“中國員工福利規(guī)劃師”資格于2006年底舉行試運行考試總結(jié)后，將于2007年3月正式開考。“中國員工福利規(guī)劃師”的知識體系主要是針對現(xiàn)階段團體保險市場轉(zhuǎn)型所設(shè)計。保險市場開放之后，團體保險市場的營銷面臨著巨大的競爭壓力及挑戰(zhàn)和機遇。鑒于此，國內(nèi)主要保險公司由于自身對于相關(guān)知識標準化、系統(tǒng)化以及市場經(jīng)驗總結(jié)的需求而積極請求中國保監(jiān)會及中國保險行業(yè)協(xié)會協(xié)同中國人身保險從業(yè)人員資格考試項目編審委開發(fā)“中國員工福利規(guī)劃師”的資格考試。本資格開發(fā)階段中國人壽、泰康人壽等公司積極貢獻自身行業(yè)經(jīng)驗，參與專業(yè)教材編寫組織工作。專業(yè)教材的編寫并經(jīng)由中國保險行業(yè)協(xié)會團險工作委員會的審議討論。2006年底，中國人壽和泰康人壽積極組織員工參加“中國員工福利規(guī)劃師”資格的試運行考試。
2 、“中國員工福利規(guī)劃師”資格的相應(yīng)科目有哪些？
中國員工福利規(guī)劃師為銷售資格之一，設(shè)有中級以及高級二資格，主要適用于團體保險銷售人員，中級資格取得需要通過四門課程，即共同課程a2的《人身保險從業(yè)人員職業(yè)道德》，交叉科目g《團體保險》以及兩門專用教材eb1《員工福利計劃原理、設(shè)計及管理》、eb2《員工福利計劃政策及外部環(huán)境》。取得中級資格后，再加“中國壽險理財規(guī)劃師”資格的健康保險方向和養(yǎng)老保險方向的中級資格，經(jīng)通過高級進修課程后即可授予“中國員工福利規(guī)劃師”高級資格。資格取得所需通過的科目以及條件請見以下三、7、資格表。
3 、“中國員工福利規(guī)劃師”適合誰考呢？
如同“中國壽險管理師”、“中國壽險理財規(guī)劃師”一樣，“中國員工福利規(guī)劃師”資格考試是面對社會各界人士，只要符合兩個條件即可參加考試。“中國員工福利規(guī)劃師”資格的知識內(nèi)容目標是將團體保險傳統(tǒng)以產(chǎn)品為銷售主導的模式轉(zhuǎn)型為理財規(guī)劃時代以客戶需求導向的企業(yè)員工福利規(guī)劃的方向。由于企業(yè)員工福利規(guī)劃所涉及的領(lǐng)域除了商業(yè)保險所提供的相關(guān)壽險、健康險以及養(yǎng)老保險等內(nèi)容之內(nèi)，比起個人的理財規(guī)劃，更多涉入宏觀的政策環(huán)境以及政府所提供的福利內(nèi)容；并且，因為行業(yè)特質(zhì)的差異性，企業(yè)客戶的需求也有所不同，因此“中國員工福利規(guī)劃師”的知識體系含括豐富的內(nèi)容。在理財規(guī)劃時代人身保險營銷模式的轉(zhuǎn)型，將逐漸打破個人、團體營銷的群類分別，企業(yè)員工的客戶需求同時具有個人營銷及團體營銷的客戶需求分析過程。因此對于個人銷售的從業(yè)人員而言，能夠具備“中國員工福利規(guī)劃師”資格的知識體系將是對于自身的客戶提供進一步更好的客戶需求分析服務(wù)。除了個人或團體銷售從業(yè)人員之外，對于管理人員（尤其是團體保險相關(guān)部門）而言，“中國員工福利規(guī)劃師”資格能夠幫助管理人員對于相關(guān)業(yè)務(wù)的熟悉與全面。
因此，“中國員工福利規(guī)劃師”是適合所有的保險從業(yè)人員、金融行業(yè)從事理財規(guī)劃業(yè)務(wù)人員、院校學生、甚至企業(yè)的人力資源部門人員。
二：關(guān)于報名的咨詢 1 、 我想?yún)⒓涌荚�，如何報名�?/strong>
