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理財(cái)顧問工作職責(zé)精編

發(fā)布時(shí)間:2024-12-23

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編(精選32篇)

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇1

  1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

  5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

  6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇2

  1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道,開發(fā)新的城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶;

  3、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營銷活動(dòng),開發(fā)高端客戶

  6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù);

  7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo);

  8、遵循公司政策,程序和運(yùn)行機(jī)制,確保公司政策包括誠信合規(guī)政策的貫徹;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇3

  1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶

  2.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃

  3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理

  4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)

  5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營

  6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇4

  1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等),并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

  2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

  4、定期與客戶聯(lián)系,告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

  5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇5

  1、組織與參與各類市場營銷和客戶服務(wù)活動(dòng),利用各種渠道積極發(fā)展新客戶,并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作,開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

  2、向客戶介紹公司和證券市場的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

  3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

  4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

  5、整合內(nèi)外部資源,與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系,能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

  6、做好日常工作的過程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇6

  1、做好日?蛻舴⻊(wù)及維護(hù)工作,負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作;

  2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作:策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營業(yè)部推廣方案,制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案,推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施,對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析,并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn);

  3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品,學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧,不斷提升專業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力;

  4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài),提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見;

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇7

  1.通過自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶,并與客戶建立長期良好的關(guān)系;

  2.了解客戶需求,為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù);

  3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇8

  1、通過對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;

  3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式,有效拓展新客戶;

  4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠度。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇9

  1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

  2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

  3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

  4.接受總公司及營業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇10

  1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營銷渠道的維護(hù);

  2、組織并參與各種營銷活動(dòng);

  3、收集、整理市場信息并及時(shí)反饋;

  4、銀行駐點(diǎn),開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶;

  5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,

  6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金等金融產(chǎn)品;

  7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

  8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);

  9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性,并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇11

  1、主動(dòng)回訪公司老客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;

  2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約;

  3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營銷,讓客戶了解到最新的產(chǎn)品,做好銷售工作和售后公司;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇12

  1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶,并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù);

  2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告,為客戶提供合理的投資組合方案;

  3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇13

  1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo),有計(jì)劃的完成銷售任務(wù);

  2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響,并促成簽單;

  3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動(dòng);

  4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶,找到客戶理財(cái)需求,將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻,并最終成交;

  5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,回訪新老客戶,為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù);

  6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理,針對(duì)不同級(jí)別客戶,能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念,最終促成簽單;

  7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇14

  1、緊密接觸市場,及時(shí)反饋市場及客戶信息;與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系;

  2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座;服從管理,依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作,維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù);

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù);

  4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇15

  1.根據(jù)客戶的要求及實(shí)際情況,為客戶量身制定保險(xiǎn)規(guī)劃,為客戶提供咨詢服務(wù)

  2.熟悉各類保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  3.優(yōu)秀的溝通能力,長期跟進(jìn)客戶,并維護(hù)客戶關(guān)系

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇16

  1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時(shí)間上,經(jīng)濟(jì)上,效果上都要適合。

  2.關(guān)心學(xué)員的`學(xué)習(xí)情況,搜集學(xué)員/家長(準(zhǔn))的意見,及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告,使學(xué)校能為學(xué)員提供更好,更多的服務(wù)。

  3.宣傳學(xué)校課程,吸納更多的學(xué)生,使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

  4.做好學(xué)校的管理工作。

  5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng),對(duì)咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤,為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。

  6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇17

  1、開發(fā)高凈值客戶,根據(jù)客戶需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品;

  2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道:電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng),人脈資源;

  3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),與客戶建立長期良好關(guān)系,為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù);

  4、定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場的動(dòng)向。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇18

  職位描述:

  1、以電話銷售為主,開發(fā)高端客戶,與客戶簡歷長期良好關(guān)系;

  2、向客戶推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);

  3、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃方案;

  4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶不斷提供理財(cái)專業(yè)的`財(cái)富管理咨詢。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

  3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

  4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

  5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場反應(yīng)能力;

  6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7、具有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;

  8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先。

  9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇19

  職責(zé)描述:

  1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶關(guān)系;

  4、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù);

  5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶回訪,做好老客戶維護(hù)和再開發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

  6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動(dòng),開發(fā)潛在客戶。

  職位要求:

  1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類或市場營銷等相關(guān)專業(yè)大專或以上學(xué)歷;

  2、形象氣質(zhì)佳,半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

  3、一年以上高端客戶關(guān)系經(jīng)理或銷售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的.經(jīng)驗(yàn)和能力;

  4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

  5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶人脈資源,具有開發(fā)大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書者優(yōu)先考慮。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:不限

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:無工作經(jīng)驗(yàn)

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇20

  崗位職責(zé):

  1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

  2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

  3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

  4、完成部門安排的其他工作。

  任職要求:

  1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

  2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

  3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的'責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇21

  1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);

  2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;

  3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);

  4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇22

  1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個(gè)人銷售目標(biāo),通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式,配合促銷計(jì)劃。

