咨詢顧問崗位職責十篇

咨詢顧問崗位職責 篇1

　　職位描述：

　　1、服務于vip客戶及高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務;

　　2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案,推薦合適的理財產(chǎn)品;

　　4、通過調(diào)整各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置,使客戶的'資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎上保值升值;

　　5、定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產(chǎn)品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

　　任職要求:

　　1、本科以上學歷,財務、金融或經(jīng)濟專業(yè),有afp、cfp等金融相關證書優(yōu)先;

　　2、多年(5年以上)銷售經(jīng)驗,把握高凈值客戶資源,具備為高凈值人士配置資產(chǎn)的能力,銀行私行工作經(jīng)驗優(yōu)先;

　　3、誠信合規(guī),認同公司文化。

咨詢顧問崗位職責 篇2

　　職位描述：

　　工作性質(zhì)：全職

　　工作地點：大連

　　1.負責所在地區(qū)的行業(yè)市場調(diào)查研究，進行市場細分；

　　2. 提供市場推廣方案和意見，完成業(yè)務開展可行性報告、市場量化分析報告；

　　3.組織安排當?shù)氐母黜検袌鐾茝V活動，并進行效果分析；

　　4.開發(fā)潛在商業(yè)移民客戶，提供咨詢簽約、跟進服務；

　　5.客戶申請進程中疑難問題溝通、推動進展，及時上報協(xié)調(diào)解決；

　　職位要求：

　　1.較強的商業(yè)背景，在國內(nèi)有良好的'人脈關系，能開發(fā)商業(yè)投資移民市場

　　2.全日制大學本科以上學歷，財務、金融、經(jīng)濟、管理專業(yè)優(yōu)先

　　3.年齡30歲以上，五年以上相關工作經(jīng)驗；

　　4.咨詢、培訓、市場、銷售經(jīng)驗者或有國外生活、學習經(jīng)歷者或行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先

　　5.良好的人際溝通、組織協(xié)調(diào)能力，較強的團隊協(xié)作意識，適應出差

　　6.敏銳的市場洞察力，能獨立開展市場開發(fā)工作，積極參與公司活動

　　7.較強的執(zhí)行能力，一定的管理協(xié)調(diào)能力

咨詢顧問崗位職責 篇3

　　1. 擇由制定了清晰的工作標準和服務流程作為顧問接待客戶的指引。顧問需要以客戶需求為出發(fā)點，利用自己的專業(yè)知識、影響力、解決問題的能力等，為客戶提供留學咨詢，與客戶建立信任關系，并簽訂留學服務合同，從而完成相應的業(yè)績要求。

　　2. 基于‘看得見的留學定制服務’的理念，擇由構建了完整的客戶服務系統(tǒng)。依托于這套系統(tǒng)，顧問需要全面了解客戶的學術、活動、家庭等背景，充分調(diào)運內(nèi)外資源，為客戶提供個性化的留學規(guī)劃和背景提升方案，并將規(guī)劃和方案形成清晰的報告和指引，從而增加客戶申請國外院校的競爭力和提升學生的個人能力。

　　3. 分工合作，在各個模塊都給客戶良好的服務體驗和質(zhì)量，是擇由設計服務流程時秉持的理念。顧問需要與文案通力合作，共同跟蹤和管理留學申請服務流程，解決過程中的發(fā)生的各類問題，保證客戶獲取優(yōu)質(zhì)的服務體驗和理想的留學申請結果。

　　4. 口碑營銷是擇由市場推廣的重要手段之一。顧問需要與簽約或者離境客戶保持固定頻率的溝通，關心客戶，幫助客戶解決問題，與客戶保持良好和長久的合作關系，從而提升客戶滿意度和產(chǎn)生口碑傳播。

　　5. 市場行為必須基于對客戶的了解，并且以客戶的需求為出發(fā)點。顧問因此需要反饋客戶的需求和市場動向，參與公司安排的各項市場推廣活動，為公司各種營銷方式提供留學專業(yè)信息支持。

