2024理財(cái)顧問工作職責(zé)(精選33篇)
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇1
1.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,提供專業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案
2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道,達(dá)成個(gè)人業(yè)績目標(biāo)
3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開拓目標(biāo)市場和客戶
4.定期回訪客戶,挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求,創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)
5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇2
1、依托公司提供資源,開發(fā)新客戶,建立和維護(hù)客戶檔案,維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的高凈值潛力;
2、通過電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好,完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù);
3、可外出拜訪客戶,維護(hù)關(guān)系,定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;
4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品,如:私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇3
1、根據(jù)公司經(jīng)營策略,對(duì)市場進(jìn)行深入研究,做好公司保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售工作。
2、根據(jù)市場動(dòng)態(tài),組織開展客戶經(jīng)營活動(dòng),做好中高端客戶開發(fā)與維護(hù)工作。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇4
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項(xiàng)工作任務(wù);
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇5
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);
2、通過審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求,銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品;
3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶;
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷活動(dòng)、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò);
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇6
1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù),包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對(duì)公司的忠誠度;
2、根據(jù)老客戶的需求,向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn),完成公司的業(yè)績考核;
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng);
4、開拓新的客戶,分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況,推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;
5、加入一個(gè)功能組(功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組),并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作;
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇7
1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售,開拓項(xiàng)目市場,根據(jù)客戶需求,提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù);
2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略,確定和執(zhí)行市場工作計(jì)劃
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行鉆石理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇9
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷售等工作;
2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù) 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,你無需擔(dān)心資源問題。
6、分析客戶的投資需求,提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,加以開發(fā),跟進(jìn),并促成合作。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇10
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)并分析客戶的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,提供投資咨詢服務(wù)。
2、分析客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系
4、收集并整理客戶信息,根據(jù)客戶需求,提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶回訪,及時(shí)掌握客戶需要,了解客戶狀態(tài)。
6、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
7、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;
8、分析高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議.
9、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇11
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作;
2、以客戶需求為導(dǎo)向,依托公司平臺(tái),整合資源開展客戶服務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營銷活動(dòng);
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對(duì)手的動(dòng)態(tài);
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇12
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;
3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇13
1、通過自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;
2、了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)(包括:私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)
3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇14
1、通過巡點(diǎn)銷售、銀行駐點(diǎn)銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣;
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù),維護(hù)客戶關(guān)系;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇15
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績;
3.開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶;
4.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集,有高凈值客戶儲(chǔ)備,能協(xié)調(diào)各方資源,完善銷售全過程。
2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)和服務(wù),持續(xù)發(fā)掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對(duì)基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大銷售面和銷售深度。
5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握,能解答客戶疑慮。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇17
。1)了解客戶需求,為客戶提供合適的金融產(chǎn)品;
。2)耐心解答客戶咨詢,為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),提升公司品牌形象;
(3)根據(jù)市場營銷計(jì)劃,積極開拓市場,完成銷售指標(biāo);
(4)做好客戶維護(hù)工作。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇18
1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇19
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,負(fù)責(zé)高端客戶資源開發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、通過對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;
3、定期開展理財(cái)沙龍講座,并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動(dòng)開發(fā)客戶;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇20
1、利用公司提供的優(yōu)質(zhì)客戶資源通過適當(dāng)方式與客戶溝通,積極了解客戶需求最終與客戶達(dá)成相關(guān)合作協(xié)議,完成預(yù)定的銷售目標(biāo);
2、通過電話、微信或者短信等回訪了解客戶需求,根據(jù)老師的觀點(diǎn)為客戶提供行情分析,設(shè)計(jì)并介紹適合于客戶的產(chǎn)品,并促成交易;
3、為客戶提供專業(yè)幫助和完善規(guī)劃,協(xié)助客戶辦理相應(yīng)手續(xù),根據(jù)客戶的投資目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析;
4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇21
1、學(xué)習(xí)理財(cái)技能,為自己未來人生路上儲(chǔ)備一技之長.
2、維持客戶關(guān)系,助客戶財(cái)富增長,共贏做大做強(qiáng)
3、負(fù)責(zé)為客戶提供外匯理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略
4、負(fù)責(zé)保持與客戶溝通聯(lián)系,為客戶提供金融分析軟件等服務(wù)
5、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢
6、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
7、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇22
1、利用公司提供的客戶資源,通過與客戶溝通,了解客戶需求及情況;
2、邀約客戶到公司面談或上門服務(wù),幫客戶梳理所需相關(guān)資料;
3、對(duì)潛在客戶進(jìn)行跟進(jìn),挖掘客戶潛力;
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇23
1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶,開拓、維護(hù)營銷渠道,及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋
2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營銷拓展工作,持續(xù)提升營銷業(yè)績;
3、了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好,向客戶推薦公司及營業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品,積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù);
4、根據(jù)營業(yè)部安排,有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作,提升客戶營業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇24
1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。
2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。
4.接受總公司及營業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇25
1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;
3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式,有效拓展新客戶;
4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠度。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇26
1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶,向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶滿意度;
2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶,降低客戶流失;
3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展,為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);
4.公司交辦的其他相關(guān)工作。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇27
1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動(dòng),利用各種渠道積極發(fā)展新客戶,并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作,開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。
2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源,與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系,能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇28
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇29
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標(biāo);
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判;
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪,及時(shí)掌握客戶的需要,了解客戶的狀態(tài);
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇30
。1)通過各類渠道開發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶,并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;
(2)深入了解并發(fā)掘客戶需求,為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù);
。3)全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息;
。4)充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù);
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇31
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);
6、收集競爭對(duì)手營銷情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求。
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇32
1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過自己擅長的方式開發(fā)客戶;
3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā);
4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;
2024理財(cái)顧問工作職責(zé) 篇33
1.通過自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;
2.了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù);
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。