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保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-03-08

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé)(精選9篇)

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇1

  1.收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議并反饋至相關(guān)部門(mén)或人員;

  2.負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待、咨詢(xún)工作,為客戶(hù)解答保險(xiǎn)業(yè)務(wù)相關(guān)知識(shí);

  3.開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)資源,尋找潛在客戶(hù),完成銷(xiāo)售目標(biāo);

  4.為參?蛻(hù)提供后續(xù)的服務(wù)工作;

  5.負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)工作;

  6.負(fù)責(zé)客戶(hù)資料管理工作。

  任職條件

  1.市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、金融、保險(xiǎn)相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷;

  2.具備保險(xiǎn)從業(yè)資格證書(shū),熟悉保險(xiǎn)從業(yè)的政策以及保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī);

  3.具備1年以上保險(xiǎn)從業(yè)經(jīng)驗(yàn),或參加相關(guān)培訓(xùn),具備保險(xiǎn)相關(guān)的知識(shí),熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品相關(guān)知識(shí);

  4.具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力;

  5.具備良好的市場(chǎng)分析以及判斷能力;

  6.具備應(yīng)變能力,能妥善處理突發(fā)事件;

  7.具備良好的服務(wù)意識(shí)以及抗壓能力。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇2

  1、管理區(qū)域內(nèi)客戶(hù)保單服務(wù)工作:保單年檢、續(xù)費(fèi)跟蹤、理賠、領(lǐng)取、保單變更、加保核保等服務(wù)。

  2、落實(shí)區(qū)域內(nèi)品牌宣傳、保險(xiǎn)知識(shí)宣傳以及客戶(hù)積累。

  3、發(fā)展轄區(qū)服務(wù)團(tuán)隊(duì),提升服務(wù)人員素質(zhì)水平,從而提升顧客忠誠(chéng)度。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇3

  主要負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)或管理人員人事方向發(fā)展。

  負(fù)責(zé)人事溝通職員工作。

  輔助公司業(yè)務(wù)能力方向日常工作。

  同時(shí)負(fù)責(zé)職前員工的一定培訓(xùn)工作。

  具備清晰的表達(dá)能力和責(zé)任心。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇4

  1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;

  2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;

  3、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;

  4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)隊(duì)伍;

  5、為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的保險(xiǎn)售后服務(wù),協(xié)助他們逐一實(shí)現(xiàn)家庭和單位理財(cái)目標(biāo)(如理財(cái)投資 、意外&健康家庭風(fēng)險(xiǎn)管理、養(yǎng)老及子女教育金規(guī)劃、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費(fèi)合理規(guī)避)。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇5

  1. 為客戶(hù)提供一站式的綜合金融服務(wù)(壽險(xiǎn)、車(chē)險(xiǎn)、產(chǎn)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)、銀行貸款、信用卡等);

  2. 掌握國(guó)壽金領(lǐng)行銷(xiāo)系統(tǒng)和MIT展業(yè)模式,入圍個(gè)人客戶(hù)經(jīng)理資格并持續(xù)晉級(jí);

  3. 培養(yǎng)新人,組建自己的銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì),并持續(xù)晉級(jí)。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇6

  1、在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi)帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì),為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

  2、和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā);

  3、為客戶(hù)提供個(gè)性化的家庭保險(xiǎn)方案;

  4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇7

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司整體規(guī)劃及金融事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃,立足保險(xiǎn)本身開(kāi)展貼合市場(chǎng)現(xiàn)狀的分期產(chǎn)品及業(yè)務(wù);

  2、保險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品體系搭建,保險(xiǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)研,產(chǎn)品研發(fā)、階段產(chǎn)品改進(jìn)、競(jìng)品調(diào)研等;保險(xiǎn)項(xiàng)目人員體系搭建,并進(jìn)行培訓(xùn)與考核;

  3、配合集團(tuán)現(xiàn)有發(fā)展開(kāi)發(fā)集團(tuán)內(nèi)部經(jīng)銷(xiāo)商、代理商和直接客戶(hù),并完成年度指標(biāo);

