元,再次查流水時(shí),發(fā)現(xiàn)那筆900元的取款還在發(fā)送途中。但當(dāng)時(shí)主管也確認(rèn)過了,并確認(rèn)也成功了,大概是系統(tǒng)不好,電腦自動(dòng)充值,所以才會(huì)這樣。所幸該客戶的帳號(hào)是在我行開戶,同事們幫我查到了這個(gè)人的聯(lián)系方式,主管幫我追回了900元,當(dāng)時(shí)我真好感激行里的每位同事,我認(rèn)識(shí)到團(tuán)隊(duì)合作真的是很重要。

  總之,這次實(shí)習(xí)為我從各方面融會(huì)知識(shí),為我將來的工作和生活鋪墊了精彩的一幕,我認(rèn)為這種改變是質(zhì)的飛躍。

  現(xiàn)在實(shí)習(xí)結(jié)束了,工行紹興縣支行的領(lǐng)導(dǎo)和同事對(duì)我的成績也給予了肯定。我也對(duì)自己的表現(xiàn)基本滿意,為我走向社會(huì)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。與銀行員工的相處中,我也學(xué)到了待人、處事的態(tài)度、方式,銀行的員工待人誠懇,雖然他們年齡和我一般大,有的還要小幾歲,我感覺他們很成熟,有很多值得我學(xué)習(xí)的地方,這一個(gè)多月是我用金錢買不到的機(jī)會(huì),無論從工作、學(xué)習(xí)、做人上,我都有很大的收獲。這兩個(gè)月我沒有白來,如果有時(shí)間,希望能還有一次這樣的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。我衷心的感謝工行紹興縣支行的每一個(gè)人,今后我不會(huì)辜負(fù)你們的期望,把工作做得更好。

金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié) 篇3

  至此,我在91金融實(shí)習(xí)已有5周,作為一名總裁辦管培生,這5周的工作讓我瞬間成長了不少。與之前的實(shí)習(xí)經(jīng)歷不同,這是我第一份正式工作,因此初入社會(huì)的我投入了很多的激情。毫不夸張地說,這是第一次這么快融入一個(gè)陌生的集體。我并不是一個(gè)健談的人,尤其不擅長與陌生人相處,可在與91金融同事(包括上司)的相處中,我卻絲毫也沒有感覺到陌生和壓力。也許這就是創(chuàng)業(yè)型企業(yè)的優(yōu)點(diǎn)之一。

  之所以選擇91金融作為我的第一份工作,當(dāng)然是因?yàn)樗形业牡胤。有人說我的選擇就像是買股票,但我并不這么認(rèn)為,雖然比起進(jìn)已經(jīng)成熟的公司,91金融這樣的創(chuàng)業(yè)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)更大,但我看重的并不是這個(gè),而是在這里我能干什么。

  一、我對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的認(rèn)識(shí)

  從進(jìn)入公司的第一天起,我就一直在問自己“什么是互聯(lián)網(wǎng)金融“,直到今天,我仍然在問自己這個(gè)問題。因?yàn)椋傇诓粩鄤?chuàng)新、不斷變化。

  如果上網(wǎng)查看,百度百科會(huì)告訴你“從廣義上講,互聯(lián)網(wǎng)金融是網(wǎng)絡(luò)技術(shù)與金融服務(wù)相互融合、相互作用的產(chǎn)物,在互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下開展的所有金融業(yè)務(wù)都屬于互聯(lián)網(wǎng)金融的范疇;但在狹義上,互聯(lián)網(wǎng)金融包括第三方支付平臺(tái)模式、P2P網(wǎng)絡(luò)小額信貸模式、基于大數(shù)據(jù)的金融服務(wù)平臺(tái)模式、眾籌模式、網(wǎng)絡(luò)保險(xiǎn)模式、金融理財(cái)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)銷售等模式。”但這只是學(xué)術(shù)用語,如要真正理解互聯(lián)網(wǎng)金融,我深知必須深入其中,不僅要從互聯(lián)網(wǎng)金融公司的角度去了解它的經(jīng)營過程、盈利模式等,更要從客戶的角度,真正參與。因此,我開始嘗試通過互聯(lián)網(wǎng)金融進(jìn)行理財(cái),在我看來,這并不是一個(gè)賺錢的機(jī)會(huì),而是一個(gè)學(xué)習(xí)互聯(lián)網(wǎng)金融的重要方法。

  我在大學(xué)的專業(yè)是金融,不過毫無疑問,我們所學(xué)習(xí)的僅僅局限于“傳統(tǒng)金融業(yè)”,對(duì)于互聯(lián)網(wǎng)金融這一新鮮事物,教科書也許仍需兩年才能納入。進(jìn)入公司以前,我跟很多人一樣,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融就是“門外漢”,認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融業(yè)的區(qū)別僅僅在于金融業(yè)務(wù)所采用的媒介不同。但事實(shí)并非如此,當(dāng)極不透明的傳統(tǒng)金融與極其透明的互聯(lián)網(wǎng)相融合時(shí),一切都發(fā)生了變化。在互聯(lián)網(wǎng)金融中,“開放、平等、協(xié)作、分享”的宗旨引導(dǎo)著傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)朝著“透明度更

  強(qiáng)、參與度更高、協(xié)作性更好、中間成本更低、操作上更便捷”不斷轉(zhuǎn)變;另外,在互聯(lián)網(wǎng)金融中中國盛行的“關(guān)系型銷售模式”不再起主導(dǎo)作用,以效果為導(dǎo)向的銷售方式將更加強(qiáng)調(diào)“產(chǎn)品價(jià)值”,注重放大客戶、用戶的使用體驗(yàn),讓產(chǎn)品本身說服客戶。

  當(dāng)前中國金融體系具有高度的壟斷性,競爭不充分、不透明,對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)效率低,金融服務(wù)沒有跟上經(jīng)濟(jì)發(fā)展的步伐,亟須基因式變革,而推動(dòng)這一變革最重要的力量正是互聯(lián)網(wǎng)。聯(lián)網(wǎng)金融因具有資源開放化、成本集約化、選擇市場化、渠道自主化、用戶行為價(jià)值化等優(yōu)點(diǎn),將對(duì)傳統(tǒng)銀行業(yè)務(wù)帶來巨大沖擊。互聯(lián)網(wǎng)金融現(xiàn)有模式主要包括第三方支付、P2P、眾籌、大數(shù)據(jù)金融、互聯(lián)網(wǎng)貨幣以及互聯(lián)網(wǎng)信息門戶,如91金融、融360、陸金所等,那么這些中介為什么會(huì)存在呢?在傳統(tǒng)金融中,消費(fèi)者向中介機(jī)構(gòu)繳納不菲的服務(wù)費(fèi)用后,并沒有得到良好服務(wù),消費(fèi)感受惡劣,尤其會(huì)誤認(rèn)為費(fèi)用部分是由銀行方收取的,因此對(duì)銀行服務(wù)的期許很高。而互聯(lián)網(wǎng)金融的業(yè)務(wù)主要是三件事:信息匹配、手續(xù)服務(wù)和部分借款人的包裝。其收取費(fèi)用低, 進(jìn)入門檻低,可為客戶帶來較好的服務(wù)和消費(fèi)感受。

