銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦（精選31篇）

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇1

　　一、職位條件:

　　1、年齡:25—35周歲

　　2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

　　3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

　　4、具有良好的`心理素質(zhì)及良好的溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目

　　1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

　　4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇2

　　1、負(fù)責(zé)軟件測試業(yè)務(wù)的.銷售、拓展，跟蹤、維護(hù)客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù)；

　　2、收集各種有關(guān)市場銷售信息，及時(shí)反饋客戶資源信息，提出有效銷售建議和意見；

　　3、負(fù)責(zé)商務(wù)合同簽訂，完成合同催收及回款等工作，配合測評部完成測試工作，及時(shí)反饋市場對第三方測試的意見和建議，提升第三方測試專業(yè)性及公平公正性。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇3

　　職責(zé)描述:

　　1、負(fù)責(zé)在指定地區(qū)的銷售和市場推廣;

　　2、負(fù)責(zé)該區(qū)域內(nèi)各類銷售渠道的拓展和建設(shè);

　　3、負(fù)責(zé)銷售團(tuán)隊(duì)業(yè)績的考核、日常管理、激勵(lì)和輔導(dǎo);

　　4、協(xié)助客戶進(jìn)行貸款申請。

　　5、自律性強(qiáng)。

　　任職資格:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、財(cái)會(huì)類相關(guān)專業(yè);

　　2、2年以上銷售工作經(jīng)驗(yàn),具備金融產(chǎn)品銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　3、具備良好的語言表達(dá)能力和溝通技巧,較強(qiáng)的市場拓展能力和團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力;

　　4、有挑戰(zhàn)高薪的欲望。

　　上班時(shí)間:上午8:30-10:30,其余時(shí)間自由支配,無下班考勤。

　　周末雙休,國家法定節(jié)假日均正常休息。

　　每月一次團(tuán)康活動(dòng),一年多次出省旅游一次出國旅游。

　　公司提供優(yōu)秀的公平公正的.晉升平臺(tái),歡迎同樣優(yōu)秀的你的加入。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)8

　　1、根據(jù)公司產(chǎn)品類型，開發(fā)客戶渠道，尋找潛在客戶，完成公司業(yè)績指標(biāo)；

　　2、負(fù)責(zé)潛在客戶的拜訪及上門客戶的接待、安排及業(yè)務(wù)洽談；

　　3、貸款客戶的合同簽訂及相關(guān)手續(xù)辦理、跟進(jìn)；

　　4、老客戶的維護(hù)，續(xù)貸客戶的跟進(jìn)、續(xù)簽手續(xù)辦理；

　　5、完成上級安排的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇4

　　1、負(fù)責(zé)統(tǒng)籌資本市場融資類項(xiàng)目的`盡職調(diào)查，產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，熟悉私募基金的備案公司中后臺(tái)溝通，項(xiàng)目上會(huì)，融資方溝通合同細(xì)節(jié)，協(xié)助營銷經(jīng)理營銷業(yè)務(wù)及維護(hù)客戶關(guān)系相關(guān)事項(xiàng)；

　　2、完成項(xiàng)目存續(xù)管理；

　　3、部門安排的其他工作；

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇5

　　1、查找銀行失聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)賬戶信息;

　　2、負(fù)責(zé)排查高風(fēng)險(xiǎn)賬戶，保障金融資產(chǎn)安全;

　　3、負(fù)責(zé)所轄逾期資產(chǎn)的清收工作，對信用卡欠款客戶實(shí)施必要催繳;

　　4、協(xié)助配合司法機(jī)關(guān)打擊信用卡詐騙、惡意透支等違法行為;

　　5、協(xié)助排查涉嫌違法、違規(guī)使用信用卡的.行為;

　　6、負(fù)責(zé)我行在深圳地區(qū)信用卡逾期賬戶催收。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇6

　　保險(xiǎn)、銀行、投資客戶經(jīng)理 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司陜西分公司

　　一、職位條件:

　　1、年齡:25—35周歲

　　2、學(xué)歷:高中及以上學(xué)歷

　　3、熱情積極,有愛心,有責(zé)任感,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),良好的團(tuán)隊(duì)精神;

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的'溝通能力;形象氣質(zhì)佳;

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目

　　1、銀行業(yè)務(wù): 平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù),如信用卡業(yè)務(wù),貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品: 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃,

　　4、人壽保險(xiǎn)(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財(cái).儲(chǔ)蓄分紅.團(tuán)體意外險(xiǎn)等)

　　5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)(車險(xiǎn),設(shè)備險(xiǎn),家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇7