  2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待,為患者提供專業(yè)的.病種咨詢;

  3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料;

  4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),完善自身知識(shí)體系;

  5、與顧客做好溝通,維持好醫(yī)患之間的關(guān)系;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作,服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇23

  1、市場開拓、業(yè)務(wù)推介、客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的銷售;

  2、開發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

  3、維護(hù)客戶,為客戶提供專業(yè)的投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);

  4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇24

  1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2、維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

  3、開發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制,基于全球金融市場的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

  4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇25

  1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù),包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對(duì)公司的忠誠度;

  2、根據(jù)老客戶的需求,向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn),完成公司的業(yè)績考核;

  3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng);

  4、開拓新的客戶,分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況,推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;

  5、加入一個(gè)功能組(功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組),并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇26

  1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;

  2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過自己擅長的方式開發(fā)客戶;

  3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā);

  4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇27

  1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);

  2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  3、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

  4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);

  理財(cái)顧問工作職責(zé)篇7

  1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);

  2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;

  3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇28

  1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求,對(duì)新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù);

  2.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù);

  3.收集并及時(shí)處理客戶的反饋意見,為客戶解決問題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

  4.關(guān)注金融市場的動(dòng)態(tài),主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇29

  1、分析客戶的理財(cái)需求,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

  2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進(jìn)行產(chǎn)品銷售;

  3、參與策劃各種高端客戶活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉(zhuǎn)化率;

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶提供專業(yè)服務(wù)。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇30

  1.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,提供專業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

  2.根據(jù)公司銷售目標(biāo)拓展客戶渠道,達(dá)成個(gè)人業(yè)績目標(biāo)

  3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開拓目標(biāo)市場和客戶

  4.定期回訪客戶,挖掘客戶進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求,創(chuàng)造客戶轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

  5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇31

  1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集,有高凈值客戶儲(chǔ)備,能協(xié)調(diào)各方資源,完善銷售全過程。

  2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開拓、維護(hù)和服務(wù),持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

  3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對(duì)基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

  4、挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大銷售面和銷售深度。

  5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握,能解答客戶疑慮。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編 篇32

  1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷售;

  2.負(fù)責(zé)客戶開發(fā)與渠道維護(hù),處理客戶投訴;

  3.落實(shí)反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作;

  4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。

理財(cái)顧問工作職責(zé)精編(精選32篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 理財(cái)顧問崗位職責(zé)(精選8篇)

    職位描述:在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場開發(fā)、維護(hù)、宣傳:為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。...

  • 高級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)(精選32篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷售,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷售的計(jì)劃及執(zhí)行,負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理;2、開發(fā)高端客戶群體,根據(jù)客戶的.特定需求幫助客戶指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;3、圍繞高凈值客戶的金融需...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)合集(通用28篇)

    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;...

  • 2025理財(cái)顧問工作職責(zé)(通用32篇)

    1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷售等工作;2、負(fù)責(zé)收集市場信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;4、負(fù)責(zé)為客戶...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)(精選28篇)

    (1)了解客戶需求,為客戶提供合適的金融產(chǎn)品;(2)耐心解答客戶咨詢,為客戶提供專業(yè)的咨詢服務(wù),提升公司品牌形象;(3)根據(jù)市場營銷計(jì)劃,積極開拓市場,完成銷售指標(biāo);(4)做好客戶維護(hù)工作。...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)_理財(cái)顧問是干什么的(精選33篇)

    1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞,提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)精編歸納整合(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā),營銷渠道的維護(hù);2、組織并參與各種營銷活動(dòng);3、收集、整理市場信息并及時(shí)反饋;4、銀行駐點(diǎn),開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶;5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)_理財(cái)顧問崗位要求有什么(通用5篇)

    1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料,并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作;2、密切關(guān)注市場交易狀況,及時(shí)預(yù)警;3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類國...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)_理財(cái)顧問工作內(nèi)容(精選32篇)

    1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售;2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過自己擅長的方式開發(fā)客戶;3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā);4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議;...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)參考(通用32篇)

    1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場,根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)2024歸納(精選33篇)

    1.提供專業(yè)客觀的私人理財(cái)服務(wù),為客戶定制個(gè)人理財(cái)方案,推薦合適的國際金融理財(cái)產(chǎn)品;2.了解環(huán)球金融市場,有效利用各種營銷技巧,與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo);3.開發(fā)新客戶,可對(duì)新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理;4.向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)2024職責(zé)(精選31篇)

    1通過公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開發(fā)、產(chǎn)品銷售等,為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢,以服務(wù)更多潛在的客戶。...

  • 理財(cái)顧問崗位職責(zé)(精選8篇)

    崗位職責(zé):1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。4、完成部門安排的其他工作。任職要求:1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。...

  • 高級(jí)理財(cái)顧問崗位職責(zé)(通用35篇)

    職責(zé)描述:1、通過對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;3、通過參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客...

  • 理財(cái)顧問工作職責(zé)合集(精選33篇)

    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;...

  • 崗位職責(zé)