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財(cái)富崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2025-02-13

財(cái)富崗位職責(zé)(精選5篇)

財(cái)富崗位職責(zé) 篇1

  職位描述:

  1、通過(guò)公司提供的組合營(yíng)銷(xiāo)渠道開(kāi)發(fā)客戶(hù)

  2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況、理財(cái)需求和人生目標(biāo)后,為客戶(hù)做家庭理財(cái)規(guī)劃方案

  3、為客戶(hù)分析不同方案的優(yōu)劣勢(shì)及市場(chǎng)環(huán)境并配置理財(cái)產(chǎn)品

  4、和客戶(hù)溝通后確認(rèn)購(gòu)買(mǎi)及執(zhí)行理財(cái)方案

  5、周期性回顧客戶(hù)的`理財(cái)執(zhí)行情況及表現(xiàn)

  崗位要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等專(zhuān)業(yè)優(yōu)先考慮

  2、持有chfp、afp、cfp、cfa等認(rèn)證證書(shū)者優(yōu)先考慮

  3、外資保險(xiǎn)公司從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、白金信用卡銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)、信托和基金銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮

  4、較強(qiáng)的結(jié)構(gòu)性思維,較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、較強(qiáng)的邏輯性思維及溝通能力

  5、良好的服務(wù)意識(shí)、客戶(hù)維護(hù)能力、善于制定計(jì)劃及良好的工作條理性

  6、廣泛的社會(huì)關(guān)系及客戶(hù)資源也可為錄取加分

財(cái)富崗位職責(zé) 篇2

  1、分析客戶(hù)的投資需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

  2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

  3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù);

  5、提出合理化建議,參與流程及制度建設(shè)。

財(cái)富崗位職責(zé) 篇3

  職位描述:

  1、通過(guò)公司的專(zhuān)業(yè)化培訓(xùn),開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求,為中高端客戶(hù)群體提供專(zhuān)業(yè)化顧問(wèn)式咨詢(xún)和理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作

  3、通過(guò)對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,說(shuō)明客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

  4、負(fù)責(zé)與客戶(hù)的后續(xù)跟蹤服務(wù)

  福利待遇:

  1、福利收入:底薪+銷(xiāo)售提成+節(jié)日福利+年底獎(jiǎng)金+彈性工作

  2、晉升機(jī)會(huì):提供完善的業(yè)務(wù)培訓(xùn)體系

  3、旅游獎(jiǎng)勵(lì):公司每年組織安排去海外旅游度假和出國(guó)參加高級(jí)培訓(xùn);

  職位要求:

  1、熟悉國(guó)內(nèi)某一個(gè)地區(qū),或者有相對(duì)熟悉的城市、

  2、對(duì)金融行業(yè)非常熟悉或者非常感興趣。

  3、認(rèn)可我司的經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目。

  4、有獨(dú)立拓客的能力,并且有一定的業(yè)績(jī)量、

  5、擁用較豐富的.人脈資源,或者是已經(jīng)擁有成熟的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)。

  具備良好的客戶(hù)溝通、人際交往及維系客戶(hù)關(guān)系的能力

財(cái)富崗位職責(zé) 篇4

  職責(zé)描述:

  1、跟蹤財(cái)富端業(yè)績(jī)報(bào)表,對(duì)各個(gè)分公司業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)進(jìn)行日常分析,分析業(yè)績(jī)同比環(huán)比浮度。了解分公司業(yè)績(jī)下滑原因,跟蹤各分公司開(kāi)單率以及業(yè)績(jī)提升近況。對(duì)相關(guān)活動(dòng)方案提出整改意見(jiàn)。

  2、協(xié)助梳理完善對(duì)接部門(mén)與各部門(mén)之間的工作協(xié)作流程,幫助對(duì)接部門(mén)解決遇到的各類(lèi)問(wèn)題。

  3、對(duì)于對(duì)接部門(mén)會(huì)議的組織籌備,能夠督促落實(shí)業(yè)績(jī)目標(biāo)、推動(dòng)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題的解決,提供決策建議,促進(jìn)業(yè)績(jī)提升。

  4、協(xié)助解決各分公司各類(lèi)疑問(wèn),并協(xié)助相關(guān)部門(mén)在產(chǎn)品、市場(chǎng)、銷(xiāo)售管理上給予支持。

  5、監(jiān)督業(yè)務(wù)開(kāi)展中的合規(guī)銷(xiāo)售行為,建立公司銷(xiāo)售相關(guān)榮譽(yù)體系,締造良好銷(xiāo)售氛圍。

  6、督促落實(shí)監(jiān)察建議、決定,推動(dòng)問(wèn)題解決,促進(jìn)管理提升。

  任職要求:

  1、經(jīng)驗(yàn)不限,能夠配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)周期性計(jì)劃方案;

  2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問(wèn)題的能力;

  3、工作嚴(yán)謹(jǐn),坦誠(chéng)正直,工作計(jì)劃性強(qiáng);

  4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的.工作效率;

  5、有較強(qiáng)的事業(yè)心,具有團(tuán)隊(duì)配合性,服從直屬領(lǐng)導(dǎo)工作安排;

