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信托專員崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-10-20

信托專員崗位職責(zé)(精選6篇)

信托專員崗位職責(zé) 篇1

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)收集各營業(yè)區(qū)銷售人員推薦的信托客戶資料,辦理相關(guān)手續(xù)。

  2、協(xié)助培訓(xùn)、宣導(dǎo)信托產(chǎn)品和知識。

  3、推薦客戶進(jìn)行信托資產(chǎn)管理。

  3、其他相關(guān)工作。

  應(yīng)聘要求:

  1、專業(yè)不限,20-40歲。

  2、具備較強的語言表達(dá)能力和團隊協(xié)作能力。

  3、具有較強的'工作責(zé)任心和進(jìn)取心。

  4、對金融行業(yè)有一定興趣,有工作熱情,勤奮好學(xué)。

  公司福利:

  1、提供五險一金,企業(yè)年金,養(yǎng)老金,公積金等。

  2、獎金+津貼:季度獎、年終獎、管理獎、長期服務(wù)獎、晉升獎等十八項獎金。

  3、法定節(jié)假日:周末雙休、年休假、婚假等。

  4、其他:專業(yè)的培訓(xùn)、公平的晉升平臺,平安給你廣闊的發(fā)展空間。應(yīng)聘方式及流程

  流程:投遞簡歷(我們會在第一時間回復(fù)電話)-通知面試

信托專員崗位職責(zé) 篇2

  1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢。

  任職要求:

  1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

  2、具備突出的`市場開拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學(xué)習(xí)能力;

信托專員崗位職責(zé) 篇3

  信托投資公司是一種以受托人的身份,代人理財?shù)慕鹑跈C構(gòu)。它與銀行信貸、保險并稱為現(xiàn)代金融業(yè)的三大支柱。以下是“信托專員崗位職責(zé)”希望能夠幫助的到您!

  中國信托投資公司的主要業(yè)務(wù):經(jīng)營資金和財產(chǎn)委托、代理資產(chǎn)保管、金融租賃、經(jīng)濟咨詢、證券發(fā)行以及投資等。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步清理整頓金融性公司的要求,中國信托投資公司的業(yè)務(wù)范圍主要限于信托、投資、和其他代理業(yè)務(wù),少數(shù)確屬需要的經(jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)可以兼營租賃、證券業(yè)務(wù)和發(fā)行一年以內(nèi)的專項信托受益?zhèn),用于進(jìn)行有特定對象的貸款和投資,但不準(zhǔn)辦理銀行存款業(yè)務(wù)。信托業(yè)務(wù)一律采取委托人和受托人簽訂信托契約的方式進(jìn)行,信托投資公司受托管理和運用信托資金、財產(chǎn),只能收取手續(xù)費,費率由中國人民銀行會同有關(guān)部門制定。

  業(yè)務(wù)范圍

 。ㄒ唬┦芡薪(jīng)營資金信托業(yè)務(wù),即委托人將自己合法擁有的資金,委托信托投資公司按照約定的條件和目的,進(jìn)行管理、運用和處分;

 。ǘ┦芡薪(jīng)營動產(chǎn)、不動產(chǎn)及其他財產(chǎn)的信托業(yè)務(wù),即委托人將自己的動產(chǎn)、不動產(chǎn)以及知識產(chǎn)權(quán)等財產(chǎn)、財產(chǎn)權(quán),委托信托投資公司按照約定的條件和目的,進(jìn)行管理、運用和處分;

 。ㄈ┦芡薪(jīng)營法律、行政法規(guī)允許從事的投資基金業(yè)務(wù),作為投資基金或者基金管理公司的.發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);

  (四)經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項目融資、公司理財、財務(wù)顧問等中介業(yè)務(wù);

  (五)受托經(jīng)營國務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的國債、政策性銀行債券、企業(yè)債券等債券的承銷業(yè)務(wù);

 。┐碡敭a(chǎn)的管理、運用和處分;

