財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé)（通用17篇）

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇1

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;

　　2、開拓新市場,發(fā)展新客戶,建立媒介、渠道，增加產(chǎn)品銷售范圍;

　　3、根據(jù)客戶需求提供貸款方案，及時解決客戶資金周轉(zhuǎn)問題。

　　4、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作計劃。

　　任職資格：

　　1、大專及以上學(xué)歷

　　2、有銷售行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先;

　　3、反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力;

　　4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識;

　　5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力;

　　6、有團(tuán)隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)，22-45周歲。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇2

　　1.以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)

　　2.學(xué)習(xí)和研究人壽保險和財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3.負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4.負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡。存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5.根據(jù)市場營銷計劃，完成部門目標(biāo)

　　6.管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇3

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

　　3、負(fù)責(zé)定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導(dǎo)和講座;

　　4、負(fù)責(zé)參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，年齡25歲以上

　　2、具有良好的親和力、溝通能力及團(tuán)隊合作精神;

　　3、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力;

　　4、具有積極進(jìn)取的精神及接受挑戰(zhàn)的個性

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇4

　　1，以客戶需求為導(dǎo)向為其提供一對一專業(yè)金融服務(wù)

　　2，學(xué)習(xí)和研究人壽保險，財產(chǎn)保險，廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3，負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4，負(fù)責(zé)廣發(fā)信用卡，儲蓄卡，存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5，管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇5

　　職責(zé):

　　1、根據(jù)公司對員工的要求，填寫每周報告，客戶分析，財務(wù)報告等報表;

　　2、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　3、通過各類渠道開發(fā)潛在客戶，拓展有潛力的市場

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、法律、人力資源或企業(yè)管理等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、進(jìn)取心強(qiáng)，有激情和敢于挑戰(zhàn)自我、有目標(biāo)感;

　　3、掌握基礎(chǔ)金融知識和基本的個人理財知識;

　　4、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)態(tài)度，公司會有專業(yè)的理財規(guī)劃師課程培訓(xùn);

　　5、具有較強(qiáng)市場分析、營銷戰(zhàn)略計劃、市場推廣能力

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇6

　　職責(zé)：

　　1.學(xué)習(xí)并了解公司產(chǎn)品知識及金融相關(guān)專業(yè)知識

　　2.維護(hù)公司客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)客戶投資理財規(guī)劃和保險產(chǎn)品銷售，積累客戶資源

　　3.為公司的客戶提供風(fēng)險保障及理財規(guī)劃，開發(fā)公司提供的客戶資源

　　4.協(xié)助分析客戶的保險及財務(wù)狀況

　　5.為參保客戶提供所銷售保險的一切服務(wù)

　　6.根據(jù)客戶的具體情況及其實際投資需求，能進(jìn)行相關(guān)的咨詢服務(wù)

　　7.根據(jù)部門經(jīng)理安排，配合完成輔助性工作

　　任職要求

　　1.大專及以上學(xué)歷，工作經(jīng)驗1年以上有銷售類工作經(jīng)驗優(yōu)先，可接受優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生;

　　2.具有良好的人際溝通協(xié)調(diào)能力及抗壓能力，執(zhí)行力強(qiáng)，目標(biāo)感強(qiáng)

　　3.持有理財、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先

　　4.個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力

　　5.具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊協(xié)作精神

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)理財產(chǎn)品、保險產(chǎn)品、證券基金的銷售工作。

　　2.開發(fā)新客戶，維護(hù)老客戶。

　　3.負(fù)責(zé)與客戶簽訂銷售合同，通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供理財咨詢與服務(wù)。

　　4.積極完成規(guī)定的銷售量指標(biāo)，為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務(wù)。

　　任職要求：

　　1. 男女不限，本科及以上學(xué)歷。

　　2. 身體健康，形象良好，有良好的團(tuán)隊協(xié)作精神。

　　3. 具有較強(qiáng)的客戶溝通能力、商務(wù)處理能力及項目管理能力。

　　4. 對銷售工作有較高的熱情，能承擔(dān)較大工作壓力。

　　5. 無不良商業(yè)操作行為，富有工作激情和熱情，有敏銳的市場洞察力，有強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心和積極的工作態(tài)度。

　　6. 能夠獨立開發(fā)市場、有市場營銷、企業(yè)管理或金融類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇8

