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基金銷售的崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-04-14

基金銷售的崗位職責(zé)(精選4篇)

基金銷售的崗位職責(zé) 篇1

  主要職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域內(nèi)的公司已合作銀行、證券等渠道客戶拜訪、溝通工作,進(jìn)行渠道客戶的'維護(hù);

  2、根據(jù)公司整體策略,進(jìn)行所轄區(qū)域內(nèi)公司公募基金、專戶產(chǎn)品的推廣;

  3、根據(jù)公司要求,每日有效拜訪渠道達(dá)到一定數(shù)量,保質(zhì)保量完成對(duì)渠道宣傳推廣公司品牌、產(chǎn)品特點(diǎn)等工作;

  4、根據(jù)行業(yè)監(jiān)管要求,合法合規(guī)地開展?fàn)I銷活動(dòng)。

  職位要求:

  1、專業(yè)不限,?萍耙陨蠈W(xué)歷;

  2、工作細(xì)心、認(rèn)真、積極、執(zhí)行能力強(qiáng);

  3、有責(zé)任心、能吃苦耐勞;

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:不限

  語(yǔ)言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)

基金銷售的崗位職責(zé) 篇2

  職責(zé)描述:

  1、根據(jù)事業(yè)部的戰(zhàn)略和營(yíng)銷計(jì)劃,完成部門銷售計(jì)劃;

  2、組建銷售團(tuán)隊(duì),開拓新市場(chǎng),發(fā)展新客戶,提高部門的銷售業(yè)績(jī);

  3、拓展客戶資源,為客戶制定資產(chǎn)配置方案,提供投資建議;

  4、帶領(lǐng)新團(tuán)隊(duì)成員開拓與建立各種募資渠道,完成募資目標(biāo);

  5、管理維護(hù)客戶關(guān)系及客戶間的長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作計(jì)劃。

  6、完成公司規(guī)定的業(yè)績(jī)考核指標(biāo),合理進(jìn)行指標(biāo)分解。

  任職要求:

  1、全日制專科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融或營(yíng)銷相關(guān)專業(yè);

  2、有1年以上金融相關(guān)行業(yè)銷售及團(tuán)隊(duì)管理工作經(jīng)驗(yàn),私募基金從業(yè)者優(yōu)先;

  3、有自己的`團(tuán)隊(duì)、客戶資源和募資渠道者優(yōu)先;

  4、有豐富的客戶談判經(jīng)驗(yàn),優(yōu)秀的業(yè)務(wù)分析能力、推廣能力、應(yīng)變能力、市場(chǎng)開拓能力;

  5、必須具備團(tuán)隊(duì)合作意識(shí),工作積極上進(jìn)。

  職位待遇:

  1、五險(xiǎn)+公積金+餐補(bǔ)+年度體檢+節(jié)日福利+員工旅游等;

  2、專業(yè)培訓(xùn)(專業(yè)金融知識(shí)、銷售技巧和管理能力培訓(xùn));

  3、早九晚五、雙休、享受所有國(guó)家法定假日;

基金銷售的崗位職責(zé) 篇3

  崗位職責(zé):

  1、依據(jù)資源渠道和產(chǎn)品按要求開發(fā)客戶

  2、與客戶溝通,了解其財(cái)務(wù)方面問(wèn)題以及理財(cái)方面需求

  3、根據(jù)客戶資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦適合的理財(cái)產(chǎn)品

  5、維護(hù)客戶關(guān)系,報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況,向客戶介紹新的`金融服務(wù)、產(chǎn)品及市場(chǎng)動(dòng)向

  任職要求:

  1、25—35歲之間,金融相關(guān)專業(yè),本科以上,有銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先

  2、對(duì)金融服務(wù)感興趣,能承受一定的工作壓力

  3、性格開朗,有上進(jìn)心,學(xué)習(xí)能力強(qiáng),充滿激情,具有團(tuán)隊(duì)精神

  4、具有扎實(shí)的經(jīng)濟(jì)、金融、投資等領(lǐng)域的相關(guān)理論知識(shí),愿意挑戰(zhàn)高薪。

基金銷售的崗位職責(zé) 篇4

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);

  2、根據(jù)業(yè)務(wù)要求開發(fā)新客戶,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類基金產(chǎn)品;

  3、完成公司制定的.銷售目標(biāo);

  職位要求:

  1、本科以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)、金融類專業(yè)優(yōu)先;

  2、有私募基金從業(yè)背景;

  3、2年以上金融產(chǎn)品銷售工作經(jīng)驗(yàn)及良好的工作業(yè)績(jī);

  4、持有基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先;

  5、有一定的高凈值客戶資源積累及獨(dú)立開發(fā)潛在客戶的能力;

  6、誠(chéng)實(shí)守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:本科

  語(yǔ)言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3-4年經(jīng)驗(yàn)

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