　　1、根據(jù)公司提供的資源通過公司的電話平臺(tái)對客戶的需求進(jìn)行挖掘和分析；

　　2、結(jié)合公司產(chǎn)品的特點(diǎn)通過公司的.電話平臺(tái)給客戶提供最適合的保險(xiǎn)產(chǎn)品服務(wù)，達(dá)成銷售業(yè)績；

　　3、通過公司的電話平臺(tái)對客戶進(jìn)行跟蹤回訪，解答客戶的疑問，做好客戶關(guān)系維護(hù)。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇8

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)要求及城市辦事處的統(tǒng)籌安排，做好客戶營銷工作，完成業(yè)績指標(biāo)；

　　2、按照卡中心相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范營銷，做好親核、三級審件等規(guī)范要求，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)；

　　3、對卡中心相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行宣導(dǎo)，并及時(shí)回復(fù)客戶提出的疑問。

　　4、根據(jù)《外營團(tuán)隊(duì)績效考核辦法》及卡中心相關(guān)文件要求，遵守各項(xiàng)

　　崗位需求：

　　1、有較強(qiáng)的.事業(yè)心和艱苦創(chuàng)業(yè)精神；

　　2、遵紀(jì)守法、品行端正、身體健康；

　　3、有較強(qiáng)的溝通、協(xié)調(diào)、表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　4、就讀于國家承認(rèn)的全日制大專或本科；

　　5、具有保險(xiǎn)、個(gè)人金融產(chǎn)品、房產(chǎn)銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)9

　　1.充分了解并分析客戶的需求，為客戶提供專業(yè)財(cái)富管理服務(wù)，完成公司規(guī)定的業(yè)績指標(biāo);

　　2.利用公司平臺(tái)和自身資源，開發(fā)新客戶并維護(hù)老客戶，建立良好的客戶關(guān)系;

　　3.搜集、整理市場的新動(dòng)態(tài)、定期向公司匯報(bào);

　　4.利用自身的專業(yè)知識(shí)及技能參與對客戶經(jīng)理的培訓(xùn)工作;

　　5.保持對金融行業(yè)相關(guān)動(dòng)向的敏感。積極參與公司組織的培訓(xùn)項(xiàng)目，會(huì)議和簡報(bào)會(huì)，并保證將學(xué)習(xí)到的技能和知識(shí)運(yùn)用到日常工作中。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇9

　　1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護(hù)關(guān)系；

　　2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項(xiàng)目推進(jìn)；

　　3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問題，有效建立與客戶的關(guān)系；

　　4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應(yīng)的.技術(shù)與咨詢支持；

　　5、負(fù)責(zé)KA客戶開拓過程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇10

　　職責(zé)描述:

　　1.服務(wù)于高凈值客戶,為高凈值個(gè)人客戶提供全方面資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2.根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃方案;

　　3.通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的`理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置,使客戶資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值。

　　4.持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢。

　　任職要求:

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)、營銷等相關(guān)專業(yè) 科及以上學(xué)歷,并具有基金從業(yè)資格證;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)、投資理論知識(shí),熟悉行業(yè)管理的法律、法規(guī)和其他相關(guān)政策;

　　3、有銀行、證券、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇11

　　1、利用公司客戶資源，通過電話、網(wǎng)絡(luò)或面談等方式拓展開發(fā)意向性客戶與客戶達(dá)成合作；

　　2、負(fù)責(zé)為客戶企業(yè)制定全面的.項(xiàng)目申報(bào)戰(zhàn)略規(guī)劃與方案；

　　3、收集客戶資料，協(xié)助后臺(tái)同事完成客戶項(xiàng)目申報(bào)、資金申報(bào)、專利申請、知識(shí)產(chǎn)權(quán)申請等，做好項(xiàng)目的申報(bào)、審批、驗(yàn)收項(xiàng)目跟進(jìn)工作。

　　4、負(fù)責(zé)商務(wù)談判、商務(wù)合同簽訂及客戶后期服務(wù)；

　　5、協(xié)助處理公司合同履行、客戶意見等問題；

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇12

　　1、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域同業(yè)的銷售管理及拓展新銷售業(yè)務(wù)市場；

　　2、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域同業(yè)團(tuán)隊(duì)的行程編排、獨(dú)立報(bào)價(jià)等工作；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同業(yè)與公司計(jì)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)工作；

　　4、協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門做好代收營業(yè)款的催繳工作；

　　5、負(fù)責(zé)同業(yè)相關(guān)投訴處理的.核實(shí)、協(xié)調(diào)等工作；

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇13

　　1、達(dá)成公司下達(dá)的業(yè)務(wù)目標(biāo)與品質(zhì)指標(biāo);