個人報名：個別考生可采取網(wǎng)上報名或是到考試公告所公布的地方報名中心現(xiàn)場報名。
2 、考試題型是怎樣的？大概一天考幾科？每科考試的時間是多少分鐘？
目前考試的題型是標準化單項選擇題100題，一天考2至3科，上午考1科下午考1－2科，每科的考試時間是90分鐘。具體考試時間與日期請見考試公告。
3 、中國壽險管理師、中國壽險理財規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師資格考試每年考幾次？
目前中國壽險管理師、中國壽險理財規(guī)劃師、中國員工福利規(guī)劃師每年考兩次，分別于每年3月、9月中、下旬起連續(xù)考三個周末。詳細考試情形請隨時上考試大網(wǎng)保險站以及各次考試公告查看。
4 、考試沒通過的科目可否下次接著考？
可以。您這次沒考過的科目可以在下一次考試繼續(xù)報考，直到通過為止。
5 、每一科考試通過科目的成績可以保留多久？
對于已經(jīng)通過考試的科目成績保留有期限限制，中級科目成績保留三年，高級科目成績保留五年。也就是您爭取在三年之內(nèi)通過所有中級資格的科目，或是五年內(nèi)通過所有高級的科目，就可以獲得相應(yīng)的資格，取得資格證書。如果已通過的科目超過3年或5年期限沒有及時通過其他科目，則已通過的科目成績就作廢，必須重新考過。
6 、如果我已經(jīng)考過中國壽險管理師中級資格，我準備考高級部分，那么重復的科目還需要再考一次嗎？
不需要再考。您如果取得中國壽險管理師中級資格，則在成績有效期間內(nèi)繼續(xù)通過6科高級課程就可以取得中國壽險管理師高級資格。中級考試成績有效期三年，高級課程為五年。
7 、三個資格的公共科目或是交叉科目的成績是否同時認可？
是的，三個資格的公共科目或是交叉科目在成績保留有效期限內(nèi)是同時認可，通過一次后不必再重新考試。
8 、在報名考試過程中如果遇見問題，怎么辦？
答：如果您在報名過程中有任何問題，可以通過到公布的考試報名中心現(xiàn)場咨詢；
三、 關(guān)于考務(wù)的咨詢
1 、 問考試的考場都是在大學院校嗎？
為了考試的公平公正性，我們原則上是將考點設(shè)在院校。部分地區(qū)考生人數(shù)較少，可由當?shù)匦袠I(yè)協(xié)會或執(zhí)行單位設(shè)立臨時考點；臨時考點的設(shè)立必須體現(xiàn)考試的公平公正性。詳細考場請見網(wǎng)站有關(guān)各次考試考場公告。
2 、考試的準考證怎么領(lǐng)取？需要帖個人相片嗎？
準考證不需要貼相片。準考證在考試前兩周到項目網(wǎng)站上打印，或是到各地考試報名中心領(lǐng)取。
3 、考試用的資料大概多少天我們可以收到？
若是您采取現(xiàn)場報名，則在各地方報名中心現(xiàn)場領(lǐng)取。
網(wǎng)上報名者，我們在您的匯款到帳后，馬上以普通郵件寄發(fā)考試資料，約5－10天。若您希望采用快遞到付的方式，請與執(zhí)行單位客戶服務(wù)部門聯(lián)系安排。
4 、考試的時間？
答：各次考試時間請見各次考試公告。考試日期一般是在每年3月及9月中、下旬起連續(xù)三個周末舉行。
5 、考試有哪些城市設(shè)有考點？
答：考試城市基本設(shè)在各省會城市、直轄市，及主要城市。如果某個城市不在當次考試公告的開放考試城市內(nèi)，若此城市的團體報名單周總考次超過300考次以上，執(zhí)行單位將考慮特設(shè)考場，方便考生需要。若有特設(shè)考場城市開放，我們會及時在網(wǎng)上公布并開放此城市的個別報名。
2007年3月的考試將在北京、上海、廣州、天津、南京、深圳、成都、長沙、合肥、哈爾濱、石家莊、太原、沈陽、長春、福州、南昌、鄭州、南寧、重慶、寧波、大連、青島、濟南、廈門、昆明、杭州、西安、武漢、烏魯木齊、西寧、蘭州、貴陽、海口城市進行。考生請隨時瀏覽項目網(wǎng)站。
