理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的（精選33篇）

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇1

　　1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)，根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù)；

　　2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；

　　3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞，提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù)；

　　4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn)；

　　5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇2

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo)；

　　2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對(duì)客戶(hù)不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶(hù)一對(duì)一的服務(wù)溝通;

　　3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判；

　　4、負(fù)責(zé)客戶(hù)的回訪(fǎng)，及時(shí)掌握客戶(hù)的需要，了解客戶(hù)的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇3

　　1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù)，開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道，及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋

　　2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作，持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī)；

　　3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好，向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品，積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù)；

　　4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排，有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作，提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇4

　　1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系；

　　3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù)，了解金融理財(cái)需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào)；

　　6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況，隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇5

　　1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù)，根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品；

　　2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道：電話(huà)、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng)，人脈資源；

　　3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇6

　　1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道，開(kāi)發(fā)新的城市渠道，主要是尋找潛在的代理合作；

　　2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)；

　　3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作；

　　5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)

　　6、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù)；

　　7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)；

　　8、遵循公司政策，程序和運(yùn)行機(jī)制，確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇7

　　1、負(fù)責(zé)公司客戶(hù)的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶(hù)對(duì)公司的忠誠(chéng)度；

　　2、根據(jù)老客戶(hù)的需求，向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車(chē)險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn)，完成公司的業(yè)績(jī)考核；

　　3、篩選合適的客戶(hù)并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng)；

　　4、開(kāi)拓新的客戶(hù)，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況，推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易；

　　5、加入一個(gè)功能組（功能組包括銷(xiāo)售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組），并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇8

　　職位描述:

　　在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);

　　和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:

　　為客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。

　　條件優(yōu)秀

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇9

　　1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶(hù)提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、維系存量客戶(hù)，分析并掌握客戶(hù)需求，結(jié)合客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

　　3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶(hù)，提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制，基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

　　4、做好客戶(hù)關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶(hù)成為理性、專(zhuān)業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇10

　　理財(cái)顧問(wèn)是一種重要而獨(dú)特的職業(yè)，他們?cè)跒榭蛻?hù)提供財(cái)富管理和投資咨詢(xún)方面起著至關(guān)重要的作用。作為一名理財(cái)顧問(wèn)，你的工作是為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值，幫助他們實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)目標(biāo)。以下是你可能承擔(dān)的一些主要職責(zé)和所需的能力。

　　1、理解客戶(hù)需求：首先，你需要了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況，目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力。這可能包括收集財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行深入的對(duì)話(huà)，并可能需要與客戶(hù)的家人或律師進(jìn)行協(xié)調(diào)。

　　2、制定投資策略：根據(jù)客戶(hù)的財(cái)務(wù)目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資期限，制定合適的投資策略。這可能包括建議購(gòu)買(mǎi)股票、債券、房地產(chǎn)或其他類(lèi)型的投資產(chǎn)品。

　　3、定期評(píng)估：定期與客戶(hù)交流，了解他們的投資狀況和新的財(cái)務(wù)需求。這可能包括市場(chǎng)波動(dòng)、退休計(jì)劃、教育費(fèi)用或其他因素。

　　4、風(fēng)險(xiǎn)管理和對(duì)沖：在考慮投資的同時(shí)，你也需要考慮風(fēng)險(xiǎn)管理。這可能包括建議購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)產(chǎn)品，如退休計(jì)劃、人壽保險(xiǎn)或健康保險(xiǎn)等。

　　5、咨詢(xún)和知識(shí)更新：理財(cái)顧問(wèn)需要持續(xù)關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和新的投資機(jī)會(huì)，以提供最新的咨詢(xún)和建議。同時(shí)，你也需要定期更新你的金融知識(shí)，以保持對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和變化的理解。

　　6、客戶(hù)關(guān)系管理：與客戶(hù)建立良好的關(guān)系是至關(guān)重要的。你需要傾聽(tīng)他們的需求，尊重他們的時(shí)間，并確保他們了解你的工作流程和決策過(guò)程。

　　7、建立長(zhǎng)期關(guān)系：理財(cái)顧問(wèn)的工作不僅僅是為客戶(hù)提供一次性的投資建議。你需要與他們建立長(zhǎng)期的合作關(guān)系，幫助他們實(shí)現(xiàn)他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)，并在必要時(shí)提供持續(xù)的咨詢(xún)和建議。

