cfp是“certifiedfinancialplanner”——“注冊金融策劃師”的縮寫，是國際金融領(lǐng)域最權(quán)威和最流行的個人理財職業(yè)資格。

    簡而言之，cfp的職責(zé)就是為個人提供個性化的全方位專業(yè)理財建議和計劃，通過不斷調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，來保障客戶的財務(wù)獨立和金融安全。