　　2、落實(shí)公司業(yè)務(wù)策略、相關(guān)推動(dòng)方案、客戶服務(wù)事宜，與所轄業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，保證銀行保險(xiǎn)業(yè)務(wù)順暢進(jìn)行;

　　3、根據(jù)公司的工作安排，對網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)銀行各層級人員進(jìn)行集中式及日常性業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并填寫培訓(xùn)記錄;

　　4、收取銀行網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)客戶投保單，登記并檢查各項(xiàng)信息填寫無誤后，交公司相關(guān)崗位進(jìn)行承保，并將已生成保單送至各銷售終端;

　　5、策劃代理網(wǎng)點(diǎn)的銷售模式并組織實(shí)施，幫助銀行網(wǎng)點(diǎn)人員提高銷售技能;

　　6、協(xié)助公司所轄網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)各項(xiàng)工作的正常開展，對出現(xiàn)的'異常現(xiàn)象及時(shí)反饋，協(xié)助公司分析并解決問題;

　　7、按公司要求完成各項(xiàng)活動(dòng)管理工具表的填寫，按規(guī)定參加公司組織的各項(xiàng)會(huì)議、培訓(xùn)活動(dòng)，并遵守相關(guān)紀(jì)律;

　　8、完成公司及部門交辦的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇14

　　一、業(yè)務(wù)拓展

　　客戶需求調(diào)查與研究:

　　一般主要由銀行調(diào)研部門負(fù)責(zé)市場研究，但客戶經(jīng)理可以不斷提供行業(yè)動(dòng)態(tài)信息（如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等）并反映客戶實(shí)際需求。由于有時(shí)某銀行推出新的公司業(yè)務(wù)產(chǎn)品時(shí)不會(huì)大肆宣傳，怕其他銀行學(xué)了其招數(shù)（如一家歐資銀行推出集團(tuán)共用額度、日常支票戶和透支額度時(shí)就沒有在報(bào)上打廣告）。當(dāng)然，要提高客戶經(jīng)理提供信息的積極性，就需要在考核中統(tǒng)籌考慮客戶經(jīng)理這方面的成績。

　　客戶選擇與分析:

　　現(xiàn)有客戶推薦。如法式銀行要求現(xiàn)有客戶每年提供5個(gè)客戶（但不強(qiáng)求）。

　　親友及同事推薦。特別是個(gè)人銀行業(yè)務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)。

　　再拜訪不活躍客戶。這樣做的好處是發(fā)展客戶的速度較快。

　　報(bào)章、雜志、廣告及其他媒體。香港銀行要求客戶經(jīng)理每天早上看報(bào)半小時(shí)，從新聞中找生意，部份銀行要求客戶經(jīng)理每天做所負(fù)責(zé)行業(yè)的剪報(bào)，以免客戶經(jīng)理浪費(fèi)時(shí)間只看娛樂專欄。如發(fā)現(xiàn)某間公司一年后要上市，可以先打公司總機(jī)問清財(cái)務(wù)老總姓名和傳真號碼，然后傳真一個(gè)簡短致函及相關(guān)銀行業(yè)務(wù)簡介過去。待1-2個(gè)小時(shí)后再打電話詢問是否收到傳真，并由此打開話頭，最后可以要求面見，這樣做一般效果不錯(cuò)。

　　上市公司名錄。

　　行業(yè)性公司名錄/專業(yè)人士名錄。

　　展覽會(huì)/講座/交流活動(dòng)。主要是互相交換名片，并交談幾句，了解情況，以決定是否作進(jìn)一步的跟進(jìn)。

　　社團(tuán)/社區(qū)組織及其活動(dòng)。

　　其它渠道。如通知行、現(xiàn)有客戶的顧客——供應(yīng)商及其他經(jīng)營伙伴等。

　　COLDCALL（陌生拜訪）。對初入道客戶經(jīng)理較適用。香港有個(gè)形象的說法叫“洗樓”，即先準(zhǔn)備好致貴公司的一封信、業(yè)務(wù)簡介等資料，然后從一層大樓的最高層開始，一層層往下逐個(gè)拜訪。當(dāng)然，這樣做的成功率較低，但如果堅(jiān)持并做出經(jīng)驗(yàn)來了，仍會(huì)有不小的斬獲。

　　二、具體金融服務(wù)

