最近中文字幕完整版高清,宅男宅女精品国产av天堂,亚洲欧美日韩综合一区二区,最新色国产精品精品视频,中文字幕日韩欧美就去鲁

首頁(yè) > 范文大全 > 文秘知識(shí) > 崗位職責(zé) > 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集(通用28篇)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集

發(fā)布時(shí)間:2025-02-12

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集(通用28篇)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇1

  1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);

  2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;

  3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

  4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇2

  1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等),并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

  2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

  3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

  4、定期與客戶(hù)聯(lián)系,告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

  5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇3

  1.從事客戶(hù)拓展和金融產(chǎn)品推廣。

  2.向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

  3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

  4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇4

  1.向客戶(hù)提供大類(lèi)資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢(xún)等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售;

  2.負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與渠道維護(hù),處理客戶(hù)投訴;

  3.落實(shí)反洗錢(qián)、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作;

  4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇5

  職責(zé)描述:

  1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

  2、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

  3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客戶(hù)關(guān)系;

  4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù);

  5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做客戶(hù)回訪(fǎng),做好老客戶(hù)維護(hù)和再開(kāi)發(fā),主動(dòng)、積極地為客戶(hù)提供各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品;

  6、通過(guò)多種營(yíng)銷(xiāo)模式、渠道和市場(chǎng)活動(dòng),開(kāi)發(fā)潛在客戶(hù)。

  職位要求:

  1、具有金融、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類(lèi)或市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)或以上學(xué)歷;

  2、形象氣質(zhì)佳,半年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

  3、一年以上高端客戶(hù)關(guān)系經(jīng)理或銷(xiāo)售經(jīng)理經(jīng)驗(yàn),具有和高端人士交往的.經(jīng)驗(yàn)和能力;

  4、有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導(dǎo)與激勵(lì);

  5、有廣泛的社會(huì)關(guān)系網(wǎng)絡(luò)和客戶(hù)人脈資源,具有開(kāi)發(fā)大客戶(hù)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  6、擁有相關(guān)證券、基金從業(yè)資格證書(shū)者優(yōu)先考慮。

  崗位要求:

  學(xué)歷要求:不限

  語(yǔ)言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:無(wú)工作經(jīng)驗(yàn)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇6

  1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷(xiāo)售,開(kāi)拓項(xiàng)目市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)需求,提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù);

  2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略,確定和執(zhí)行市場(chǎng)工作計(jì)劃

  3、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行鉆石理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

  4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇7

  1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶(hù)

  2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃

  3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理

  4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)

  5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)

  6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇8

  工作內(nèi)容:

  2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售(私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、海外保險(xiǎn)等)

  2.開(kāi)發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶(hù)資源的`獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長(zhǎng)期合作&異業(yè)客戶(hù)資源轉(zhuǎn)化合作;

  3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類(lèi)的銷(xiāo)售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專(zhuān)項(xiàng)基金、美元固收、國(guó)內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

  4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對(duì)合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

  任職要求:

  1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶(hù)資源;

  2.對(duì)主流理財(cái)產(chǎn)品(包括私募股權(quán)/固收/海外保險(xiǎn)產(chǎn)品)有扎實(shí)的知識(shí)體系和銷(xiāo)售能力;

  3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開(kāi)發(fā)能力;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇9

  1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集,有高凈值客戶(hù)儲(chǔ)備,能協(xié)調(diào)各方資源,完善銷(xiāo)售全過(guò)程。

  2、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù),持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求。

  3、匯總客戶(hù)信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷(xiāo)策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶(hù)管理提出有效建議。

  4、挖掘個(gè)人客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù),擴(kuò)大銷(xiāo)售面和銷(xiāo)售深度。

  5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握,能解答客戶(hù)疑慮。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇10

  職位描述:

  在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

  和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:

  為客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

  條件優(yōu)秀

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇11

  1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)策略,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究,做好公司保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

  2、根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),組織開(kāi)展客戶(hù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),做好中高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇12

  1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,負(fù)責(zé)高端客戶(hù)資源開(kāi)發(fā),為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù);

  2、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷(xiāo)售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議;

  3、定期開(kāi)展理財(cái)沙龍講座,并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶(hù);

  4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇13

  1、參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品知識(shí)

  2、積累優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源

  3、根據(jù)富裕家庭關(guān)注的家庭財(cái)務(wù)安全以及具體理財(cái)目標(biāo)提供顧問(wèn)式咨詢(xún)規(guī)劃服務(wù),設(shè)計(jì)“一人一案”私人訂制產(chǎn)品解決方案;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇14

  1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

  2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

  4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

  5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún),制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

  6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇15

  1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù),開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道,及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋

  2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作,持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī);

  3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好,向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品,積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù);

  4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排,有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作,提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇16

  1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

  2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道,達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)

  3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)

  4.定期回訪(fǎng)客戶(hù),挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求,創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

  5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇17

  1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求,為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;

  2、不斷開(kāi)拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶(hù),進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售;