  4、完成行業(yè)內(nèi)外部經(jīng)銷(xiāo)商、代理商、保險(xiǎn)公司的開(kāi)發(fā)和維護(hù),洽談保險(xiǎn)合作,管控保險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)存在的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn),保證保險(xiǎn)金融業(yè)務(wù)的順利落地。

  任職要求:

  1、金融、保險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)、汽車(chē)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科及以上學(xué)歷

  2、熟悉金融項(xiàng)目全面運(yùn)作,熟悉保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)作及發(fā)展,具有先進(jìn)的管理理念及很強(qiáng)的戰(zhàn)略制定與實(shí)施能力;良好的財(cái)務(wù)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)能力,出色的策劃和執(zhí)行能力;具有敏銳的'市場(chǎng)洞察力、優(yōu)秀的項(xiàng)目組織和市場(chǎng)開(kāi)拓能力,廣泛的客戶(hù)資源和社會(huì)資源

  3、熟悉保險(xiǎn)行業(yè),熟悉汽車(chē)金融行業(yè),熟悉融資租賃業(yè)務(wù)特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)處置流程,具備優(yōu)秀的風(fēng)險(xiǎn)分析和管理能力

  4、具有5年以上保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、保險(xiǎn)代理公司、互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)、汽車(chē)金融公司銷(xiāo)售管理等相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)歷,熟悉汽車(chē)金融及結(jié)構(gòu)化租賃業(yè)務(wù)

  5、具備較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)管理能力、分析能力、溝通能力和商務(wù)談判能力,組織協(xié)調(diào)能力、文字表達(dá)能力、邏輯思維能力

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇8

  1、保單等客戶(hù)資料的初審及交接登記。

  2、回復(fù)銀保主任關(guān)于保單信息及操作流程的.查詢(xún)。

  3、銷(xiāo)售數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)和相關(guān)基本報(bào)表制作。

  4、日常辦公室、銀行保險(xiǎn)部行政、會(huì)務(wù)安排以及部門(mén)物品采購(gòu)。

  5、協(xié)助辦理部門(mén)人員入職、辭職、休假、考核、考試等事項(xiàng)。

  6、培訓(xùn)資料及場(chǎng)地布置的準(zhǔn)備工作。

  7、各類(lèi)促銷(xiāo)品、宣傳品的訂購(gòu)及物品管理。

  8、參與各類(lèi)業(yè)務(wù)競(jìng)賽和激勵(lì)活動(dòng)的組織與執(zhí)行。

  9、協(xié)助IT以及業(yè)績(jī)統(tǒng)計(jì),管理庫(kù)房等。

保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé) 篇9

  1、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)倉(cāng)管員的收發(fā)貨及退換貨工作;

  2、負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)、組織、監(jiān)督以及倉(cāng)庫(kù)存的復(fù)核性稽查,并對(duì)庫(kù)存實(shí)物負(fù)責(zé);

  3、負(fù)責(zé)貨物的出入庫(kù)及堆放進(jìn)行有效合理規(guī)劃及庫(kù)位的.整理,有效提高倉(cāng)庫(kù)利用率;

  4、負(fù)責(zé)裝卸力的調(diào)配與控制及整理庫(kù)區(qū)環(huán)境并對(duì)其進(jìn)行考核;

  5、負(fù)責(zé)客戶(hù)庫(kù)存信息的管理以及協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)與各部門(mén)的工作關(guān)系;

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    1.有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源,并通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸、發(fā)展、開(kāi)拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶(hù);2.對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,有效把握客戶(hù)實(shí)際需求,有效協(xié)調(diào)相應(yīng)資源,配合產(chǎn)品或咨詢(xún)專(zhuān)家,幫助客戶(hù)制訂全方位資產(chǎn)配置方案,并向客戶(hù)提供...

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    1、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)、部門(mén)成立初期籌建規(guī)劃2、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部制度規(guī)劃及管理3、負(fù)責(zé)部門(mén)人員招聘、篩選及初級(jí)培訓(xùn)4、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售渠道開(kāi)拓及規(guī)劃5、個(gè)人及團(tuán)隊(duì)kpi考核任職要求:1、有過(guò)團(tuán)隊(duì)或公司管理、人事招聘經(jīng)驗(yàn)者佳2、有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力,一...

