2023年投資工作總結(jié)范文（精選3篇）

2023年投資工作總結(jié)范文 篇1

　　黃金是一個有形的物品，而它最根本的是其金融貨幣屬性。一定重量的黃金，換得一定重量的糧食，是黃金真實交換貨幣的價值體現(xiàn)。1971年由于美國強制地讓黃金和美元脫離了關(guān)系，造成了全球以美元為基礎(chǔ)的虛擬貨幣體系變成沒有任何依托的虛擬信用。而在這當中，黃金的貨幣性也被西方貨幣體系有意無意地逐漸減弱�，F(xiàn)在隨著西方國家貨幣體系走向崩潰，黃金的真實貨幣性掙脫開西方國家體系的打壓，越來越得到恢復。

　　只有黃金作為一種真實貨幣，可以擺脫因為所有紙幣內(nèi)在的泛濫性和紙幣之間的相互混亂性所引起的全球紙面資產(chǎn)擁有人的資產(chǎn)流失。這就是黃金，它的存在就像糧食一樣真實，它具備著的超越國界的保值性。所以我們拿出一部分的家庭紙幣資產(chǎn)，鎖定一定重量的黃金，是我們投資黃金的本質(zhì)要求。換句話說，黃金的絕對保值性，是來源于鎖定一定重量的黃金資產(chǎn)，并非是黃金在某一種紙幣體系里的價格漲跌表現(xiàn)。

　　現(xiàn)在與黃金相關(guān)的投資產(chǎn)品非常多。很多人選擇買入實物金條放在家里，認為這樣就能為自己的資產(chǎn)保值。真的是這樣嗎?

　　由于黃金同時具備商品屬性和貨幣屬性，在銀行里面的金是貨幣金，具有完全保值的功能;而當實物金離開銀行之后，它的商品屬性隨之放大，就失去了其完全保值性。為了投資和投機而選擇黃金產(chǎn)品的，更加不需要獲得實物黃金了，況且實物黃金將來面臨的變現(xiàn)成本非常高。由此可以看出，實物黃金和黃金衍生產(chǎn)品以及黃金的各種投資工具有著本質(zhì)的不同。所以說實物金是商品，不能實現(xiàn)完全保值，只有利用黃金衍生產(chǎn)品的買期保值功能，用一部分資金持有黃金，鎖定一定重量的黃金來為整個家庭資產(chǎn)進行保值才是參與黃金的方式。

　　但是由于黃金的快速上漲會導致整個人類經(jīng)濟社會對以美元為首的所有紙幣的不信任，會引起很多國家在特定時間用特定手段，利用高超專業(yè)的虛擬金融交易手段打壓黃金，以此來穩(wěn)定社會心態(tài)。所以說黃金未來上漲過程是曲折的，中長期依然看漲，但局部的曲折是一定會有的。

　　投資者在投資黃金之前，首先要認清自己投資黃金的真實目的是什么，以此來決定參與黃金投資的方式：利用黃金的絕對保值性來為自己家庭全部資產(chǎn)做保值、防止國際紙幣危機和抵御國內(nèi)通貨膨脹的，不要考慮黃金價格的高低，鎖定一定重量的黃金長期持有就可以了;很多長期按揭買房的投資者，完全可以借助黃金衍生產(chǎn)品的天然優(yōu)勢，以杠桿手段買金取代按揭買房，選擇合適的時機分批入場，來完成中長期黃金升值的投資行為;有一定風險承受力并愿意拿一部分資金通過黃金白銀交易進行投機操作的，一定要認清“活躍的黃金交易回報率極高風險也極高”，畢竟這是一個真正的全球化交易市場。

　　所以在進行黃金投機交易之前必須要對黃金有一定的風險認識。個人建議，投資黃金和白銀用等量交易法和等額交易法來操作比較輕松一些。

2023年投資工作總結(jié)范文 篇2

　　按照xx年農(nóng)經(jīng)集團工作部署，結(jié)合投資運營部的部門職能以及本人兼職情況，現(xiàn)將本人xx年的主要工作匯報如下：

　　投資運營部的部門職能職責主要包括：股權(quán)投資、資產(chǎn)租賃、項目申報管理、子公司服務(wù)及管理、企業(yè)混改以及完成上級主管部門交辦事項等相關(guān)工作。其中，因在xx年相繼有1名同事離職，1名同事調(diào)至其他部門，故部門3人人均承擔工作較多，工作量較大。我本人主要負責項目申報管理、子公司聯(lián)系服務(wù)、部分新項目的論證以及完成上級主管部門交辦事項等。