  互聯(lián)網(wǎng)金融的興起正值我國金融業(yè)改革的關(guān)鍵時(shí)期,是金融體制改革與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的必然結(jié)果;ヂ(lián)網(wǎng)金融不僅是傳統(tǒng)金融的有益補(bǔ)充,而且會(huì)推動(dòng)我國的金融效率提升、交易結(jié)構(gòu)和金融架構(gòu)的深刻變革;ヂ(lián)網(wǎng)金融對(duì)原有金融行業(yè)帶來了“去中介化”“泛金融化”和“全智能化”的新的挑戰(zhàn)。

  二、我對(duì)公司的認(rèn)識(shí)

  1、91金融概述

  91金融是一個(gè)由年輕人組成的公司,80多位同事中三十歲以上的屈指可數(shù)。在這樣一個(gè)年輕的公司,卻從來不缺乏創(chuàng)新和激情。 91金融成立于20xx年9月1日,屬于綜合類互聯(lián)網(wǎng)金融門戶,榮獲20xx中國互聯(lián)網(wǎng)金融十大領(lǐng)軍品牌。于20xx獲得經(jīng)緯創(chuàng)投的首輪投資,并于20xx年9月,獲得田溯寧旗下寬帶資本等多家機(jī)構(gòu)的第二輪投資。如今, 91金融已不是最初單純的在線金融產(chǎn)品導(dǎo)購和銷售平臺(tái),而是已經(jīng)升級(jí)為了中國最大的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品銷售平臺(tái),產(chǎn)品涵蓋貸款、信用卡、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)绕栈萁鹑诜⻊?wù),可將不同需求客戶群體合理引導(dǎo)到合適的金融產(chǎn)品專區(qū)。 因此,現(xiàn)在的91金融

  發(fā)展速度很快,對(duì)員工的要求也越來越高。

  在總裁辦工作的一個(gè)最大好處就是可以對(duì)公司有較整體的認(rèn)識(shí)。經(jīng)過一個(gè)多月的學(xué)習(xí),我對(duì)公司的各類業(yè)務(wù)已經(jīng)有了初步的了解。下面給出我對(duì)這些業(yè)務(wù)的認(rèn)識(shí):

  (1)91金融超市

  “91金融超市”業(yè)務(wù)是91金融在20xx年推出的,定位于在線金融產(chǎn)品導(dǎo)購與銷售平臺(tái)。目前,91金融超市已成為目前中國最大的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品銷售平臺(tái),產(chǎn)品品類涵蓋貸款,信用卡、保險(xiǎn)、理財(cái)?shù)榷囗?xiàng)金融業(yè)務(wù),為讓用戶更加便捷地選購金融產(chǎn)品,91金融超市采用樓層分類式設(shè)計(jì),將不同需求客戶群體合理引導(dǎo)到合適的金融產(chǎn)品專區(qū)。

  91金融超市的出現(xiàn),大大降低了金融機(jī)構(gòu)的營銷成本,目前已有超過300家各類金融機(jī)構(gòu)入駐平臺(tái)。91金融超市致力于讓每一個(gè)用戶享受到“安全、便捷、專業(yè)、免費(fèi)”的金融服務(wù),為用戶提供“一站式購物”極致體驗(yàn)以及種類豐富又具價(jià)格競爭力的金融產(chǎn)品。已經(jīng)累計(jì)服務(wù)金融產(chǎn)品消費(fèi)者數(shù)百萬人次,每天增長數(shù)千人。截止至20xx年3月,91金融超市的業(yè)務(wù)已經(jīng)遍地全國87個(gè)城市,更在北上廣深等一線城市設(shè)立分公司。

  (2)91增值寶

  91金融于12月20日正式發(fā)布理財(cái)產(chǎn)品“增值寶”,這是與民生銀行、北京銀行、上海農(nóng)商行等多家銀行聯(lián)合運(yùn)營的金融產(chǎn)品,是面向中小企業(yè)的高收益、高附加值的理財(cái)產(chǎn)品,被稱為企業(yè)版余額寶。標(biāo)志著91金融從金融產(chǎn)品銷售通道業(yè)務(wù),擴(kuò)展到了自營產(chǎn)品業(yè)務(wù),完成了金融服務(wù)的“最后一公里”。

  其中,第一期增值寶產(chǎn)品發(fā)行額度100億元,單筆100萬起售。發(fā)布一個(gè)月就銷售3億元份額,平均每客戶認(rèn)購額度500萬元。

  (3)91旺財(cái)

  91金融于3月19日推出旗下互聯(lián)網(wǎng)直接理財(cái)平臺(tái)“91旺財(cái)”,為中國金融消費(fèi)者中的借款,貸款雙方提供安全、公平、透明、高效的互聯(lián)網(wǎng)直接理財(cái)服務(wù)。這也是我進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)金融理財(cái)?shù)牡谝环N嘗試產(chǎn)品。

  91旺財(cái)為用戶提供獨(dú)特的一站式購物體驗(yàn)以及種類豐富而又具價(jià)格競爭力

  的商品,讓用戶在91旺財(cái)享受安全,便捷,收益高的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。91旺財(cái)業(yè)務(wù)的推出,極大擴(kuò)充91金融的用戶服務(wù)領(lǐng)域和范疇,與企業(yè)級(jí)和個(gè)人級(jí)業(yè)務(wù)一起,形成垂直整合后的聚變效應(yīng),更好的服務(wù)個(gè)人金融消費(fèi)者,以及中小微企業(yè)。

  (4)91金融云

  91金融致力于建立最具價(jià)值的金融消費(fèi)者數(shù)據(jù)庫和最豐富的金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)庫,幫助全中國所有金融產(chǎn)品的消費(fèi)者,都可以用最快速度、最低成本獲得最適合自己的金融產(chǎn)品,并且在消費(fèi)過程中享受到7*24小時(shí)、免費(fèi)、定制化的顧問式服務(wù)。

  2、91金融的行業(yè)優(yōu)勢(shì)和競爭力

  在我看來,91金融就像是一個(gè)超市+導(dǎo)購的中介,定位于“中介升級(jí)”,不僅主動(dòng)為用戶找到合適的金融機(jī)構(gòu)和金融產(chǎn)品,還為用戶量身定制出一套最合適的金融服務(wù)解決方案,十分注重深入挖掘價(jià)值。

  12月,91金融入駐上海嘉定金融谷,未來金融谷所服務(wù)的中小企業(yè)將有機(jī)會(huì)到91金融平臺(tái)上購買產(chǎn)品、獲得金融服務(wù)。而更多與金融谷的合作金融機(jī)構(gòu)也有望到91金融平臺(tái)上提供產(chǎn)品。