　　為了成功履行這些職責(zé)，理財(cái)顧問(wèn)需要具備以下能力：

　　1、金融知識(shí)：你需要對(duì)金融市場(chǎng)、投資產(chǎn)品、風(fēng)險(xiǎn)管理等有深入的理解。你需要熟悉各種投資策略和工具，以便為客戶(hù)提供最佳的建議。

　　2、溝通技巧：你需要具備良好的溝通技巧，以便與客戶(hù)建立信任和良好的關(guān)系。你需要能夠清晰地解釋復(fù)雜的金融概念和數(shù)據(jù)，以便客戶(hù)能夠理解你的建議。

　　3、判斷和決策能力：你需要具備分析市場(chǎng)趨勢(shì)和客戶(hù)需求的能力，以便為每個(gè)客戶(hù)提供個(gè)性化的投資建議。你需要能夠評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，并做出明智的決策。

　　4、自我驅(qū)動(dòng)：理財(cái)顧問(wèn)的工作需要高度的自我驅(qū)動(dòng)和自律。你需要保持對(duì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和客戶(hù)需求的高度關(guān)注，以便為客戶(hù)提供最新的咨詢(xún)和建議。

　　5、持續(xù)學(xué)習(xí)：理財(cái)顧問(wèn)需要不斷更新他們的金融知識(shí)，以保持對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和變化的了解。你需要定期參加培訓(xùn)課程和研討會(huì)，以保持對(duì)最新金融工具和策略的'了解。

　　6、客戶(hù)服務(wù)技巧：你需要具備良好的客戶(hù)服務(wù)技巧，以便與各種類(lèi)型的客戶(hù)建立良好的關(guān)系。你需要尊重客戶(hù)的時(shí)間，提供高質(zhì)量的服務(wù)，并確�？蛻�(hù)滿(mǎn)意你的工作。

　　作為一名理財(cái)顧問(wèn)，你將扮演著重要的角色，幫助客戶(hù)實(shí)現(xiàn)他們的財(cái)務(wù)目標(biāo)并管理他們的財(cái)富。這是一項(xiàng)充滿(mǎn)挑戰(zhàn)和機(jī)遇的工作，需要你具備專(zhuān)業(yè)和良好的人際交往能力。通過(guò)不斷學(xué)習(xí)和提高自己的技能，你將能夠更好地履行你的職責(zé)，并為客戶(hù)提供卓越的服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇11

　�。�1）通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶(hù)，并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;

　�。�2）深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù)；

　　（3）全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息；

　�。�4）充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù)；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇12

　　1、緊密接觸市場(chǎng)，及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息；與客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作，維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù)；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求，給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇13

　　1.從事客戶(hù)拓展和金融產(chǎn)品推廣。

　　2.向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

　　3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

　　4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇14

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃，形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃，達(dá)成業(yè)績(jī)；

　　3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù)；

　　4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù)；

　　5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇15

　　1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求，提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

　　2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道，達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)

　　3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)

　　4.定期回訪(fǎng)客戶(hù)，挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求，創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

　　5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇16

　　1、市場(chǎng)開(kāi)拓、業(yè)務(wù)推介、客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的銷(xiāo)售；

　　2、開(kāi)發(fā)、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　3、維護(hù)客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　4.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事宜。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇17

　�。�1）了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品；

　�。�2）耐心解答客戶(hù)咨詢(xún)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù)，提升公司品牌形象；

　�。�3）根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃，積極開(kāi)拓市場(chǎng)，完成銷(xiāo)售指標(biāo)；

　�。�4）做好客戶(hù)維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇18

　　1、通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2、了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)（包括：私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)

　　3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇19

　　1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議，制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇20

　　1、利用公司提供的客戶(hù)資源，通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)需求及情況；

　　2、邀約客戶(hù)到公司面談或上門(mén)服務(wù)，幫客戶(hù)梳理所需相關(guān)資料；

　　3、對(duì)潛在客戶(hù)進(jìn)行跟進(jìn)，挖掘客戶(hù)潛力；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇21

　　1. 根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo)，有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù)；

　　2. 用專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng)；

　　4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù)，找到客戶(hù)理財(cái)需求，將潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻?hù)，并最終成交；

　　5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，回訪(fǎng)新老客戶(hù)，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　6. 進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)管理，針對(duì)不同級(jí)別客戶(hù)，能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護(hù)客戶(hù)信息檔案。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇22