 。ㄆ撸┐9軜I(yè)務(wù);

 。ò耍┬庞靡娮C、資信調(diào)查及經(jīng)濟咨詢業(yè)務(wù);

 。ň牛┮怨逃胸敭a(chǎn)為他人提供擔(dān)保;

 。ㄊ┦芡薪(jīng)營公益信托;

 。ㄊ唬┲袊嗣胥y行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。

  業(yè)務(wù)分類

 。ㄒ唬┮阅彻镜墓善焙蛡癁榻(jīng)營對象,通過證券買賣和股利、債息獲取收益。

  信托投資公司用自有資金及組織的資金進(jìn)行的投資。以投資者身份直接參與對企業(yè)的投資是目前中國信托投資公司的一項主要業(yè)務(wù)。

  在信托投資過程中,信托投資公司直接參與投資企業(yè)經(jīng)營成果的分配,并承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險。

 。ǘ┮酝顿Y者身份直接參與對企業(yè)的投資。

  投資者以委托人的身份,用委托資金直接參與投資的業(yè)務(wù)。

  對委托投資,信托公司不參與投資企業(yè)的收益分配,只收取手續(xù)費,對投資效益也不承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

  職責(zé)

  信托公司管理信托財產(chǎn)應(yīng)恪盡職守,履行誠實、信用、謹(jǐn)慎、有效管理的義務(wù)。信托公司依據(jù)信托合同約定管理信托財產(chǎn)所產(chǎn)生的風(fēng)險,由信托財產(chǎn)承擔(dān);信托公司違背信托合同、處理信托事務(wù)不當(dāng)使信托財產(chǎn)受到損失,由信托公司以固有財產(chǎn)賠償。不足賠償時,由投資者自擔(dān)。

信托專員崗位職責(zé) 篇4

  1、負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)查、收集市場信息等工作;

  2、負(fù)責(zé)進(jìn)行新客戶的開發(fā)、老客戶的.維護(hù)管理;

  3、負(fù)責(zé)拓展公司的業(yè)務(wù)渠道,完成銷售任務(wù);

  4、負(fù)責(zé)拓展公司按揭款項的回收等工作;

  5、負(fù)責(zé)公司與各銀行簽署按揭合作協(xié)議;

  6、負(fù)責(zé)公司企業(yè)融資貸款等工作;

  7、負(fù)責(zé)自付款的回收等工作;

  8、負(fù)責(zé)公司銷售政策的執(zhí)行和品牌推廣宣傳。

  基金信托專員崗位

信托專員崗位職責(zé) 篇5

  信托銷售專員恒天財富北京恒天明澤基金銷售有限公司,恒天明澤,恒天財富,恒天明澤崗位職責(zé):

  1.開發(fā)中高端客戶,與客戶建立長期良好關(guān)系;

  2.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案;

  3.向客戶推介信托、資管,資本市場基金等理財產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的'財富管理咨詢。

  任職要求:

  1、全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷;

  2、具備突出的市場開拓能力,公關(guān)能力和溝通能力,具有良好的學(xué)習(xí)能力;

信托專員崗位職責(zé) 篇6

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)拓展信托銷售渠道,開發(fā)信托新客戶,銷售公司信托產(chǎn)品;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

  3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  5、負(fù)責(zé)向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織并策劃高級營銷活動,開發(fā)高端市場;

  7、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

  8、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售信托、基金、債券、股票、保險、信用卡等金融產(chǎn)品。

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    職位描述:1、與團隊長和成員共同尋找良好的企業(yè)渠道平臺,銷售公司壽險、產(chǎn)險、團體險等產(chǎn)品;2、為出單現(xiàn)場客戶提供車險咨詢、算價等服務(wù);3、熟練掌握保險公司投保、續(xù)保程序;4、按時通知保險到期客戶,并提供新的保險規(guī)劃;5、了解掌握汽車...

