金融業(yè)務管理崗位職責（通用19篇）
金融業(yè)務管理崗位職責 篇1
職責描述：
1、從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經(jīng)營分析工作；
2、充分運用投行、交易銀行相關(guān)金融產(chǎn)品服務于企業(yè)客戶。
任職要求：
1、北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷，年齡32周歲及以下；
2、具備兩年以上銀行、企業(yè)等機構(gòu)從事投融資相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、具備卓越的組織協(xié)調(diào)、管理和營銷組織能力。
金融業(yè)務管理崗位職責4
【工作職責】
1、組建并管理金融營銷團隊，負責員工的崗位職責職位要求、培訓以及業(yè)務目標的設(shè)定與達成。
2、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
4、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。
5、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的.關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務安排，減少客戶流失。
7、建立和擴展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務機遇。
8、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。
【任職資格】
1、25歲—45歲，本科及以上學歷（3年以上工作經(jīng)驗可大專學歷）
2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識；
3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗；
4、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
5、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系；
6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
7、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；
8、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。
9、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構(gòu)等經(jīng)驗優(yōu)先！
10、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經(jīng)驗優(yōu)先！
薪酬空間：
公司為員工提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源（多達30項）上不封頂、。
初級銷售經(jīng)理年薪在10萬—30萬，
中級銷售經(jīng)理年薪在30萬—80萬，
高級銷售經(jīng)理年薪已達到80萬—200萬并向更高發(fā)展！
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：8—9年經(jīng)驗
金融業(yè)務管理崗位職責 篇2
1、依據(jù)公司下達的新車金融業(yè)務，制定城市周任務、月任務、季度任務計劃。
2、基于銷售計劃，結(jié)合市場動態(tài)，制定并適時調(diào)整階段性銷售策略。
3、組織好日常晨會夕會，做到有效的總結(jié)，給隊員有效的幫助，協(xié)調(diào)不同部門的`相關(guān)資源，指導下屬員工完成銷售目標。
4、拓展和維護市場的各大4S店、并指導相關(guān)營銷。
5、制定和完善部門內(nèi)部工作計劃、服務意識、業(yè)務流程、話術(shù)標準等相關(guān)規(guī)定。
6、為直購店長提供管理的意見，為銷售人員提供專業(yè)知識和技能培訓，并進行績效管理。
1、負責協(xié)助開展支行零售金融業(yè)務管理工作；
2、負責牽頭支行零售金融業(yè)務營銷工作，推廣我行各類金融產(chǎn)品，研究制定相關(guān)產(chǎn)品流程及規(guī)章制度；
3、負責制定并開展部門業(yè)務培訓，培養(yǎng)支行零售客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理隊伍。
應聘要求：
1、35周歲以下；金融、經(jīng)濟、管理等專業(yè)全日制大學本科及以上學歷；
2、3年及以上銀行或其他金融機構(gòu)相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、具備較強的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、溝通表達及團隊管理能力；
4、具備較強的營銷意識及能力，抗壓能力強，勇于接受挑戰(zhàn)，富有工作激情，有創(chuàng)新業(yè)務工作經(jīng)歷。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇3
崗位職責：
1、有效整合公司互聯(lián)網(wǎng)端線上資源，并通過各類渠道，接觸、發(fā)展、開拓并篩選、轉(zhuǎn)化有效客戶；
2、對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，有效把握客戶實際需求，有效協(xié)調(diào)相應資源，配合產(chǎn)品或咨詢專家，幫助客戶制訂全方位資產(chǎn)配置方案，并向客戶提供高端理財產(chǎn)品，使資產(chǎn)保值、增值；
3、參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的'籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務，持續(xù)維護客戶，并妥善管理客戶資料；
5、管理團隊。
任職要求：
1、金融行業(yè)背景，金融類、投資類相關(guān)專業(yè)，全日制本科及以上學歷背景；
2、具有壽險經(jīng)驗，如具備各類金融產(chǎn)品相關(guān)金融知識，如私募基金、信托產(chǎn)品、資管產(chǎn)品等擁有相關(guān)產(chǎn)品銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；
3、性格開朗，具備較強的計劃、控制能力和優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)能力；
4、業(yè)務推動能力強，具備一定的語言文字表達能力及談判能力；
5、工作細心、積極有熱情，有志于在互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)長期發(fā)展；
6、工作壓力承受能力較大。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇4
一、客戶銷售增長
（一）網(wǎng)絡規(guī)劃（市場潛力---差異---目標---措施推進---考核激勵）
1、對所轄區(qū)域的消費市場負責。通過有效的市場調(diào)查（黃頁、走訪客戶、歷史數(shù)據(jù)），熟悉并掌握所轄區(qū)域的資源狀況：企業(yè)公司數(shù)量、各企業(yè)公司收入水平、公司消費水平、銷售目標及差距、現(xiàn)有的網(wǎng)點數(shù)量。
2、對所轄市場的定單滿足率負責。根據(jù)定單與市場目標的差異分析出各網(wǎng)
絡的差距。從網(wǎng)絡能力的角度，分析判斷銷售目標與實際差異的主要原因是網(wǎng)絡數(shù)量不夠還是現(xiàn)有網(wǎng)絡能力不夠。如占據(jù)100市場的100客戶是否都已進入，各種結(jié)盟的業(yè)態(tài)是否已進入，現(xiàn)有網(wǎng)絡是否是當?shù)?00客戶，等等.
