財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)（通用18篇）

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇1

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險(xiǎn)知識咨詢和服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險(xiǎn)種類及相關(guān)理財(cái)產(chǎn)品，并制定保險(xiǎn)方案;

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

　　4、負(fù)責(zé)參保客戶的后續(xù)客戶服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個(gè)性

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇2

　　1.以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚σ粚�業(yè)金融服務(wù)

　　2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3.負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5.根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門目標(biāo)

　　6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時(shí)解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計(jì)劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷

　　2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇4

　　1，以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁┮粚σ粚�業(yè)金融服務(wù)

　　2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3，負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇5

　　職責(zé):

　　1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報(bào)告，客戶分析，財(cái)務(wù)報(bào)告等報(bào)表;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;

　　3、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個(gè)人理財(cái)知識;

　　4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師課程培訓(xùn);

　　5、具有較強(qiáng)市場分析、營銷戰(zhàn)略計(jì)劃、市場推廣能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇6

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶關(guān)系

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財(cái)務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

　　2、熟練掌握個(gè)人及家庭理財(cái)相關(guān)知識和技能

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實(shí)施能力

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇7

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價(jià)值個(gè)人客戶，為高價(jià)值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇8

　　1、為客戶做家庭財(cái)務(wù)分析，了解客戶需求;

　　2、據(jù)客戶的具體情況設(shè)計(jì)有針對性的家庭理財(cái)方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟(jì)收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務(wù)，隨時(shí)跟進(jìn)客戶的情況，并及時(shí)做出專業(yè)的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護(hù)，給客戶家庭提供財(cái)務(wù)相關(guān)的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設(shè)計(jì)合理的財(cái)稅規(guī)劃以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇9

　　職責(zé)：

　　1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識

　　2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財(cái)規(guī)劃和保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險(xiǎn)及財(cái)務(wù)狀況

　　5.為參�？蛻籼峁┧�銷售保險(xiǎn)的一切服務(wù)

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實(shí)際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗(yàn)1年以上有銷售類工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)

　　3.持有理財(cái)、證券、基金、保險(xiǎn)等資格證書者優(yōu)先

　　4.個(gè)人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

　　5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。

　　3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)咨詢與服務(wù)。

　　4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷。

　　2. 身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

　　3. 具有較強(qiáng)的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項(xiàng)目管理能力。

　　4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。

　　5. 無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　6. 能夠獨(dú)立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇12

　　1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù),服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)療保險(xiǎn)、養(yǎng)老保險(xiǎn)、教育金、汽車保險(xiǎn)、工廠財(cái)產(chǎn)團(tuán)體等綜合保險(xiǎn)的辦理等.;

　　2、組建團(tuán)隊(duì)，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一起對所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務(wù)交談，了解客戶需求進(jìn)行二次銷售;

　　3、為客戶提供專業(yè)化，個(gè)性化的家庭健康理財(cái)方案;

　　4、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)。

　　5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財(cái)規(guī)劃及財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)劃。

　　6、為企業(yè)、集團(tuán)、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務(wù)。

　　7、按照公司標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行團(tuán)隊(duì)的組建及管理，帶領(lǐng)、督導(dǎo)、培訓(xùn)、激勵(lì)業(yè)務(wù)隊(duì)伍。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇13

　　1維護(hù)老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關(guān)活動

　　2與新客戶接觸，結(jié)合客戶需求做好客戶個(gè)人資產(chǎn)配置方案

　　3帶領(lǐng)客戶外出參加公司相關(guān)客戶活動。

　　4協(xié)助銀行理財(cái)經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務(wù)辦

　　5負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃;

　　6負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　7負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢，制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃;

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇14

　　職責(zé)：

　　1、為客戶提供量身訂制的、切實(shí)可行的理財(cái)方案，同時(shí)在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財(cái)務(wù)需求。

　　2、通過對公司提供的客戶資源進(jìn)行售后服務(wù)，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風(fēng)險(xiǎn)保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)目標(biāo);

　　3、完成上級交辦的其他工作。

　　【崗位要求】

　　1、22周歲以上，大專以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)、保險(xiǎn)專業(yè)者、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)知識者優(yōu)先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識;

　　4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實(shí)踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅(jiān)持不懈具有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　5、有市場營銷經(jīng)驗(yàn)、企業(yè)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)、社團(tuán)經(jīng)驗(yàn)、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇15

　　職責(zé)：

　　1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報(bào)表;

　　2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實(shí)施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)會計(jì)專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級會計(jì)師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn)，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財(cái)務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

　　4.能獨(dú)立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);

　　5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

　　6.為人誠實(shí)可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇16

　　職責(zé)

　　1、以客戶需求為導(dǎo)向?yàn)槠涮峁?ldquo;一對一”專業(yè)金融服務(wù)

　　2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時(shí)間管理能力和強(qiáng)烈的獨(dú)立性

　　5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先(銀行、證券、財(cái)富公司等)

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇17

　　職責(zé)：

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及京城高凈值個(gè)人客戶，為高凈值個(gè)人客戶提供全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問題以及理財(cái)方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　任職資格：

　　1、20歲以上，大專及以上學(xué)歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);

　　2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

　　3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

　　4、工作積極，有較強(qiáng)學(xué)習(xí)能力，能熟練使用電腦、智能手機(jī)等網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，使用公司IT網(wǎng)絡(luò)平臺;

　　5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力;

　　6、坦誠自信，樂觀進(jìn)取，高度的工作熱情;

　　7、有良好的團(tuán)隊(duì)合作精神，有敬業(yè)精神;

　　8、具有獨(dú)立的分析和解決問題的能力;

　　9、良好的溝通技巧和說服能力。

財(cái)務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇18

　　1.負(fù)責(zé)公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶續(xù)期保費(fèi)繳費(fèi)提醒;協(xié)助他們辦理收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、事故理賠等服務(wù) 。

　　3.為高端客戶市場提供個(gè)性化專業(yè)保險(xiǎn)理財(cái)服務(wù);

　　4.帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成銷售目標(biāo)和人力目標(biāo);

　　5.組建個(gè)人團(tuán)隊(duì)和管理;