  與很多互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)不同,91金融并不認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融與傳統(tǒng)金融企業(yè)間存在很大的競爭,相反,我們認(rèn)為二者是相互補(bǔ)充、相互融合、相互合作的關(guān)系。20xx年4月,91金融與北京銀行簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方將在業(yè)務(wù)平臺(tái)展現(xiàn)、客戶推薦、共同開發(fā)“增值寶”理財(cái)產(chǎn)品、開展聯(lián)合市場營銷活動(dòng)及零售業(yè)務(wù)、金融服務(wù)專區(qū)建立,理財(cái)產(chǎn)品定制等業(yè)務(wù)等方面展開全面深化合作。

  另外,20xx年4月23日,百度將旗下百度理財(cái)升級(jí)為“百度金融”,并與91金融合作推出網(wǎng)絡(luò)貸款業(yè)務(wù),百度金融的貸款板塊后端直接連接91金融超市,貸款產(chǎn)品也由91金融超市負(fù)責(zé)提供。這就是91金融在戰(zhàn)略上的優(yōu)勢(shì)所在?偟膩砜,91金融的核心競爭力主要有3條:

  一是產(chǎn)品的豐富度高,商品種類多。旗下的91金融超市都是和金融機(jī)構(gòu)直接合作的(這和同行只是和銀行的信貸員合作不同),現(xiàn)在與其合作的銀行、保險(xiǎn)公司有300余家,這些機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品都可在91金融超市里找到,而且不只是有產(chǎn)品信息,還有每家機(jī)構(gòu)在每個(gè)階段不同的執(zhí)行政策。

  二是消費(fèi)者的數(shù)量和數(shù)據(jù)分析。每一個(gè)通過91金融平臺(tái)來購買產(chǎn)品的消費(fèi)者,91金融都會(huì)獲得超過數(shù)十項(xiàng)的數(shù)據(jù),這是在引導(dǎo)用戶可以順利完成消費(fèi)時(shí)主動(dòng)填寫的。這些高質(zhì)量的用戶數(shù)據(jù)有多少是由品牌和服務(wù)能力決定的,這也是91金融需要在長期中積累的。

  三是成功率、轉(zhuǎn)化率。就像所有中介一樣,最終成交有多少才是91金融最大的價(jià)值來源,這要靠其用戶數(shù)據(jù)獲取系統(tǒng)、金融產(chǎn)品數(shù)據(jù)系統(tǒng)和匹配系統(tǒng)的完美結(jié)合才可以達(dá)到最終的成交目的。

  三、我所學(xué)到的東西

  1、我的同事

  如果只用一個(gè)詞來形容91金融,那就是團(tuán)結(jié),這也是公司最吸引我的地方。一群年輕的面孔,天真可愛但卻透露出激情和勇氣,他們不愿意走別人走過的路,而是一次又一次地開墾屬于自己的新征程。

  也許是在進(jìn)入公司時(shí)大家都做好了準(zhǔn)備跟公司共進(jìn)退,所以在工作中很少有人計(jì)較個(gè)人得失,真正印證了91金融的公司精神——公司利益至上。實(shí)習(xí)期間我所接觸的同事大都每天加班,不管多晚都會(huì)將工作完成再離開,有的甚至在家做的凌晨三四點(diǎn),周末加班也毫無怨言,反而充滿了激情,說7*24小時(shí)待命也毫不夸張。在這些同事身上,我真正明白在創(chuàng)業(yè)企業(yè)中,你要計(jì)較的不是工資也不是福利,你的成長和付出才是你真正的收獲和幸福。

  一個(gè)多月的時(shí)間,我跟周圍的同事相處越來越好、越來越自如。整個(gè)公司一直十分和諧,同事間總是互幫互助,領(lǐng)導(dǎo)也不會(huì)嚴(yán)苛,而會(huì)在你不懂時(shí)給你指導(dǎo),在你犯錯(cuò)時(shí)給你提醒,在你成功時(shí)給你鼓勵(lì)。我以前一直以為只有嚴(yán)厲的規(guī)則下員工才會(huì)盡職盡責(zé),但是我錯(cuò)了,在91金融這樣的環(huán)境中并沒有滋生懶惰和不負(fù)責(zé)任,反而會(huì)讓你無時(shí)無刻不注意自己的工作細(xì)節(jié),無時(shí)無刻不謹(jǐn)記自己所犯的錯(cuò)誤?傊,能擁有這樣一群團(tuán)結(jié)而富有激情的同事并不是件容易的事,在91金融這個(gè)大家庭中,一切都是那么自然。

  2、我的老板

  進(jìn)入公司第一件事便是參加總裁辦早會(huì),與CEO的第一次見面讓我莫名的緊張,也許是他說話時(shí)的嚴(yán)肅表情,也許是他一舉一動(dòng)中散發(fā)出的力量。

  我總是習(xí)慣叫他許總,雖然他并沒有老總的派頭,因?yàn)槲艺J(rèn)為公司就是公司,稱呼是必要的。但是他總強(qiáng)調(diào)叫他許澤瑋,這一點(diǎn)讓我很不解。但長時(shí)間接觸下來,我明白也許他是為了跟員工更近距離相處,因?yàn)樗偸前盐覀儺?dāng)成他好朋友,并把一切自己認(rèn)為有價(jià)值的東西分享給大家,為的就是公司所有人都能和他一起成長,從而促進(jìn)公司的成長。

  許總每天都很忙,在公司的時(shí)間很少,他總說他的任務(wù)是給公司找資源,而我們的任務(wù)則是好好利用這些資源。他一有時(shí)間就會(huì)給我們“上課”,但這課卻不像大學(xué)課堂,沒有深刻的理論,也沒有枯燥的書本,他的一字一句都是他用實(shí)踐得來的經(jīng)驗(yàn)。他似乎習(xí)慣于把我們當(dāng)成孩子,再瑣碎的事他都會(huì)加以提醒,只要他想到了。也許正因?yàn)檫@樣,他似乎總有操不完的心、忙不完的事,每天凌晨1點(diǎn)多還在給我們分享新事物,第二天早上又跟大家一起上班。在我眼里,這樣的老板是絕對(duì)值得去學(xué)習(xí)的。

  3、我的未來

  在進(jìn)入公司之前,我還在盲目地投簡歷,盲目地找工作,不知道自己要什么,也不知道自己適合什么。91金融給了我一個(gè)認(rèn)識(shí)自己的機(jī)會(huì),更讓我看到了自己缺乏的東西。正如許總所說,成功的人只有兩種:一種是專業(yè)技術(shù)過硬的人,一種是善于利用身邊資源的人。而我,卻兩種都不是。工作沒有什么合適不合適,只有自己做或不做,看清自己是成功的第一步。

  能夠一畢業(yè)就進(jìn)入91金融我覺得很幸運(yùn)。一方面,我認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)金融是一個(gè)很有發(fā)展前景的行業(yè),而且91金融也只這個(gè)行業(yè)的佼佼者;另一方面,公司自身的氛圍和團(tuán)隊(duì)讓我無比滿足,我深信這將是一個(gè)正確的選擇。雖然發(fā)展至今,公司也遇到過不同的問題,行業(yè)競爭日益激烈,政府監(jiān)管日益嚴(yán)苛,但未來的91金融必將朝著更加完善的產(chǎn)業(yè)鏈、更加廣泛的地域、更加豐富的產(chǎn)品以及更加深入的交易方向發(fā)展。我深信91金融的未來是無比光明的,在91金融我也將實(shí)現(xiàn)自己的價(jià)值。因此,我一開始便全身心地投入到了工作,不會(huì)計(jì)較是否加班,也不會(huì)計(jì)較工資高低,因?yàn)槲抑垃F(xiàn)在自己最需要的是什么,也知道我跟公司是共榮辱的。