3、結(jié)合具體市場，規(guī)劃網(wǎng)絡，確定網(wǎng)絡開發(fā)的途徑、進度和目標，按進度推進網(wǎng)絡，確保定單滿足率100%。
4、網(wǎng)絡質(zhì)量的提升，根據(jù)市場網(wǎng)絡規(guī)劃，有計劃有目標地提升網(wǎng)絡質(zhì)量，如打造品牌網(wǎng)站、品牌網(wǎng)上商城等。
�。ǘ藴驶F(xiàn)場宣傳管理（最佳位置、最佳擺放、最佳宣傳）
1、與企業(yè)公司溝通（借力于整體優(yōu)勢）確定最佳銷售和價格標準，并始終保持位置上的第一競爭力。（參考其他公司業(yè)務價格的考察標準）
2、按照公司標準化出樣的規(guī)劃要求和擺放要求布置，突出主推、新品和差異化型號。（參考標準化出樣標準）
3、展示位布置，搶占共享空間利
用精品物和創(chuàng)新方案突出精品、新品的展示。
4、宣傳品的標準化利用，產(chǎn)品演示和pop、海報、吊旗、地帖、x架、立牌、道具、條幅等參照公司標準化設(shè)計結(jié)合當?shù)鼗瘜嶋H，根據(jù)季節(jié)等作到及時變化和調(diào)整。（從光、聲、色、奇、專等角度出發(fā)創(chuàng)新）
（三）直銷員管理（建直銷班---培訓---目標---考核激勵）
1、將直銷團隊建設(shè)成為自主管理的sbu直銷團隊，堅持每天兩會（晨會喊口號和晚日清會總結(jié)），通過學習對手優(yōu)秀做法結(jié)合自己好的做法進行提煉創(chuàng)新的展示方案、活動方案、賣點方案、打擊對手的口徑、服務口徑等。對直銷組長一定授權(quán)，真正作到管理監(jiān)督作用，協(xié)助業(yè)務經(jīng)理開展工作，每個賣場都要體現(xiàn)出hr團隊作戰(zhàn)的強大優(yōu)勢。
2、直銷員對產(chǎn)品知識、推銷技巧和hr文化等的熟知，能靈活運用到實踐中，體現(xiàn)出高素質(zhì)的hr人形象，每人都
有搶單意識創(chuàng)造感動的服務意識。產(chǎn)品知識方面一方面?zhèn)�人要有良好的自我學習能力，另外有公司規(guī)范的培訓體系作保障。推銷技巧方面一方面通過老的優(yōu)秀的員工的`幫帶、經(jīng)驗推廣，另一方面開展公司組織的專業(yè)培訓講座及員工溝通會、辯論會和各種競賽活動等。hr文化是靈魂，要求每個員工不僅要熟知，而且要在工作中體現(xiàn)。對以上幾個方面開展每月書面考試的形式進行強化。
3、直銷員要能根據(jù)市場的整體銷售情況、去年同期、競爭對手等狀況制定工作目標，保證第一份額、最大份額。目標要合理有競爭力。（不是第一的一定要限期達第一，已是第一的要做到第2-3名的倍數(shù)等）
4、對直銷員的考核，從工資及激勵方面注意導向。不僅要確保公平、公正，充分調(diào)動人員積極性，而且一定要服從公司意志，加強份額、利潤、造勢產(chǎn)品占比、老品樣機處理等工作內(nèi)容的考核。 5、對部分優(yōu)秀員工（尤其直銷班長）進入業(yè)務經(jīng)理后備人才庫，進行全程監(jiān)督，參加公司視頻會、工貿(mào)例會等。
二、客戶毛利率（保證客戶有合理利潤？要賣得多、賺得多）
�。ㄒ唬┦袌鰞r格穩(wěn)定（各類政策受控---貨源受控、嚴禁竄貨---價格受控---亂價查處）
1、返利政策，所有返利政策須簽合同且及時、準確錄入系統(tǒng)，私放政策及晚簽等影響客戶返利的要向責任人索賠。
2、承兌政策受控，將承兌免息（約2%）作為政策利用起來，嚴禁私自承諾.