  3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)(理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇18

  1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

  2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績(jī);

  3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù);

  4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù);

  5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇19

  1、做好日?蛻(hù)服務(wù)及維護(hù)工作,負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作;

  2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作:策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案,制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案,推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施,對(duì)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結(jié)分析,并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn);

  3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品,學(xué)習(xí)客戶(hù)服務(wù)技巧,不斷提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力;

  4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài),提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn);

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇20

  1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù);

  2、根據(jù)客戶(hù)需求提供金融投資的合理化建議,為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  3、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

  4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項(xiàng)工作任務(wù);

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇21

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

  2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對(duì)客戶(hù)不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶(hù)一對(duì)一的服務(wù)溝通;

  3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;

  4、負(fù)責(zé)客戶(hù)的回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)的需要,了解客戶(hù)的狀態(tài);

  5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇22

  1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;

  2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢(xún)服務(wù) 。

  5、我們有專(zhuān)屬推廣部門(mén)尋找客戶(hù)資源,你無(wú)需擔(dān)心資源問(wèn)題。

  6、分析客戶(hù)的投資需求,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù)。

  7、挖掘和培養(yǎng)客戶(hù)的深層需求,加以開(kāi)發(fā),跟進(jìn),并促成合作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇23

  1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品;

  2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道:電話(huà)、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng),人脈資源;

  3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系,為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù);

  4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇24

  職位描述:

  1、以電話(huà)銷(xiāo)售為主,開(kāi)發(fā)高端客戶(hù),與客戶(hù)簡(jiǎn)歷長(zhǎng)期良好關(guān)系;

  2、向客戶(hù)推介信托、基金、pe等理財(cái)產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

  3、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定理財(cái)規(guī)劃方案;

  4、持續(xù)跟進(jìn)服務(wù),為客戶(hù)不斷提供理財(cái)專(zhuān)業(yè)的`財(cái)富管理咨詢(xún)。

  任職要求:

  1、金融、經(jīng)濟(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識(shí),熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

  3、品行端正、性格堅(jiān)毅、勤奮好學(xué)、勇于堅(jiān)持;

  4、善于溝通、具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力;

  5、具有良好的溝通協(xié)調(diào)技巧、敏捷的市場(chǎng)反應(yīng)能力;

  6、具有金融機(jī)構(gòu)個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)或具有高端地產(chǎn)、高端會(huì)所的銷(xiāo)售經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  7、具有良好的行業(yè)資源和客戶(hù)資源者優(yōu)先;

  8、有afp等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書(shū)者優(yōu)先。

  9、必須要持有基金從業(yè)資格證。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇25

  1.根據(jù)客戶(hù)的要求及實(shí)際情況,為客戶(hù)量身制定保險(xiǎn)規(guī)劃,為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)

  2.熟悉各類(lèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  3.優(yōu)秀的溝通能力,長(zhǎng)期跟進(jìn)客戶(hù),并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇26

  1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶(hù),向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;

  2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶(hù),降低客戶(hù)流失;

  3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展,為公司員工和客戶(hù)提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);

  4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇27

  1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);

  2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

  3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;

  4、銀行駐點(diǎn),開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù);

  5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù),

  6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品;

  7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);

  8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);

  9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性,并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇28

  1通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

  2協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。

  3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì),以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。

  4負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

  5直面挑戰(zhàn),不斷進(jìn)取,為我們的客戶(hù)和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

  6參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集(通用28篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的(精選33篇)

    1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞,提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;4、銀行駐點(diǎn),開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù);5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù),6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)崗位要求有什么(通用5篇)

    1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料,并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作;2、密切關(guān)注市場(chǎng)交易狀況,及時(shí)預(yù)警;3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容(精選32篇)

    1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù);3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā);4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議;...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)參考(通用32篇)

    1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2024歸納(精選33篇)

    1.提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的私人理財(cái)服務(wù),為客戶(hù)定制個(gè)人理財(cái)方案,推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品;2.了解環(huán)球金融市場(chǎng),有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧,與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo);3.開(kāi)發(fā)新客戶(hù),可對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理;4.向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2024職責(zé)(精選31篇)

    1通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。2協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì),以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。...

  • 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選8篇)

    崗位職責(zé):1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。2、在滿(mǎn)足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護(hù)工作。4、完成部門(mén)安排的其他工作。任職要求:1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。...

  • 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(通用35篇)

    職責(zé)描述:1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;2、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集(精選33篇)

    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;...

  • 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選13篇)

    職位描述:在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:為客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。...

  • 2024理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)(精選33篇)

    1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道,達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)4.定期回訪(fǎng)...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)(通用34篇)

    1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集,有高凈值客戶(hù)儲(chǔ)備,能協(xié)調(diào)各方資源,完善銷(xiāo)售全過(guò)程。2、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù),持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求。...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編(精選32篇)

    1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶(hù)2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展...

  • 崗位職責(zé)