金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié) 篇4

  一、實(shí)習(xí)公司介紹

  中信金通證券有限責(zé)任公司是經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)成立并在工商行政部門登記注冊(cè)的專業(yè)性證券公司,是中信證券股份有限公司的全資子公司,其前身是成立于20xx年x月x日的金通證券股份有限公司。截止到20xx年x月,公司現(xiàn)有注冊(cè)資本8.85億元人民幣,在浙江省、福建省、江西省擁有45家營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。經(jīng)國家證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核定及公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營如下證券業(yè)務(wù):證券經(jīng)紀(jì)(限浙江省、福建省、江西省);中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其它與經(jīng)紀(jì)類有關(guān)的證券業(yè)務(wù)。

  二、實(shí)習(xí)時(shí)間和地點(diǎn)

  20xx年x月x日-----20xx年x月x日

  中信金通證券福州營業(yè)部(福州市晉安區(qū)連江北路112號(hào)東方銀座二樓)

  三、實(shí)習(xí)目標(biāo)

  (一)通過老師的介紹,去證券公司實(shí)習(xí),從而拓展學(xué)習(xí)除財(cái)務(wù)管理之處的金融知識(shí)。

  (二)了解證券公司的組織結(jié)構(gòu)和日常業(yè)務(wù)流程,進(jìn)一步深化對(duì)證券市場的認(rèn)識(shí)

  (三)能把學(xué)期學(xué)的《證券投資分析》的相關(guān)知識(shí)和具體實(shí)踐結(jié)合起來,并能夠分析和處理一些基本問題

  四、實(shí)習(xí)內(nèi)容

  (一)了解中信金通證券概況

  中信金通證券福州營業(yè)部座落于福州市晉安區(qū)連江北路112號(hào)東方銀座二樓,地理位置優(yōu)越,交通便利快捷,多達(dá)十幾路公交均可到達(dá)。營業(yè)部擁有明亮舒適的貴賓室數(shù)間,為投資者提供了舒適、優(yōu)雅的交易環(huán)境。中央空調(diào)、高速寬帶、閉路電視一應(yīng)俱全,絕對(duì)是您投資理財(cái)?shù)睦硐雸鏊8V轄I業(yè)部經(jīng)營業(yè)務(wù):

  1、代理滬深A(yù)股、B股股東帳戶、基金帳戶、期貨帳戶的開立;2、滬深A(yù)股、B股、基金(開放式、封閉式)、期貨中間介紹業(yè)務(wù)、代辦股份轉(zhuǎn)讓、國債、企業(yè)債券、回購等交易品種應(yīng)有盡有;3、安全快捷的交易方式,自助委托、電話委托、網(wǎng)上委托、手機(jī)炒股一應(yīng)俱全;4、方便齊全的銀證轉(zhuǎn)帳(中行、農(nóng)行、工行、建行、交行、興業(yè)、中信、招商、浦發(fā)、民生、深發(fā)展等各銀行的第三方資金存管全面開通)。

  (二)具體實(shí)習(xí)內(nèi)容

  證券公司有業(yè)務(wù)部、運(yùn)營部、投資部等,我很榮幸被分配在業(yè)務(wù)部學(xué)習(xí),并且是營業(yè)務(wù)的第一團(tuán)隊(duì)——趙志斌團(tuán)隊(duì)。我們的任務(wù)就是去開發(fā)新客戶,維護(hù)老客戶!這個(gè)工作看起來很簡單,其實(shí)對(duì)于我們這些剛進(jìn)入社會(huì)的大學(xué)生來說,由于社會(huì)經(jīng)驗(yàn)的匱乏,在實(shí)際工作中也有許多困難。因此剛開始主要學(xué)習(xí)理論知識(shí),然后才去銀行駐點(diǎn)培養(yǎng)客戶!

  1、熟悉證券開戶流程以及臨時(shí)情況的處理方法。

  實(shí)習(xí)的第一天,團(tuán)隊(duì)的大師兄向我介紹了開戶和移戶的相關(guān)流程,使我們對(duì)開戶流程有了相關(guān)的了解。證券賬戶包括股東賬戶、資金賬戶和基金賬戶三種類型。在開立股東賬戶時(shí)客戶需填寫自然人證券賬戶申請(qǐng)表、代理開戶合同中的開戶申請(qǐng)表和第三方存管協(xié)議。新開戶時(shí)客戶應(yīng)提前30分鐘網(wǎng)站預(yù)約并由本人攜帶身份證和銀行卡到我們營業(yè)部現(xiàn)場確認(rèn)。而對(duì)于移戶就多了一個(gè)步驟,要到原券商撤指定和轉(zhuǎn)托管,然后到我們營業(yè)部重新辦理開戶。而這些中間還有一些細(xì)結(jié),如股東卡丟失,移戶時(shí)不能銷戶的情況。這些都要我們和客戶提前說明情況并提出解決方案。

  2、營銷過程中的運(yùn)營注意事項(xiàng)

  了解客戶、證券公司、基金公司、登記公司、交易所5者之間的關(guān)系,明白資金賬戶和證券賬戶、基金賬戶、三方存管、銀證轉(zhuǎn)賬之間的關(guān)系!我們公司和中行,農(nóng)行,建行,工行,交行,浦發(fā),興業(yè),招行,中信,民生,廣發(fā)等13家銀行的第三方存管全面開通。每日證轉(zhuǎn)銀上限人民幣為500萬元(中信銀行1000萬),超過的要預(yù)約申請(qǐng),且一次轉(zhuǎn)入,不能分批轉(zhuǎn)入;鹳~戶開戶成功與否要T+2日才可確認(rèn),T+1日不能認(rèn)購和申購!這些都是小細(xì)結(jié),但是也是最容易出錯(cuò)的地方。