6 、考試報名費是多少？怎樣付費報名？
答：考試報名費為每科260元。
現(xiàn)場報名的考生在地方報名中心交費。
網(wǎng)上報名的考生可采取招商銀行匯款或是工商銀行網(wǎng)上支付。網(wǎng)上支付方式能夠當天入帳，當天或第二天將考試資料寄出給考生。
7 、問：關(guān)于科目的報考？
答：我們在2003年春季考試公告明確給出本次考試的具體科目，三個資格的公共科目、專業(yè)科目和交叉科目一共19門考試科目�？忌砂凑彰總�資格所對應(yīng)的科目要求和考試時間安排來選擇報考科目�？忌趫竺麜r請注意時間的安排：a4和eb1，a10和eb2安排在同一時間考試，請考生不要同時報名兩個在同一時間考試的科目。
中國壽險管理師考試科目 編號考試資料名稱中級壽險管理師高級壽險管理師a1《風險管理與人身保險》必考必考a2《人身保險從業(yè)人員職業(yè)道德》必考必考a3《人身保險產(chǎn)品》必考必考a4《人身保險合同》必考必考a5《壽險公司經(jīng)營與管理》必考a6《人身保險市場與營銷》必考a7a《人身保險會計與財務(wù)》（上）必考a7b《人身保險會計與財務(wù)》（下）必考a8《壽險公司資產(chǎn)管理》必考a9《壽險公司人力資源管理》必考a10《人身保險監(jiān)管》必考 必考 中國壽險理財規(guī)劃師考試科目 編號考試資料名稱中國壽險規(guī)劃師（新型壽險產(chǎn)品方向）中國壽險規(guī)劃師（健康保險產(chǎn)品方向）中國壽險規(guī)劃師（養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向）中國壽險
理財規(guī)劃師
資格a2《人身保險從業(yè)人員職業(yè)道德》必考必考必考必考a3 《人身保險產(chǎn)品》必考必考a8 《壽險公司資產(chǎn)管理》必考必考g 《團體保險》必考必考h1 《健康保險原理及經(jīng)營運作》必考必考h2 《健康保險外部環(huán)境及政策》必考必考p1 《養(yǎng)老保險原理及經(jīng)營運作》必考必考p2 《養(yǎng)老保險外部環(huán)境及政策》必考必考p3 《企業(yè)年金理論及實務(wù)》必考必考
中國員工福利規(guī)劃師考試科目：
編號
考試資料名稱
中國員工福利規(guī)劃師
中國壽險規(guī)劃師-健康保險產(chǎn)品方向
中國壽險規(guī)劃師-養(yǎng)老保險產(chǎn)品方向
中國員工福利規(guī)劃師-高級資格
a2
《人身保險從業(yè)人員職業(yè)道德》
必考
必考
必考
必考
g
《團體保險》
必考
必考
eb1
《員工福利計劃原理、設(shè)計及管理》
必考
必考
eb2
《員工福利計劃政策及外部環(huán)境》
必考
必考
h1
《健康保險原理及經(jīng)營運作》
必考
必考
h2
《健康保險外部環(huán)境及政策》
必考
必考
p1
《養(yǎng)老保險原理及經(jīng)營運作》
必考
必考
p2
《養(yǎng)老保險外部環(huán)境及政策》
必考
必考
p3
《企業(yè)年金理論及實務(wù)》
必考
必考
8 、問：怎樣得到準考證？答：在您考試付費成功后，請您到項目網(wǎng)站的“考生中心”欄目中查詢準考證，這里可以看到考試科目及時間安排等信息，在考前兩周項目網(wǎng)站通知考生打印，我們將視為有效證件。
9 、問：我如果還沒有取得中國中級壽險管理師資格，可不可以參加 a5-a9 的科目考試？