　　6. 持續(xù)學習和提升能力能夠讓員工和企業(yè)都更具備競爭力。顧問有義務自我學習和提升，參與各項業(yè)務培訓，提升職業(yè)形象、職業(yè)技能和職業(yè)心態(tài)，分享自身經(jīng)驗和知識，為構建學習、分享的企業(yè)文化做出努力。

　　7. 尊重規(guī)則是西方教育重視的理念。作為留學從業(yè)人員，顧問必須認可和遵守公司各項規(guī)則和制度，或者對規(guī)則提出建設性修改意見，幫助公司和個人一起成長。

咨詢顧問崗位職責 篇4

　　工作內(nèi)容:

　　1.參與工作坊的工作(workshop是一種在老師的指導下進行實踐學習和學生相互學習的學習方式,區(qū)別于教師單純授課的形式),引導學生之間討論并完成作業(yè)任務;

　　2.日常跟進學生作業(yè)和申請的.進度,總結分析學生的情況并出輔導方案;

　　3.主動與家長溝通,定期和家長與學生反饋學習情況;

　　4.主動調(diào)研及完善輔導方案;

　　5.具有相關留學培訓行業(yè)或機構的經(jīng)驗。

　　任職要求:

　　1.國內(nèi)師范類院校或歐美本科及以上學歷,英語水平優(yōu)良者優(yōu)先;

　　2.對托福、雅思、sat等國外考試形式、內(nèi)容和相關信息有詳細的了解;

　　3.具備優(yōu)秀的溝通技巧,能積極的與學生和家長取得聯(lián)系;

　　4.對待工作有激情、對待學生和家長有耐心、有責任心和愛心;

　　5.擅長分析和思考問題的原因,有獨立學習能力,收集,篩選,整理信息;

　　6.有一定的抗壓能力和自我調(diào)節(jié)情緒的能力;

　　7.藝術類、理工科、教育心理學、數(shù)媒等專業(yè)優(yōu)先。

咨詢顧問崗位職責 篇5

　　崗位職責：

　　1、負責撥打及接聽客戶來電，接待客戶面訪，為客戶提供專業(yè)的留學信息；

　　2、根據(jù)學生的情況制定個性化的留學方案，幫助學生選校、定校；

　　3、保留客戶信息，及時回訪，與客戶簽訂留學合同，收取并檢查客戶申請資料；

　　4、保持與簽約客戶的.聯(lián)系，維護客戶關系；

　　職位要求：

　　1、本科及以上學歷，英語四級及以上，能承受一定的工作壓力；

　　2、學習能力強，能夠較快的掌握留學方面的信息，3、有留學相關銷售工作經(jīng)驗者或海外背景者優(yōu)先；

　　4、教育行業(yè)咨詢銷售或電話銷售經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　5、能夠承受一定的壓力。

咨詢顧問崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、根據(jù)公司下達業(yè)績目標，挖掘開拓挖掘并開發(fā)潛在客戶，充分了解客戶需求并根據(jù)其需求形成相應的銷售策略，完成業(yè)績指標；

