保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)（精選27篇）

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇1

　　1、尋找準(zhǔn)客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務(wù)

　　7、發(fā)展團(tuán)隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護(hù)

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇2

　　1、負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸納;

　　2、熟悉公司運營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險方案、解決異議處理、報價等售后服務(wù);

　　3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

　　4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險產(chǎn)品種類多，比如：財產(chǎn)保險、車險、員工意外險、雇主險、貨物綜合險、物流責(zé)任險、壽險等;

　　5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇3

　　1、維系現(xiàn)有客戶，掌握團(tuán)隊工作進(jìn)度和方向，策劃組織實施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

　　2、制定年、季度度傳播策略方案，審核、撰寫相關(guān)稿件，項目總結(jié)報告等;

　　3、品牌策略及新品發(fā)行計劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?

　　4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

　　5、監(jiān)控工作質(zhì)量，與目前所服務(wù)部分客戶對接，溝通日常工作內(nèi)容，及時根據(jù)客戶要求和情況變化，提供專業(yè)化的解決方案;

　　6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇4

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　4、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇5

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

　　3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

　　4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇6

　　1、銀行業(yè)務(wù)，平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如平安銀行借記卡，信用卡，信貸業(yè)務(wù)等;

　　2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品，如財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃等;

　　3、企業(yè)年金;

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

　　5、通過存款、股票、債券、基金、保險、動產(chǎn)、不動產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合，為客戶設(shè)計合理的稅務(wù)規(guī)劃，以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財務(wù)目標(biāo)。

　　6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品，如股票、債券等;

　　7、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等)

　　8、財產(chǎn)保險(車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險等)

　　9、平安好房，全國的平安好房房源都可以推薦售賣，客戶享受平安內(nèi)部折扣，推薦還有高傭金。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇7

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的金融理財及保險咨詢和服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)金融理財產(chǎn)品，并制定理財方案;

　　3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠、金融服務(wù)工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇8

　　1、尋找準(zhǔn)客戶

　　2、約洽客戶

　　3、銷售面談(銷售保險)

　　4、異議處理

　　5、促成保單

　　6、售后服務(wù)

　　以上六點是保險的銷售一整套流程。也保險業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險業(yè)務(wù)員還以下幾個職責(zé)：

　　7、發(fā)展團(tuán)隊

　　8、開拓市場

　　9、搜集信息

　　10、客戶維護(hù)

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

　　2、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

　　3、根據(jù)市場變化和客戶需求，設(shè)定方案來提升發(fā)展;

　　4、做好投保、續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇10

　　1、人壽保險，如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險等;

　　2、財產(chǎn)保險，如車險、設(shè)備險、家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責(zé)任保險、公眾責(zé)任保險，企業(yè)年金等;

　　3.從事客戶咨詢，市場調(diào)查，新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費，保全服務(wù)，協(xié)助理賠等)等工作。

　　4、根據(jù)客戶自身的財產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力等有關(guān)信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務(wù)獨立和金融安全;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇11

　　1、完成銷售目標(biāo)，建立維護(hù)客戶關(guān)系，管理客戶資料;

　　2、拜訪或通過電話等了解客戶需求，并給意向客戶提供保險方案、報價、解決異議處理等;

　　3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中)，新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

　　4、熟悉公司的保險產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

　　5、積極有效優(yōu)化個人營銷策略，努力促成開單;

　　6、公司主要運營財產(chǎn)險，例如：企業(yè)財產(chǎn)險、財產(chǎn)險、員工意外險、雇主險、貨運綜合險、海上貨物運輸保險、短期出口貿(mào)易信用保險、車險、物流責(zé)任險、以及壽險等;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇12

　　1、為客戶提供車輛保險續(xù)保;

　　2、為客戶提供車輛保險咨詢服務(wù);

　　3、定期提交保險市場業(yè)務(wù)動態(tài)報告和市場策略方案;

　　4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險新客戶;

　　5、配合主管完成客戶車輛保險的各項服務(wù);

　　6、定期完成出單客戶的資料整理;

　　崗位職責(zé)3：保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇13

　　1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn)，完善培訓(xùn)流程;

　　2、 為客戶提供關(guān)于保險業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時變更、理賠服務(wù)等;

　　3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

　　4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

　　5、 愿意從基層做起，以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo)，作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