　　一、履職情況

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　　集團xx年省級財政綜合改革專項資金涉及的項目有3個，分別為:冷鏈集團“農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈共享中心”、天府頂珍公司“攀枝花特色農(nóng)產(chǎn)品及塊菌預冷和初加工”、天府余氏東風公司“冷鏈物流運輸”。由于企業(yè)整合以及疫情原因?qū)е?個項目的實施進度延期，xx年根據(jù)省社主管部門的相關(guān)要求，分別對三個項目實施推進情況進行定期的跟蹤管理，重點對幾個推進進度不及預期的項目進行了動態(tài)跟蹤，對照問題清單，對存在問題進行督促整改，確保項目順利實施完成。

　　主要工作有：一是協(xié)助天府余氏東風公司于xx年6月完成省級財政廳績效評價工作，鑒于該項目實施情況良好，督導協(xié)助其于xx年11月向省社提出驗收申請，有力助推綜改項目的實施完成；二是督促協(xié)助項目實施運營主體公司就省社主管部門提出的項目整改要求進行及時的情況報備；三是協(xié)助天府頂珍積極協(xié)調(diào)解決項目自籌資金問題，轉(zhuǎn)讓民營股東部分股權(quán)，引入新的合作伙伴。四是協(xié)助冷鏈集團上報項目資金預算調(diào)整及實施方案的系列請示，并督促冷鏈集團項目的繼續(xù)推進實施，并就項目建設(shè)中存在的不規(guī)范問題提出意見建議。五是協(xié)助川供天下公司對四川消費扶貧平臺建設(shè)項目進行驗收申報。

　�。ǘ�）“關(guān)停并轉(zhuǎn)”工作

　　xx年根據(jù)集團“關(guān)停并轉(zhuǎn)”工作方案指示要求，由我部門牽頭開展有關(guān)工作。主要工作如下：一是按照集團工作要求，定期對關(guān)停并轉(zhuǎn)工作進展情況進行總結(jié)匯報；二是結(jié)合關(guān)停并轉(zhuǎn)工作方案實施細則，牽頭就天府貿(mào)易公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜擬寫立項請示及附件上報省社、供投集團批復；三是牽頭擬就供銷生鮮公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜制定工作方案。四是根據(jù)省社企業(yè)ABC分類工作指示，結(jié)合關(guān)停并轉(zhuǎn)企業(yè)進展情況，整理上報集團附屬企業(yè)分類情況。五是根據(jù)集團戰(zhàn)略部署，對花椒公司引入新的合作伙伴開展抖音直播帶貨業(yè)務(wù)進行可行性分析論證，并擬寫合作方案。

　�。ㄈ�）下屬公司服務(wù)及管理

　　為更好地引導和推動下屬公司的穩(wěn)步發(fā)展，切實做到業(yè)務(wù)開展的合法合規(guī)及確保日常運營的`健康有序。我部門特設(shè)專人與相關(guān)下屬子公司進行工作對接，真正做到了服務(wù)及時、對接精準，較為圓滿完成各項工作任務(wù)。其中我具體負責聯(lián)系的子公司有9家，具體日常工作包括：一是上傳下達，根據(jù)省社、省供投集團工作安排，就對接事項及時聯(lián)系子公司，協(xié)助填報整理上級單位部門所需申報資料等，切實履行“上傳下達”的職能職責；二是按照上級主管部門以及集團投資管理辦法對下屬公司的投資及并購行為提供政策咨詢及相關(guān)服務(wù)；三是對下屬公司上報的涉及投資領(lǐng)域的文件事項做相關(guān)論證審查，提出初步意見建議，為子公司項目投資把好關(guān)。

　�。ㄋ模┢渌�交辦事項

　　一是完成領(lǐng)導交辦的臨時性事項，一方面按照集團領(lǐng)導文件簽批指示，辦理部門行文流轉(zhuǎn)并按需要草擬董事會議案等事宜，另一方面根據(jù)省社、省供投集團的相關(guān)工作指示，完成表格的填報、資料申報以及其他需要協(xié)調(diào)辦理的事宜。

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　　除了努力做好投資部本職工作外，我本人還兼職供銷電商執(zhí)行監(jiān)事以及云龍酒店副總經(jīng)理。

