財務規(guī)劃師的基本職責（通用18篇）

財務規(guī)劃師的基本職責 篇1

　　職責：

　　1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

　　4、負責參保客戶的后續(xù)客戶服務工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性

財務規(guī)劃師的基本職責 篇2

　　1.以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

　　2.學習和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎知識

　　3.負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎銀行業(yè)務

　　5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標

　　6.管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師的基本職責 篇3

　　職責：

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。

　　4、管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學歷

　　2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務意識;

　　5、有責任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇4

　　1，以客戶需求為導向為其提供一對一專業(yè)金融服務

　　2，學習和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎知識

　　3，負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負責廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎銀行業(yè)務

　　5，管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務規(guī)劃師的基本職責 篇5

　　職責:

　　1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務報告等報表;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學歷，金融、財務、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關專業(yè)優(yōu)先;

　　2、進取心強，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標感;

　　3、掌握基礎金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強的學習態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓;

　　5、具有較強市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力

財務規(guī)劃師的基本職責 篇6

　　職責

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務

　　2、負責與客戶進行業(yè)務聯(lián)絡和溝通 ，維護客戶關系

　　3、負責分析客戶的財務漏洞，提供理財服務

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓

　　5、負責公關活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務

　　任職資格

　　1、本科及以上學歷，金融、財務、管理等相關專業(yè)

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能

　　3、具有極強的學習、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務經(jīng)驗

　　5、具有良好的公關策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達能力

財務規(guī)劃師的基本職責 篇7

　　1、服務于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇8

　　1、為客戶做家庭財務分析，了解客戶需求;

　　2、據(jù)客戶的具體情況設計有針對性的家庭理財方案，以保障客戶的金融安全和經(jīng)濟收益;

　　3、為客戶提供長期的家庭金融服務，隨時跟進客戶的情況，并及時做出專業(yè)的反饋;

　　4、與客戶建立密切的聯(lián)系，做好客戶維護，給客戶家庭提供財務相關的各類建議意見;

　　5、通過銀行、投資、保險等各種金融產(chǎn)品模塊的合理配置，為客戶設計合理的財稅規(guī)劃以實現(xiàn)客戶利益的最大化。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇9

　　職責：

　　1.學習并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關專業(yè)知識

　　2.維護公司客戶關系，負責客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險及財務狀況

　　5.為參�？蛻籼峁┧�銷售保險的一切服務

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進行相關的咨詢服務

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強，目標感強

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

　　4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

　　5.具有良好的責任心、有一定的團隊協(xié)作精神

財務規(guī)劃師的基本職責 篇10

　　職責：

　　1.負責理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發(fā)新客戶，維護老客戶。

　　3.負責與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供理財咨詢與服務。

　　4.積極完成規(guī)定的銷售量指標，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務。

　　任職要求：

　　1. 男女不限，本科及以上學歷。

　　2. 身體健康，形象良好，有良好的團隊協(xié)作精神。

　　3. 具有較強的客戶溝通能力、商務處理能力及項目管理能力。

　　4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔較大工作壓力。

　　5. 無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業(yè)心、責任心和積極的工作態(tài)度。

　　6. 能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關專業(yè)優(yōu)先。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇11

　　1、負責公司客戶的售后服務，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結構和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易;

財務規(guī)劃師的基本職責 篇12

　　1、公司提供老客戶資源，為公司老客戶提供收取續(xù)期保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務,服務項目：醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險、教育金、汽車保險、工廠財產(chǎn)團體等綜合保險的辦理等.;

　　2、組建團隊，帶領團隊一起對所負責的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及對老客戶的服務交談，了解客戶需求進行二次銷售;

　　3、為客戶提供專業(yè)化，個性化的家庭健康理財方案;

　　4、建立和管理區(qū)域團隊。

　　5、為高收入階層人士及其家庭提供投資理財規(guī)劃及財務風險規(guī)劃。

　　6、為企業(yè)、集團、特定行業(yè)等提供員工福利方案制定及理賠服務。

　　7、按照公司標準進行團隊的組建及管理，帶領、督導、培訓、激勵業(yè)務隊伍。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇13

　　1維護老客戶，積極聯(lián)系公司VIP老客戶參與公司有關活動

　　2與新客戶接觸，結合客戶需求做好客戶個人資產(chǎn)配置方案

　　3帶領客戶外出參加公司相關客戶活動。

　　4協(xié)助銀行理財經(jīng)理網(wǎng)點，給客戶提供專業(yè)的售后業(yè)務辦

　　5負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃;

　　6負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售;

　　7負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務計劃;

財務規(guī)劃師的基本職責 篇14

　　職責：

　　1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

　　2、通過對公司提供的客戶資源進行售后服務，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風險保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達的各項業(yè)務目標;

　　3、完成上級交辦的其他工作。

　　【崗位要求】

　　1、22周歲以上，大專以上學歷，本科及研究生學歷優(yōu)先;

　　2、金融專業(yè)、經(jīng)濟專業(yè)、保險專業(yè)者、掌握經(jīng)濟、金融等專業(yè)知識者優(yōu)先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強的服務意識;

　　4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強的學習、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神;

　　5、有市場營銷經(jīng)驗、企業(yè)實習經(jīng)驗、社團經(jīng)驗、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇15

　　職責：

　　1、編制公司資金管理相關流程與分析報表;

　　2、負責公司及子公司資金結算業(yè)務，并實施工作指導與監(jiān)督;

　　3、負責聯(lián)系銀行及集團辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務開展(消費金融、供應鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W歷，財務會計專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務軟件，熟悉銀行、稅務、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業(yè)的賬務工作，了解相關法律法規(guī);

　　5.工作細致、嚴謹，具有較強的工作熱情和責任感;

　　6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇16

　　職責

　　1、以客戶需求為導向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務

　　2、學習和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎知識

　　3、負責中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4、負責廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎銀行業(yè)務

　　5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

　　6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學歷 (優(yōu)秀人才可放寬學歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強烈的責任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強烈的獨立性

　　5)反應敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)

財務規(guī)劃師的基本職責 篇17

　　職責：

　　1、服務于公司VIP客戶及京城高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

　　任職資格：

　　1、20歲以上，大專及以上學歷，專業(yè)不限(金融專業(yè)優(yōu)先);

　　2、無不良嗜好，無違法犯罪記錄;

　　3、在南京本地工作兩年以上優(yōu)先;

　　4、工作積極，有較強學習能力，能熟練使用電腦、智能手機等網(wǎng)絡設備，使用公司IT網(wǎng)絡平臺;

　　5、具有中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關系管理能力;

　　6、坦誠自信，樂觀進取，高度的工作熱情;

　　7、有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神;

　　8、具有獨立的分析和解決問題的能力;

　　9、良好的溝通技巧和說服能力。

財務規(guī)劃師的基本職責 篇18

　　1.負責公司客戶資源的管理、維系、回訪;

　　2.為客戶提供優(yōu)質(zhì)的售后服務,客戶續(xù)期保費繳費提醒;協(xié)助他們辦理收取保費、保險咨詢、保單保全、事故理賠等服務 。

　　3.為高端客戶市場提供個性化專業(yè)保險理財服務;

　　4.帶領團隊完成銷售目標和人力目標;

　　5.組建個人團隊和管理;