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  • 保險(xiǎn)銷(xiāo)售崗位職責(zé)(精選5篇)

    1、為社會(huì)各階層人士及其家庭在保險(xiǎn)領(lǐng)域提供保險(xiǎn)理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃;2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險(xiǎn)的規(guī)劃;3、協(xié)助客戶(hù)分析財(cái)務(wù)狀況,并制定全套保險(xiǎn)/理財(cái)方案;4、協(xié)助上級(jí)主管管理營(yíng)銷(xiāo)團(tuán)隊(duì),按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)...

  • 人壽保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)(精選3篇)

    分析市場(chǎng)狀況,正確作出市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)批;擬訂年度銷(xiāo)售計(jì)劃,分解目標(biāo),報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;擬訂年度預(yù)算,分解、報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;根據(jù)中期及年度銷(xiāo)售計(jì)劃開(kāi)拓完善經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò);根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備;匯總市場(chǎng)信息,提報(bào)產(chǎn)品改善...

  • 人壽保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用3篇)

    職責(zé)1、代表公司為老客戶(hù)辦理續(xù)期繳費(fèi)提醒、理賠資料協(xié)助準(zhǔn)備、保單年檢、資料變更等服務(wù);2、了解客戶(hù)服務(wù)需求信息,進(jìn)行有效跟蹤,做好售后指導(dǎo)和服務(wù)工作;3、熟練解答客戶(hù)提問(wèn)并落實(shí)問(wèn)題,為客戶(hù)答疑解惑;4、通過(guò)日常旅游,節(jié)日禮品...

  • 人壽保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)(精選3篇)

    分析市場(chǎng)狀況,正確作出市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)批;擬訂年度銷(xiāo)售計(jì)劃,分解目標(biāo),報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;擬訂年度預(yù)算,分解、報(bào)批并督導(dǎo)實(shí)施;根據(jù)中期及年度銷(xiāo)售計(jì)劃開(kāi)拓完善經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò);根據(jù)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃合理進(jìn)行人員配備;匯總市場(chǎng)信息,提報(bào)產(chǎn)品改善...

  • 人壽保險(xiǎn)銷(xiāo)售經(jīng)理的崗位職責(zé)(精選3篇)

    職責(zé)1、代表公司為老客戶(hù)辦理續(xù)期繳費(fèi)提醒、理賠資料協(xié)助準(zhǔn)備、保單年檢、資料變更等服務(wù);2、了解客戶(hù)服務(wù)需求信息,進(jìn)行有效跟蹤,做好售后指導(dǎo)和服務(wù)工作;3、熟練解答客戶(hù)提問(wèn)并落實(shí)問(wèn)題,為客戶(hù)答疑解惑;4、通過(guò)日常旅游,節(jié)日禮品...

  • 空運(yùn)銷(xiāo)售崗位職責(zé)(通用6篇)

    崗位職責(zé):1、開(kāi)拓空運(yùn)同行及直客客戶(hù),發(fā)掘潛在空運(yùn)客戶(hù),提升公司空運(yùn)市場(chǎng)占有率;2、維護(hù)固定客戶(hù),協(xié)調(diào)客戶(hù)關(guān)系,參與問(wèn)題的處理;3、協(xié)助主管經(jīng)理確立價(jià)格體系和目標(biāo)客戶(hù);4、收集市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶(hù)的咨詢(xún)及需求;5、與操作部門(mén)保...

  • 影樓銷(xiāo)售崗位職責(zé)(精選3篇)

    1、負(fù)責(zé)組織編制網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)制度,并經(jīng)審批后組織執(zhí)行;2、負(fù)責(zé)組織制定網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)工作計(jì)劃,并組織實(shí)施;3、負(fù)責(zé)組織網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)推廣和市場(chǎng)開(kāi)拓工作;4、負(fù)責(zé)制定公司網(wǎng)絡(luò)品牌發(fā)展戰(zhàn)略、品牌建設(shè)及市場(chǎng)調(diào)研等工作;5、根據(jù)公司發(fā)展計(jì)劃,完成公司...

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