  3、熟悉K線理論和切線理論的實(shí)際操作以及技術(shù)指標(biāo)的應(yīng)用

  趙老師親自向我們介紹K線理論和切線理論的實(shí)際操作和應(yīng)用。K線是判斷多空雙方力量的重要工具。張老師首先介紹了單根K線的相關(guān)知識(shí)。一根K線描述了最高價(jià)、最低價(jià)、開盤價(jià)和收盤價(jià)。紅色的K線是陽線,藍(lán)色是陰線。紅色的代表低開高收,賣盤小于賣盤,藍(lán)色的代表高開低收,賣盤大于買盤。有一些特殊的K線——同階線,它們分別是十字星、T字線、倒T字線和一字線。按時(shí)間長短可以將K線分為日K線、周K線、月K線和年線。日K線代表短期走勢(shì),周K線、月K線和年K 線代表中長期走勢(shì)。其次,趙老師向我們介紹了K線組合。主要包括上吊線、抱線、孕育型、倒垂線、流星線、刺透線、烏云蓋頂、啟明星、黃昏星等多種組合。切線理論也叫趨勢(shì)理論。所謂趨勢(shì)就是指股票價(jià)格市場的運(yùn)動(dòng)方向。趨勢(shì)主要包括主要趨勢(shì)、次要趨勢(shì)和短暫趨勢(shì)。主要趨勢(shì)是指市場的主要趨勢(shì),次要趨勢(shì)是指在主要趨勢(shì)中出現(xiàn)的插曲,短暫趨勢(shì)則是指構(gòu)成主要趨勢(shì)的一個(gè)個(gè)小的趨勢(shì)。趨勢(shì)主要有向上、下降和水平這三中方向。其中水平方向常被忽視,但卻是很重要的。趨勢(shì)理論中最主要的兩條線是壓力線和支撐線。壓力線是經(jīng)過上升趨勢(shì)高點(diǎn)的直線,也稱阻礙線。其主要作用是暫時(shí)阻礙股票價(jià)格創(chuàng)新高的能力。支撐線也稱抵抗線,是經(jīng)過下降趨勢(shì)低點(diǎn)的直線,其主要的作用是暫時(shí)或永久地阻礙股價(jià)創(chuàng)新低。壓力線與支撐線是相互區(qū)別的但二者也是可以相互轉(zhuǎn)化的。同時(shí)經(jīng)過一個(gè)高點(diǎn)和一個(gè)低點(diǎn)的直線即是壓力線也是支撐線。股價(jià)要?jiǎng)?chuàng)新高或者新低都要突破壓力線和支撐線才能達(dá)到。趙老師還向我們介紹了M頭、W底、頭肩頂、頭肩底等多種反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。

  技術(shù)指標(biāo)一直是我認(rèn)為最難掌握和應(yīng)用的。 使用技術(shù)指標(biāo)常犯的錯(cuò)誤是機(jī)械地照搬結(jié)論,而不管這些結(jié)論成立的條件。投資者別一個(gè)常犯的錯(cuò)誤是頻繁的使用技術(shù)指標(biāo),其實(shí),技術(shù)指標(biāo)能夠發(fā)出的信號(hào)的時(shí)間是極少的,在一年內(nèi),一個(gè)技術(shù)指標(biāo)能夠發(fā)出信號(hào)次數(shù)應(yīng)該在4次內(nèi),而我們平時(shí)有事沒事就亂用指標(biāo),這是最大的錯(cuò)誤!

  4、學(xué)習(xí)電話營銷

  現(xiàn)在的營銷趨勢(shì)已經(jīng)開始向通信方向發(fā)展,電話營銷已經(jīng)成為一種主流,是現(xiàn)代營銷手段中最有效的營銷手段。電話營銷非常講究技巧和方法,你的談話內(nèi)容會(huì)直接影響客戶,關(guān)系這次營銷的成功與否。而我的常用的電話開場白有事件法、調(diào)查法等。這樣不會(huì)讓對(duì)方覺得太突然的而產(chǎn)生戒備的心理。電話營銷過程中,我們的語氣要快慢有序,心里要有底氣,每一句都要很自信,這樣對(duì)方才會(huì)認(rèn)可你!如我們可以用交流會(huì)事件做一個(gè)簡單的開場白:“先生,你好!這里是中信金通證券福州營業(yè)部的,是這樣的,我們公司最近響應(yīng)中國證監(jiān)會(huì)的號(hào)召,想對(duì)福州市股民理性投資做一個(gè)簡單的調(diào)查,可以耽誤您兩分鐘時(shí)間嗎?想問一下你的券商平時(shí)有組織一引起股民學(xué)校、投資者教育、交流會(huì)之類的活動(dòng)嗎?那您覺得這些交流會(huì)對(duì)您會(huì)有幫助嗎?您喜歡這些活動(dòng)嗎?我們營業(yè)部將于號(hào)舉辦一個(gè)“民間高手交流會(huì)”(我們交流會(huì)的內(nèi)容,亮點(diǎn))。”這樣一個(gè)開場白客戶就不是太突然,而且由一步一步我們引導(dǎo),掌握主動(dòng)權(quán)。而電話結(jié)束后的結(jié)束語也很重要,這對(duì)下一通電話埋下了伏筆。我們可以這樣說:“那好,您可能也比較忙,我不耽誤您太多時(shí)間,我是營業(yè)部的小陳,平時(shí)有什么問題可以隨時(shí)聯(lián)系我,有空也可以到我們營業(yè)部來坐坐,那祝您工作愉快!”注意一個(gè)小細(xì)結(jié),我們是從對(duì)方考慮下掛斷電話的,這樣才能說明我們一切從客戶出發(fā)!客戶才會(huì)更加信任你,那下一通電話自然就會(huì)更自然,更成功了!

  5、去銀行駐點(diǎn)