　　作為供銷電商的執(zhí)行監(jiān)事，嚴格以xx年農(nóng)經(jīng)集團監(jiān)事會工作要點為行動指南，強化對股東負責的意識，忠實勤勉地履行監(jiān)督職責，保持監(jiān)督的獨立性，增強監(jiān)督的規(guī)范性，強化監(jiān)督的及時性。主要工作有：一是通過列席供銷電商董事會、經(jīng)營層會議，了解掌握經(jīng)營活動情況，力爭做到事前參與、事中提醒、事后監(jiān)督。二是就供銷電商貿(mào)易業(yè)務(wù)涉及的訴訟糾紛，請相關(guān)經(jīng)辦人員就訴訟情況及時予以上報集團監(jiān)事會。三是強化日常監(jiān)督，與供銷電商公司專人保持緊密聯(lián)系，及時關(guān)注了解公司經(jīng)營動向，重大決策事項，充分發(fā)揮監(jiān)督職能，切實做到事前提醒，事中監(jiān)督。四是強化對下屬子企業(yè)的監(jiān)督檢查力度，特別是電商下屬農(nóng)批公司涉及更名以及老鄰居退出股權(quán)等重大事宜，督促其依據(jù)省社、省供投集團以及集團有關(guān)管理辦法向集團做好報備報批工作。

　　作為集團委派到酒店兼職的副總經(jīng)理，由于我集團僅為參股企業(yè)，酒店為承包經(jīng)營，按照雙方簽訂的合作協(xié)議，委派人員無須參與實際經(jīng)營，按照集團委派任職的文件精神，主要是協(xié)調(diào)與酒店股東方的合作關(guān)系，確保雙方保持良好的關(guān)系。xx年7月，酒店欲停止發(fā)放集團委派到越西扶貧的員工楊磊工資社保（雙方協(xié)議約定由酒店支付工作、購買社保）得知情況后，我及時書面匯報集團，集團相關(guān)領(lǐng)導出面協(xié)調(diào)并及時予以處理，確保了集團人員的穩(wěn)定。

　　二、個人學習提升情況

　　由于投資部工作涉及知識面廣，專業(yè)能力強，特別是企業(yè)管理服務(wù)工作須嚴格按照省社、省供投集團相關(guān)文件精神以及管理辦法執(zhí)行，故需要深入學習了解上級單位部門文件精神。一是xx年我收集整理省社、省供投集團以及農(nóng)經(jīng)集團與投資類領(lǐng)域相關(guān)的系列制度，裝訂成冊，利用業(yè)務(wù)時間進行翻閱學習，力爭將制度熟諳于心，便于日常工作的開展；二是利用業(yè)務(wù)時間學習財務(wù)基礎(chǔ)知識，不斷豐富專業(yè)知識，持續(xù)更新知識結(jié)構(gòu)，以適應(yīng)市場和行業(yè)的發(fā)展要求。

2023年投資工作總結(jié)范文 篇3

　　是我樹立價值投資理念非常重要的一年，這一年經(jīng)歷了海普瑞投資失敗的痛，痛定思痛通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的思想確定了我的價值投資理念。下半年在市場極度低迷大盤市盈率處于歷史底部區(qū)域時，敢于在別人恐懼時抓住這次重大機會以6倍市盈率逐步建倉銀行股，完成了建倉工作。現(xiàn)將今年的投資工作回顧如下：

　　一、無知

　　10月20日買入海普瑞，44倍市盈率，據(jù)公司年報顯示三年年均利潤增幅196%，肝素鈉原料藥行業(yè)龍頭國內(nèi)占比51%，公司具有FDA認證、獨創(chuàng)的生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)勢、行業(yè)龍頭和壟斷性等護城河特征，具有很強的贏利能力和充裕的現(xiàn)金流，公司正在擴大產(chǎn)能、拉長產(chǎn)業(yè)鏈向國際化的制藥企業(yè)發(fā)展具有高成長性，長遠看是個有發(fā)展前途的好企業(yè)。這么好的企業(yè)當時我所做的就是全倉買入海普瑞一只股票，在4月19日前我信心十足絲毫不為股價的波動擔心，在持股過程中不斷對海的原料供應(yīng)情況進行跟蹤，但對企業(yè)的產(chǎn)品銷售價格及生產(chǎn)形勢的變化無法了解，對企業(yè)的利潤變化無法預估。4月18日的一季報公布利潤同比陡降39%，超乎尋常的.高增長必然帶來噩夢，業(yè)績的快速變臉導致高成長泡沬的破裂，市場給予強烈反映連續(xù)三個跌停板，在第三個打開停板后狼狽逃竄損失25%。這么好的企業(yè)為什么還會賠錢呢？我不得不認真反思我的錯誤根源并為我在投資領(lǐng)域的無知付出了沉重的代價。

