財富崗位職責（精選5篇）

財富崗位職責 篇1

　　職位描述：

　　1、通過公司提供的組合營銷渠道開發(fā)客戶

　　2、了解客戶的財務(wù)狀況、理財需求和人生目標后，為客戶做家庭理財規(guī)劃方案

　　3、為客戶分析不同方案的優(yōu)劣勢及市場環(huán)境并配置理財產(chǎn)品

　　4、和客戶溝通后確認購買及執(zhí)行理財方案

　　5、周期性回顧客戶的`理財執(zhí)行情況及表現(xiàn)

　　崗位要求：

　　1、金融、經(jīng)濟、國際金融等專業(yè)優(yōu)先考慮

　　2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優(yōu)先考慮

　　3、外資保險公司從業(yè)經(jīng)驗、白金信用卡銷售經(jīng)驗、信托和基金銷售經(jīng)驗者優(yōu)先考慮

　　4、較強的結(jié)構(gòu)性思維，較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力

　　5、良好的服務(wù)意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性

　　6、廣泛的社會關(guān)系及客戶資源也可為錄取加分

財富崗位職責 篇2

　　1、分析客戶的投資需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動（理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)；

　　5、提出合理化建議，參與流程及制度建設(shè)。

財富崗位職責 篇3

　　職位描述：

　　1、通過公司的專業(yè)化培訓，開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業(yè)化顧問式咨詢和理財服務(wù)；

　　2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)工作

　　3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　4、負責與客戶的后續(xù)跟蹤服務(wù)

　　福利待遇：

　　1、福利收入：底薪+銷售提成+節(jié)日福利+年底獎金+彈性工作

　　2、晉升機會：提供完善的業(yè)務(wù)培訓體系

　　3、旅游獎勵：公司每年組織安排去海外旅游度假和出國參加高級培訓；

　　職位要求：

　　1、熟悉國內(nèi)某一個地區(qū)，或者有相對熟悉的城市、

　　2、對金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

　　3、認可我司的經(jīng)營的項目。

　　4、有獨立拓客的能力，并且有一定的業(yè)績量、

　　5、擁用較豐富的.人脈資源，或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團隊。

　　具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力

財富崗位職責 篇4

　　職責描述：

　　1、跟蹤財富端業(yè)績報表，對各個分公司業(yè)績數(shù)據(jù)進行日常分析，分析業(yè)績同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績下滑原因，跟蹤各分公司開單率以及業(yè)績提升近況。對相關(guān)活動方案提出整改意見。

　　2、協(xié)助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協(xié)作流程，幫助對接部門解決遇到的各類問題。

　　3、對于對接部門會議的組織籌備，能夠督促落實業(yè)績目標、推動運營問題的解決，提供決策建議，促進業(yè)績提升。

　　4、協(xié)助解決各分公司各類疑問，并協(xié)助相關(guān)部門在產(chǎn)品、市場、銷售管理上給予支持。

　　5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開展中的合規(guī)銷售行為，建立公司銷售相關(guān)榮譽體系，締造良好銷售氛圍。

　　6、督促落實監(jiān)察建議、決定，推動問題解決，促進管理提升。

　　任職要求：

　　1、經(jīng)驗不限，能夠配合上級領(lǐng)導(dǎo)落實周期性計劃方案；

　　2、具有良好的人際溝通、談判能力，分析及解決問題的能力；

　　3、工作嚴謹，坦誠正直，工作計劃性強；

　　4、熟悉日常辦公軟件操作，具有較高的.工作效率；

　　5、有較強的事業(yè)心，具有團隊配合性，服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排；

　　6、具有較強的抗壓能力，敢于挑戰(zhàn)自我。

財富崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業(yè)微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營；

　　2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度；

　　3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫；

　　4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流；

　　5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內(nèi)外部數(shù)據(jù)，根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動方案；

　　6、上級交辦的`其余工作事項。

　　崗位要求：

　　1、全日制統(tǒng)招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；

　　2、2年以上工作經(jīng)驗，從事過1年以上新媒體運營；

　　3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗。