財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé)（通用18篇）

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇1

　　職責(zé)：

　　1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開(kāi)展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.專科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級(jí)會(huì)計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過(guò)公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

　　4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);

　　5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

　　6.為人誠(chéng)實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇2

　　1維護(hù)老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動(dòng)

　　2與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個(gè)人資產(chǎn)配置方案

　　3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動(dòng)。

　　4協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦

　　5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

　　6負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　7負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇3

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇4

　　1、為客戶做家庭財(cái)務(wù)分析，了解客戶需求;

　　2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計(jì)有針對(duì)性的家庭理財(cái)方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟(jì)收益;

　　3、為客戶提供長(zhǎng)期的家庭金融服務(wù)，隨時(shí)跟進(jìn)客戶的情況，并及時(shí)做出專業(yè)的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財(cái)務(wù)相關(guān)的各類建議意見(jiàn);

　　5、通過(guò)銀行、投資、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計(jì)合理的財(cái)稅規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇5

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度;

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng);

　　4、開(kāi)拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇6

　　1，以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)

　　2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

　　3，負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1、為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對(duì)方案的不斷修正中，滿足客戶長(zhǎng)期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

　　2、通過(guò)對(duì)公司提供的客戶資源進(jìn)行售后服務(wù)，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);

　　3、完成上級(jí)交辦的其他工作。

　　【崗位要求】

　　1、22周歲以上，大專以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)、保險(xiǎn)專業(yè)者、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)知識(shí)者優(yōu)先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

　　4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐能力，樂(lè)于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、有市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇8

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問(wèn)題。

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期合作計(jì)劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷

　　2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績(jī)突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場(chǎng)分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識(shí);

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇9

　　1. 通過(guò)公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問(wèn)式理財(cái)服務(wù)，同時(shí)借用方案銷售公司理財(cái)產(chǎn)品，公司免費(fèi)提供清華北大教授公開(kāi)課等學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)。

　　2. 公司培養(yǎng)建立個(gè)人專業(yè)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財(cái)經(jīng)理，理財(cái)總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時(shí)參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會(huì)議。

　　4.按時(shí)完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開(kāi)拓市場(chǎng)及維護(hù)客戶。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開(kāi)立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、20歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);

　　2、無(wú)不良嗜好，無(wú)違法犯罪記錄;

　　3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

　　4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡(luò)平臺(tái);

　　5、具有中高端客戶市場(chǎng)開(kāi)拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力;

　　6、坦誠(chéng)自信，樂(lè)觀進(jìn)取，高度的工作熱情;

　　7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;

　　8、具有獨(dú)立的分析和解決問(wèn)題的能力;

　　9、良好的溝通技巧和說(shuō)服能力。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇11

　　1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚?duì)一專業(yè)金融服務(wù)

　　2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

　　3.負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲(chǔ)蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5.根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃，完成部門目標(biāo)

　　6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇12

　　職責(zé)

　　1、財(cái)務(wù)核算：根據(jù)財(cái)務(wù)制度，完成各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支、各款項(xiàng)支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項(xiàng)費(fèi)用計(jì)提;

　　2、報(bào)表編報(bào)：及時(shí)、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財(cái)務(wù)報(bào)表編報(bào);及時(shí)完成預(yù)算報(bào)表編制;

　　3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動(dòng)，負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收?qǐng)?bào)表編制、稅務(wù)申報(bào)、稅務(wù)檢查及評(píng)估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;

　　4、資產(chǎn)管理：臺(tái)賬，日常固定資產(chǎn)購(gòu)入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點(diǎn)。

　　任職資格

　　1、5年工作經(jīng)驗(yàn)，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部?jī)?yōu)先;

　　2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　3、對(duì)NC系統(tǒng)、企業(yè)財(cái)務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財(cái)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇13

　　職責(zé)

　　1.宣揚(yáng)中國(guó)人壽品牌文化、保險(xiǎn)理念和理財(cái)觀念;

