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保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-01-30

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)(通用13篇)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇1

  1、尋找準(zhǔn)客戶

  2、約洽客戶

  3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

  4、異議處理

  5、促成保單

  6、售后服務(wù)

  7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

  8、開拓市場

  9、搜集信息

  10、客戶維護(hù)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇2

  1、 提供專業(yè)的崗前帶薪培訓(xùn),完善培訓(xùn)流程;

  2、 為客戶提供關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的咨詢服務(wù)以及客戶信息的及時(shí)變更、理賠服務(wù)等;

  3、 通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

  4、建立和拓展客戶網(wǎng)絡(luò),以探索新的業(yè)務(wù)幾率;

  5、 愿意從基層做起,以管理干部為基礎(chǔ)和基本目標(biāo),作為中國人壽將來的管理者為培養(yǎng)條件;

  6、跟隨公司安排,借助公司強(qiáng)大良好的發(fā)展平臺進(jìn)行會議營銷及團(tuán)隊(duì)管理。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售;

  2、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的管理制度;

  3、根據(jù)市場變化和客戶需求,設(shè)定方案來提升發(fā)展;

  4、做好投保、續(xù)保、出險(xiǎn)、理賠登記,防止過期。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇4

  1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);

  3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場策略方案;

  4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇5

  1、銀行業(yè)務(wù),平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如平安銀行借記卡,信用卡,信貸業(yè)務(wù)等;

  2、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品,如財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃等;

  3、企業(yè)年金;

  4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確?蛻糌(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

  5、通過存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)、動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)等各種金融產(chǎn)品組成的投資組合,為客戶設(shè)計(jì)合理的稅務(wù)規(guī)劃,以滿足客戶長期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

  6、證券業(yè)務(wù)及期貨產(chǎn)品,如股票、債券等;

  7、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

  8、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

  9、平安好房,全國的平安好房房源都可以推薦售賣,客戶享受平安內(nèi)部折扣,推薦還有高傭金。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇6

  1、服務(wù)于公司VIP客戶高價(jià)值個(gè)人客戶,為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

  3、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

  4、定期與客戶聯(lián)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇7

  1、負(fù)責(zé)客戶保險(xiǎn)資料的整理和歸納;

  2、熟悉公司運(yùn)營的產(chǎn)品、給意向客戶進(jìn)行推薦保險(xiǎn)方案、解決異議處理、報(bào)價(jià)等售后服務(wù);

  3、維護(hù)客戶關(guān)系、管理客戶檔案;服從領(lǐng)導(dǎo)安排;

  4、通過多種形式開展業(yè)務(wù)、公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品種類多,比如:財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨物綜合險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、壽險(xiǎn)等;

  5、熟悉展業(yè)流程;積極參加公司產(chǎn)品培訓(xùn);

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇8

  1、為客戶提供車輛保險(xiǎn)續(xù)保;

  2、為客戶提供車輛保險(xiǎn)咨詢服務(wù);

  3、定期提交保險(xiǎn)市場業(yè)務(wù)動(dòng)態(tài)報(bào)告和市場策略方案;

  4、積極維護(hù)老客戶、開發(fā)保險(xiǎn)新客戶;

  5、配合主管完成客戶車輛保險(xiǎn)的各項(xiàng)服務(wù);

  6、定期完成出單客戶的資料整理;

  崗位職責(zé)3:保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé)

  1、在參加公司提供的標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)后,負(fù)責(zé)公司的各種金融產(chǎn)品的代理銷售和培訓(xùn)及團(tuán)隊(duì)管理。

  2、根據(jù)總公司階段性的戰(zhàn)略規(guī)劃,來完成個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)所設(shè)定的目標(biāo)。

  3、在參加專業(yè)化的客戶服務(wù)培訓(xùn)后,由我們提供現(xiàn)有的客戶,在結(jié)合您自己的方式來服務(wù)客戶。

  4、積極參加公司的各種活動(dòng)、學(xué)習(xí),并嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度。

  5、根據(jù)市場變化和客戶需求,策劃和設(shè)定相關(guān)的方案,以此來提升個(gè)人或者團(tuán)隊(duì)的發(fā)展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇9

  1、人壽保險(xiǎn),如健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等;

  2、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),如車險(xiǎn)、設(shè)備險(xiǎn)、家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn),企業(yè)年金等;

  3.從事客戶咨詢,市場調(diào)查,新產(chǎn)品銷售及客戶售后服務(wù)(續(xù)期收費(fèi),保全服務(wù),協(xié)助理賠等)等工作。

  4、根據(jù)客戶自身的財(cái)產(chǎn)規(guī)模、生活質(zhì)量、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等有關(guān)信息,為客戶制定一套符合個(gè)人特征的理財(cái)建議方案,確?蛻糌(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇10

  1、維系現(xiàn)有客戶,掌握團(tuán)隊(duì)工作進(jìn)度和方向,策劃組織實(shí)施各類促銷及公關(guān)事件及執(zhí)行方案;

  2、制定年、季度度傳播策略方案,審核、撰寫相關(guān)稿件,項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告等;

  3、品牌策略及新品發(fā)行計(jì)劃、品牌及產(chǎn)品廣告?zhèn)鞑ゲ呗?

  4、廣告表現(xiàn)及媒介投放分析;

  5、監(jiān)控工作質(zhì)量,與目前所服務(wù)部分客戶對接,溝通日常工作內(nèi)容,及時(shí)根據(jù)客戶要求和情況變化,提供專業(yè)化的解決方案;

  6、協(xié)調(diào)各部門關(guān)系,協(xié)調(diào)上級完成團(tuán)隊(duì)的管理、培訓(xùn)及新業(yè)務(wù)的拓展。

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇11

  1、尋找準(zhǔn)客戶

  2、約洽客戶

  3、銷售面談(銷售保險(xiǎn))

  4、異議處理

  5、促成保單

  6、售后服務(wù)

  以上六點(diǎn)是保險(xiǎn)的銷售一整套流程。也保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員的崗位職責(zé)。當(dāng)然保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員還以下幾個(gè)職責(zé):

  7、發(fā)展團(tuán)隊(duì)

  8、開拓市場

  9、搜集信息

  10、客戶維護(hù)

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇12

  1、完成銷售目標(biāo),建立維護(hù)客戶關(guān)系,管理客戶資料;

  2、拜訪或通過電話等了解客戶需求,并給意向客戶提供保險(xiǎn)方案、報(bào)價(jià)、解決異議處理等;

  3、積極開發(fā)新客戶(客戶資源集中),新業(yè)務(wù)、通過多種展業(yè)模式結(jié)合(怕苦怕累的謹(jǐn)慎投遞);

  4、熟悉公司的保險(xiǎn)產(chǎn)品、為客戶提供專業(yè)的服務(wù);

  5、積極有效優(yōu)化個(gè)人營銷策略,努力促成開單;

  6、公司主要運(yùn)營財(cái)產(chǎn)險(xiǎn),例如:企業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、員工意外險(xiǎn)、雇主險(xiǎn)、貨運(yùn)綜合險(xiǎn)、海上貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、短期出口貿(mào)易信用保險(xiǎn)、車險(xiǎn)、物流責(zé)任險(xiǎn)、以及壽險(xiǎn)等;

保險(xiǎn)業(yè)務(wù)員崗位職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的金融理財(cái)及保險(xiǎn)咨詢和服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)金融理財(cái)產(chǎn)品,并制定理財(cái)方案;

  3、負(fù)責(zé)客戶的后續(xù)理賠、金融服務(wù)工作。

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