3、工程政策受控，嚴禁造假工程。
4、資源受控，嚴禁盜串。
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1、客戶對利潤的要求是無止境的。但考慮到品牌市場的運做，企業(yè)必須通過行業(yè)分析，結(jié)合市場實際以及投入產(chǎn)出效益等多方面因素制定價格指導，做出合理利潤的標準線，在此標準基礎(chǔ)上
微調(diào)。
2、嚴厲打擊低價拋售現(xiàn)象，尤其低于限價和進貨價，這是市場危機的征兆。
3、堅決杜絕暴利行為，不利于市場的開拓和發(fā)展，但對新品及特有產(chǎn)品考慮到先期投入成本較大的情況可以提高利潤點要求。
4、合理利潤的控制要結(jié)合不同產(chǎn)品不同時期不同規(guī)劃的原則，根據(jù)市場情況進行有計劃有目的的調(diào)整，是統(tǒng)一或局部統(tǒng)一行為。
�。ㄒ唬┐黉N活動
a、活動類別
1、公司月度、季節(jié)性整體活動：由公司策劃部根據(jù)本地市場情況進行策劃編制，關(guān)鍵要整合各產(chǎn)品、各商城、各媒體等資源，分析投入產(chǎn)出比，作好活動預算并確立預期目標，確定統(tǒng)一主題，制作統(tǒng)一物料，擬定各項推進排期，現(xiàn)場控制到位。
2、區(qū)域性活動方案策劃：如“啤酒節(jié)之hr經(jīng)典網(wǎng)站展”等區(qū)域性、本土性、民俗性特征較強的活動范圍局限于某區(qū)域整體或區(qū)域渠道性的活動方案。該類活動方案的策劃要求可執(zhí)行性強、社會宣傳影響力大、活動主題不能偏離集團當時整體宣傳主題范圍。
3、新網(wǎng)開業(yè)、老網(wǎng)站站慶及網(wǎng)上商城自行策劃活動：如商城第x屆啤酒節(jié)，一方面我們要整合自己各產(chǎn)品資源造大勢、強勢，另一方面要借力商城資源為我所用，如聯(lián)合dm、報廣、吊旗及其他共享空間的搶占等，此類活動要注意互動責任狀的簽署，通過文性的協(xié)議來約束商家，控制投入產(chǎn)出比，盡可能的爭取商家資源，達到預期活動目標。
b、活動策劃及執(zhí)行注意事項
1、促銷活動的策劃要結(jié)合回款、銷售、份額目標等進行，要及時掌握商城庫存（包括老品、樣品、滯銷品等），了解對手促銷動態(tài)，能針對性的開展當
地差異化的不同網(wǎng)站的促銷活動。提升自我，打壓對手，競爭中生存。
2、促銷活動物資、物料的發(fā)放利用和日程推進要排期并監(jiān)控到位，責任到人，現(xiàn)場布置要按標準執(zhí)行，對促銷活動的過程和效果要進行監(jiān)控考核，激勵。
3、促銷活動策劃方案要總結(jié)整理，點評優(yōu)劣案例，推廣創(chuàng)新點。
4、最重要的一點就是一定要作好活動預算，定好預期目標、分析投入產(chǎn)出比；確定可執(zhí)行后要提前對相關(guān)責任人培訓到位，利用dm、報廣、電視幕、大篷車下鄉(xiāng)趕集、村級服務站喇叭、廣播、網(wǎng)絡廣告等宣傳方式全面宣傳到位；活動期間作好活動咨詢工作，保證相應問題有問必答。
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1、客戶進行“進需求分析”，倒推客戶銷售的需求。
2、管轄區(qū)域客戶定單的獲取，確保定單滿足銷售目標。
3、所轄市場的客戶定單準確率負責，結(jié)合銷售、公司業(yè)務及在途信息，提高有效定單的準確率。
四、客戶問題處理（有理有利，保持正常順暢的業(yè)務關(guān)系）
（一）客戶關(guān)系處理
1、建立客戶檔案卡，一方面掌握網(wǎng)站的經(jīng)營狀況，另一方面掌握客戶內(nèi)部組織構(gòu)成和關(guān)系網(wǎng)絡，并保持對客戶主要業(yè)務負責人的往來和關(guān)系。
2、與客戶簽訂服務協(xié)議，公司根據(jù)年度發(fā)展進行規(guī)劃，要求按簽約進度、簽約額度計劃要求等進行簽訂年度服務協(xié)議。規(guī)劃要求合理并保證一定競爭力。
3、準確掌握各產(chǎn)品的銷售政策（如月度、季度等沖臺階）及時與客戶溝通，并指導客戶正確理解運用。
4、新產(chǎn)品及有關(guān)資源信息、特價等信息及時與客戶通知發(fā)布所轄網(wǎng)站和直銷人員。
�。ǘ┘皶r到位的服務，創(chuàng)造感動的服務
1、溝通、碰頭、座談的制度化，溝通走訪要準備的資料及要處理的問題。
2、及時解決客戶業(yè)務問題：如返利兌現(xiàn)、不合格產(chǎn)品免費修改、舊版改新版處理、賬務問題、促銷費用兌現(xiàn)等。
3、加強與業(yè)務部、財務部及售后部門的交流溝通。
4、不得向客戶私自承諾政策（未經(jīng)工貿(mào)書面授權(quán)），不得向公司借錢、借物等。
5、定期書面排查客戶問題，加蓋公章或財務章，責任到人限期解決到位。
6、創(chuàng)造客戶感動故事。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇5