  銀行駐點(diǎn)又是證券業(yè)務(wù)的又一重要手段。一、銀行駐點(diǎn)的重要性:證券資金三方存管業(yè)務(wù)的全面實(shí)行,為銀行接納證券公司到其網(wǎng)點(diǎn)設(shè)立開戶咨詢柜臺(tái)提供了利益驅(qū)動(dòng),現(xiàn)在各大銀行網(wǎng)點(diǎn)的分布非常廣泛,銀行在普通老百姓心目中的公信力不亞于政府機(jī)構(gòu),其銀行駐點(diǎn)的重要性也不言而喻。二、銀行駐點(diǎn)的客戶來源:1、首先,銀行職員就是我們的現(xiàn)成客戶,他們的收入穩(wěn)定,社會(huì)關(guān)系復(fù)雜,家庭成員也都以高收入群體為主,其進(jìn)入證券市場的意愿強(qiáng)烈,通過我們的適時(shí)引導(dǎo),開立證券帳戶參與股票交易是水到渠成的事情。對(duì)已開設(shè)證券帳戶的銀行職員,我們只要通過傭金的調(diào)整來游說其轉(zhuǎn)戶或拿直系親屬的身份證重新開戶就行了。2、每天到銀行辦理業(yè)務(wù)最頻繁的,就是各類企業(yè)的財(cái)務(wù)人員,有的一天要在銀行與單位之間奔波兩三次。他們和銀行職員一樣,具有專業(yè)的財(cái)務(wù)知識(shí)和一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力,都是證券營銷業(yè)務(wù)的目標(biāo)客戶,有的甚至早已是老股民了。而這些財(cái)務(wù)人員,在本單位系統(tǒng)內(nèi)與各個(gè)部門的同事關(guān)系密切,有一定的號(hào)召力與影響力,通過這些企業(yè)財(cái)務(wù)人員的橋梁作用,我們可以將營銷的觸角延伸到與銀行有業(yè)務(wù)來往的各個(gè)企業(yè),將潛在客戶的挖掘提升到一個(gè)新的高度。3、在股市高漲的時(shí)候,賺錢效應(yīng)的顯現(xiàn)使新增客戶蜂擁而入,而在股市下跌行情中,每次下跌的中繼,都會(huì)引發(fā)場外抄底新客戶的進(jìn)場。所以,無論是在股市行情火暴的時(shí)候,還是處于低位震蕩的時(shí)候,銀行的主動(dòng)上門咨詢及開戶客戶都是存在的,我們只要做到耐心守侯,不輕易離崗,這些客戶都是十拿九穩(wěn)的。三、銀行駐點(diǎn)的注意事項(xiàng):作為營銷一線人員,親和力與交際能力是所應(yīng)具備的第一要素。證券公司的銀行駐點(diǎn)人員,經(jīng)常和銀行職員在一起,同時(shí)每天都會(huì)見到到銀行辦事的企業(yè)財(cái)務(wù)人員,他們對(duì)股票市場的運(yùn)行都很關(guān)注,對(duì)證券從業(yè)人員格外親近,只要我們用心,不下幾天,就能和他們交上朋友,建立融洽的社會(huì)關(guān)系。既然成了朋友,雙方自然應(yīng)該真誠相待,在能力范圍內(nèi)互相幫助,充分利用這層關(guān)系,本著共贏互利的原則,將銀行駐點(diǎn)營銷業(yè)務(wù)全面生動(dòng)的展開。四、客戶的維護(hù)與培養(yǎng):對(duì)現(xiàn)有客戶的維護(hù),我們一定要本著客戶是上帝的原則,將客戶維護(hù)盡心盡力做到盡善盡美,這點(diǎn)至關(guān)重要,這樣做的目的,絕不僅僅限于公司層面的品牌樹立及滿足證券交易的基本要求,就個(gè)人層面來講,這也是一個(gè)營銷人員的職業(yè)操守及后續(xù)開發(fā)能力的體現(xiàn),因?yàn)闋I銷工作的終極目標(biāo),就是要做到能讓你的客戶為你帶來(介紹)新的客戶。對(duì)現(xiàn)有客戶的培養(yǎng),最基本的就是證券交易軟件的正確使用及證券知識(shí)的普及,同時(shí)要不斷的向客戶灌輸證券市場的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí),客戶資產(chǎn)的縮水代表著交易量的萎縮,我們只有盡最大的努力,將潛在客戶發(fā)展成現(xiàn)有客戶,將現(xiàn)有客戶培養(yǎng)成優(yōu)質(zhì)客戶,才能使客戶資產(chǎn)有效的實(shí)現(xiàn)保值增值,這個(gè)雙贏局面的實(shí)現(xiàn),是我們與客戶共同追求的目標(biāo)

  五、實(shí)習(xí)總結(jié)

  在中信金通證券公司實(shí)習(xí)的一個(gè)多月里,了解了中信金通證券的發(fā)展歷程,公司文化,部門職能及日常業(yè)務(wù)的流程,進(jìn)一步熟練運(yùn)用各種操作軟件,深入學(xué)習(xí)了中國證券市場的相關(guān)知識(shí),并且在與客戶交流的過程中鍛煉了自己交流和處理問題的能力。

  另外,中信金通證券的師兄師姐對(duì)我進(jìn)行了熱情的接待和指導(dǎo),感謝他們的關(guān)心,這期間我們的唐姐還獲得了啟翔班小組第一,讓我知道有什么做事就是一種態(tài)度,有付出就一定會(huì)有收獲。還有一點(diǎn):我們團(tuán)隊(duì)的團(tuán)隊(duì)精神一直深深地打動(dòng)著我,讓我強(qiáng)烈的感覺到團(tuán)隊(duì)協(xié)作的重要性。

  雖然時(shí)間很短,也有磕磕碰碰,但這次實(shí)習(xí)的確很有必要,很有意義,同時(shí)也是一次令人非常難忘的經(jīng)歷;我們零距離接觸在以前看來依然是很陌生的證券公司,學(xué)到了很多書本上沒有的知識(shí),鍛煉了自己各方面的能力,圓滿完成了實(shí)習(xí)任務(wù)。

金融實(shí)習(xí)生實(shí)習(xí)總結(jié) 篇5

  __曾說過:“實(shí)踐是檢驗(yàn)認(rèn)識(shí)的唯一真理!”學(xué)習(xí)只是一種途徑,我們要做到的是學(xué)以致用。然而,會(huì)計(jì)是一門技術(shù)性很強(qiáng)的應(yīng)用專業(yè),不能照本宣科,依葫蘆畫瓢。真正的“實(shí)戰(zhàn)”經(jīng)驗(yàn)是實(shí)習(xí),將是我們踏入會(huì)計(jì)領(lǐng)域工作前所必不可少的鍛煉!

  它能使我們?cè)趯?shí)踐中更好的認(rèn)識(shí)社會(huì),鞏固知識(shí);它讓我們學(xué)到了很多書本上學(xué)不到的知識(shí),既開闊了視野,又增長了見識(shí),為以后正式進(jìn)入社會(huì)打下堅(jiān)固的基礎(chǔ),也有利于以后順利過渡到工作崗位。

  一:學(xué)習(xí)目的

  進(jìn)入大學(xué)兩年,學(xué)習(xí)的專業(yè)課程有基礎(chǔ)會(huì)計(jì)、中級(jí)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),管理會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、財(cái)經(jīng)法規(guī),對(duì)于會(huì)計(jì)的基礎(chǔ)知識(shí)我已有了初步的認(rèn)識(shí)。但在不斷的學(xué)習(xí)和探索中發(fā)現(xiàn)了許多問題,對(duì)具體的工作流程還不太了解。為了將自己所學(xué)到的理論知識(shí)真正地運(yùn)用到實(shí)踐中去,作到學(xué)以至用,我決定去一個(gè)單位實(shí)習(xí)。

  我希望通過實(shí)習(xí),在實(shí)踐中鍛煉自己、檢驗(yàn)自己、吸收知識(shí)、彌補(bǔ)不足。充分了解什么是現(xiàn)型社會(huì)所需要的財(cái)會(huì)人員,為日后的工作打下夯實(shí)的基礎(chǔ)。

  鑒于以上原因,我開始關(guān)注報(bào)紙、雜志、電視、互聯(lián)網(wǎng),等多種媒介的招聘信息,希望自己能獲得一個(gè)會(huì)計(jì)實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。剛開始的時(shí)候,并不順利。真正大型的公司、企業(yè)、工廠,他們所要招聘的是有一定工作經(jīng)驗(yàn)的“熟手”會(huì)計(jì)人員。對(duì)于一個(gè)還在校攻讀會(huì)計(jì)專業(yè)的我來說,根本就是個(gè)新手,乏人問津。但這也更堅(jiān)定了我的信念,使我更加體會(huì)到會(huì)計(jì)“專業(yè)”的重要性,并不是有學(xué)就專業(yè)!這也使我充分意識(shí)到實(shí)習(xí)的重要性!功夫不負(fù)有心人!__年的寒假,我得到了一個(gè)在廣州市白云區(qū)嘉禾生產(chǎn)基地為期3個(gè)月的實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)。這對(duì)我來說真的是得來不易因此分外的珍惜。

