理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)（精選18篇）

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇1

　　1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供股票理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供金融分析軟件等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供股票咨詢(xún)，負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇2

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇3

　　1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，銷(xiāo)售公司發(fā)行或者代銷(xiāo)的金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)等服務(wù)；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘�建議，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　5、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇5

　　1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇6

　　1、利用公司提供的客戶(hù)資源，通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)需求及情況；

　　2、邀約客戶(hù)到公司面談或上門(mén)服務(wù)，幫客戶(hù)梳理所需相關(guān)資料；

　　3、對(duì)潛在客戶(hù)進(jìn)行跟進(jìn)，挖掘客戶(hù)潛力；

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇7

　　1、充分了解客戶(hù)投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等，結(jié)合公司資產(chǎn)配置策略，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議和服務(wù)；

　　2、積極實(shí)施產(chǎn)品銷(xiāo)售，落實(shí)銷(xiāo)售任務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇8

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作；

　　2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘�建議，為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù) 。

　　5、我們有專(zhuān)屬推廣部門(mén)尋找客戶(hù)資源，你無(wú)需擔(dān)心資源問(wèn)題。

　　6、分析客戶(hù)的投資需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)。

　　7、挖掘和培養(yǎng)客戶(hù)的深層需求，加以開(kāi)發(fā)，跟進(jìn)，并促成合作。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇9

　　1、市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、開(kāi)發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇10

　　1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)

　　3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

　　5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇11

　　1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶(hù)，向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶(hù)滿(mǎn)意度；

　　2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶(hù)，降低客戶(hù)流失；

　　3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展，為公司員工和客戶(hù)提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇12

　　1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶(hù)儲(chǔ)備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷(xiāo)售全過(guò)程。

　　2、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求。

　　3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出有效建議。

　　4、挖掘個(gè)人客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)，擴(kuò)大銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度。

　　5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶(hù)疑慮。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇13

　　1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶(hù)的財(cái)務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶(hù)；

　　4、與現(xiàn)有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴(kuò)展客戶(hù)基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶(hù)反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負(fù)責(zé)保持與客戶(hù)溝通聯(lián)系，為客戶(hù)提供金融分析等服務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)

　　4、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托，幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

　　5、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

　　6、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún)，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　7、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇15

　　1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù)，并做好客戶(hù)維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數(shù)量和客戶(hù)資產(chǎn)。

　　2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

　　4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇16

　　1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求，對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù)；

　　2.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn)，為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇17

　　1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶(hù)

　　2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)

　　5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)

　　6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展

理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé) 篇18

　　1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料，并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作；

　　2、密切關(guān)注市場(chǎng)交易狀況，及時(shí)預(yù)警；

　　3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)