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財務規(guī)劃師的基本職責

發(fā)布時間:2024-12-01

財務規(guī)劃師的基本職責(通用18篇)

財務規(guī)劃師的基本職責 篇1

  職責:

  1、負責根據(jù)客戶的要求,給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

  2、負責推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品,并制定保險方案;

  3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

  4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,年齡25歲以上

  2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

  3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

  4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性

財務規(guī)劃師的基本職責 篇2

  1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

  2.學習和研究人壽保險和財產(chǎn)保險,廣發(fā)銀行基礎知識

  3.負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

  4.負責廣發(fā)信用卡,儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務

  5.根據(jù)市場營銷計劃,完成部門目標

  6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師的基本職責 篇3

  職責:

  1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

  2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道,增加產(chǎn)品銷售范圍;

  3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案,及時解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。

  4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。

  任職資格:

  1、大專及以上學歷

  2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗,業(yè)績突出者優(yōu)先;

  3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

  4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;

  5、有責任心,能承受較大的工作壓力;

  6、有團隊協(xié)作精神,善于挑戰(zhàn),22-45周歲。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇4

  1,以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

  2,學習和研究人壽保險,財產(chǎn)保險,廣發(fā)銀行基礎知識

  3,負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

  4,負責廣發(fā)信用卡,儲蓄卡,存貸款等基礎銀行業(yè)務

  5,管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師的基本職責 篇5

  職責:

  1、根據(jù)公司對員工的要求,填寫每周報告,客戶分析,財務報告等報表;

  2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶,拓展有潛力的市場

  任職要求:

  1、大專及以上學歷,金融、財務、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

  2、進取心強,有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;

  3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

  4、具有極強的學習態(tài)度,公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓;

  5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力

財務規(guī)劃師的基本職責 篇6

  職責

  1、負責開拓目標市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務

  2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通 ,維護客戶關系

  3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務

  4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓

  5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行

  6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

  任職資格

  1、本科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業(yè)

  2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

  3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力

  4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

  5、具有良好的公關策劃與實施能力

  6、具有良好的書面表達能力

財務規(guī)劃師的基本職責 篇7

  1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇8

  1、為客戶做家庭財務分析,了解客戶需求;

  2、據(jù)客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案,以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益;

  3、為客戶提供長期的家庭金融服務,隨時跟進客戶的情況,并及時做出專業(yè)的反饋;

  4、與客戶建立密切的聯(lián)系,做好客戶維護,給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

  5、通過銀行、投資、保險等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置,為客戶設計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇9

  職責:

  1.學習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關專業(yè)知識

  2.維護公司客戶關系,負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售,積累客戶資源

  3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃,開發(fā)公司提供的客戶資源

  4.協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況

  5.為參?蛻籼峁┧N售保險的一切服務

  6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求,能進行相關的咨詢服務

  7.根據(jù)部門經(jīng)理安排,配合完成輔助性工作

  任職要求

  1.大專及以上學歷,工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先,可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

  2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力,執(zhí)行力強,目標感強

  3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

  4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信,具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

  5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神

財務規(guī)劃師的基本職責 篇10

  職責:

  1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

  2.開發(fā)新客戶,維護老客戶。

  3.負責與客戶簽訂銷售合同,通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

  4.積極完成規(guī)定的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

  任職要求:

  1. 男女不限,本科及以上學歷。

  2. 身體健康,形象良好,有良好的團隊協(xié)作精神。

  3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

  4. 對銷售工作有較高的熱情,能承擔較大工作壓力。

  5. 無不良商業(yè)操作行為,富有工作激情和熱情,有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

  6. 能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關專業(yè)優(yōu)先。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇11

  1、負責公司客戶的售后服務,包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對公司的忠誠度;

  2、根據(jù)老客戶的需求,向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險,完成公司的業(yè)績考核;

  3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

  4、開拓新的客戶,分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況,推薦最合適的保障方案并達成交易;

財務規(guī)劃師的基本職責 篇12

  1、公司提供老客戶資源,為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目:醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;

  2、組建團隊,帶領團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談,了解客戶需求進行二次銷售;

  3、為客戶提供專業(yè)化,個性化的家庭健康理財方案;

