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基金銷售崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2024-10-22

基金銷售崗位職責(zé)(精選11篇)

基金銷售崗位職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績;

  2、制定工作計劃并快速推進(jìn);

  3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的'推廣;

  5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議。

  1、銷售管

基金銷售崗位職責(zé) 篇2

  1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù);達(dá)成基金銷售業(yè)績;

  2、制定工作計劃并快速推進(jìn);

  3、負(fù)責(zé)與銀行、證券、保險、信托等第三方中介機(jī)構(gòu)或個人建立合作關(guān)系、持續(xù)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)公司的基金產(chǎn)品的推廣;

  5、收集并統(tǒng)計市場信息和客戶建議,并及時整理信息并反饋給公司,為公司提供合理的建議。

基金銷售崗位職責(zé) 篇3

  職責(zé)描述:

  1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營銷計劃,完成部門銷售計劃;

  2、組建銷售團(tuán)隊,開拓新市場,發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績;

  3、拓展客戶資源,為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議;

  4、帶領(lǐng)新團(tuán)隊成員開拓與建立各種募資渠道,完成募資目標(biāo);

  5、管理維護(hù)客戶關(guān)系及客戶間的長期戰(zhàn)略合作計劃。

  6、完成公司規(guī)定的業(yè)績考核指標(biāo),合理進(jìn)行指標(biāo)分解。

  任職要求:

  1、全日制?疲ê┮陨蠈W(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融或營銷相關(guān)專業(yè);

  2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團(tuán)隊管理工作經(jīng)驗,私募基金從業(yè)者優(yōu)先;

  3、有自己的團(tuán)隊、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先;

  4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗,優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場開拓能力;

  5、必須具備團(tuán)隊合作意識,工作積極上進(jìn)。

  職位待遇:

  1、五險+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

  2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

  3、早九晚五、雙休、享受所有國家法定假日;

  4、快速成長與晉升公開、公平、透明的晉升機(jī)制。

基金銷售崗位職責(zé) 篇4

  崗位職責(zé):

  1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃,形成相應(yīng)的市場銷售策略,并確保有效執(zhí)行;

  2.完成公司制定的銷售計劃,達(dá)成團(tuán)隊業(yè)績;

  3.負(fù)責(zé)推動各團(tuán)隊經(jīng)理對理財顧問和理財經(jīng)理的招募與甄選、輔導(dǎo)與管理;

  4.對營銷團(tuán)隊負(fù)責(zé),做好營銷團(tuán)隊管理工作,并定期向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

  5.對銷售人員定期組織培訓(xùn),并在線監(jiān)聽,提高銷售人員業(yè)績;

  6.幫助團(tuán)隊成員設(shè)置個人目標(biāo),完成對團(tuán)隊成員的績效考核;

  7.處理客戶投訴。

  任職資格:

  1.大專以上學(xué)歷,擁有5年金融行業(yè)工作經(jīng)驗,其中3年以上團(tuán)隊管理經(jīng)驗;

  2.成熟、穩(wěn)重、真誠積極主動,有很強(qiáng)的組織能力和團(tuán)隊合作精神;

  3.有銀行從業(yè)資格證書或證劵從業(yè)資格證書優(yōu)先;

  4.強(qiáng)烈的時間觀念和服務(wù)意識靈活熟練的談判技巧;

  5.強(qiáng)有力的自律和自我驅(qū)動力,具有高度的團(tuán)隊合作精神和高度的工作熱情;

  6.能力突出者,條件可適當(dāng)放寬。

基金銷售崗位職責(zé) 篇5

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)私募基金產(chǎn)品銷售團(tuán)隊的管理,開拓潛在市場,培養(yǎng)高端客戶群。

  2、負(fù)責(zé)各個合作渠道的維護(hù),商務(wù)拜訪與溝通。

  3、負(fù)責(zé)金融高端私募產(chǎn)品的推廣、活動的組織與操辦。

  4、為公司提供基金產(chǎn)品營銷建議以便更好的開拓業(yè)務(wù)。

  5、對團(tuán)隊成員進(jìn)行專業(yè)知識及業(yè)務(wù)能力的培訓(xùn)和指導(dǎo),培養(yǎng)團(tuán)隊成員成長。

  6、根據(jù)公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo),帶頭完成銷售業(yè)績。

  任職要求:

  1、30以上,金融、經(jīng)濟(jì)、市場營銷等本科以上學(xué)歷優(yōu)先;

  2、8年以上銷售經(jīng)驗,5年以上營銷團(tuán)隊管理經(jīng)驗,有成功經(jīng)驗或案例;

  3、具有良好的職業(yè)操守和職業(yè)道德;溝通能力好,工作責(zé)任心強(qiáng),銷售經(jīng)驗豐富;

  4、有比較廣泛的人脈基礎(chǔ)、客戶資源;

基金銷售崗位職責(zé) 篇6

  1、根據(jù)公司的理財產(chǎn)品,制定和實施相應(yīng)的銷售計劃,并完成銷售目標(biāo);

  2、負(fù)責(zé)開發(fā)拓展高凈值客戶,并對客戶和渠道進(jìn)行維護(hù),向客戶提供專業(yè)投資建議;