　　崗位職責(zé)：

　　1、隸屬高端理財(cái)部，為高凈值資產(chǎn)人士提供財(cái)富管理建議和方案；

　　2、開(kāi)發(fā)并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系，為客戶(hù)提供全方位高品質(zhì)服務(wù)；

　　3、通過(guò)經(jīng)營(yíng)客戶(hù)關(guān)系，持續(xù)發(fā)掘客戶(hù)需求并獲得客戶(hù)尊重，認(rèn)可；

　　任職條件：

　　1、25歲以上，專(zhuān)科學(xué)歷以上，金融，財(cái)經(jīng)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)優(yōu)先，海碩優(yōu)先；

　　2、有志于財(cái)富管理事業(yè)，熟悉金融，信托，基金等金融產(chǎn)品，三年以上金融行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，持有信托，銀行，保險(xiǎn)，證券，cfp等專(zhuān)業(yè)資格者優(yōu)先；

　　3、形象良好，有強(qiáng)烈的事業(yè)心責(zé)任心，良好的.團(tuán)隊(duì)合作精神，優(yōu)秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作；

　　4、有信托，pe，地產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)基金，藝術(shù)品基金等高端財(cái)富管理領(lǐng)域有資產(chǎn)配置經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇23

　　1、充分了解客戶(hù)投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等，結(jié)合公司資產(chǎn)配置策略，為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議和服務(wù)；

　　2、積極實(shí)施產(chǎn)品銷(xiāo)售，落實(shí)銷(xiāo)售任務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇24

　　1、依托公司提供資源，開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，建立和維護(hù)客戶(hù)檔案，維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù)，挖掘客戶(hù)的高凈值潛力；

　　2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì)、旅游、客戶(hù)答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶(hù)資金情況、投資偏好，完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù)；

　　3、可外出拜訪(fǎng)客戶(hù)，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通，建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系；

　　4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇25

　　1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù)，并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系；

　　2.了解客戶(hù)需求，為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)；

　　3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇26

　　1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù)；

　　2、通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶(hù)的財(cái)務(wù)需求，銷(xiāo)售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶(hù)；

　　4、與現(xiàn)有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強(qiáng)關(guān)系，減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)（例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等），以擴(kuò)展客戶(hù)基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；

　　5、反映客戶(hù)反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇27

　　1、參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品知識(shí)

　　2、積累優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源

　　3、根據(jù)富裕家庭關(guān)注的家庭財(cái)務(wù)安全以及具體理財(cái)目標(biāo)提供顧問(wèn)式咨詢(xún)規(guī)劃服務(wù)，設(shè)計(jì)“一人一案”私人訂制產(chǎn)品解決方案；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇28

　　1.提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的私人理財(cái)服務(wù)，為客戶(hù)定制個(gè)人理財(cái)方案，推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品；

　　2.了解環(huán)球金融市場(chǎng)，有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧，與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo)；

　　3.開(kāi)發(fā)新客戶(hù)，可對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理；

　　4.向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶(hù)充分溝通，達(dá)成一致；

　　5.處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴，維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系，管理客戶(hù)資料；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇29

　　1、分析客戶(hù)的理財(cái)需求，為客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議；

　　2、不斷開(kāi)拓各種渠道，接觸并篩選有效客戶(hù)，進(jìn)行產(chǎn)品銷(xiāo)售；

　　3、參與策劃各種高端客戶(hù)活動(dòng)（理財(cái)沙龍、知識(shí)講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車(chē)試駕、珠寶鑒賞等），提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率；

　　4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，不斷為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇30

　　1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo)，通過(guò)客戶(hù)開(kāi)發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷(xiāo)計(jì)劃。

　　2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專(zhuān)業(yè)的.病種咨詢(xún)；

　　3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；

　　4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識(shí)體系；

　　5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇31

　　1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā)，營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù)；

　　2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)；

　　3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、銀行駐點(diǎn)，開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù)；

　　5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道，維護(hù)老客戶(hù)，

　　6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo)，銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系，推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇32

　　1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù)，維護(hù)客戶(hù)關(guān)系；

　　2、與客戶(hù)建立良好的，熟悉及挖掘客戶(hù)需求，并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)，讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品，做好銷(xiāo)售工作和售后公司；

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的 篇33

　　1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品，負(fù)責(zé)高端客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)，為客戶(hù)建立、提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢(xún)服務(wù)；

　　2、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷(xiāo)售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議；

　　3、定期開(kāi)展理財(cái)沙龍講座，并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶(hù)；

　　4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)，完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo)；