崗位職責：
1、需要至少2門語言，本地+英文，如果還會中文是加分項；
2、擁有良好的教育背景，本科起，碩博優(yōu)先；
3、至少7年以上工作經(jīng)驗，對云計算、大數(shù)據(jù)、AI等行業(yè)和產(chǎn)品熟悉；
4、銷售崗位需要，擁有本地資源，熟悉本地市場；
5、抗壓能力強，具備創(chuàng)業(yè)精神；
金融業(yè)務管理崗位職責 篇6
業(yè)務員崗位職責
1.認真貫徹執(zhí)行公司銷售管理規(guī)定和實施細則，努力提高自身業(yè)務水平。
2.承辦各項業(yè)務工作,做到:積極聯(lián)系,事前請示、事后匯報,忠于職守、廉潔奉公;
3.遵守各項規(guī)章制度,按時上下班.經(jīng)總經(jīng)理同意后方準外出聯(lián)系業(yè)務;
4.不得利用業(yè)務為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利;不得介紹客戶或轉(zhuǎn)移業(yè)務給他公司謀取私利，做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。
5.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務渠道;;
6.完成上級下達的工作目標；
7.按要求建立客戶檔案，并保持良好的客源關(guān)系；
8.收集市場動態(tài)與業(yè)務信息，及時上報上級領(lǐng)導；
9.進行市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有市場潛力的地區(qū)和客戶；
10.按規(guī)定與要求張貼公司推出的各種宣傳品；
11、出差時應節(jié)儉交通、住宿、業(yè)務請客等各種費用,不得奢侈浪費.
12.完成上級領(lǐng)導交給的其他工作任務。 業(yè)務崗位職責一，崗位職責：
1、負責產(chǎn)品的市場渠道開拓與銷售工作，執(zhí)行并完成公司產(chǎn)品年度銷售計劃。
2、根據(jù)公司市場營銷戰(zhàn)略，提升銷售價值，控制成本，擴大產(chǎn)品在所負責區(qū)域的銷售，積極完成銷售量指標，擴大產(chǎn)品市場占有率；
3、與客戶保持良好溝通，實時把握客戶需求。為客戶提供主動、熱情、滿意、周到的服務
4、根據(jù)公司產(chǎn)品、價格及市場策略，獨立處置詢盤、報價、合同條款的協(xié)商及合同簽訂等事宜。在執(zhí)行合同過程中，協(xié)調(diào)并監(jiān)督公司各職能部門操作。
5、動態(tài)把握市場價格，定期向公司提供市場分析及預測報告和個人工作周報。
6、維護和開拓新的銷售渠道和新客戶，自主開發(fā)及拓展上下游用戶，尤其是終端用戶。
7、收集一線營銷信息和用戶意見，對公司營銷策略、售后服務、等提出參考意見。
8。以公司的特點定發(fā)揮銷售員的積極性，以公司的定位來定。
9.負責與客戶簽訂銷售合同，督促合同正常如期履行，并催討所欠應收銷售款項。
10.對客戶在銷售和使用過程中出現(xiàn)的問題、須辦理的手續(xù)，幫助或聯(lián)系有關(guān)部門或單位妥善解決
11.做到以公司利益為重，不索取回扣，饋贈錢物上交公司，遵守國家法律，不構(gòu)成經(jīng)濟犯罪。
12.對各項業(yè)務負責到底,對應收的款項和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題及時匯報、請示并處理
13.積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關(guān)系和持久的聯(lián)系,不斷開拓業(yè)務渠道
14.不得利用業(yè)務為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利;不得介紹客戶或轉(zhuǎn)移業(yè)務給他公司謀取私利
15.負責對貨物的搬運及協(xié)助保管員的盤點
16.完成上級下達的銷售回款與工作目標
17.進行市場調(diào)查，發(fā)現(xiàn)有市場潛力的地區(qū)和客戶
二，業(yè)務每月應達到目標任務8萬元正常工資，如未達到目標業(yè)務，拿到工資的百分之九十。如每月超出部分，每超1萬元，提成300元三，每天上報日程表，如不上報（罰款50元）四，每個月不同的.門店，都要做兩到三次促銷。
業(yè)務部崗位職責部門崗位職責：
第一條、遵守公司指定的各項管理制度，要加強相關(guān)業(yè)務學習，不斷提高專業(yè)業(yè)務能力，提高整體業(yè)務水平及談判能力。
第二條、在公司總經(jīng)理領(lǐng)導下開展工作，根據(jù)公司發(fā)展的周期狀況，結(jié)合市場經(jīng)濟動態(tài)，制定切實可行的發(fā)展戰(zhàn)略和全年任務目標。第三條、根據(jù)制定的發(fā)展規(guī)劃，全面落實開展工作，保證目標完成。第四條、負責建立客戶檔案，定期電話回訪，必要時進行走訪，建立終端客戶拜訪臺帳，以確保良好的客戶關(guān)系。