  3、組織銷售人員定期開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和培訓(xùn),不斷提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力;

  4、協(xié)助公司定期舉辦金融類相關(guān)活動。

基金銷售崗位職責(zé) 篇7

  1、制定基金銷售方案,明確銷售渠道和策略,整理目標(biāo)客戶數(shù)據(jù);

  2、負(fù)責(zé)銀行、機(jī)構(gòu)、第三方理財、個人大客戶的開發(fā)和維護(hù),實現(xiàn)基金銷售業(yè)績;

  3、負(fù)責(zé)投資者與銷售渠道的建立與溝通;負(fù)責(zé)管理基金產(chǎn)品的售前與售后服務(wù),向投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

  4、及時掌握行業(yè)市場動態(tài),并匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo);

  5、配合公司進(jìn)行市場宣傳、品牌建設(shè)等工作;

  6、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。

基金銷售崗位職責(zé) 篇8

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)草擬或?qū)徍嘶饦I(yè)務(wù)相關(guān)合作協(xié)議、合同及其他對外的法律文件;

  2、處理涉及所有涉及基金產(chǎn)品銷售與營銷推廣材料審查、監(jiān)察稽核及監(jiān)管溝通等工作;

  3、研究、解讀與公司基金業(yè)務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)、監(jiān)管政策等,協(xié)助開展法律法規(guī)培訓(xùn);

  4、協(xié)助處理各種合規(guī)、投訴事宜。

  任職要求:

  1、碩士及以上學(xué)歷,國內(nèi)外重點院校法律相關(guān)專業(yè);

  2、至少1年以上公募基金、律師事務(wù)所所、證券公司、信托公司或資管公司等金融機(jī)構(gòu)從事公募基金合規(guī)或法務(wù)工作經(jīng)驗;

  3、熟悉國家監(jiān)管部門頒布的各項基金領(lǐng)域的法律、法規(guī)及政策,尤其對互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的政策有深入的'理解;

  4、工作認(rèn)真細(xì)致,具有良好的學(xué)習(xí)能力和溝通能力,優(yōu)秀的職業(yè)操守和團(tuán)隊合作精神,積極主動,抗壓能力強(qiáng);

  5、持有基金從業(yè)資格證。

基金銷售崗位職責(zé) 篇9

  1、銷售管理職位,負(fù)責(zé)其功能領(lǐng)域內(nèi)主要目標(biāo)和計劃;

  2、制定、參與或協(xié)助上層執(zhí)行相關(guān)的政策和制度;

  3、負(fù)責(zé)部門的日常管理工作及部門員工的管理、指導(dǎo)、培訓(xùn)及評估;

  4、負(fù)責(zé)組織的銷售運作,包括計劃、組織、進(jìn)度控制和檢討;

  5、協(xié)助銷售總監(jiān)設(shè)置銷售目標(biāo)、銷售模式、銷售戰(zhàn)略、銷售預(yù)算和獎勵計劃;

  6、建立和管理銷售隊伍,完成銷售目標(biāo);

  7、從銷售和客戶需求的角度,對產(chǎn)品的研發(fā)提供指導(dǎo)性建議。

基金銷售崗位職責(zé) 篇10

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)高端私人客戶資源開發(fā),利用平臺資源完成私募基金銷售業(yè)績;

  2、負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的機(jī)構(gòu)及客戶資源開發(fā)的任務(wù)目標(biāo);

  3、根據(jù)客戶需求為客戶定制合理的資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  4、完成其他銷售相關(guān)工作;

  崗位要求:

  1、本科以上學(xué)歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關(guān)金融行業(yè)的工作經(jīng)歷;

  2、有私人銀行、券商等經(jīng)驗者優(yōu)先;

  3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優(yōu)先;

  4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創(chuàng)業(yè)夢想的金融高端銷售人員優(yōu)先考慮;

基金銷售崗位職責(zé) 篇11

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司的基金產(chǎn)品特點,利用多種渠道和市場活動,開發(fā)潛在有效客戶,把控公司的銷售業(yè)績;通過良好的溝通讓客戶認(rèn)可并認(rèn)購基金份額,掌握基金結(jié)構(gòu)以及相應(yīng)法律文件。

  2、維護(hù)投資人關(guān)系,組織協(xié)調(diào)相關(guān)會議,挖掘個人客戶與機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大基金銷售面和銷售深度;

  3、擁有私募股權(quán)基金領(lǐng)域豐富的人脈,有證券公司或大型投資公司、投資銀行等相關(guān)工作經(jīng)驗;

  4、向公司提供市場資訊及整理客戶信息,為公司提供合理的建議;

  5、匯總機(jī)構(gòu)客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

  任職資格:

  1、五年以上的金融銷售行業(yè)帶團(tuán)經(jīng)驗及管理經(jīng)理,本科以上學(xué)歷,優(yōu)先考慮,營銷或金融專業(yè)優(yōu)先;

  2、性格開朗、具有較強(qiáng)的管理能力,積極向上,工作嚴(yán)謹(jǐn),計劃性強(qiáng),善于分析思考問題,有責(zé)任心;

  3、有從事信托、基金、保險行業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

  4、抗壓能力強(qiáng)、較強(qiáng)的帶隊能力。

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