答：可以，但是沒有在成績有效期間（中級資格科目三年、高級資格科目五年）內(nèi)通過所有中級或是高級資格科目的就無法取得相應(yīng)資格。例如，您已經(jīng)考過 a1,a2,a3,a10，但是還沒有考過a4,您仍然可以參加a5-a9的考試，只是您無法取得中級資格或是高級資格。當您通過a5-a9的科目考試后，再通過a4，則您可同時取得人身保險管理人員中級資格和高級資格。
10 、考點能否選擇或改變？
可以，但要在我們公布的考試城市。具體考點在我們網(wǎng)站上可以查到。在考前1個月后由于考務(wù)安排的原因，不接受考生考點的改動。
11 、當?shù)赜袩o報名點？
2007年春季考試公告已公布設(shè)立的地區(qū)考試報名中心，接受現(xiàn)場報名。
12 、考試合格分數(shù)？
考試通過分數(shù)原則上為原始分數(shù)的60分，對于通過率低于30％或高于80%的科目將適當下調(diào)或是上調(diào)考試通過分數(shù)線。分數(shù)線的調(diào)整由考委會嚴格按照程序來決定。
四、 關(guān)于資格證書的咨詢
1 、請問資格證是哪里頒發(fā)的？如何取得資格證書？
資格證書是由中國保監(jiān)會授權(quán)中國保險行業(yè)協(xié)會頒發(fā)。
資格證書的取得是考生在通過相關(guān)科目考試及條件后，考生上項目網(wǎng)站下載各類資格證書的申請表格，依據(jù)申請表格上的要求填寫后，連同兩張兩寸彩色照片寄回項目執(zhí)行單位辦理資格證書。
2 、中國人身保險從業(yè)人員資格考試這個資格證有什么用途？它跟其他的代理人考試有什么區(qū)別？
中國人身保險從業(yè)人員資格平臺是在中國人身保險業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展后搭建的權(quán)威的中國人身保險業(yè)務(wù)知識平臺，目的是知識體系的系統(tǒng)化、標準化和現(xiàn)代化。所以考試全部通過后表示您對這一行業(yè)的全面了解，掌握了行業(yè)最前沿的知識資訊，而獲取的證書則表明了您已獲得行業(yè)和監(jiān)管部門普遍認可，知識平臺具體分三序列：銷售人員、管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。資格證書是由中國保監(jiān)會授權(quán)中國保險行業(yè)協(xié)會頒發(fā)。代理人基礎(chǔ)資格考試是保監(jiān)會行政強制的資格考試，針對人身保險以及財產(chǎn)保險的營銷員設(shè)定的營銷基礎(chǔ)從業(yè)資格考試；考試內(nèi)容包含產(chǎn)險與人身保險的基礎(chǔ)保險知識，營銷員必須持證方能銷售保險產(chǎn)品；考試組織工作由中國保監(jiān)會承辦。中國人身保險從業(yè)人員資格項目的知識體系涵括人身保險行業(yè)各領(lǐng)域，包含管理、銷售和專業(yè)技術(shù)各方面，是一個終身學習的知識和經(jīng)驗交流平臺，是非行政強制的考試。參與該資格考試有助于考生全面系統(tǒng)學習人身保險行業(yè)各領(lǐng)域的知識和實務(wù)，進而更好的服務(wù)行業(yè)以及社會，是考生適應(yīng)激烈競爭的市場環(huán)境而自愿報名參加的一個考試。該考試已經(jīng)得到中國保監(jiān)會的認可，并由行業(yè)協(xié)會頒發(fā)證書。該考試體系將與時俱進，不斷吸納國內(nèi)外的優(yōu)秀保險知識和經(jīng)驗。而隨著中國人身保險業(yè)的發(fā)展，特別是1999年以后新型壽險產(chǎn)品的發(fā)展，以及養(yǎng)老保險、健康保險的經(jīng)營與傳統(tǒng)保險業(yè)都有很大的不同，所以在中國壽險理財規(guī)劃師中，我們將代理人考試視同初級資格，中級資格中加考分級分類銷售（即新型壽險、養(yǎng)老保險、健康保險三個方向），最后通過高級進修課程后，即可獲取保險行業(yè)中銷售的最高資格——中國壽險理財規(guī)劃師。
