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資產(chǎn)配置崗位職責

發(fā)布時間:2023-10-08

資產(chǎn)配置崗位職責(通用8篇)

資產(chǎn)配置崗位職責 篇1

  1、具有1年以上銷售經(jīng)驗,能經(jīng)過公司培訓,通過各種渠道和公司或個人高凈值客戶聯(lián)系,轉(zhuǎn)化為公司的客戶。

  2、銷售公司的'優(yōu)質(zhì)基金,fof,股權等產(chǎn)品,為客戶留學服務,以及購買海外房產(chǎn)和海外保險的服務

  3、參加公司舉辦的各種客戶活動,服務好新老客戶。做好自己的黃金人脈積累。

資產(chǎn)配置崗位職責 篇2

  1、完善資產(chǎn)配置理論體系及財富保全與傳承理論體系;

  2、研究國內(nèi)外政策法規(guī),完善資產(chǎn)配置、財富保全與傳承操作實務;

  3、建立資產(chǎn)配置模型,根據(jù)使用反饋進行優(yōu)化;

  4、建立財富傳承相關機構合作;

  5、配合理財人員進行資產(chǎn)配置及財富傳承方案設計;6、參與客戶講座及公司內(nèi)部培訓;

資產(chǎn)配置崗位職責 篇3

  1、針對公司各類配置產(chǎn)品(國內(nèi)外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發(fā)和維護,為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財富管理服務;

  2、通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉(zhuǎn)化率,對已開發(fā)的客戶進行定期維護和回訪,開發(fā)客戶潛力,并發(fā)掘新客戶資源;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的資產(chǎn)配置方案,推薦合適的金融產(chǎn)品;

  4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的'合理配置,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

  5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續(xù)跟進與服務,為客戶不斷提供專業(yè)的投資咨詢與服務

資產(chǎn)配置崗位職責 篇4

  1、建立事前算贏的流動性管控體系,推動資金頭寸管理的大數(shù)據(jù)顯示;

  2、在資金流動性支持下,合理配置信貸規(guī)模,統(tǒng)籌規(guī)劃貸款投放進度和產(chǎn)品分布;

  3、建立和完善貸款定價管理體系,優(yōu)化資產(chǎn)配置規(guī)則,提升資金使用效率和融資成本;

  4、實時監(jiān)測信貸投放,事前算贏信貸類資產(chǎn)收入目標,動態(tài)顯關差;

  5、嚴格按規(guī)定及時報送貨幣信貸運行評估表、貨幣信貸監(jiān)測分析系統(tǒng)報表等;定期完成貨幣信貸政策執(zhí)行情況報告及人行下發(fā)的各類信貸報告;

  6、完成上級領導交辦的'其他工作。

資產(chǎn)配置崗位職責 篇5

  1、完善的培訓系統(tǒng):包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業(yè)務主管設計的友邦卓越經(jīng)理人培訓課程;包括專業(yè)知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經(jīng)理人培訓等并有完善的.透明的晉升休系。

  新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業(yè)責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優(yōu)秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

  2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業(yè)績獎金、年終業(yè)績獎金、年度續(xù)保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業(yè)績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業(yè)績獎金、特別津貼等;

  3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內(nèi)達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內(nèi)晉級到資深業(yè)務總監(jiān)可獲得100萬獎金。

  4、意外傷害及身故保障計劃:業(yè)務主管管理基金、醫(yī)療福利計劃;生育補貼及養(yǎng)老公積金等。

  5、每年業(yè)務競賽有海內(nèi)外旅游至少各一次的機會;

資產(chǎn)配置崗位職責 篇6

  1.開發(fā)高凈值客戶,完成公司發(fā)行各類投資項目募集工作;

  2.向客戶推介資管計劃,私募基金,等受證監(jiān)會監(jiān)管的`正規(guī)金融理財產(chǎn)品,

  3.對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂實施資產(chǎn)配置方案;

  4.持續(xù)跟進與服務,制定銷售方案,完成銷售目標;為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢

資產(chǎn)配置崗位職責 篇7

  1.根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定產(chǎn)品銷售策略和銷售計劃,帶領團隊完成銷售業(yè)績;

  2.負責銷售團隊人員的招聘和培養(yǎng),提升團隊的`專業(yè)素質(zhì)和客戶服務水平;

  3.帶領團隊開拓市場,及時了解客戶需求,并提供專業(yè)的理財規(guī)劃和投資建議;

  4.健全團隊規(guī)章制度,定期檢視團建成果和銷售業(yè)績,及時反饋前線需求與意見;

  5.分析市場環(huán)境和行業(yè)政策,向公司提供專業(yè)化建議,提升公司發(fā)展質(zhì)量;

  6.根據(jù)行業(yè)發(fā)展,依托公司產(chǎn)品,維護客戶關系,不斷開拓業(yè)務范圍。

資產(chǎn)配置崗位職責 篇8

  1.經(jīng)過公司全方位的培訓后,參與團隊開拓市場的工作,根據(jù)客戶要求提供全方位資產(chǎn)管理咨詢;

  2.為中高端客戶群體提供一對一的私人理財服務,對客戶的.理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產(chǎn)管理方案,實現(xiàn)資產(chǎn)增值;

  3.協(xié)助團隊拓展市場業(yè)務,完成個人及團隊業(yè)績指標;

  4.參與團隊初級管理制度并監(jiān)督實施。

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