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理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集

發(fā)布時(shí)間:2023-11-02

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集(精選22篇)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇1

  1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā);

  2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;

  3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);

  4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇2

  1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)發(fā)工作;

  2、以客戶需求為導(dǎo)向,依托公司平臺(tái),整合資源開(kāi)展客戶服務(wù)工作;

  3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

  4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài);

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇3

  1、主要為高凈值個(gè)人及機(jī)構(gòu)財(cái)富管理客戶提供基于全球金融市場(chǎng)的個(gè)性化資產(chǎn)配置服務(wù);

  2、維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結(jié)合客戶風(fēng)險(xiǎn)承受能力,為其提供全方位的資產(chǎn)配置計(jì)劃與服務(wù);

  3、開(kāi)發(fā)增量財(cái)富管理客戶,提供包括金融產(chǎn)品銷(xiāo)售與訂制,基于全球金融市場(chǎng)的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;

  4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作,培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長(zhǎng)的投資者。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇4

  1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù);

  2、通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財(cái)務(wù)需求,銷(xiāo)售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品;

  3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶;

  4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等),以擴(kuò)展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò);

  5、反映客戶反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇5

  1. 根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo),有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù);

  2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響,并促成簽單;

  3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng);

  4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,找到客戶理財(cái)需求,將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻,并最終成交;

  5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,回訪新老客戶,為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù);

  6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理,針對(duì)不同級(jí)別客戶,能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念,最終促成簽單;

  7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇6

  1、利用公司提供的客戶資源,通過(guò)與客戶溝通,了解客戶需求及情況;

  2、邀約客戶到公司面談或上門(mén)服務(wù),幫客戶梳理所需相關(guān)資料;

  3、對(duì)潛在客戶進(jìn)行跟進(jìn),挖掘客戶潛力;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇7

  1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶、機(jī)構(gòu)客戶(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等),并與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

  2、通過(guò)與客戶溝通,了解客戶在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;

  3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);

  4、定期與客戶聯(lián)系,告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;

  5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇8

  職責(zé)描述:

  1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);

  2.通過(guò)證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛(ài)證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營(yíng)銷(xiāo)意識(shí)。

  任職要求:

  1、20xx年7月前畢業(yè)的.省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟(jì)、金融、金融工程、投資、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、法律、人力資源等專業(yè)。

  2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開(kāi)拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇9

  1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);

  2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  3、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;

  4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);

  理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7

  1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì);

  2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;

  3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇10

  1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解的個(gè)人銷(xiāo)售目標(biāo),通過(guò)客戶開(kāi)發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式,配合促銷(xiāo)計(jì)劃。

  2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待,為患者提供專業(yè)的.病種咨詢;

  3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料;

  4、積極參加業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn)學(xué)習(xí),完善自身知識(shí)體系;

  5、與顧客做好溝通,維持好醫(yī)患之間的關(guān)系;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作,服從合理的協(xié)調(diào)安排。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇11

  崗位職責(zé):

  1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。

  2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。

  3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。

  4、完成部門(mén)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。

  2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。

  3、綜合素質(zhì)要求:正直誠(chéng)信,積極主動(dòng);良好的溝通能力和服務(wù)意識(shí);較強(qiáng)的'責(zé)任感和團(tuán)隊(duì)合作精神。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇12

  職責(zé)描述:

  1、開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系,為客戶設(shè)計(jì)理財(cái)方案,提供專業(yè)服務(wù);

  2、市場(chǎng)信息的及時(shí)收集及反饋;

  3、開(kāi)展各項(xiàng)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),與客戶建立長(zhǎng)期良好關(guān)系。

  任職要求:

  1、本科或以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、營(yíng)銷(xiāo)等相關(guān)專業(yè),有afp、cfp等金融相關(guān)證書(shū)優(yōu)先;

  2、性格開(kāi)朗,樂(lè)觀向上,有較高的服務(wù)意識(shí)及較強(qiáng)的.執(zhí)行力;