3 、從事保險業(yè)的一定要通過這個考試嗎？有沒有一些相關(guān)資料規(guī)定？資格考試是強制性的嗎？
從事保險業(yè)不一定要通過這個考試，但要學會在競爭越來越激烈的保險市場中生存下來則一定要通過這個考試。因為這是行業(yè)內(nèi)三百多位資深的專家學者、監(jiān)管官員、社會知名人士多年集體努力的結(jié)晶，如果從業(yè)人員不了解市場，不了解競爭對手，不了解行業(yè)發(fā)展的趨勢，那又如何能抓住機遇呢？
目前資格考試不是強制性的。因為自2004年7月1日起，根據(jù)《中華人民共和國行政許可法》，凡是市場能解決的，政府就不要再承辦。所以才有了這一平臺的市場化、商業(yè)化運作的思路。而且只有通過市場化，教材質(zhì)量、考試質(zhì)量才會得到保證。
這一平臺推出的政策基礎(chǔ)就是國務(wù)院批復中國保監(jiān)會的職責中明確人身保險監(jiān)管部負責制定人身保險行業(yè)標準。中國人身保險從業(yè)人員資格體系平臺正是在中國保監(jiān)會人身保險監(jiān)管部倡導、參與、推動和認可下順利推進的。
4 、證書的有效性？
當前我們的證書是由中國保險監(jiān)督管理委員會授權(quán)中國保險行業(yè)協(xié)會蓋章發(fā)證，在整個平臺建立的過程中，中國保監(jiān)會、相關(guān)院校、保險公司的相關(guān)專家都參與到這個平臺，這是目前國內(nèi)唯一的符合中國國情并借鑒國外經(jīng)驗的人身保險系列資格。
5 、資格項目的權(quán)威性？
我們推出的“中國壽險管理師”、“中國壽險理財規(guī)劃師”、“中國員工福利規(guī)劃師”是由中國保險監(jiān)督管理委員會倡導、參與、推動和認可的平臺，指定中國保險行業(yè)協(xié)會蓋章發(fā)證，廣州信平市場策劃顧問有限公司負責執(zhí)行的一個行業(yè)標準化、系統(tǒng)化資格認證體系，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)�？荚囐Y料的編寫責任人和審定人是由監(jiān)管部門、行業(yè)專家以及保險主要院校的專家教授所參與與審議的，所體現(xiàn)的權(quán)威性、唯一性可以從中體現(xiàn)。
6 、中國保險行業(yè)協(xié)會在平臺所處的作用？
中國保險行業(yè)協(xié)會除了蓋章發(fā)證外，中國保險行業(yè)協(xié)會同時參與平臺的建設(shè)，幫助協(xié)調(diào)各方關(guān)系推動平臺的普及，打造中國自己的人身保險行業(yè)標準化、系統(tǒng)化的資格認證體系。
7 、公告里寫的中國壽險管理師考試一定要達到經(jīng)理級以上的職位才能報名考試嗎？
不是，資格考試是面對社會，只要符合報名的兩個條件的任何人員都可報名參加考試，公告上的中級與高級的職稱規(guī)定是引用中國保監(jiān)會對此職稱的定義，所以如果您通過資格的相應(yīng)科目，表明已經(jīng)擁有了相對應(yīng)的知識水平。由于是中國保監(jiān)會認可的資格平臺，通過考試的高級或中級管理師資格的人員有望無需再通過相應(yīng)的任職審查。 五、 關(guān)于考試資料的咨詢
1 、專業(yè)資格考試科目的考試資料什么時候可以出來？
專業(yè)資格的教材正在編寫中，待條件成熟后陸續(xù)推出。將來在網(wǎng)站上都會及時公布。
2 、考試資料里面還有沒附帶輔導書籍呢？
目前沒有，編審委下設(shè)的教材委員會正考慮結(jié)合考生的需要，推出權(quán)威的考試大綱。
3 、考試資料哪里可以買到？
考試資料外面都沒有出售的，每科初次報名時贈送考試資料。