第五條、負責搜集市場信息、整理客戶資料，為業(yè)務開展奠定基礎(chǔ)。第六條、維護公司利益,對客戶負責,以較強的責任心和較高的工作熱情，合理地去完成本職工作。
第七條、完成領(lǐng)導交辦的臨時性工作任務。崗位名稱：業(yè)務部主管直接上級：總經(jīng)理；直接下級：業(yè)務專員
金融業(yè)務管理崗位職責 篇7
1.負責制定研究院行政管理、總務后勤管理等有關(guān)制度;
2.組織實施和監(jiān)督各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并不斷的根據(jù)研究院和市場的發(fā)展修改完善各項制度;
3.負責處理研究院的日常行政事務，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決，制定措施防止類似事件發(fā)生;
4.組織編制研究院的行政性資產(chǎn)、物資購買計劃以及組織預算，合理控制研究院行政經(jīng)費;
5.負責研究院的大型會議和活動的總體規(guī)劃和管理工作;
6.負責組織研究院文化建設(shè)工作
7.負責大樓裝修及相關(guān)行政后勤的工作
金融業(yè)務管理崗位職責 篇8
1、制定公司行政管理的方針、政策和制度;
2、依據(jù)公司行政體系的規(guī)劃，建立相應行政體系制度，并有效監(jiān)督執(zhí)行;
3、定期組織做好辦公職能檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，同時督促做好糾正和預防措施工作;
4、負責公司管理模式執(zhí)行情況的檢查工作;
5、搭建公司會議管理體系并推動核心會議結(jié)果落地;
6、企業(yè)文化工作的制訂與實施;
7、管控行政費用預算，控制公司各項行政事務成本;
8、協(xié)助總經(jīng)理處理其他事物。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇9
職責描述：
1、從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經(jīng)營分析工作；
2、充分運用投行、交易銀行相關(guān)金融產(chǎn)品服務于企業(yè)客戶。
任職要求：
1、北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷，年齡32周歲及以下；
2、具備兩年以上銀行、企業(yè)等機構(gòu)從事投融資相關(guān)工作經(jīng)驗；
3、具備卓越的組織協(xié)調(diào)、管理和營銷組織能力。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇10
崗位職責：
1、對新籌備機構(gòu)進行有效管理，并對機構(gòu)籌備過程中出現(xiàn)的問題及時反饋并給予指導；
2、負責機構(gòu)前期籌備對接及開業(yè)后機構(gòu)管理；
3、負責制定、修改、完善機構(gòu)籌備相關(guān)流程和文件；
4、負責機構(gòu)人員日常管理及考核評價相關(guān)工作；
5、負責銷售人員和團隊管理、維護，銷售人員關(guān)系維護；
6、負責銷售人員考核方案及薪酬績效方案的制定；
7、負責銷售人員每月考核和薪酬績效的計算；
8、負責組織新機構(gòu)籌備及銷售人員培訓工作；
9、完善相關(guān)規(guī)章制度和操作流程與規(guī)范，做好例會、早夕會等銷售的.后臺支持；
10、完成上級領(lǐng)導安排的其他相關(guān)工作；
職位要求：
1、大專以上學歷，專業(yè)不限
2、 3年以上相關(guān)工作經(jīng)驗，熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融、保險等行業(yè)機構(gòu)發(fā)展及團隊業(yè)務管理工作；
3、有極強的學習能力、溝通能力、協(xié)調(diào)能力及總結(jié)能力；熟練使用辦公軟件；
4、為人正直，誠實可靠，以公司利益為重，有良好的個人道德及職業(yè)修養(yǎng)；
5、結(jié)果主義者，頭腦靈活且嚴謹務實；
金融業(yè)務管理崗位職責 篇11
工作職責：
1、組建并管理金融營銷團隊，負責員工的崗位職責職位要求、培訓以及業(yè)務目標的設(shè)定與達成。
2、負責為高端個人客戶和企業(yè)客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產(chǎn)品組合和投資理財策略。
3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。
4、根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產(chǎn)品的購買計劃，完成并實施客戶的`理財需求。
5、負責對公司綜合金融理財產(chǎn)品的全力宣傳、推廣、銷售。