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    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)校園市場工作,達(dá)成新客戶目標(biāo)和簽約目標(biāo)2、開拓并維護(hù)濟南各大高校校園社團、校園渠道3、每月組織策劃各類高;顒樱_(dá)成品牌推廣和招生目標(biāo)4、校園代理招募、培訓(xùn)、管理及維護(hù)等工作5、通過校園廣告、傳單和海報等進(jìn)行...

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    1、 增值稅發(fā)票的開據(jù)及網(wǎng)上認(rèn)證;2、 按照公司及政府有關(guān)部門要求及時編制相關(guān)會計憑證、會計報表及每月網(wǎng)上報稅;3、 年度企業(yè)財務(wù)報告、企業(yè)每年的證件年檢工作 、月裝訂會計憑證及整理會計檔案資料;4、 公司內(nèi)賬的制作審核,并向領(lǐng)導(dǎo)做...

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    職責(zé)描述:1、根據(jù)生產(chǎn)計劃,督促班長保質(zhì)保量完成當(dāng)天任務(wù)2、建立和不斷完善所管轄平臺的團隊建設(shè)體系3、帶領(lǐng)班長進(jìn)行管理巡線,提升整體現(xiàn)場管理水平4、對于部門、公司的組織各項活動,做好協(xié)調(diào)&支持5、收集車間的生產(chǎn)異常,針對共性問題進(jìn)行...

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    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和管理研發(fā)成本,包括預(yù)算和控制2、組織制定研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督研發(fā)標(biāo)準(zhǔn)的實施3、負(fù)責(zé)研發(fā)部重要的會議安排,記錄,跟蹤等4、負(fù)責(zé)研發(fā)部相關(guān)流程及規(guī)范的制定5、負(fù)責(zé)研發(fā)日常辦公事宜,以及完成部門經(jīng)理交辦的其他任務(wù)6、負(fù)責(zé)...

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    職責(zé)描述:1、根據(jù)公司要求,負(fù)責(zé)存量房買賣交易后續(xù)手續(xù)的操作;2、把握業(yè)務(wù)操作過程中的風(fēng)險點,負(fù)責(zé)辦理權(quán)證、按揭操作的全流程工作;3、服務(wù)客戶的同時,更好的將存量房買賣成交單順利完成(相關(guān)業(yè)務(wù)咨詢、網(wǎng)簽、按揭、交稅、過戶等)...

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    1、對4S店商品車的銷售進(jìn)行合理分配、庫存管理。2、商品車、展廳車、公司試駕車等的統(tǒng)計盤點。3、按時做好車輛的進(jìn)銷存統(tǒng)計,每月底和財務(wù)部盤點核查。4、對4S店的試駕車做好管理,按需合理分配、統(tǒng)計用油情況及公里數(shù)。...

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    1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的宣傳和推廣2、負(fù)責(zé)收集客戶的資料,合作談判及溝通3、開發(fā)及維護(hù)客戶4、搜集行業(yè)信息并及時分析整理,根據(jù)分析的數(shù)據(jù)制定營銷計劃。5、協(xié)助、組織商務(wù)活動安排。...

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    職責(zé)描述:崗位職責(zé):1、拓展和維護(hù)社群資源;2、日常社群運營工作,包括社群活動策劃、推廣、咨詢及效果跟蹤;3、有一定文字功底,能夠根據(jù)各種線上活動的特點,撰寫針對性的社群推廣文案并執(zhí)行,并總結(jié)活動效果和數(shù)據(jù)分析;4、負(fù)責(zé)論壇...

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    職位描述:職責(zé)描述:1.負(fù)責(zé)在線/電話解答客戶的咨詢及維護(hù)工作;2.及時將客戶所反映的各類問題反饋至相關(guān)部門并協(xié)助跟進(jìn);3. 總結(jié)客訴問題,并分析問題原由,在可控制范圍內(nèi)徹底解決問題;4.負(fù)責(zé)每日整理客服及相關(guān)數(shù)據(jù)并完成客服相關(guān)工...

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