基金客戶崗位職責(zé)（通用5篇）
基金客戶崗位職責(zé) 篇1
工作職責(zé)：
1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的'籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
任職要求：
1、金融、經(jīng)濟(jì)或財(cái)經(jīng)院校營銷專業(yè)專科以上學(xué)歷；
2、有證券、保險(xiǎn)、理財(cái)師等資格證書者優(yōu)先；
3、具有豐富的金融專業(yè)知識(shí)，了解國內(nèi)外投資理財(cái)市場的發(fā)展，對(duì)于該行業(yè)有自己的認(rèn)識(shí)與思考；
4、有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；
5、能較強(qiáng)的壓力承受能力；
6、熱愛金融行業(yè)的應(yīng)屆畢業(yè)生可以優(yōu)先考慮培養(yǎng)。
基金客戶崗位職責(zé) 篇2
崗位職責(zé)：
1、開拓產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶，客群關(guān)系建立與維護(hù)；
2、挖掘客戶需求，創(chuàng)新業(yè)務(wù)品種，推動(dòng)多渠道宣傳推金融業(yè)務(wù)品牌；
3、負(fù)責(zé)辦理產(chǎn)業(yè)鏈上下游客戶的信貸業(yè)務(wù)；
4、負(fù)責(zé)對(duì)上述業(yè)務(wù)進(jìn)行盡職調(diào)查與貸后管理。
任職要求：
1、35周歲以下，本科學(xué)歷，財(cái)務(wù)或金融類專業(yè)，有金融機(jī)構(gòu)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
2、具備較強(qiáng)的業(yè)務(wù)拓展能力和溝通能力，誠實(shí)守信、有良好的`團(tuán)隊(duì)合作精神；
3、對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融有一定了解。
基金客戶崗位職責(zé) 篇3
崗位職責(zé)：
1、對(duì)不良客戶進(jìn)行管理和處置，完成包括資產(chǎn)清收和訴訟等工作的各項(xiàng)手續(xù)；
2、組織不良租賃資產(chǎn)的`處置工作，包括不良資產(chǎn)清收管理，抵債及抵債資產(chǎn)處置等；
3、落實(shí)和執(zhí)行資產(chǎn)保全方案，輔助落地，監(jiān)管，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理制度；
4、對(duì)細(xì)化、完善資產(chǎn)處置的模式和方法提出專業(yè)意見；
5、分析總結(jié)不良項(xiàng)目的處置工作，為業(yè)務(wù)開展提供建設(shè)性意見。
任職要求：
1、專科以上學(xué)歷，法律、經(jīng)濟(jì)、公安等專業(yè)優(yōu)先；
2、至少4年以上工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少一年以上實(shí)際外訪催收經(jīng)驗(yàn)，熟悉風(fēng)險(xiǎn)處置中和政府機(jī)關(guān)需要協(xié)調(diào)的工作，有公安背景優(yōu)先；
3、熟悉風(fēng)險(xiǎn)控制流程和標(biāo)準(zhǔn)，熟悉風(fēng)險(xiǎn)管理制度；
4、具有較強(qiáng)的分析能力、文字表達(dá)能力、溝通協(xié)調(diào)能力以及組織能力；
5、認(rèn)同公司的發(fā)展戰(zhàn)略，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心，能夠接受經(jīng)常性的出差。
基金客戶崗位職責(zé) 篇4
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)收集目標(biāo)渠道網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)信息，進(jìn)行良好的渠道維護(hù)及開拓；
2、負(fù)責(zé)每月按要求完成公司分配的既定新增業(yè)務(wù)任務(wù)；
3、負(fù)責(zé)落實(shí)和執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理與合規(guī)要求；
4、負(fù)責(zé)公司品牌、業(yè)務(wù)政策宣傳；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職要求：
1、大專以上，市場營銷，金融學(xué)專業(yè)優(yōu)先；
2、1年以上個(gè)人消費(fèi)金融崗位工作經(jīng)驗(yàn)；
3、具有較強(qiáng)的.服務(wù)意識(shí)和溝通技巧；
4、具備基本的信貸、財(cái)務(wù)分析判斷能力，表達(dá)能力強(qiáng)，具備較好抗壓能力；
5、基本的office辦公軟件和互聯(lián)網(wǎng)使用技能。
基金客戶崗位職責(zé) 篇5
職責(zé)描述：
1、拓展超高凈值客戶資源，為客戶提供理財(cái)咨詢、信息資訊等服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系，為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃、信息咨詢及金融投資服務(wù)；
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售；
4、負(fù)責(zé)維持高凈值貴賓客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排；
5、組織并參與超高凈值客戶理財(cái)沙龍活動(dòng)，最終滿足客戶的.理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資與理財(cái)建議，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品；
任職要求：
1、大專以上學(xué)歷，3年以上工作經(jīng)驗(yàn)，有私人銀行工作經(jīng)歷者優(yōu)先；
2、有理財(cái)規(guī)劃師、基金、證券等資格證書者優(yōu)先；
3、有銀行零售部門、信托公司財(cái)富中心、證券公司財(cái)富中心、私募基金公司財(cái)富中心、高端服務(wù)業(yè)（包括不限于航空、醫(yī)美、移民等行業(yè)）工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先；
4、具備良好的活動(dòng)策劃與組織能力；
5、溝通能力極佳、容貌端莊大方、心態(tài)積極向上，學(xué)習(xí)能力突出；
6、高度認(rèn)可“能者多勞，多勞者多得，多得者多進(jìn)步多幸福”的分配理念。