6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關(guān)系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調(diào)整客戶的財務安排，減少客戶流失。
7、建立和擴展客戶網(wǎng)絡，以探索新的業(yè)務機遇。
8、加強客戶服務意識，成功發(fā)展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。
9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務。
任職資格：
1、25歲—45歲，本科及以上學歷（3年以上工作經(jīng)驗可大專學歷）
2、具有一定的金融基礎(chǔ)知識；
3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經(jīng)驗；
4、具有較強的溝通能力和客戶開發(fā)能力；
5、具有很強的工作責任心和良好的人際關(guān)系；
6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。
7、熱愛金融銷售工作，具備職業(yè)經(jīng)理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；
8、有清晰的職業(yè)生涯規(guī)劃，目標明確，勇于挑戰(zhàn)自我，不甘平庸，追求高品質(zhì)生活，渴望成功。
9、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構(gòu)等經(jīng)驗優(yōu)先！
10、具備房地產(chǎn)、醫(yī)療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經(jīng)驗優(yōu)先！
薪酬空間：
公司為員工提供完善優(yōu)厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源（多達30項）上不封頂。。
初級銷售經(jīng)理年薪在10萬—30萬，
中級銷售經(jīng)理年薪在30萬—80萬，
高級銷售經(jīng)理年薪已達到80萬—200萬并向更高發(fā)展！
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：8—9年經(jīng)驗
金融業(yè)務管理崗位職責 篇12
崗位職責：
1、在地市業(yè)務主管的授權(quán)下，辦理司法査詢、凍結(jié)、查詢客戶賬戶信息、網(wǎng)點機構(gòu)、人員信息的更改等事項。
2、經(jīng)業(yè)務主管的授權(quán)后，協(xié)助司法進行査詢、凍結(jié)、質(zhì)押等，并做好相關(guān)臺賬登記。
3、積極學習新業(yè)務，按照上級業(yè)務部門的要求擬定操作細則，與業(yè)務主管一道組織新業(yè)務的培訓工作。
4、負責上報并協(xié)助處理網(wǎng)點及其他部室的疑難業(yè)務問題，匯總、分析、總結(jié)業(yè)務發(fā)展過程中出現(xiàn)的新問題，及時向上級部門匯報。
5、負責整理收集全市各類統(tǒng)計報表資料，做g市各類十報表的匯總、檢查、上報等工作。
6、負責儲匯局業(yè)務經(jīng)營統(tǒng)計，負責各網(wǎng)點及后臺各部門的業(yè)務發(fā)展考核。
7、負責儲匯局文件（包含紙質(zhì)文件及電子郵件文件）的收發(fā)、登記、保管、整理及歸檔工作。
8、負責省局、市局文件的登記、復印、轉(zhuǎn)發(fā)以及儲匯局文件的'登記、下傳及轉(zhuǎn)發(fā)工作。
9、負責通知儲匯局會議的召開并做好相關(guān)會務組織及會議記錄工作，整理會議紀要。
10、負責與市銀監(jiān)局的聯(lián)系，掌握全市儲匯網(wǎng)點的情況，其中包括：基本情況、遷址、撤并等事項。
11、負責對全市儲匯網(wǎng)點臺賬的建立，及時登記、變更及保管。
12、負責對網(wǎng)點的金融機構(gòu)許可證、營業(yè)執(zhí)照等的管理。
13、負責對新開儲匯網(wǎng)點及撤并網(wǎng)點審批工作的落實。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇13
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1.在國外業(yè)務部經(jīng)理領(lǐng)導下致力于本劃分區(qū)域市場開拓，建立行銷網(wǎng)絡，推廣公司品牌形象，提高公司品牌知名度、美譽度。
2.完成國外業(yè)務部經(jīng)理下達的`銷售任務和客戶開拓任務
3.評估客戶資信，確認客戶要求，起草銷售合同，跟進合同執(zhí)行各環(huán)節(jié)。
4.建立客戶檔案交經(jīng)理助理；做好售前、售中、售后服務。
5.做好本劃分區(qū)域的市場調(diào)研工作，定期提供調(diào)研報告。