  二:公司情況

  第一天上班,內(nèi)心忐忑不安,感到既新鮮又緊張。新鮮的是能夠接觸很多在學(xué)?床坏健W(xué)不到的東西,能夠在實(shí)際工作中檢驗(yàn)自己兩年的所學(xué)。緊張的則是,沒有經(jīng)驗(yàn),萬一做錯(cuò),或做不好事,很容易就會(huì)被人討厭甚至責(zé)罵!最重要的是,我不愿因?yàn)樽约憾o別人帶來麻煩!我希望能給人一個(gè)誠實(shí)、端莊、守信、細(xì)心的好印象,我覺得這是一個(gè)職場新人應(yīng)該最起碼具備的。因此,我特地買了一套用于日常工作的套裝來體現(xiàn)我對(duì)這項(xiàng)工作的認(rèn)真;同時(shí)也詢問了媽媽的意見,將自己的儀容儀表展現(xiàn)為即大方又充滿活力。爸爸告訴我,職場的新人最忌諱的就是不守時(shí),上班遲到。所以,我起了個(gè)大早,便前往公司———寧早勿晚!我的前期準(zhǔn)備奏效了。公司的人明顯對(duì)我很滿意,這稍稍安慰了一下我一直懸而未決的心。

  公司很大,我被分到了物業(yè)管理辦公室。后來我才知道,這里并不只有一間公司,而是分租給了其他的幾個(gè)企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營。物業(yè)管理辦公室里設(shè)有一個(gè)財(cái)務(wù)部長,兩個(gè)會(huì)計(jì)人員以及一個(gè)出納。我有點(diǎn)失望,我一直期望著能加入一個(gè)大團(tuán)隊(duì)學(xué)到更多的知識(shí)呢。而不是像現(xiàn)在這樣,在一個(gè)幾乎只配備了基本會(huì)計(jì)人員的小辦公室里碌碌無為,像是只能定期收收別人租金、水電費(fèi)似的。很快,現(xiàn)實(shí)就顛覆了我的想法,原來人員不多,做的事卻不少;辦公室雖不大,但學(xué)到的知識(shí)卻不少。

  辦公室里的時(shí)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)帶我,不知是否因?yàn)槲遗c他的姓同音的緣故,他對(duì)我特別照顧。他先帶領(lǐng)我去熟悉周圍的環(huán)境,并帶我去拜訪了承租我們公司廠房的公司。對(duì)此,我有些不解其意。但他卻樂此不疲地逐一將我介紹給各間公司不同部門的職員。在回到物業(yè)辦時(shí),他才語重心長地教導(dǎo)我說,人際關(guān)系不能只局限于這小小的辦公室,就算辦公室很大,也要走出去接近外面的人,尤其還是經(jīng)常會(huì)跟自己打交道的人!“人認(rèn)識(shí)的多了,事就好辦多了!”剛來的第一天,他就給我上了一課。告訴了我團(tuán)隊(duì)的重要性與人際關(guān)系的重要性!

  第二天,我早早的來到了辦公室。開門進(jìn)去后,便著手對(duì)辦公室進(jìn)行清潔。果不其然,在上班時(shí)間準(zhǔn)時(shí)來上班的人員都對(duì)我進(jìn)行了“公開式”的表揚(yáng)。接著,時(shí)會(huì)計(jì)遍拿出了他們以前做的帳給我看,說是讓我熟悉一下,今天就可以開始接觸真正的業(yè)務(wù)了。這使我很興奮,突然有種英雄終有所用的感覺。于是,我草草翻過了那些憑證及賬目,迫不及待地便想大顯身手。然而。很快我就為我的浮躁甚至是自信付出了代價(jià),也受到的教訓(xùn)。我一直覺得自己會(huì)計(jì)學(xué)得相當(dāng)不錯(cuò),那些資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益對(duì)我而言是信手拈來。那些“有借必有貸,借貸必相等”等規(guī)條,我可是背得滾瓜爛熟。然而當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)讓我根據(jù)現(xiàn)有的一些資料進(jìn)行制單時(shí),我就出了紕漏。這時(shí),我才開始后悔,同時(shí)也明白了時(shí)會(huì)計(jì)的良苦用心。這也使我明白了,即使是“借”“貸”,也不能輕易忽視,我為自己的大意,浮躁向時(shí)會(huì)計(jì)道歉。但他卻無比寬容的包容了我,并沒因?yàn)槲覄傞_始的不重視、不在乎而生氣。并且他開始像會(huì)計(jì)老師般幫我重新溫習(xí)會(huì)計(jì)重點(diǎn),并告誡我一些規(guī)則,以妨我日后犯錯(cuò),例如:

  1.寫錯(cuò)數(shù)就要用紅筆劃橫線,再蓋上責(zé)任人的章子,這樣才能作廢。而我們以前在學(xué)校模擬實(shí)習(xí)時(shí),只要用紅筆劃掉,在寫上“作廢”兩就可以了。

  2.寫錯(cuò)摘要欄,則可以用藍(lán)筆劃橫線并在旁邊寫上正確的摘要,平常我們寫總覺得寫正中點(diǎn)好看,可摘要卻不行,一定要靠左寫起不能空格,這樣做是為了防止摘要欄被人任意篡改。在學(xué)校模擬實(shí)習(xí)時(shí),對(duì)摘要欄很不看中,認(rèn)為可寫可不寫,沒想到這里還有名堂呢!真實(shí)不學(xué)不知道啊!

  三:實(shí)習(xí)內(nèi)容

  雖然沒有拿到抽屜、柜子、資料室的鑰匙,但我拿到了辦公室的鑰匙,我決定利用它作些事3.對(duì)于數(shù)的書寫也有嚴(yán)格的要求,跡一定要清晰清秀,按格填寫,不能東倒西歪的。并且記帳時(shí)要清楚每一明細(xì)分錄及總帳名稱,而不能亂寫,否則總帳的借貸雙方就不能結(jié)平了。

  所有的帳都記好了,接下來就結(jié)帳,每一帳頁要結(jié)一次,每個(gè)月也要結(jié)一次,就是所謂的月清月結(jié),結(jié)帳最麻煩的就是結(jié)算期間費(fèi)用和稅費(fèi)了,而且一不留神就會(huì)出錯(cuò),要復(fù)查兩三次才行。別以為掌握了計(jì)算公式就以為按計(jì)算機(jī)這樣的小事就不在話下了,常有人因?yàn)榇中拇笠夥炊沐e(cuò)了不少數(shù)據(jù),如果在不確定的情況下,你可以先用鉛筆進(jìn)行記賬,以妨出錯(cuò)時(shí)不好改。

  時(shí)會(huì)計(jì)說,會(huì)計(jì)的責(zé)任重大,別看只是單純地動(dòng)動(dòng)筆,但關(guān)系的內(nèi)容可廣了,責(zé)任更是重大。若是一不小心,可能連自己違法犯紀(jì)了都不知道呢。到那時(shí)后果才是真的嚴(yán)重!時(shí)會(huì)計(jì)的語重心長,使我有如醍醐灌頂,不敢再有所懈怠。吸取了今天的教訓(xùn),在回家后,立即拿起了已被我擱置在旁很久的會(huì)計(jì)專業(yè)的書籍再次翻讀。以免自己再犯其它錯(cuò)誤,還是防患于未然比較好。畢竟會(huì)計(jì)不僅要對(duì)自己負(fù)責(zé),更要對(duì)別人負(fù)責(zé)。時(shí)會(huì)計(jì)的教導(dǎo)讓我認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)從業(yè)人員的操守甚為重要。要細(xì)心,耐心,還要有恒心,具備了這“三心”才能作好一個(gè)優(yōu)秀的會(huì)計(jì)人員呢!