　　2、保留客戶信息及時回訪并與簽約客戶維護客戶關系；

　　3、了解客戶需求并未其制定完善留學計劃，方案；

　　4、與客戶簽訂留學合同，收取并檢查客戶資料；

　　5、協(xié)助文案部根據(jù)所簽客戶的個人情況申請院校；

　　6、負責開拓新的'市場及渠道，挖掘潛在客戶

　　職位要求：

　　1、本科以上，行業(yè)經(jīng)驗3年以上，有海外留學背景優(yōu)先。

　　2、熟悉加拿大留學申請；

　　3、形象專業(yè)，氣質(zhì)佳，普通話標準，思維敏捷，語言組織能力表達力強

　　4、具有良好的團隊協(xié)作精神，能夠承擔工作壓力，工作態(tài)度細致認真

　　5、擁有自身資源者優(yōu)先

　　6、認可并遵從企業(yè)文化，有較強責任心及事業(yè)心，抗壓能力強，愿與公司長期共同發(fā)展。

　　崗位要求：

　　學歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗

咨詢顧問崗位職責 篇7

　　職責描述：

　　1.根據(jù)公司提供的資源，負責回call及電話邀約有留學意向的客戶；

　　2.負責客戶面談，介紹公司服務項目和優(yōu)勢并根據(jù)客戶需求量身制定個性化的留學及培訓方案；

　　3.積極主動促進客戶簽約

　　5、參與并配合公司的市場推廣營銷活動，為公司各種營銷方式提供留學專業(yè)信息支持；

　　6、定期與客戶保持良好溝通，維護良好和長久的合作關系，提供客戶滿意度和企業(yè)口碑傳播。

　　職位要求：

　　1、國內(nèi)外名校本科及以上學歷，英語6級以上，能夠熟練使用辦公軟件；

　　2、具有1年以上銷售工作經(jīng)驗或客戶服務經(jīng)驗，具備良好的銷售技巧及良好的服務意識；

　　3、具備優(yōu)秀的溝通談判和人際交往能力，具有較強的洞察力、應變能力；

　　4、具備良好的'團隊協(xié)作精神，能夠承擔一定的工作壓力，有較強的敬業(yè)精神；

　　5、對教育事業(yè)有熱情、有留學行業(yè)相關工作經(jīng)驗、有英美國家留學經(jīng)歷者優(yōu)先考慮。

咨詢顧問崗位職責 篇8

　　職責描述：

　　1.挖掘潛在客戶、拓展銷售渠道、為客戶做咨詢并進行評估、初步確定申請方案；

　　2.協(xié)助并指導客戶準備相關材料；解答客戶疑問，了解客戶需求，維護客戶關系；

　　3.與合作方溝通、關系協(xié)調(diào)；配合相關部門的工作，保證客戶申請的順利進行。

　　職位要求：

　　1.年齡在25-40歲；

　　2.一年以上同行業(yè)的相關工作經(jīng)驗；

　　3.熟悉美國/加拿大/澳洲等國的商業(yè)移民及歐洲置業(yè)移民運作及相關規(guī)則；

　　4.良好的個人業(yè)績，較強的社交能力和豐富的'社會關系；

　　5.擅于溝通，具有較強的客戶開發(fā)及銷售穿透力，并能夠承受較大工作壓力；

　　6.具有國外工作、學習、生活經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　7.自身擁有穩(wěn)定的客戶渠道者優(yōu)先。

咨詢顧問崗位職責 篇9

　　崗位職責

　　1.負責業(yè)務工作的開展，確保部門工作正常運轉(zhuǎn); 需要有銷售意識;具有電話銷售和網(wǎng)絡咨詢經(jīng)驗;

　　2.根據(jù)公司發(fā)展需求，組織部門團隊擴建及相關培訓工作，完善流程;

　　3.負責公司每月的任務指標的分解完成;

　　4.定期對市場進行分析，整理客戶資源意向，做出相應的解決方案;

　　5.工作期間不斷思考部門提升思路，新的`營銷方式，組內(nèi)人員提升方案，優(yōu)化團隊，提升團隊凝聚力，榮譽感等;

　　6.完成集團總經(jīng)理交辦的其他任務;

咨詢顧問崗位職責 篇10

　　崗位職責：

　　1、嚴格按照公司及項目規(guī)定的工作標準及服務流程，為客戶提供美國留學和教育規(guī)劃的咨詢服務；

　　2、了解客戶申請留學所需要的相關背景情況，為客戶提供必要的留學信息，并設計切實可行的.留學方案；

　　3、配合并支持文案顧問完成后期文案材料準備工作及申請流程；

　　4、維護與客戶的關系，積極跟進潛在客戶；

　　5、積極參與公司安排的項目推廣和營銷活動。

　　崗位要求：

　　1、認同新通企業(yè)文化，誠實守信，有事業(yè)心和責任感；

　　2、具有良好的銷售技巧，熟練的英語應用能力，喜歡美國文化；

　　3、具有優(yōu)秀的職業(yè)素養(yǎng)和服務意識，能承受一定的工作壓力；

　　4、有教育工作背景或海外學習工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有留學行業(yè)工作背景優(yōu)先；

　　5、具有較強的人際溝通能力、高度的工作熱情。