　　6、跟隨公司安排，借助公司強大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊管理。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)事故車輛現(xiàn)場查勘、維修接待、定損、估價?;

　　2、負(fù)責(zé)事故車輛的招攬;

　　3、負(fù)責(zé)事故車輛理賠資料的收集、整理工作;

　　4、負(fù)責(zé)將車輛索賠資料遞交保險公司，并跟進(jìn)賠付工作;

　　5、定期整理及妥善保存所有索賠檔案;

　　6、完成上級臨時交辦的其它事項;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇15

　　1、按照國家關(guān)于各項保險征收規(guī)定及公司有關(guān)規(guī)定，按時完成收繳工作做到不拖欠、不漏費。

　　2、建立健全各項保險個人賬戶登記，完善收繳手續(xù)，做到季結(jié)年清。

　　3、搞好與財務(wù)的協(xié)調(diào)配合，及時提供收繳依據(jù)。

　　4、對公司的投保明細(xì)表要妥善保存，做好續(xù)保、出險、理賠登記，防止過期失效。

　　5、出險時要及時到現(xiàn)場，并報案。同時深入了解出險情況，提取有關(guān)資政，編制索賠申請，報主管審核后辦理索賠事宜。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇16

　　1.負(fù)責(zé)客戶保險相關(guān)的投保、續(xù)保工作及向客戶解釋保險條款和理賠服務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)客戶保險資料的整理和歸檔;

　　3.維護(hù)好客戶與保險公司的良好合作關(guān)系;

　　4.調(diào)查投�？蛻舻臓顩r和風(fēng)險狀況，進(jìn)行勘察和評估工作，確保承保條件及價格;

　　5.負(fù)責(zé)新保與續(xù)保的出單與報價;

　　6.熟悉公司產(chǎn)品，能熟練的制作計劃書;

　　7.協(xié)助并完成主管下發(fā)的任務(wù)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇17

　　1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后，負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊管理。

　　2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃，來完成個人或者團(tuán)隊所設(shè)定的目標(biāo)。

　　3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后，由我們提供現(xiàn)有的客戶，在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

　　4、積極參加公司的各種活動、學(xué)習(xí)，并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

　　5、根據(jù)市場變化和客戶需求，策劃和設(shè)定相關(guān)的方案，以此來提升個人或者團(tuán)隊的發(fā)展。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇18

　　崗位職責(zé)：

　　1、利用公司提供的產(chǎn)品、客戶資源以及平臺，開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系;

　　2、堅守誠信理念，遵照銀行業(yè)務(wù)管理制度及流程開展各類業(yè)務(wù);

　　3、良好的銷售技巧、溝通協(xié)作能力、信息搜集及數(shù)據(jù)分析能力;

　　4、參加公司組織的各項銷售活動，進(jìn)行營銷活動的推廣、實施。

　　5、維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中及售后服務(wù)

　　任職要求：

　　1、性別不限，20-50周歲，良好的素養(yǎng);

　　2、有較強的語言表達(dá)和溝通能力，大專及以上學(xué)歷，有相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、歡迎應(yīng)屆畢業(yè)生，有無工作經(jīng)驗均可;

　　4、我們將為你制定一系列的系統(tǒng)培訓(xùn)，幫助你快速的成長，提升業(yè)務(wù)技能;

　　5、對銷售工作有較高的熱情;對金融行業(yè)有濃厚興趣，誠信，有夢想，有強烈的成功欲望，有信心，勇于挑戰(zhàn)高薪;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇19

　　1、通過對外聯(lián)系，拓展開發(fā)個人及公司業(yè)務(wù);

　　2、完成公司下達(dá)年度保費任務(wù)，35萬-100萬;

　　3、對外宣傳公司品牌形象;

　　4、熟悉公司業(yè)務(wù)，加強與客服溝通，為客戶做好承保理賠等相關(guān)咨詢服務(wù)工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇20

　　1、為社會各階層人士及其家庭在保險領(lǐng)域提供保險理財規(guī)劃，及財務(wù)風(fēng)險管理規(guī)劃;

　　2、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供團(tuán)體保險的規(guī)劃;

　　3、協(xié)助客戶分析財務(wù)狀況，并制定全套保險/理財方案;

　　4、為客戶提供優(yōu)質(zhì)的保險售后服務(wù)，協(xié)助他們逐一實現(xiàn)家庭和單位理財目標(biāo)(如理財投資 、資產(chǎn)保全&傳承、境內(nèi)外稅費合理規(guī)避);