  6、具有較強(qiáng)的抗壓能力,敢于挑戰(zhàn)自我。

財(cái)富崗位職責(zé) 篇5

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)產(chǎn)品的線上線下的推廣宣傳及活動(dòng),進(jìn)行企業(yè)微信公眾平臺(tái)、百度、微博、頭條等平臺(tái)的搭建和運(yùn)營(yíng);

  2、活動(dòng)策劃、提升會(huì)員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺(tái)活躍度;

  3、根據(jù)公司產(chǎn)品和宣傳策略,負(fù)責(zé)推廣各類(lèi)文案的策劃和撰寫(xiě);

  4、負(fù)責(zé)微信后臺(tái)消息管理、用戶(hù)管理和潛在客戶(hù)進(jìn)行溝通交流;

  5、跟蹤、整合、處理、分析平臺(tái)內(nèi)外部數(shù)據(jù),根據(jù)數(shù)據(jù)協(xié)助調(diào)整活動(dòng)方案;

  6、上級(jí)交辦的`其余工作事項(xiàng)。

  崗位要求:

  1、全日制統(tǒng)招本科或以上學(xué)歷,廣告、傳播等相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先;

  2、2年以上工作經(jīng)驗(yàn),從事過(guò)1年以上新媒體運(yùn)營(yíng);

  3、熟練運(yùn)營(yíng)各類(lèi)新媒體推廣的運(yùn)營(yíng)手段,有營(yíng)銷(xiāo)策劃、文案策劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

財(cái)富崗位職責(zé)(精選5篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、負(fù)責(zé)公司日常行政管理工作,做好公司內(nèi)外、企業(yè)上下溝通協(xié)調(diào)工作;2、負(fù)責(zé)公司印信管理、文件收發(fā)、合同及檔案資料的管理工作;3、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部文件、會(huì)議精神、會(huì)議決議、上級(jí)公司的批示、對(duì)公司指示等文件的及時(shí)傳達(dá)、督促執(zhí)行等工作;...

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  • 網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)崗位職責(zé)集錦(精選29篇)

    網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)、網(wǎng)站專(zhuān)題、網(wǎng)絡(luò)推廣等美術(shù)創(chuàng)意制作工作。2、按照網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)推廣要求制作各種不同類(lèi)型的美工作品。3、全面支持網(wǎng)站建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)推廣過(guò)程中所需要的各種圖片和網(wǎng)絡(luò)廣告制作工作。...

  • 平面設(shè)計(jì)工作崗位職責(zé)(通用9篇)

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  • 計(jì)量員的工作職責(zé)(通用30篇)

    1.準(zhǔn)確理解橋梁、隧道、道路、房建、市政等工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)意圖,熟悉標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及基本工藝流程,能熟練核讀施工圖,掌握工程量計(jì)算方法;2.在項(xiàng)目清單的基礎(chǔ)上會(huì)進(jìn)行工程量計(jì)算并建立詳細(xì)準(zhǔn)確的各分項(xiàng)計(jì)量支付臺(tái)賬和報(bào)表,會(huì)核對(duì)...

  • 系統(tǒng)運(yùn)維工程師崗位職責(zé)(精選28篇)

    任職要求:1、計(jì)算機(jī)、通信、信息管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)專(zhuān)科以上學(xué)歷,1年左右工作經(jīng)驗(yàn);2、了解Oracle、Sqlserver等數(shù)據(jù)庫(kù),熟練操作SQL語(yǔ)句;3、溝通能力強(qiáng),從事過(guò)方案等相關(guān)文檔編寫(xiě)或從事過(guò)項(xiàng)目實(shí)施工作的優(yōu)先;4、做過(guò)電力調(diào)度、PMS、營(yíng)銷(xiāo)...

  • 空運(yùn)銷(xiāo)售崗位職責(zé)(通用6篇)

    崗位職責(zé):1、開(kāi)拓空運(yùn)同行及直客客戶(hù),發(fā)掘潛在空運(yùn)客戶(hù),提升公司空運(yùn)市場(chǎng)占有率;2、維護(hù)固定客戶(hù),協(xié)調(diào)客戶(hù)關(guān)系,參與問(wèn)題的處理;3、協(xié)助主管經(jīng)理確立價(jià)格體系和目標(biāo)客戶(hù);4、收集市場(chǎng),競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和客戶(hù)的咨詢(xún)及需求;5、與操作部門(mén)保...

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    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)金融智能投顧app整體運(yùn)營(yíng)方案制定,設(shè)計(jì)增長(zhǎng)模型,負(fù)責(zé)網(wǎng)站注冊(cè)用戶(hù)數(shù)、轉(zhuǎn)化率、客單價(jià)、營(yíng)銷(xiāo)收入等指標(biāo)的快速提升kpi目標(biāo);2、對(duì)引入的流量進(jìn)行運(yùn)營(yíng)細(xì)化分配,分析產(chǎn)品維度和用戶(hù)行為,增強(qiáng)用戶(hù)互動(dòng)性、活躍度、留存率和用戶(hù)...

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