　　作為一位客戶經(jīng)理除了注重放款和存款業(yè)務(wù)外，還須有全方位的業(yè)務(wù)發(fā)展策略，盡量為銀行帶來各類收入。

　　現(xiàn)在的趨勢是：交叉式銷售；擴(kuò)大收費(fèi)業(yè)務(wù)比例，特別是美資銀行的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)收入高達(dá)40%-50%，香港本地銀行該比例為10%-30%，由于收費(fèi)收入基本無風(fēng)險(xiǎn)，且不受資本充足率限制，銀行想盡辦法做代理收費(fèi)業(yè)務(wù)，已成銀行業(yè)的發(fā)展方向；“一站式”服務(wù)，包括房地產(chǎn)放款業(yè)務(wù)、工商貸款、貿(mào)易融資、存款業(yè)務(wù)、企業(yè)咨詢服務(wù)，還可以與個(gè)人金融部合作為企業(yè)經(jīng)營者提供私人銀行和零售銀行業(yè)務(wù)服務(wù)。

　　三、加強(qiáng)關(guān)系

　　先選出大戶及重點(diǎn)戶，排隊(duì)探訪。

　　較頻繁地以電話方式與客戶的財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)部聯(lián)系。

　　適當(dāng)宴請客戶，尤其是存款大戶，在香港，宴請客戶是實(shí)報(bào)實(shí)銷，但要進(jìn)行額度控制。宴請結(jié)束后客戶經(jīng)理要寫一個(gè)簡單的報(bào)告，說明與誰吃飯，關(guān)系如何、宴請目的等內(nèi)容。

　　積極肩負(fù)起溝通橋梁的作用，協(xié)調(diào)各部門關(guān)系，為客戶解決操作上的困難。

　　適當(dāng)?shù)剡\(yùn)用通融權(quán)限。每個(gè)客戶經(jīng)理都有各不相同的通融權(quán)限，層次越高，通融權(quán)限越大，但不能讓客戶知道銀行客戶經(jīng)理有通融權(quán)限，更不能讓客戶知道這個(gè)通融權(quán)有多大。客戶經(jīng)理對通融權(quán)的使用也要富有技巧性，如即使馬上就能答復(fù)客戶的通融權(quán)，也不能立即同意，最好讓客戶感到客戶經(jīng)理是經(jīng)過千方百計(jì)爭取才把客戶的通融要求解決的，否則通融在客戶看來沒有什么價(jià)值，這叫“美麗的謊言”。一般來講，在香港，客戶90%的通融要求可以在客戶經(jīng)理區(qū)域中心負(fù)責(zé)人處得以解決，對總部的`沖擊相對較小。

　　介紹各部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)同事予客戶認(rèn)識(shí)。

　　主動(dòng)向客戶提供實(shí)用而又客觀的資訊（注意保密原則）。

　　禮節(jié)性接觸。

　　小禮物。如客戶開新公司、小孩結(jié)婚等，可以送給客戶一些小禮物。但小禮物一定要實(shí)用，質(zhì)量較好，有銀行標(biāo)志在上面。

　　四、授信申請

　　客戶經(jīng)理在客戶提出授信申請時(shí)的角色是：

　　資料準(zhǔn)備+撰寫授信申請書+解答提問

　　優(yōu)點(diǎn)：更容易反映客戶的實(shí)際資信；省時(shí)；培養(yǎng)客戶經(jīng)理之分析能力。

　　缺點(diǎn)：可能分析欠缺客觀（如隱惡揚(yáng)善，刻意不知道）；攤薄推廣業(yè)務(wù)時(shí)間。

　　資料準(zhǔn)備+解答提問

　　授信申請書由審信部撰寫，但審信部除此功能外不能直接面對客戶。花旗銀行采用該模式，這是目前客戶經(jīng)理角色的發(fā)展方向。

　　優(yōu)點(diǎn)：內(nèi)容更為客觀；客戶經(jīng)理有更多時(shí)間推廣業(yè)務(wù)。

　　缺點(diǎn)：需要較多時(shí)間讓撰寫員了解客戶實(shí)際的情況；提高客戶經(jīng)理分析能力的速度較慢；不是一條龍服務(wù)，與客戶的關(guān)系不夠密切，整個(gè)辦理時(shí)間較長。

　　五、貸款監(jiān)控

　　若貸款監(jiān)控工作做得不好或不夠而引起呆壞賬出現(xiàn)，客戶經(jīng)理是需要承擔(dān)部份責(zé)任的。其中突擊探訪非常重要。如有的客戶經(jīng)理通過突擊探訪發(fā)現(xiàn)一個(gè)做遠(yuǎn)期信用證貼現(xiàn)的大客戶工作時(shí)間辦公室無人上班，打電話卻有人接，推測該公司可能有問題，通過發(fā)提單到船公司證實(shí)提單是假的，從而及時(shí)采取預(yù)防措施避免了一場大的損失。

　　六、提供訊息

　　客戶經(jīng)理時(shí)常向客戶提供各類資訊有時(shí)也非常重要。包括一些行業(yè)信息、銀行產(chǎn)品信息、企業(yè)經(jīng)營管理的分析，提供一些企業(yè)經(jīng)營者私人方面的信息往往能起到事半功倍的效果。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇15

　　1、根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議；

　　2、制作員工手冊和宣講PPT，并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會(huì)；

　　3、季度制作理賠報(bào)告和服務(wù)報(bào)告；

　　4、做好客戶服務(wù)，包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等；

　　5、根據(jù)客戶需求，協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務(wù)，如年度體檢、健康講座的安排等；

　　6、協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，定期向客戶推送健康相關(guān)資訊；

　　7、根據(jù)保單的'實(shí)際情況，在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇16

　　1.推廣銷售中信銀行消費(fèi)金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費(fèi)金融產(chǎn)品銷售任務(wù)指標(biāo)。

　　2.協(xié)助落實(shí)當(dāng)?shù)匦庞每�客戶關(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。

　　3.積極主動(dòng)防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工作。

　　5.專業(yè)不限，無經(jīng)驗(yàn)要求，公司培訓(xùn)后上崗，大專及以上學(xué)歷，可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇17

　　1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風(fēng)險(xiǎn)部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內(nèi)外獨(dú)一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價(jià)值；

　　3、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財(cái)務(wù)工作，或者有較強(qiáng)的突擊學(xué)習(xí)能力；

　　4、負(fù)責(zé)特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報(bào)酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎(jiǎng)金制度，底薪取決于過去從業(yè)的`歷史業(yè)績，獎(jiǎng)金取決于履職以后的業(yè)績；

　　6、要求溝通與合作能力強(qiáng)、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點(diǎn)可在上地三街、望京項(xiàng)鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇18

　　1、根據(jù)本行實(shí)際和特點(diǎn),重點(diǎn)發(fā)展白領(lǐng)通、貸易通、個(gè)人按揭貸款、貸記卡業(yè)務(wù);

　　2、積極發(fā)展儲(chǔ)蓄存款業(yè)務(wù);

　　3、積極拓展其他資產(chǎn)客戶和營銷本行理財(cái)業(yè)務(wù)等新的業(yè)務(wù)產(chǎn)品,發(fā)展個(gè)人網(wǎng)上銀行客戶和借記卡客戶。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇19

　　1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。

　　2、按時(shí)完成公司分配的銷售指標(biāo)。

　　3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正�；乜睢�

　　4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　5、完成業(yè)績評估及考核。

　　6、與上級主管及團(tuán)隊(duì)成員緊密協(xié)作,溝通制定下一階段的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。

　　任職資格:

　　1、具備豐富的渠道及直接客戶銷售經(jīng)驗(yàn),或者團(tuán)購、電商廣告銷售經(jīng)驗(yàn),有客戶資源者尤佳。

　　2、具備優(yōu)秀的銷售能力及銷售技巧,能夠按時(shí)完成或者超額完成銷售指標(biāo)。

　　3、能夠充分利用公司的'資源和平臺(tái),與銷售體系密切協(xié)作。

　　4、積極主動(dòng)、堅(jiān)定執(zhí)著,具備創(chuàng)造力。

　　5、誠實(shí)守信、勤奮努力。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇20

　　1、服務(wù)于VIP客戶及高凈值個(gè)人客戶，為高凈值客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、向目標(biāo)客戶群推廣信托類、股權(quán)類，債權(quán)類等優(yōu)秀的固定收益類產(chǎn)品，通過活動(dòng)制定發(fā)行銷售方案并完成銷售任務(wù)

　　3、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司、理財(cái)顧問公司、出國留學(xué)機(jī)構(gòu)、高端商會(huì)等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的'收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　7、協(xié)助公司理財(cái)規(guī)劃師跟進(jìn)重點(diǎn)客戶理財(cái)計(jì)劃方案，并為高凈值客戶提供存續(xù)服務(wù)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇21

　　崗位職責(zé)

　　金融同業(yè)部產(chǎn)品經(jīng)理（資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗） 中國光大銀行股份有限公司廣州分行 中國光大銀行股份有限公司廣州分行

　　崗位要求：

　　1、2年以上金融機(jī)構(gòu)金融市場業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，較為全面地了解銀行業(yè)務(wù)，熟悉貨幣市場、同業(yè)產(chǎn)品等業(yè)務(wù)；