6.負責收匯和貨款回籠
7.完成經(jīng)理、經(jīng)理助理交辦工作。
（二）、工作考核評分標準
1.行銷業(yè)績
⑴銷售回款完成率
回款完成率=本月實際回款額/本月計劃回款額
實際回款額以月底30日或31日財務入帳數(shù)為準，并扣除退貨退款額。當月按計劃未完成回款額滾動加入下月計劃�；乜钔瓿陕�100%，不獎不扣分；每超（降）1個百分點，獎（罰）分。
⑵客戶開拓完成率
本月計劃開拓客戶每有1個沒完成扣2分。 2.合同管理
�、趴蛻糍Y信調(diào)查評估馬虎，造成貨款損失，每損失1萬元扣2分。
�、瓶蛻魷贤ú粔颍瑳]能正確完整把握客戶要求，造成貨款損失。第損失1萬元扣5分。造成客戶流失，每一例扣5分。
�、呛贤瑮l文不慎密，填寫錯誤，造成合同糾紛。每損失1萬元扣5分。造成客戶流失，每一例扣10分。
�、群贤男懈鳝h(huán)節(jié)跟進監(jiān)管不力，造成不能按時、按質(zhì)、按量交貨。無損
失每有1單扣2分，造成損失按損失大小扣5-20分。
3.貨款回籠
貨物裝船后30日內(nèi)須回籠貨款。每遲1天扣1分。
4.市場調(diào)研
要求按經(jīng)理安排做好市場調(diào)研，寫出調(diào)研報告。視完成質(zhì)量和效率酌情扣0-5分。
5.業(yè)務資料收集整理
要求按經(jīng)理助理統(tǒng)計報表、文書檔案、客戶管理的要求做好業(yè)務資料收集、整理、上交、存檔工作。每有一項或每有一次沒做好扣2分。
6.領(lǐng)導交辦工作
要求行動迅速、效率高、質(zhì)量好，按時圓滿完成領(lǐng)導交辦和部門月工作計劃中負責的工作任務。每有1次沒按時完成或不符合領(lǐng)導要求扣2分。
7.組織紀律
要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有一次違規(guī)違紀酌情扣2-5分。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇14
職責描述：
1、負責客服中心應用系統(tǒng)的整體規(guī)劃和實施，推動智能技術(shù)在客服工作中的應用。
2、負責客服中心主管系統(tǒng)和行內(nèi)相關(guān)系統(tǒng)的業(yè)務需求的方案制定、審核、投產(chǎn)和持續(xù)維護
3、負責客服中心系統(tǒng)與業(yè)務相結(jié)合的整體投產(chǎn)的實施
4、負責各個部門業(yè)務需求意向的匯總和反饋。
5、負責組織業(yè)務需求的.內(nèi)部討論、跨部門交流和協(xié)調(diào)
6、負責開發(fā)管理條線員工的日常管理工作。
任職要求：
1、5年以上銀行工作經(jīng)驗，掌握銀行業(yè)務知識、熟悉銀行業(yè)務運營、管理和系統(tǒng)開發(fā)工作，具有項目開發(fā)經(jīng)驗
2、有較強的文字表達能力和溝通協(xié)調(diào)能力。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇15
工作職責:
1、 參與公司預算規(guī)劃及管理,根據(jù)公司經(jīng)營戰(zhàn)略及銷售目標,進行預算及目標拆解,推進實施銷售部各部門成本管理,月度預算差異分析及對策研究,有效做風險預警和成本管控;
2、 與相關(guān)部門協(xié)作,完成廣告收入的核準及確認,及時做好合作伙伴廣告執(zhí)行額記錄,定期進行廣告收入分析,及各合作伙伴結(jié)算對賬支持,向公司定期反饋廣告收入進度;
3、 銷售部相關(guān)業(yè)績統(tǒng)計,銷售人員傭金核算、人效成本數(shù)據(jù)分析,通過分析變化指導銷售策略的優(yōu)化及業(yè)務預警;
4、銷售部客戶歸屬及過程管理,制定相關(guān)管理規(guī)則,提出合理的業(yè)務判斷;
5、根據(jù)公司發(fā)展計劃,制定銷售部相關(guān)管理制度,提供管理層決策支持。
資格要求:
1、本科(含)以上學歷,有3-5年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗,有互聯(lián)網(wǎng)廣告銷售運營及數(shù)據(jù)分析經(jīng)驗,有對接財務部門經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;
2、較強的分析判斷、數(shù)據(jù)統(tǒng)計能力;精通office辦公軟件及辦公信息化系統(tǒng),包括crm;
3、較強的組織、協(xié)調(diào)、溝通、領(lǐng)導能力,人際交往能力以及敏銳的洞察力;
4、責任心強,能承受較強的工作壓力,具有很強的判斷與決策能力,計劃和執(zhí)行能力及解決復雜問題的能力,能獨立或支持團隊完成運營管理分析工作;
5、為人正直,踏實穩(wěn)重,思維嚴謹,有良好的服務意識。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇16
崗位職責：