　　2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財(cái)服務(wù)，包括壽險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、團(tuán)險(xiǎn)和貸款等;

　　3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊(duì)管理，組建自己的團(tuán)隊(duì);

　　4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險(xiǎn)及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財(cái)規(guī)劃能力和團(tuán)隊(duì)管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務(wù)意識(shí)，溝通能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé);

　　4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

　　5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗(yàn)金融經(jīng)驗(yàn)可視情況優(yōu)先考慮。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇14

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識(shí)咨詢和服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

　　4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇15

　　職責(zé):

　　1、根據(jù)公司對(duì)員工的要求，填寫(xiě)每周報(bào)告，客戶分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過(guò)各類渠道開(kāi)發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場(chǎng)

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;

　　3、掌握基礎(chǔ)金融知識(shí)和基本的個(gè)人理財(cái)知識(shí);

　　4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會(huì)有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);

　　5、具有較強(qiáng)市場(chǎng)分析、營(yíng)銷戰(zhàn)略計(jì)劃、市場(chǎng)推廣能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇16

　　職責(zé)

　　1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?ldquo;一對(duì)一”專業(yè)金融服務(wù)

　　2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識(shí)

　　3、負(fù)責(zé)中國(guó)人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲(chǔ)蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5、開(kāi)拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性

　　5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營(yíng)人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)為高端個(gè)人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財(cái)咨詢、建議服務(wù)，并制定相應(yīng)的金融產(chǎn)品組合和投資理財(cái)策略。

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶的理財(cái)需求，為客戶進(jìn)行測(cè)算并量身定制理財(cái)方案，達(dá)到客戶滿意。

　　3、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施并簽訂(信托、證券、銀行、保險(xiǎn))等理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買計(jì)劃，完成并實(shí)施客戶的理財(cái)需求。

　　4、負(fù)責(zé)對(duì)公司綜合金融理財(cái)產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。

　　5、負(fù)責(zé)與公司原有的重要貴賓級(jí)客戶保持良好的關(guān)系，通過(guò)與客戶溝通，及時(shí)了解客戶需求并調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排，減少客戶流失。

　　6、建立和擴(kuò)展客戶網(wǎng)絡(luò)，以探索新的業(yè)務(wù)機(jī)遇。

　　7、加強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)，成功發(fā)展客戶的介紹來(lái)源，拓展客戶渠道。

　　8、通過(guò)交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的主要職責(zé) 篇18

　　職責(zé)：

　　1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力，追求工作目標(biāo)和結(jié)果

　　2.具有良好的語(yǔ)言表達(dá)能力、溝通技巧、客戶服務(wù)意識(shí)

　　3.堅(jiān)韌好學(xué)，團(tuán)隊(duì)利益為重

　　4.工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、細(xì)致、有耐心，具有良好的溝通能力、理解能力、 應(yīng)變能力

　　5.注重個(gè)人發(fā)展空間者優(yōu)先考慮

　　任職資格：

　　1、年齡在22歲—40歲之間，男女不限，形象好、氣質(zhì)佳、沉穩(wěn)、條理性強(qiáng)。

　　2、口齒伶俐，擅表達(dá)，擅溝通，具親和力，普通話標(biāo)準(zhǔn)。

　　3、誠(chéng)實(shí)可靠、團(tuán)結(jié)上進(jìn)、具團(tuán)隊(duì)精神具有較強(qiáng)的責(zé)任心。

　　4、積極的心態(tài)——銷售人員應(yīng)該能夠坦然的面對(duì)挫折和困難，在挫折和困難面前不是逃避退縮而是勇往直前。

　　5、我公司望誠(chéng)聘思維活躍、有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的性格;對(duì)待工作有激情 敢于創(chuàng)新，有著向高薪挑戰(zhàn)的精神，相信沒(méi)有最好，只有更好。