保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé)（通用5篇）
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé) 篇1
1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；
2、對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
3、針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；
4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；
5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；
6、審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；
7、對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；
8、發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；
9、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位要求
1、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)；
2、熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；
3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；
4、具有良好的.語言表達(dá)能力及分析判斷能力；
6、具有良好的責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人發(fā)展方向
可向業(yè)務(wù)主任方向發(fā)展。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé) 篇2
職位要求
1、掌握經(jīng)濟(jì)、金融、管理等專業(yè)知識(shí)；
2、熟悉保險(xiǎn)產(chǎn)品特別相關(guān)的專業(yè)知識(shí)；
3、具有較強(qiáng)的溝通與組織協(xié)調(diào)能力及親和力；
4、具有良好的語言表達(dá)能力及分析判斷能力；
6、具有良好的'責(zé)任心、有一定的團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。
崗位職責(zé)
1、發(fā)現(xiàn)潛在客戶的保險(xiǎn)需求，爭(zhēng)取成為客戶認(rèn)可的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人；
2、對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)研、查勘，提供風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；
3、針對(duì)客戶面臨的風(fēng)險(xiǎn)制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案，其核心為保險(xiǎn)方案；
4、協(xié)助或代表客戶進(jìn)行保險(xiǎn)采購，選擇合適的保險(xiǎn)人和保險(xiǎn)方案；
5、協(xié)助客戶辦理投保、繳費(fèi)等手續(xù)；
6、審核保險(xiǎn)協(xié)議、保險(xiǎn)合同、保險(xiǎn)單等技術(shù)文件；
7、對(duì)客戶保險(xiǎn)相關(guān)人員進(jìn)行保險(xiǎn)培訓(xùn)，告知保險(xiǎn)方案內(nèi)容、被保險(xiǎn)人義務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)案方式、保險(xiǎn)公司及經(jīng)紀(jì)公司聯(lián)系人等重要保險(xiǎn)事宜；
8、發(fā)生保險(xiǎn)事故后，協(xié)助客戶報(bào)案、收集報(bào)案材料、查勘現(xiàn)場(chǎng)、代表客戶與保險(xiǎn)公司談判等；
9、日常聯(lián)系、定期報(bào)送保險(xiǎn)服務(wù)情況等其他工作。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé) 篇3
任職要求：
1、本科及以上學(xué)歷。
2、25—40周歲之間。
3、認(rèn)可保險(xiǎn)。
4、自律能力強(qiáng)。
因?yàn)槲覀冎挥兄苋挛纭⒅芩纳衔绾椭芪迳衔缬信嘤?xùn)，其他時(shí)間自己安排。能很好的平衡工作與家庭！
5、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)！
我們合作的保險(xiǎn)公司上百家，我們必須熟悉各家保險(xiǎn)公司的條款以及保險(xiǎn)相關(guān)法律法規(guī)！
6、有銷售、咨詢顧問經(jīng)驗(yàn)，甚好！
什么是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人
《中華人民共和國國保險(xiǎn)法》第一百一十八條
“保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的機(jī)構(gòu)。”
也就是說，保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人不代表任何一家保險(xiǎn)公司，而是客戶的同盟者和咨詢顧問，并能為客戶提供上百家保險(xiǎn)公司的產(chǎn)品選擇！
明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)介紹
明亞保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)股份有限公司，于20xx年11月18日成立于北京。目前在全國開設(shè)分公司21家。位居保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司前三甲。
我們希望：
打破信息壟斷，充當(dāng)業(yè)界良心，意見領(lǐng)袖
倡導(dǎo)專業(yè)、獨(dú)立、客觀、公正
明亞四川分公司成立于20xx年10月8日，目前擁有300多名在職保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，平均年齡32.6歲。其中，博士占比2%，碩士占比11%，本科占比53%，�？普急�33%。
崗位職責(zé)：
1、尋找客戶，獲得客戶的人身保險(xiǎn)、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)需求委托。
2、通過與客戶的`深入交流，為客戶量身定制保險(xiǎn)方案。
3、協(xié)助客戶向保險(xiǎn)公司發(fā)起投保申請(qǐng)，并及時(shí)與保險(xiǎn)溝通，確�？蛻繇樌斜＃�
4、為完成投保的客戶，定期整理和檢視保單信息。
5、客戶出險(xiǎn)后，及時(shí)協(xié)助客戶向保險(xiǎn)公司索賠！
6、若暫時(shí)沒有客戶資源，但具有良好寫作能力，可教授方法，通過3—6個(gè)月的寫作以獲取客戶的主動(dòng)咨詢！
待遇：
1、基本提成、季度獎(jiǎng)勵(lì)、季度津貼、續(xù)期傭金
2、積分、高峰會(huì)旅游獎(jiǎng)勵(lì)、合伙人年度分紅
3、達(dá)到正式經(jīng)紀(jì)人后，購買五險(xiǎn)一金
4、分公司季度名人堂活動(dòng)
崗位職責(zé)崗位
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé) 篇4