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通 ，維護(hù)客戶關(guān)系

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)

　　任職資格

　　1、本科及以上學(xué)歷，金融、財務(wù)、管理等相關(guān)專業(yè)

　　2、熟練掌握個人及家庭理財相關(guān)知識和技能

　　3、具有極強(qiáng)的學(xué)習(xí)、創(chuàng)新及溝通能力

　　4、具有有一定的客戶服務(wù)經(jīng)驗

　　5、具有良好的公關(guān)策劃與實施能力

　　6、具有良好的書面表達(dá)能力

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度;

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核;

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動;

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1、編制公司資金管理相關(guān)流程與分析報表;

　　2、負(fù)責(zé)公司及子公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)，并實施工作指導(dǎo)與監(jiān)督;

　　3、負(fù)責(zé)聯(lián)系銀行及集團(tuán)辦理金融產(chǎn)品的業(yè)務(wù)開展(消費金融、供應(yīng)鏈金融、授信等)。

　　任職要求：

　　1.�？萍耙陨蠈W(xué)歷，財務(wù)會計專業(yè)畢業(yè);

　　2.具有中級會計師及以上職稱，有上市公司相關(guān)崗位工作經(jīng)驗，或參與過公司上市工作的優(yōu)先;

　　3.熟悉辦公軟件及財務(wù)軟件，熟悉銀行、稅務(wù)、工商的工作流程;

　　4.能獨立核算企業(yè)的賬務(wù)工作，了解相關(guān)法律法規(guī);

　　5.工作細(xì)致、嚴(yán)謹(jǐn)，具有較強(qiáng)的工作熱情和責(zé)任感;

　　6.為人誠實可靠，品質(zhì)正直，有吃苦耐勞的精神。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇11

　　職責(zé)：

　　1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務(wù)需求。

　　2、通過對公司提供的客戶資源進(jìn)行售后服務(wù)，向老客戶宣傳、介紹、銷售保險產(chǎn)品，為老客戶制定家庭風(fēng)險保障規(guī)劃，并拓展自己的客戶圈，完成部門下達(dá)的各項業(yè)務(wù)目標(biāo);

　　3、完成上級交辦的其他工作。

　　【崗位要求】

　　1、22周歲以上，大專以上學(xué)歷，本科及研究生學(xué)歷優(yōu)先;

　　2、金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)專業(yè)、保險專業(yè)者、掌握經(jīng)濟(jì)、金融等專業(yè)知識者優(yōu)先;

　　3、形象良好，身體健康，具有完全民事行為能力，有較強(qiáng)的服務(wù)意識;

　　4、綜合素質(zhì)較高，思維活躍，具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)、實踐能力，樂于與人溝通，能夠吃苦耐勞，做事能堅持不懈具有良好的團(tuán)隊合作精神;

　　5、有市場營銷經(jīng)驗、企業(yè)實習(xí)經(jīng)驗、社團(tuán)經(jīng)驗、比賽經(jīng)歷優(yōu)先。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇12

　　職責(zé)

　　1、以客戶需求為導(dǎo)向為其提供“一對一”專業(yè)金融服務(wù)

　　2、學(xué)習(xí)和研究人壽保險、財產(chǎn)保險、廣發(fā)銀行基礎(chǔ)知識

　　3、負(fù)責(zé)中國人壽公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　4、負(fù)責(zé)廣發(fā)銀行信用卡、儲蓄卡、存貸款等基礎(chǔ)銀行業(yè)務(wù)

　　5、開拓新市場,發(fā)展新客戶,增加產(chǎn)品銷售范圍

　　6、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的長期戰(zhàn)略合作

　　任職要求

　　1)年齡在22周歲到28周歲之間

　　2)具有本科及以上學(xué)歷 (優(yōu)秀人才可放寬學(xué)歷)

　　3)品行端正，身體健康，儀表大方，談吐清晰，且具有完全民事行為能力

　　4)強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，具備時間管理能力和強(qiáng)烈的獨立性

　　5)反應(yīng)敏捷、表達(dá)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的溝通能力及交際技巧，具有親和力

　　6)有望成為優(yōu)秀組織管理和經(jīng)營人員

　　7)具有金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先(銀行、證券、財富公司等)