　　2、熟悉銀行交易的相關(guān)監(jiān)管政策、金融法規(guī)，具有較強(qiáng)的同業(yè)業(yè)務(wù)營銷能力；

　　3、熟悉商業(yè)銀行資金業(yè)務(wù)、金融市場的運(yùn)行規(guī)律和發(fā)展方向，具有較強(qiáng)業(yè)務(wù)推動(dòng)能力、談判能力和產(chǎn)品綜合運(yùn)用能力，能夠有針對性地設(shè)計(jì)個(gè)性化金融解決方案；

　　4、年齡35周歲以下，全日制普通高校金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷。

　　5、三觀端正，工作主動(dòng)，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、團(tuán)隊(duì)精神。

　　6、資產(chǎn)業(yè)務(wù)崗：具有2年及以上債券銷售經(jīng)驗(yàn)的證券從業(yè)人員。

　　銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)12

　　1、負(fù)責(zé)纂寫和收集與民營銀行設(shè)立相關(guān)的各種資料;

　　2、負(fù)責(zé)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送各種銀行設(shè)立資料;

　　3、負(fù)責(zé)與潛在客戶進(jìn)行面對面溝通，對客戶的.資信狀況做出全面了解，向客戶推薦適合的融資方案;

　　4、獨(dú)立完成與客戶的溝通和協(xié)議的達(dá)成，并配合銀行后臺(tái)履行協(xié)議;

　　5、負(fù)責(zé)指導(dǎo)見習(xí)金融顧問與客戶的溝通，培訓(xùn)見習(xí)金融顧問專業(yè)知識(shí)和洽談技巧;

　　6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇22

　　職位描述：

　　1、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域同業(yè)的銷售管理及拓展新銷售業(yè)務(wù)市場；

　　2、負(fù)責(zé)管轄區(qū)域同業(yè)團(tuán)隊(duì)的'行程編排、獨(dú)立報(bào)價(jià)等工作；

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)同業(yè)與公司計(jì)調(diào)的有關(guān)事項(xiàng)工作；

　　4、協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門做好代收營業(yè)款的催繳工作；

　　5、負(fù)責(zé)同業(yè)相關(guān)投訴處理的核實(shí)、協(xié)調(diào)等工作；

　　職位要求：

　　1、三年以上旅行社同業(yè)銷售工作經(jīng)歷；

　　2、熟悉旅行社業(yè)務(wù)，能接受一定的工作出差安排；

　　3、具有一定的業(yè)務(wù)談判能力和協(xié)調(diào)、溝通能力；

　　4、具有對緊急事件處理及同行業(yè)務(wù)培訓(xùn)的能力；

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇23

　　1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷售指標(biāo);

　　3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作;

　　4、負(fù)責(zé)收集用戶信息，及時(shí)向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議;

　　5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施;

　　6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇24

　　職責(zé)描述：

　　崗位職責(zé)：

　　1、區(qū)域市場的開拓、完成區(qū)域市場銷售渠道的建立及管理；

　　2、參加當(dāng)?shù)卣箷?huì)，負(fù)責(zé)達(dá)成區(qū)域市場的'銷售任務(wù)，達(dá)成銷售額目標(biāo)；

　　3、負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)貐^(qū)域內(nèi)銷售活動(dòng)的策劃和執(zhí)行，制定市場策略及實(shí)施計(jì)劃；

　　4、上級安排的其他工作。

　　職位要求：

　　1、大專以上學(xué)歷，專業(yè)不限，市場營銷、金融類專業(yè)優(yōu)先；

　　2、市場嗅覺敏銳，有較強(qiáng)的獨(dú)立開拓市場能力；

　　3、有團(tuán)隊(duì)合作精神，致力于安防行業(yè)發(fā)展，對通訊類產(chǎn)品有一定了解者；

　　4、頭腦聰穎，思維敏捷，溝通表達(dá)能力強(qiáng)，能腳踏實(shí)地，吃苦耐勞，不怕挫折，渴望成功；

　　公司為員工提供（福利待遇）：

　　1、完善的保險(xiǎn)制度：五險(xiǎn)+公積金；

　　2、定期旅游；

　　3、規(guī)范的假期制度：法律規(guī)定的公休假日及婚假、產(chǎn)假等法定休假，并按規(guī)定享受帶薪年休假；

　　4、為員工提供各種培訓(xùn)，幫助員工快速成長；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：2年經(jīng)驗(yàn)

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇25

　　1、承做投行類項(xiàng)目:包括產(chǎn)業(yè)基金、并購、資產(chǎn)證券化、債券融資(短融、中票、企業(yè)債等)。參與項(xiàng)目盡職調(diào)查、撰寫申報(bào)文件、跟蹤審批出賬以及投后管理全流程。