1、協(xié)助部門經(jīng)理制定部門各項規(guī)章管理制度和管理流程，督促部門人員嚴格執(zhí)行，做到依章辦事，有章可循；
2、協(xié)助部門經(jīng)理建立部門組織框架，明確人員編制計劃，制定各崗位工作職責，協(xié)助制定部門各項工作流程；
3、制定部門綜合管理工作目標、計劃，并組織實施，協(xié)助制定部門長期發(fā)展規(guī)劃；
4、協(xié)助部門經(jīng)理編制公司年度工作計劃及經(jīng)營指標；
6、負責部門各項費用的預算與控制；
7、負責固定資產(chǎn)、辦公用品、損耗品的申領(lǐng)、采購及管理，做好固定資產(chǎn)管理臺帳；
8、負責制訂、印發(fā)部門文件，公事來往信函、資料和公文的'收發(fā)、登記、擬辦、傳閱、催辦、歸檔工作；
9、負責來訪來客人員的接待工作，組織安排重大會議及重要活動；
10、搞好部門內(nèi)部企業(yè)文化建設(shè)及培訓等工作，并做好培訓記錄；
11、負責組織編制合同范本，建立系列化合同體系；
12、組織和協(xié)調(diào)集團律師及外聘法律顧問審核擬簽訂的合同或者協(xié)議書中的法律內(nèi)容，為合同簽訂提供法律支持，保障集團的法律利益，為集團商業(yè)項目的健康、安全運行提供全面的法律保障；
13、組織制定部門合同管理制度，對合同的訂立、變更、執(zhí)行、終止實行監(jiān)督及跟蹤管理；
14、監(jiān)督管理合同的匯總、分類、歸檔保存、調(diào)閱登記等工作；
15、組織和協(xié)調(diào)集團律師及外聘法律顧問處理法律方面的事務；
16、負責部門員工的考勤管理；
17、日常后勤事務的處理和管理；
18、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇17
崗位職責：
1、協(xié)助綜合管理主管起草部門各項規(guī)章管理制度和管理流程；
2、協(xié)助綜合管理主管建立部門組織框架，匯總、整理各崗位工作職責，協(xié)助制定部9、在上級領(lǐng)導下負責部門具體管理工作的實施檢查、督促、落實執(zhí)行情況，并督促辦理，及時向上級領(lǐng)導反映；
10、負責部門辦公會議的組織和服務工作，做好會議記錄，并及時整理、印發(fā)會議紀要和會議議定事項，并檢查督促會議決議的貫徹實施
11、協(xié)助綜合管理主管做好重大會議及重要活動的'組織和安排工作；
12、協(xié)助綜合管理主管做好公司重要來賓的接待安排（機票、酒店、用餐等）及重要會議的組織與會務工作；
13、組織匯編公司大事記、圖片庫等文獻資料；
14、協(xié)助綜合管理主管搞好部門內(nèi)部企業(yè)文化建設(shè)及培訓等工作，并做好培訓記錄；
15、負責辦理部門各項行政工作的審批流程；
16、負責部門相關(guān)費用的報賬工作；
17、協(xié)助部門上級領(lǐng)導做好綜合、協(xié)調(diào)工作和處理日常事務；
18、完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務。 崗位名稱：合同專員
金融業(yè)務管理崗位職責 篇18
1、統(tǒng)籌規(guī)劃公司行政管理工作，組織制定行政管理規(guī)章制度及督促、保證制度的貫徹執(zhí)行;
2、組織制定公司行政費用預算并實施，按月、季、年把控預算執(zhí)行及費用支出情況;
3、建立健全公司固定資產(chǎn)管理相關(guān)流程、制度及標準，并監(jiān)督執(zhí)行;
4、負責公司重大活動的策劃、組織、安排、實施;(年會等);
5、管理提升行政服務運營質(zhì)量，快速精準解決員工行政反饋和問題，提升員工行政服務體驗;
6、外部活動接待等事宜;
7、負責日常行政事務管理，協(xié)調(diào)各地及各部門正常開展工作;
8、負責公司車輛調(diào)配、員工食堂管理、設(shè)備、設(shè)施等固定資產(chǎn)的調(diào)配及管理。
金融業(yè)務管理崗位職責 篇19
1.負責制定企業(yè)行政管理、總務后勤管理等有關(guān)制度;
2.組織實施和監(jiān)督各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并不斷的根據(jù)企業(yè)和市場的發(fā)展修改完善各項制度;
3.負責處理企業(yè)的日常行政事務，及時發(fā)現(xiàn)問題并解決，制定措施防止類似事件發(fā)生;
4.負責組織起草企業(yè)的工作總結(jié)及其他公文文件;
5.負責企業(yè)的大型會議和活動的總體規(guī)劃和管理工作;
6.負責組織企業(yè)文化建設(shè)工作;
7.組織編制企業(yè)的行政性資產(chǎn)、物資購買計劃以及組織預算，合理控制企業(yè)行政經(jīng)費;
8.負責監(jiān)督和檢查部分的各項工作及計劃執(zhí)行情況;
9.負責管理企業(yè)安全管理;
10.負責監(jiān)管工程部、信息部;
11.處理政府等相關(guān)事項，熟悉環(huán)保、消防、食藥監(jiān)