　　二、學習

　　在至元的介紹下我開始關(guān)注我是股東價值投資博文，從此接觸了價值投資理念，后來我又系統(tǒng)學習了《如何選擇成長股》《彼得林奇的成功投資》《聰明的投資者》《安全邊際》《巴菲特的投資理念》等名著，通過學習巴菲特及其老師格雷厄姆的投資思想受益匪淺，認識到了投資海普瑞失敗的原因并逐步形成了我的價值投資理念。

　　三、投資理念

　　我的投資理念：在安全邊際為中心思想指導下，在能力圈范圍內(nèi)選擇3～5只財務(wù)穩(wěn)健的優(yōu)秀公司，長期專注等待機會；在便宜的時候分批買進，建立適度分散化的投資組合；不要過于在意股市短期波動并不被市場先生的情結(jié)所感染，長期持股耐心等待；當價格高估時分批賣掉，根據(jù)大盤的市盈率歷史波動區(qū)間做牛熊周期大波段。堅決不碰市盈率很高的熱門股、題材股、新股和未來成長股，堅持低市盈率買入法安全投資。

　　1、能力圈：把自己的投資目標限定在自己能力所及的領(lǐng)域內(nèi)，對企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境及生產(chǎn)形勢的變化能隨時了解和感受到，不熟不做、不懂不做。

　　2、所選企業(yè)的財力穩(wěn)健，資本支出少，自由現(xiàn)金流充足。

　　3、所選行業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Γ�所選企業(yè)是行業(yè)龍頭，4、企業(yè)具有護城河特征，是壟斷性企業(yè)；

　　5、企業(yè)贏利能力強：具有長期穩(wěn)定經(jīng)營歷史，凈資產(chǎn)收益率、毛利率高，企業(yè)收益高于行業(yè)平均水平；

　　6、企業(yè)管理層優(yōu)秀、理性，具有戰(zhàn)略性發(fā)展規(guī)劃，值得依賴。

　　7、參照大盤及個股的歷史市盈率運行區(qū)間，確定買賣時機。在大盤PE45市場情緒高漲，是分批賣出的時候。做到人取我舍，人舍我取。

　　四、失敗原因

　　根據(jù)投資理念的十個方面分析HPR：公司財務(wù)穩(wěn)健，現(xiàn)金流充足；國內(nèi)第一家FDA認證競爭力強是行業(yè)龍頭；國內(nèi)產(chǎn)量占比51%具有壟斷特性；前幾年企業(yè)贏利能力確實很強；是私營企業(yè)管理層也很優(yōu)秀�？傮w企業(yè)是個好企業(yè)賠錢不是企業(yè)的錯，錯在我的投資理念不成熟，主要表現(xiàn)在以下方面。

　　1、超出了能力圈：醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)營形勢及發(fā)展趨勢我無法了解和判斷，其銷售價格的巨幅波動、定價方式及原料供應(yīng)情況更是無法深入了解，所有對基本面的研究都是靠企業(yè)的年報資料無法對企業(yè)未來的經(jīng)營進行客觀的評價，基本是不熟又不懂。

　　2、違背了低市盈率買入法：以44倍市盈率買入為海普瑞付出了一個非常高的價格是導致風險的根本原因。不管一只股票有多么優(yōu)秀，買入時市盈率都必須小于15倍，這樣能確保是在底部區(qū)域內(nèi)買入，保證資金安全。

　　3、要集中投資但必須適度分散：全部資金押在一只股票上就象是是非常錯誤的，任何企業(yè)內(nèi)部問題、產(chǎn)品質(zhì)量問題、經(jīng)濟形勢變化、國家政策影響、自然因素的破壞等都會導致業(yè)績出現(xiàn)大幅波動，從而帶來嚴重損失，投資要集中但必須適度分散。

　　4、違背安全投資原則：HPR是個剛上市不足一年的新股公司現(xiàn)有的和未來的優(yōu)勢都被券商挖掘炒作發(fā)行市盈率很高，當時醫(yī)藥板塊很熱門，導致買入價過高。歷史證明每個時代紅極一時的資產(chǎn)都會讓它的擁有者窮困潦倒，堅決不碰熱門股、上市不足3年的新股、未來的所謂高成長股、題材股，盤點的十大財富絞肉機一部分是發(fā)行市盈率高達50、60倍的中小板新股（HPR），一部分是題材股（如12月11日的重慶啤酒因乙肝疫苗的研究失利連拉10個跌停板）還有一部分是業(yè)績變臉股（金風科技）或者是高市盈率加業(yè)績變臉股（漢王科技）。

　　總之主要錯誤是出價過高和過度集中，再好的企業(yè)如果出價過高，也很難有好的收益，必要的分散是對企業(yè)經(jīng)營環(huán)境突變的一種風險控制策略。