  4、建立和管理區(qū)域團隊。

  5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務風險規(guī)劃。

  6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務。

  7、按照公司標準進行團隊的組建及管理,帶領、督導、培訓、激勵業(yè)務隊伍。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇13

  1維護老客戶,積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關活動

  2與新客戶接觸,結合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案

  3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

  4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點,給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務辦

  5負責根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃;

  6負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

  7負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃;

財務規(guī)劃師的基本職責 篇14

  職責:

  1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

  2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務,向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產(chǎn)品,為老客戶制定家庭風險保障規(guī)劃,并拓展自己的客戶圈,完成部門下達的各項業(yè)務目標;

  3、完成上級交辦的其他工作。

  【崗位要求】

  1、22周歲以上,大專以上學歷,本科及研究生學歷優(yōu)先;

  2、金融專業(yè)、經(jīng)濟專業(yè)、保險專業(yè)者、掌握經(jīng)濟、金融等專業(yè)知識者優(yōu)先;

  3、形象良好,身體健康,具有完全民事行為能力,有較強的服務意識;

  4、綜合素質(zhì)較高,思維活躍,具有較強的學習、實踐能力,樂于與人溝通,能夠吃苦耐勞,做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

  5、有市場營銷經(jīng)驗、企業(yè)實習經(jīng)驗、社團經(jīng)驗、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇15

  職責:

  1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

  2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務,并實施工作指導與監(jiān)督;

  3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

  任職要求:

  1.?萍耙陨蠈W歷,財務會計專業(yè)畢業(yè);

  2.具有中級會計師及以上職稱,有上市公司相關崗位工作經(jīng)驗,或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

  3.熟悉辦公軟件及財務軟件,熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

  4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作,了解相關法律法規(guī);

  5.工作細致、嚴謹,具有較強的工作熱情和責任感;

  6.為人誠實可靠,品質(zhì)正直,有吃苦耐勞的精神。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇16

  職責

  1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務

  2、學習和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎知識

  3、負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

  4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業(yè)務

  5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

  6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

  任職要求

  1)年齡在22周歲到28周歲之間

  2)具有本科及以上學歷 (優(yōu)秀人才可放寬學歷)

  3)品行端正,身體健康,儀表大方,談吐清晰,且具有完全民事行為能力

  4)強烈的責任感和事業(yè)心,具備時間管理能力和強烈的獨立性

  5)反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力

  6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

  7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)

財務規(guī)劃師的基本職責 篇17

  職責:

  1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

  6、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

  任職資格:

  1、20歲以上,大專及以上學歷,專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);

  2、無不良嗜好,無違法犯罪記錄;

  3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

  4、工作積極,有較強學習能力,能熟練使用電腦、智能手機等網(wǎng)絡設備,使用公司IT網(wǎng)絡平臺;

  5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力;

  6、坦誠自信,樂觀進取,高度的工作熱情;

  7、有良好的團隊合作精神,有敬業(yè)精神;

  8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

  9、良好的溝通技巧和說服能力。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇18

  1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

  2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務 。

  3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

  4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

  5.組建個人團隊和管理;

財務規(guī)劃師的基本職責(通用18篇) 相關內(nèi)容:
  • 關于注冊規(guī)劃師的工作職責(通用20篇)

    1、根據(jù)規(guī)劃設計院的發(fā)展戰(zhàn)略,組織制訂所內(nèi)發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃等,并負責組織實施;2、負責所內(nèi)業(yè)務的承攬及其審查指導;3、負責管控所內(nèi)承擔各項工作的進展情況協(xié)調(diào)配合項目的各類相關工作關系等;4、負責所內(nèi)款項的回收、成本管控;5、...

  • 注冊規(guī)劃師工作職責(通用30篇)

    1.從事交通規(guī)劃設計研究工作:包括交通規(guī)劃、交通影響分析評價、道路交通組織方案設計、停車設施系統(tǒng)設計等交通咨詢工作;2. 負責與客戶溝通、了解客戶需求,制定更加完善的規(guī)劃設計方案;3.負責帶領團隊進行數(shù)據(jù)調(diào)查與分析,撰寫數(shù)據(jù)分析報...