  3、有一定的客戶資源,有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  4、具有較高的市場(chǎng)觸覺(jué),及一定的市場(chǎng)分析能力。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇13

  1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);

  2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問(wèn)題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;

  3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判;

  4、負(fù)責(zé)客戶的回訪,及時(shí)掌握客戶的需要,了解客戶的狀態(tài);

  5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇14

  1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

  2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶;

  3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開(kāi)發(fā);

  4、根據(jù)客戶反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇15

  1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

  2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績(jī);

  3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶;

  4.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);

  5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇16

  1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶,向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶滿意度;

  2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶,降低客戶流失;

  3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展,為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);

  4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇17

  1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞,提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

  5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

  6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇18

  1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶,并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù);

  2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告,為客戶提供合理的投資組合方案;

  3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇19

  1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

  5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

  6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇20

  1、依托公司提供資源,開(kāi)發(fā)新客戶,建立和維護(hù)客戶檔案,維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的高凈值潛力;

  2、通過(guò)電話邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶參加酒會(huì)、旅游、客戶答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好,完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù);

  3、可外出拜訪客戶,維護(hù)關(guān)系,定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

  4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品,如:私募基金、股權(quán)投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇21

  1.為每一個(gè)學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括:時(shí)間上,經(jīng)濟(jì)上,效果上都要適合。

  2.關(guān)心學(xué)員的`學(xué)習(xí)情況,搜集學(xué)員/家長(zhǎng)(準(zhǔn))的意見(jiàn),及時(shí)向有關(guān)主管報(bào)告,使學(xué)校能為學(xué)員提供更好,更多的服務(wù)。

  3.宣傳學(xué)校課程,吸納更多的學(xué)生,使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。

  4.做好學(xué)校的管理工作。

  5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng),對(duì)咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤,為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問(wèn)題。

  6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集 篇22

  1、收集、分析各方面金融、財(cái)經(jīng)信息;

  2、推廣投資產(chǎn)品,開(kāi)拓客戶資源。

  3、掌握客戶信息、需求和理財(cái)目標(biāo),掌握客戶的基本狀況;

  4、針對(duì)客戶需求推薦可行性方案,給予購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的指導(dǎo),對(duì)客戶提供交易策略或建議。

  5、根據(jù)公司要求完成銷(xiāo)售目標(biāo),達(dá)成每日,每周,每月的各項(xiàng)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。

  6、負(fù)責(zé)對(duì)客戶提供必要性的`培訓(xùn)服務(wù)。

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  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)參考(通用32篇)

    1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2024歸納(精選33篇)

    1.提供專業(yè)客觀的私人理財(cái)服務(wù),為客戶定制個(gè)人理財(cái)方案,推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品;2.了解環(huán)球金融市場(chǎng),有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧,與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo);3.開(kāi)發(fā)新客戶,可對(duì)新老客戶進(jìn)行有效溝通和管理;4.向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2024職責(zé)(精選31篇)

    1通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等,為客戶提供專業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。2協(xié)同公司資源為客戶提供必要的證券服務(wù)。3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì),以服務(wù)更多潛在的客戶。...

  • 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選8篇)

    崗位職責(zé):1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。4、完成部門(mén)安排的其他工作。任職要求:1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。...

  • 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(通用35篇)

    職責(zé)描述:1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;2、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶;3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集(精選33篇)

    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開(kāi)發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;...

  • 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選13篇)

    職位描述:在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:為客戶提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。...

  • 2024理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)(精選33篇)

    1.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,提供專業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶渠道,達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶4.定期回訪...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)(通用34篇)

    1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集,有高凈值客戶儲(chǔ)備,能協(xié)調(diào)各方資源,完善銷(xiāo)售全過(guò)程。2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù),持續(xù)發(fā)掘客戶需求。...

  • 崗位職責(zé)