理財(cái)顧問工作職責(zé)精編（精選32篇）

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇1

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇2

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng)，開發(fā)高端客戶

　　6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；

　　8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇3

　　1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)

　　5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營

　　6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇4

　　1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇5

　　1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇6

　　1、做好日�？蛻舴�務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇7

　　1.通過自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇8

　　1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇9

　　1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

　　4.接受總公司及營業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇10

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營銷活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇11

　　1、主動(dòng)回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇12

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；

　　2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇13

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動(dòng)；

　　4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇14

　　1、緊密接觸市場，及時(shí)反饋市場及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇15

　　1.根據(jù)客戶的要求及實(shí)際情況，為客戶量身制定保險(xiǎn)規(guī)劃，為客戶提供咨詢服務(wù)

　　2.熟悉各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

　　3.優(yōu)秀的溝通能力，長期跟進(jìn)客戶，并維護(hù)客戶關(guān)系

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇16

　　1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時(shí)間上，經(jīng)濟(jì)上，效果上都要適合。

　　2.關(guān)心學(xué)員的`學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員/家長（準(zhǔn)）的意見，及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。

　　3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

　　4.做好學(xué)校的管理工作。

　　5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對(duì)咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

　　6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇17

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場的動(dòng)向。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇18

　　職位描述：

　　1、以電話銷售為主，開發(fā)高端客戶，與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

　　2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標(biāo);

　　3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

　　4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù)，為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的`財(cái)富管理咨詢。

　　任職要求：

　　1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

　　2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù)，具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí)，熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

　　4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

　　5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

　　6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

　　8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

　　9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇19

　　職責(zé)描述：

　　1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系；

　　4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)；

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)，主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品；

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動(dòng)，開發(fā)潛在客戶。

　　職位要求：

　　1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷；

　　2、形象氣質(zhì)佳，半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)；

　　3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)，具有和高端人士交往的.經(jīng)驗(yàn)和能力；

　　4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì)；

　　5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源，具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：不限

　　語言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：無工作經(jīng)驗(yàn)

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇20

　　崗位職責(zé):

　　1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

　　2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

　　3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

　　4、完成部門安排的其他工作。

　　任職要求:

　　1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

　　2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

　　3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的'責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇21

　　1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);

　　2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

　　4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇22

　　1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個(gè)人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計(jì)劃。

　　2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的.病種咨詢；

　　3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識(shí)體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇23

　　1、市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售；

　　2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶，為客戶提供專業(yè)的投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇24

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

　　3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇25

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對(duì)公司的忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng)；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇26

　　1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；

　　2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn)，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；

　　3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā)；

　　4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇27

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)；

　　理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機(jī)會(huì)；

　　2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；

　　3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇28

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對(duì)新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)；

　　2.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶的反饋意見，為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇29

　　1、分析客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、不斷開拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶，進(jìn)行產(chǎn)品銷售；

　　3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇30

　　1.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，提供專業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績目標(biāo)

　　3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開拓目標(biāo)市場和客戶

　　4.定期回訪客戶，挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

　　5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇31

　　1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲(chǔ)備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對(duì)基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶，擴(kuò)大銷售面和銷售深度。

　　5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇32

　　1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷售；

　　2.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與渠道維護(hù)，處理客戶投訴；

　　3.落實(shí)反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作；

　　4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。