　　2、支持承攬相關(guān)工作:協(xié)助承攬人員分析目標(biāo)客戶，制定融資方案，設(shè)計(jì)交易結(jié)構(gòu)等。

　　3、維持客戶關(guān)系。

　　4、協(xié)助部門主管完成其他工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇26

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)軟件測試業(yè)務(wù)的銷售、拓展，跟蹤、維護(hù)客戶關(guān)系，完成銷售任務(wù);

　　2、收集各種有關(guān)市場銷售信息，及時(shí)反饋客戶資源信息，提出有效銷售建議和意見;

　　3、負(fù)責(zé)商務(wù)合同簽訂，完成合同催收及回款等工作，配合測評部完成測試工作，及時(shí)反饋市場對第三方測試的意見和建議，提升第三方測試專業(yè)性及公平公正性。

　　任職要求：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，計(jì)算機(jī)、市場營銷等相關(guān)專業(yè);

　　2、有本地政府電子政務(wù)/軟件行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)者重點(diǎn)優(yōu)先考慮;注：有電子政務(wù)行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)的重點(diǎn)考慮;

　　3、具有清晰的思路和敏銳的判斷力，較強(qiáng)商業(yè)機(jī)會(huì)捕捉能力和商務(wù)談判能力;

　　4、熱愛銷售工作，具有進(jìn)取精神，能承受一定的工作壓力，良好的團(tuán)隊(duì)合作能力。學(xué)習(xí)能力，不斷提高自身的修養(yǎng)和技能;并具備快速準(zhǔn)確的反應(yīng)能力，獨(dú)立思考和解決問題能力;

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇27

　　1、負(fù)責(zé)系統(tǒng)資料庫的收集和錄入工作。

　　2、維負(fù)責(zé)定期回訪客戶，保持定期溝通，及時(shí)將最新辦理項(xiàng)目的資訊反饋給客人。

　　3、負(fù)責(zé)配合部門內(nèi)部的.工作。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇28

　　(1)聯(lián)系客戶

　　客戶經(jīng)理是全權(quán)代表銀行與客戶聯(lián)系的“大使”，客戶有金融需求只需找客戶經(jīng)理，客戶經(jīng)理應(yīng)積極主動(dòng)并經(jīng)常地與客戶保持聯(lián)系，發(fā)現(xiàn)客戶的需求，引導(dǎo)客戶的需求，并及時(shí)給予滿足，為客戶提供“一站式”(one-stop)服務(wù)。

　　(2)開發(fā)客戶

　　對現(xiàn)有的客戶，客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系，而對潛在的客戶，客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。這里包括兩層含義，一是客戶現(xiàn)在還不是我行的客戶，墮待開發(fā);二是客戶雖然現(xiàn)在是我行的客戶，但客戶自己末發(fā)現(xiàn)某些金融需求，急待引導(dǎo)。

　　(3)營銷產(chǎn)品

　　根據(jù)銀行的經(jīng)營原則、經(jīng)營計(jì)劃和對客戶經(jīng)理的工作要求，對市場進(jìn)行深入研究，并提出自己的營銷方向、工作目標(biāo)和作業(yè)計(jì)劃;在與客戶的交往中，客戶經(jīng)理要積極推銷銀行產(chǎn)品。另外還要善于發(fā)現(xiàn)客戶的業(yè)務(wù)需求，有針對性地向客戶主動(dòng)建議和推薦適用的產(chǎn)品。對客戶的新需求，要及時(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，探索為其開發(fā)專用產(chǎn)品的可能性�？蛻艚�(jīng)理營銷產(chǎn)品的手段主要有:廠為宣傳金融產(chǎn)品，面向重點(diǎn)客戶宣傳金融產(chǎn)品，市場公關(guān)和產(chǎn)品推銷。

　　(4)內(nèi)部協(xié)調(diào)

　　客戶經(jīng)理是銀行對外服務(wù)的中心，每一客戶經(jīng)理都是銀行伸向客戶的友好之手。因此，客戶經(jīng)理"握住"的每筆業(yè)務(wù)都是銀行的財(cái)富，需要所有相關(guān)部門的全力協(xié)助，客戶經(jīng)理有責(zé)任發(fā)揮協(xié)調(diào)中心的作用，引導(dǎo)客戶的每一筆業(yè)務(wù)在銀行中順暢、準(zhǔn)確地完成。客戶經(jīng)理搞好內(nèi)部協(xié)調(diào)主要有以下四個(gè)方面：(1)前臺(tái)業(yè)務(wù)窗口與二線業(yè)務(wù)部門之間的協(xié)調(diào);(2)各專業(yè)部門之間的協(xié)調(diào);(3)上下級部門之間的協(xié)調(diào);(4)經(jīng)營資源分配的協(xié)調(diào)。內(nèi)部協(xié)調(diào)可以采用建立專門工作小組、健全一體化服務(wù)體系、及時(shí)反饋相關(guān)信息等方式進(jìn)行。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇29