　　5、協(xié)助上級主管管理營銷團(tuán)隊，按照公司的標(biāo)準(zhǔn)組建業(yè)務(wù)團(tuán)隊，管理、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵隊伍。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇21

　　1、收集市場信息，開拓目標(biāo)客戶;

　　2、客戶的關(guān)系維護(hù)與管理;

　　3、國內(nèi)客戶的訂貨、售后、換貨、技術(shù)支持等問題;

　　4、國內(nèi)客戶訂單的跟蹤，生產(chǎn)與發(fā)貨等協(xié)調(diào)辦理;

　　5、國內(nèi)市場與競爭對手動態(tài)的及時匯報與分析;

　　6、拜訪客戶，發(fā)掘客戶需求，完成制定的銷售目標(biāo)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇22

　　1、對渠道客戶進(jìn)行開拓、溝通，并制定合作方案;

　　2、執(zhí)行區(qū)域銷售和市場推廣方案;

　　3、提供渠道服務(wù)支持計劃，維護(hù)與渠道客戶關(guān)系;

　　4、及時溝通客戶，反饋市場信息，做出處理意見;

　　5、協(xié)助渠道經(jīng)理開拓、溝通和管理本區(qū)域的重點客戶;

　　6、建立客戶資料卡及客戶檔案，完成相關(guān)銷售報表;

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇23

　　1、負(fù)責(zé)政府、企事業(yè)單位及大型企業(yè)等渠道的拓展及關(guān)系維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)對大客戶的推廣及公共關(guān)系維護(hù)工作;

　　3、挖掘潛在客戶，達(dá)成銷售目標(biāo);

　　4、負(fù)責(zé)團(tuán)購管理，建立有效的團(tuán)購管理系統(tǒng)。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇24

　　1.對各行業(yè)機(jī)械信息收集分析。

　　2.對市場動態(tài)信息收集，商機(jī)進(jìn)行捕獲，并進(jìn)行分析。

　　3.對公司進(jìn)行品牌宣傳，品牌展示

　　4.營銷活動策劃，熟悉展會等活動。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇25

　　1.阿里巴巴、中國制造網(wǎng)后臺維護(hù)，處理詢盤，跟蹤詢盤、發(fā)現(xiàn)有價值的目標(biāo)客戶及時與客戶聯(lián)系跟進(jìn)。

　　2.負(fù)責(zé)客戶來訪接待及商務(wù)談判。

　　4.外貿(mào)訂單的跟蹤和管理。

　　5.貨物出口訂艙、報關(guān)單證及信用證相關(guān)單證的制作。

　　6.與客戶協(xié)調(diào)售后服務(wù)工作。后期維護(hù)客戶關(guān)系。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇26

　　1.維護(hù)和提高渠道銷售量，拓展新市場。

　　2.對市場做實地考察并作相應(yīng)的分析報告。

　　3.對已有市場按規(guī)劃實施布點及優(yōu)化工作。

保險業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇27

　　工作職責(zé)：

　　1.嚴(yán)格按照廠家“標(biāo)準(zhǔn)接待流程”進(jìn)行接待服務(wù);

　　2.負(fù)責(zé)進(jìn)廠保險理賠維修車輛接待，整理資料與客戶達(dá)成維修協(xié)議，確認(rèn)明晰的維修費用及交車時間，并將信息交達(dá)至車間;

　　3.負(fù)責(zé)保險理賠電話的管理,對于保險公司調(diào)度短信,必須做到5分鐘之內(nèi)取得與報案人的電話聯(lián)系,做出正確的指引,及時回復(fù)聯(lián)系方式的短信;如遇到需拖車情況,及時聯(lián)系拖車并與顧客確認(rèn),每半個鐘與雙方取得聯(lián)系,需等到拖車已到現(xiàn)場且一切處理完畢方可結(jié)束.

　　4.網(wǎng)點的開拓以及完成領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其他任務(wù).

　　任職資格：

　　1、 �？萍耙陨蠈W(xué)歷;

　　2、 熟練使用辦公自動化設(shè)備及常用辦公軟件;

　　3、 具有3年以上車險理賠相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　4、 精通保險條款和理賠流程，熟悉理賠手續(xù);