  接下來的幾天,我都跟隨著時(shí)會(huì)計(jì)對(duì)我們公司幫各家廠房、企業(yè)購買的消防用品及公共設(shè)施進(jìn)行入賬,我一遇到不懂的問題就向時(shí)會(huì)計(jì)請(qǐng)教,他總是無比耐心,不厭其煩的回答我的問題。在辦公室比較閑的時(shí)候,他就把我“轉(zhuǎn)讓”給出納王阿姨,他說這樣我能學(xué)到更多的知識(shí)。他還說雖然會(huì)計(jì),出納看起來是各司其職,但終究是本家,就算分家拉我,依然很親。他的一席話,逗笑了一室的人,我慶幸自己遇到了一位好師傅。我跟著王阿姨學(xué)習(xí),她教我如何核對(duì)銀行日記賬,并且?guī)乙黄鹑ャy行,實(shí)地熟練地操作,教我為幾個(gè)常有業(yè)務(wù)往來的單位匯款,教我看稅率,教我如何計(jì)算各種所得稅,并教我怎樣幫職工派發(fā)工資等。我真是受益匪淺,得到的知識(shí)良多,最起碼比我預(yù)期中的多。我為自己剛來時(shí)的幼稚想法感到羞愧,還好我已經(jīng)在時(shí)會(huì)計(jì)的帶領(lǐng)下漸入佳境了。這天,王阿姨與時(shí)會(huì)計(jì)不約而同地提點(diǎn)我說———社會(huì)進(jìn)步很快,手工做帳耗時(shí),將逐漸淡出大型企業(yè)的會(huì)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì),在不久的將來,電腦操作將會(huì)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷,掌控大局。他們說,作為一個(gè)新世紀(jì)的會(huì)計(jì)專業(yè)人員,就要適應(yīng)社會(huì)的變化。會(huì)計(jì)的信息性很強(qiáng),當(dāng)書本沒變時(shí)可能時(shí)局與社會(huì)因?yàn)榕c時(shí)具進(jìn)的發(fā)展又有新變化了。尤其是有關(guān)會(huì)計(jì)的財(cái)經(jīng)法規(guī),那是瞬息萬變的,要時(shí)常關(guān)注有關(guān)的變動(dòng),洞悉事態(tài)的發(fā)展。聽完他們的話,我有些擔(dān)心,不知自己能否成為自己預(yù)期中的那種會(huì)計(jì)專業(yè)人員。然而我的擔(dān)心似乎是多余的,時(shí)會(huì)計(jì)與王阿姨都提出了要教我電腦操作做帳,也就是所謂的會(huì)計(jì)電算化。由于我以前僅用電腦上網(wǎng),打游戲,所以很多基本的操作多不會(huì),在試了幾次后,我有點(diǎn)自暴自棄。但時(shí)會(huì)計(jì)可沒允許我半途而廢,他的耐心使我意識(shí)到自己的焦躁有多么無理取鬧,套用時(shí)會(huì)計(jì)的話說就是他這師傅都沒嫌煩,我有什么好煩的!盡管我對(duì)電腦以說是一無所知,但在眾人的悉心教導(dǎo)下,我還是學(xué)會(huì)了。雖然學(xué)得慢點(diǎn),但勝在我記得牢。師傅說,能記住不忘就是種成就!我從他身上學(xué)到很多,相信我會(huì)終身受用———無論是為人處事,抑或會(huì)計(jì)工作,我都獲益良多。在大家的幫助教導(dǎo)下,我為自己這為期3個(gè)星期的實(shí)習(xí),畫下了圓滿的句點(diǎn)。

  四:實(shí)習(xí)有感

  課本上學(xué)的知識(shí)都是最基本的知識(shí),是一成不變的,跟不上時(shí)代的變化與發(fā)展。但是社會(huì)的變革與發(fā)展需要理論知識(shí)地推動(dòng)。兩者相輔相成。所以,我們?cè)趯W(xué)校時(shí),應(yīng)該努力學(xué)習(xí)與本專業(yè)相關(guān)的各種知識(shí),有了這些基本知識(shí)做后盾,要想適時(shí)地學(xué)習(xí)各種有關(guān)知識(shí)也是信手拈來。但是互聯(lián)網(wǎng)信息的普及發(fā)展及應(yīng)用,使我們明白了資訊的重要,我們應(yīng)該關(guān)注各種信息的發(fā)布,如若不然,我們?cè)跄軕?yīng)付瞬息萬變的社會(huì)呢?又怎么會(huì)洞息會(huì)計(jì)的最新發(fā)展動(dòng)向呢?

  經(jīng)過這次實(shí)習(xí),雖然時(shí)間很短?晌覍W(xué)到的卻是我大學(xué)兩年中難以學(xué)習(xí)到的。會(huì)計(jì)本來就是煩瑣的工作。在實(shí)習(xí)期間,我也曾覺得整天要對(duì)著那枯燥無味的賬目和數(shù)而心生煩悶、厭倦,以致于登賬登得錯(cuò)漏百出。愈錯(cuò)愈煩,愈煩愈錯(cuò)。反之,只要你用心地做,反而會(huì)左右逢源。越做越覺樂趣,越做越起勁。梁啟超說過:“凡職業(yè)都具有趣味的,只要你肯干下去,趣味自然會(huì)發(fā)生!币虼耍鲑~切忌:粗心大意,馬虎了事,心浮氣躁。做任何事都一樣,需要有恒心、細(xì)心和毅力,只有這樣才能將事情作得又快又好!科技的發(fā)展也使我們看到了計(jì)算機(jī)應(yīng)用范圍的廣闊,因此若想成為新時(shí)期的會(huì)計(jì)人員。除了要學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)的基本理論外,也要跟上時(shí)代的步伐,掌握計(jì)算機(jī)的基本應(yīng)用,并學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)電算化,為日后的工作做好萬全的準(zhǔn)備。

  實(shí)習(xí),雖然就此告一段落了,但再過不久,我就要跟許多大學(xué)畢業(yè)生一樣走向會(huì)計(jì)崗位了。想到自己大學(xué)兩年的學(xué)習(xí),想到實(shí)習(xí)期間的所學(xué)所感,我覺得我能學(xué)有所用,在作好本職工作的基礎(chǔ)上,成為社會(huì)發(fā)展進(jìn)步必不可少的優(yōu)秀的會(huì)計(jì)專業(yè)人員!

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