　　任職資格：

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷（中專/高中學(xué)歷請勿投遞簡歷）

　　2、講話順溜，尋求穩(wěn)定工作的優(yōu)先考慮

　　3、個(gè)性開朗、反應(yīng)敏捷，具有較強(qiáng)的`責(zé)任心與上進(jìn)心；

　　崗位名稱：

　　平安普惠信貸客戶經(jīng)理（平安集團(tuán)正編制）

　　只要你：（入職要求）

　　1。年齡在20—30周歲

　　2。本科或是以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)，市場營銷等專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　3。有信用卡、消費(fèi)貸款、房地產(chǎn)等相關(guān)金融信貸產(chǎn)品推廣工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮；

　　4�？邶X清晰，普通話流利，良好的溝通能力；

　　5。優(yōu)秀的表達(dá)溝通能力及應(yīng)變能力，良好的團(tuán)隊(duì)合作精神；

　　6。積極主動(dòng)，能承受工作壓力，上進(jìn)心強(qiáng)，敢于挑戰(zhàn)高薪。

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)5

　　1.推廣銷售中信銀行消費(fèi)金融產(chǎn)品和信用卡，完成既定信用卡及消費(fèi)金融產(chǎn)品銷售任務(wù)指標(biāo)。

　　2.協(xié)助落實(shí)當(dāng)?shù)匦庞每�客戶關(guān)系維護(hù)相關(guān)工作。

　　3.積極主動(dòng)防范信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

　　4.遵守公司規(guī)章制度，確保按時(shí)按質(zhì)完成工作。

　　5.專業(yè)不限，無經(jīng)驗(yàn)要求，公司培訓(xùn)后上崗，大專及以上學(xué)歷，可接受應(yīng)屆畢業(yè)生。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇30

　　崗位職責(zé)

　　1、從事智能化分析預(yù)警軟件的銷售，主要銷售給商業(yè)銀行的公司部、風(fēng)險(xiǎn)部、授信部、投行部；

　　2、軟件國內(nèi)外獨(dú)一無二，銀行一般走單一來源采購，需要有能力給銀行講清楚軟件的價(jià)值；

　　3、最好是從事過銀行相關(guān)業(yè)務(wù)或軟硬件銷售、或者從事過金融、投行、財(cái)務(wù)工作，或者有較強(qiáng)的突擊學(xué)習(xí)能力；

　　4、負(fù)責(zé)特定銀行客戶的銷售工作，包括聯(lián)絡(luò)、跟單、成單，具有銷售能力、銷售敏感性最為重要；

　　5、報(bào)酬結(jié)構(gòu)是底薪加年終獎(jiǎng)金制度，底薪取決于過去從業(yè)的.歷史業(yè)績，獎(jiǎng)金取決于履職以后的業(yè)績；

　　6、要求溝通與合作能力強(qiáng)、職業(yè)精神好；

　　7、工作地點(diǎn)可在上地三街、望京項(xiàng)鋪中心、西客站附近的曉月樓三地選擇。

銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)集錦 篇31

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作，收集客戶關(guān)鍵人信息，建立并維護(hù)關(guān)系;

　　2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開拓，產(chǎn)品介紹，項(xiàng)目推進(jìn);

　　3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求，分析處理相應(yīng)問題，有效建立與客戶的關(guān)系;

　　4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力，并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持;

　　5、負(fù)責(zé)KA客戶開拓過程中，相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、市場營銷等專業(yè)優(yōu)先，對軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等IT領(lǐng)域有基本了解;對社會(huì)化媒體有一定的了解;

　　2、熟悉移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營銷、社會(huì)化媒體營銷、熟悉SAAS市場，有至少2年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、具有敏銳的市場洞察力，擅長捕捉機(jī)會(huì)，有創(chuàng)新思維，有團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　4、極強(qiáng)的目標(biāo)感、執(zhí)行力、溝通能力、推動(dòng)能力、自我學(xué)習(xí)能力，善于自我激勵(lì)，心態(tài)開放、正向、良好的抗壓能力;

　　5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結(jié)果和過程并重、平等尊重、追求卓越;

　　6、計(jì)算機(jī)軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、SAAS行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　7、有在大型企業(yè)級客戶及KA方向有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮，包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)(供應(yīng)鏈、制造、零售、高科技等)、金融、銀行等行業(yè)客戶。