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇13

　　職責(zé)

　　1、財務(wù)核算：根據(jù)財務(wù)制度，完成各項費用開支、各款項支付審核;完成收入及成本憑證制單;各項費用計提;

　　2、報表編報：及時、準(zhǔn)確完成月度、季度、年度財務(wù)報表編報;及時完成預(yù)算報表編制;

　　3、稅務(wù)管理：密切關(guān)注相關(guān)稅收政策變動，負(fù)責(zé)及時、準(zhǔn)確完成稅務(wù)核算、稅收報表編制、稅務(wù)申報、稅務(wù)檢查及評估;與稅務(wù)局保持較好外聯(lián)關(guān)系;

　　4、資產(chǎn)管理：臺賬，日常固定資產(chǎn)購入的卡片登記及管理;固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥管理;協(xié)助固定資產(chǎn)及其他資產(chǎn)盤點。

　　任職資格

　　1、5年工作經(jīng)驗，四大優(yōu)先或地產(chǎn)集團(tuán)總部優(yōu)先;

　　2、有地產(chǎn)相關(guān)持續(xù)性年審、總賬經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、對NC系統(tǒng)、企業(yè)財務(wù)操作有較高熟悉度，有整體性財務(wù)系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)歷優(yōu)先;

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇14

　　職責(zé)

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。

　　招聘要求

　　1、熱愛金融行業(yè)，對金融行業(yè)有相關(guān)了解，并具備一定的金融基礎(chǔ)知識，以及持續(xù)學(xué)習(xí)金融知識的能力;

　　2、25周歲以上，大學(xué)�？萍耙陨蠈W(xué)歷(金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷及相關(guān)專業(yè)優(yōu)先);

　　3、極強(qiáng)的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力，關(guān)系管理能力以及優(yōu)秀的營銷技巧;

　　4、誠實守信以及良好的團(tuán)隊合作精神;

　　5、迎接挑戰(zhàn)的信心和對工作的激情;

　　6、從事過銀行客戶經(jīng)理人、信用卡銷售、基金銷售、證券銷售、信托銷售以及其他行業(yè)市場銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7、有高端客源優(yōu)先。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇15

　　1. 通過公司的專業(yè)化培訓(xùn)，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式理財服務(wù)，同時借用方案銷售公司理財產(chǎn)品，公司免費提供清華北大教授公開課等學(xué)習(xí)機(jī)會。

　　2. 公司培養(yǎng)建立個人專業(yè)理財團(tuán)隊，通過專業(yè)化管理培訓(xùn)，發(fā)展成為公司理財經(jīng)理，理財總監(jiān)，總經(jīng)理方向等。

　　3.按時參加總、分公司舉辦的各種培訓(xùn)及公司的會議。

　　4.按時完成公司交辦的工作任務(wù)，并輔導(dǎo)轄下成員開拓市場及維護(hù)客戶。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇16

　　職責(zé)

　　1.宣揚中國人壽品牌文化、保險理念和理財觀念;

　　2.面向公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源，為其提供保單管理，售后增值服務(wù)和一體化綜合理財服務(wù)，包括壽險、財險、團(tuán)險和貸款等;

　　3.遵守公司規(guī)章制度，參與公司人力招募和團(tuán)隊管理，組建自己的團(tuán)隊;

　　4.接受公司提供的定期培訓(xùn)，深入了解保險及金融行業(yè)，提高演講授課能力、理財規(guī)劃能力和團(tuán)隊管理能力，逐步走向管理層，成為一名優(yōu)秀的主管。

　　任職要求:

　　1.大專及以上學(xué)歷，22～35周歲，身體健康;

　　2.具有良好的服務(wù)意識，溝通能力和團(tuán)隊合作精神;

　　3.具有積極進(jìn)取的精神，責(zé)任心強(qiáng)，認(rèn)真負(fù)責(zé);

　　4.勤奮好學(xué)，勇于挑戰(zhàn)，有自我創(chuàng)業(yè)的想法;

　　5.有相關(guān)管理工作經(jīng)驗金融經(jīng)驗可視情況優(yōu)先考慮。

財務(wù)規(guī)劃師的基本職責(zé) 篇17

　　1、服務(wù)于公司VIP客戶及深圳高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務(wù);

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;

　　5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);

　　6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。