理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編（精選32篇）

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇1

　　1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)

　　5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)

　　6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇2

　　1、做好日常客戶服務(wù)及維護(hù)工作，負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷售及新客戶拓展工作；

　　2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作：策劃客戶服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案，制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類型的銷售方案，推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷售方案的實(shí)施，對(duì)客戶服務(wù)活動(dòng)及各類產(chǎn)品銷售情況進(jìn)行總結(jié)分析，并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn)；

　　3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品，學(xué)習(xí)客戶服務(wù)技巧，不斷提升專業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力；

　　4、關(guān)注同行業(yè)客戶服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài)，提出客戶服務(wù)工作的改進(jìn)意見；

　　5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇3

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷售渠道，開發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷活動(dòng)，開發(fā)高端客戶

　　6、負(fù)責(zé)為客戶提供各種綜合性咨詢服務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)；

　　8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇4

　　1.通過(guò)自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇5

　　1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶（金融機(jī)構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、通過(guò)與客戶溝通，了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求；

　　3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；

　　4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；

　　5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇6

　　1、組織與參與各類市場(chǎng)營(yíng)銷和客戶服務(wù)活動(dòng)，利用各種渠道積極發(fā)展新客戶，并做好客戶維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作，開發(fā)和積累客戶數(shù)量和客戶資產(chǎn)。

　　2、向客戶介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況，包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開戶、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程；

　　3、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息，介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買流程。提供各類投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

　　5、整合內(nèi)外部資源，與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門建立良好合作關(guān)系，能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

　　6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù)，努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇7

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇8

　　1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

　　4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇9

　　1、主動(dòng)回訪公司老客戶，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇10

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶信息；與客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇11

　　1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道，通過(guò)高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇12

　　1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù)；

　　2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇13

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨(dú)立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財(cái)需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶，能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇14

　　1、負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)，營(yíng)銷渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道，維護(hù)老客戶，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo)，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇15

　　1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇16

　　1、開發(fā)高凈值客戶，根據(jù)客戶需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶開發(fā)渠道：電話、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù)；

　　4、定期向客戶報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇17

　　1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞，提供理財(cái)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶交流，找到客戶理財(cái)需求，提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇18

　　1、開拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶，了解客戶的財(cái)務(wù)狀況，研究分析客戶財(cái)富管理需求，幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo)；

　　2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后，策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告，量身定制投資理財(cái)方案；

　　4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達(dá)成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護(hù)好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者，有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇19

　　1、充分了解客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等，結(jié)合公司資產(chǎn)配置策略，為客戶提供資產(chǎn)配置建議和服務(wù)；

　　2、積極實(shí)施產(chǎn)品銷售，落實(shí)銷售任務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇20

　　1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息；

　　2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。

　　3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況；

　　4、針對(duì)客戶需求推薦可行性方案，給予購(gòu)買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對(duì)客戶提供交易策略或建議。

　　5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

　　6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供必要性的`培訓(xùn)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇21

　　1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過(guò)各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的'各項(xiàng)工作任務(wù)；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇22

　　1.宣傳本公司的企業(yè)文化，宣傳保險(xiǎn)知識(shí)

　　2.為客戶量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)

　　3.完成簽約

　　4.認(rèn)真參加公會(huì)議

　　5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃，每日填寫拜訪記錄，進(jìn)行活動(dòng)量管理

　　6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇23

　　1.依托公司提供的客戶資源以及業(yè)務(wù)的需求，對(duì)新老客戶進(jìn)行開發(fā)和維護(hù)；

　　2.根據(jù)客戶的理財(cái)需求，合理地為客戶提供資產(chǎn)配置方案及專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)；

　　3.收集并及時(shí)處理客戶的反饋意見，為客戶解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù)；

　　4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，主動(dòng)地為新老客戶提供理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇24

　　1、通過(guò)自己專業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開拓及維護(hù)中高凈值客戶，并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、了解客戶需求，為客戶提供專業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)

　　3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇25

　　職位描述:

　　在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

　　和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開發(fā)、維護(hù)、宣傳:

　　為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇26

　　崗位職責(zé)：

　　1、隸屬高端理財(cái)部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案；

　　2、開發(fā)并維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；

　　3、通過(guò)經(jīng)營(yíng)客戶關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶需求并獲得客戶尊重，認(rèn)可；

　　任職條件：

　　1、25歲以上，�？茖W(xué)歷以上，金融，財(cái)經(jīng)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

　　2、有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托，銀行，保險(xiǎn)，證券，cfp等專業(yè)資格者優(yōu)先；

　　3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心，良好的.團(tuán)隊(duì)合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

　　4、有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇27

　　1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷售目標(biāo)，通過(guò)客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計(jì)劃。

　　2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的.病種咨詢；

　　3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識(shí)體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇28

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；

　　3.開發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；

　　5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇29

　　1、通過(guò)巡點(diǎn)銷售、銀行駐點(diǎn)銷售等方式進(jìn)行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇30

　�。�1）通過(guò)各類渠道開發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶，并做好專業(yè)的客戶服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶需求，為客戶提供個(gè)性化的投資咨詢服務(wù)；

　�。�3）全面了解、分析客戶資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；

　�。�4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢服務(wù)；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇31

　　給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財(cái)產(chǎn)品，比如有第四版人民幣、連號(hào)鈔、郵票、紀(jì)念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇32

　　1、依法合規(guī)開發(fā)及維護(hù)客戶，開拓、維護(hù)營(yíng)銷渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶的咨詢及反饋

　　2、加強(qiáng)客戶、新資產(chǎn)營(yíng)銷拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷業(yè)績(jī)；

　　3、了解客戶風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類金融產(chǎn)品銷售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶服務(wù)工作，提升客戶營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。