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人重客部經(jīng)理廈門聯(lián)合物流有限公司廈門聯(lián)合物流有限公司，廈門聯(lián)合物流，聯(lián)合物流崗位職責(zé)：
1、根據(jù)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)，制定并執(zhí)行當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)中期長期發(fā)展策略；
2、全面負(fù)責(zé)分公司各項(xiàng)日常工作開展，保證分公司的正常運(yùn)營及發(fā)展；
3、根據(jù)公司發(fā)展需要，組建、完善分公司團(tuán)隊(duì)，保證人才儲(chǔ)備及隊(duì)伍建設(shè)；
4、參與銷售管理，負(fù)責(zé)推動(dòng)團(tuán)隊(duì)推動(dòng)實(shí)施各項(xiàng)產(chǎn)品的銷售及后續(xù)跟進(jìn)，以達(dá)成整體業(yè)績(jī)目標(biāo)。
任職資格：
1、性別：不限
2、年齡范圍：25—45歲
3、教育背景：管理類或金融類相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷
4、工作經(jīng)驗(yàn)：8年以上
5、其他要求：
�。�1）8年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中5年以上銀行、證券、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)等行業(yè)管理工作經(jīng)驗(yàn)，有分公司部門經(jīng)理級(jí)或同等崗位工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
�。�2）具有較強(qiáng)的`計(jì)劃、控制、協(xié)調(diào)能力和表達(dá)能力；
�。�3）有用人、決策和公關(guān)等的綜合素質(zhì)，善于與人深入溝通；
（4）精力充沛，團(tuán)隊(duì)組織能力強(qiáng)，能承受較大的工作壓力
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人崗位職責(zé) 篇5
中國《保險(xiǎn)法》第一百二十三條規(guī)定：保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是基于投保人的利保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人益，為投保人與保險(xiǎn)人訂立保險(xiǎn)合同提供中介服務(wù)，并依法收取傭金的單位。
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是指代表被保險(xiǎn)人在保險(xiǎn)市場(chǎng)上選擇保險(xiǎn)人或保險(xiǎn)人組合，同保險(xiǎn)方洽談保險(xiǎn)合同條款并代辦保險(xiǎn)手續(xù)以及提供相關(guān)服務(wù)的中間人。那么現(xiàn)階段保險(xiǎn)市場(chǎng)中的經(jīng)紀(jì)人都需要具備哪些資格呢
保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人是種專家型的經(jīng)紀(jì)人。在發(fā)達(dá)的保險(xiǎn)市場(chǎng)上，要想成為一名保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，必須通過嚴(yán)格的審查。審查的內(nèi)容是經(jīng)紀(jì)人必須掌握大量的保險(xiǎn)法律知識(shí)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，其中包括在保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司協(xié)助保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人準(zhǔn)備有關(guān)材料和保險(xiǎn)條件。經(jīng)過這一階段之后，候選人還要充當(dāng)聯(lián)絡(luò)員，這時(shí)他們可以進(jìn)入保險(xiǎn)市場(chǎng)，了解市場(chǎng)的構(gòu)造和基礎(chǔ)設(shè)施，以及未來的磋商對(duì)手——保險(xiǎn)人的經(jīng)營情況，從而對(duì)保險(xiǎn)市場(chǎng)有一個(gè)初步的了解，同時(shí)也掌握了從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng)所應(yīng)具有的道德準(zhǔn)則和其他有關(guān)規(guī)定。
在具備上述條件之后，要想成為一名合格的保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，在不同的國家還有不同的規(guī)定。例如在英國，要向注冊(cè)管理機(jī)關(guān)——英國保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人注冊(cè)理事會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)，取得注冊(cè)資格的個(gè)人和法人才能以保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人或再保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人的身份從事經(jīng)紀(jì)活動(dòng)。
中國規(guī)定，從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的'人員必須參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格考試；凡具有大專以上學(xué)歷的個(gè)人，均可報(bào)名參加保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格考試；保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格考試合格者，由中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)核發(fā)《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員資格證書》；《資格證書》還只是對(duì)有保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)能力人員的資格認(rèn)定，不能作為執(zhí)業(yè)證件使用�！侗ｋU(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員執(zhí)業(yè)證書》才是保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)活動(dòng)的唯一執(zhí)照。己取得《資格證書》的個(gè)人，必須接受保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司的聘用，并由保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司代其向中國保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)申領(lǐng)并獲得《保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人員執(zhí)業(yè)證書》后，方可從事保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)。