  • 注冊規(guī)劃師工作職責職能(精選20篇)

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  • 規(guī)劃崗位職責(通用33篇)

    崗位職責:1、搜集、整理房地產(chǎn)行業(yè)及市場發(fā)展信息,為房投公司領導決策提供信息支持。2、搜集、匯總房地產(chǎn)公司的擬定現(xiàn)營業(yè)務的發(fā)展規(guī)劃。3、做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計、測算及分析工作,協(xié)助編制公司房地產(chǎn)業(yè)務發(fā)展規(guī)劃報告。...

  • 課程規(guī)劃師崗位職責(精選3篇)

    崗位描述:1. 處理日常的課程咨詢,報名接待、咨詢和辦理,以及教育培訓市場信息收集2. 客戶維護,教學服務滿意度調(diào)研,學員及客戶的滿意度回訪;3. 跟進客戶的需求變化,與客戶建立良好的關系,持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)銷售目標;4、外呼客戶,預約客戶參加...

  • 交通規(guī)劃師崗位職責(通用5篇)

    職位描述:崗位要求:1.交通運輸規(guī)劃與管理、交通工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃與設計相關專業(yè);2.本科4年/碩士2年及以上交通規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃設計工作經(jīng)驗;3.熟練運用transcad、vissum等宏觀交通規(guī)劃軟件,vissim、synchro等微觀交通仿真軟件;4.熟練運...

  • 注冊規(guī)劃師工作職責范圍(通用20篇)

    1、參與項目地鄉(xiāng)村的調(diào)研及考察,完成項目的圖紙設計、文本制作;2、 按照行業(yè)標準及公司要求保質(zhì)保量完成所承擔項目規(guī)劃設計工作;3、 完成項目的基礎資料整理、數(shù)據(jù)核對、內(nèi)容校核等工作;4、 熟悉城鄉(xiāng)規(guī)劃技術體系,有項目負責人經(jīng)歷,對...

  • 財務規(guī)劃師的職責(精選18篇)

    職責:1.勤奮敬業(yè),吃苦耐勞,有創(chuàng)造力,追求工作目標和結果2.具有良好的語言表達能力、溝通技巧、客戶服務意識3.堅韌好學,團隊利益為重4.工作認真負責、細致、有耐心,具有良好的溝通能力、理解能力、 應變能力5.注重個人發(fā)展空間者優(yōu)先考...

  • 規(guī)劃設計崗位職責(通用28篇)

    崗位職責:1、能獨立完成標識項目的點位規(guī)劃、標識清單、針對完成的規(guī)劃設計方案講解說明;2、協(xié)助領導根據(jù)客戶要求完成標識規(guī)劃方案設計及深化方案延展設計;3、協(xié)助主案標識設計師進行方案匯報、現(xiàn)場勘查、系統(tǒng)規(guī)劃,設計工藝材質(zhì)顏色的...

  • 財務規(guī)劃師的工作職責(通用18篇)

    職責1、財務核算:根據(jù)財務制度,完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;2、報表編報:及時、準確完成月度、季度、年度財務報表編報;及時完成預算報表編制;3、稅務管理:密切關注相關稅收政策變動,負責...

  • 財務規(guī)劃師的主要職責(通用18篇)

    職責:1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務,并實施工作指導與監(jiān)督;3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。...

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    職責1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源,為其提供保單管理,售后增值服務和一體化綜合理財服務,包括壽險、財險、團險和貸款等;3.遵守公司規(guī)章制度,參與公司人力招募和團隊管理,組建自己的團隊...

  • 規(guī)劃崗位職責(通用20篇)

    1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。2.開發(fā)新客戶,維護老客戶。3.負責與客戶簽訂銷售合同,通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供理財咨詢與服務。4.積極完成規(guī)定的銷售量指標,為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。...

  • 課程規(guī)劃師崗位職責(精選3篇)

    崗位描述:1. 處理日常的課程咨詢,報名接待、咨詢和辦理,以及教育培訓市場信息收集2. 客戶維護,教學服務滿意度調(diào)研,學員及客戶的滿意度回訪;3. 跟進客戶的需求變化,與客戶建立良好的關系,持續(xù)穩(wěn)定地實現(xiàn)銷售目標;4、外呼客戶,預約客戶參加...

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