理財顧問工作職責(zé)合集（精選22篇）
理財顧問工作職責(zé)合集 篇1
1、針對公司理財產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶開發(fā);
2、負(fù)責(zé)貴賓客戶維護(hù)提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的`理財服務(wù)等工作;
3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
4、根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時保質(zhì)的完成銷售報告;
理財顧問工作職責(zé)合集 篇2
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開發(fā)工作；
2、以客戶需求為導(dǎo)向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；
5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇3
1、主要為高凈值個人及機構(gòu)財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產(chǎn)配置服務(wù);
2、維系存量客戶，分析并掌握客戶需求，結(jié)合客戶風(fēng)險承受能力，為其提供全方位的資產(chǎn)配置計劃與服務(wù);
3、開發(fā)增量財富管理客戶，提供包括金融產(chǎn)品銷售與訂制，基于全球金融市場的.資產(chǎn)管理規(guī)劃與服務(wù)等;
4、做好客戶關(guān)系管理及投資者教育工作，培養(yǎng)客戶成為理性、專業(yè)、健康成長的投資者。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇4
1、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式，獲得新客戶和拓展新的業(yè)務(wù)；
2、通過審慎的財務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶的財務(wù)需求，銷售已獲得監(jiān)管主體許可的理財產(chǎn)品；
3、了解最新的產(chǎn)品/市場知識和財務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議，并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險介紹給客戶；
4、與現(xiàn)有客戶保持定期聯(lián)絡(luò)，以加強關(guān)系，減少客戶流失。參加各種銷售和推廣活動（例如實地推廣、公司推銷活動、路演等），以擴展客戶基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)；
5、反映客戶反饋和競爭情況并提出建議。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇5
1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo)，有計劃的完成銷售任務(wù)；
2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進(jìn)行影響，并促成簽單；
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；
4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交；
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；
6. 進(jìn)行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進(jìn)行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；
7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇6
1、利用公司提供的客戶資源，通過與客戶溝通，了解客戶需求及情況；
2、邀約客戶到公司面談或上門服務(wù)，幫客戶梳理所需相關(guān)資料；
3、對潛在客戶進(jìn)行跟進(jìn)，挖掘客戶潛力；
理財顧問工作職責(zé)合集 篇7
1、開拓及維護(hù)高凈值客戶、機構(gòu)客戶（金融機構(gòu)、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關(guān)系；
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構(gòu)在投資方面的需求；
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析，結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶提供專業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù)；
4、定期與客戶聯(lián)系，告知理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護(hù)良好的信任關(guān)系；
5、按公司制度完成業(yè)績考核指標(biāo)。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇8
職責(zé)描述:
1.全日制大專及以上學(xué)歷(杭州、寧波地區(qū)須本科及以上學(xué)歷);
2.通過證券從業(yè)資格考試,有基金從業(yè)、期貨從業(yè)的優(yōu)先考慮;3.熱愛證券行業(yè),具備良好的溝通能力、抗壓能力和營銷意識。
任職要求:
1、20xx年7月前畢業(yè)的.省內(nèi)外(以省內(nèi)為主)知名院校應(yīng)屆本科及以上,包括:經(jīng)濟、金融、金融工程、投資、財務(wù)、市場營銷、法律、人力資源等專業(yè)。
2、品行端正,身心健康,富有激情,具有較強的學(xué)習(xí)能力和溝通協(xié)調(diào)能力,開拓進(jìn)取,勇于創(chuàng)新,具備高度的責(zé)任心和團(tuán)隊協(xié)作精神。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇9
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；
3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作任務(wù)；
理財顧問工作職責(zé)篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；
3、定期與合作客戶進(jìn)行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇10
1、根據(jù)醫(yī)院經(jīng)營目標(biāo)分解的個人銷售目標(biāo)，通過客戶開發(fā)、挖潛、完善服務(wù)等方式，配合促銷計劃。
2、負(fù)責(zé)顧客的到院接待，為患者提供專業(yè)的.病種咨詢；
3、負(fù)責(zé)整理顧客檔案資料；
4、積極參加業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，完善自身知識體系；
5、與顧客做好溝通，維持好醫(yī)患之間的關(guān)系；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)其他交辦的工作，服從合理的協(xié)調(diào)安排。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇11
1、開發(fā)和服務(wù)客戶,為客戶提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。
2、在滿足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。
3、做好客戶日常關(guān)系維護(hù)工作。
4、完成部門安排的其他工作。
任職要求:
1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。
2、從業(yè)資格要求:具有證券從業(yè)資格者優(yōu)先。
3、綜合素質(zhì)要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力和服務(wù)意識;較強的'責(zé)任感和團(tuán)隊合作精神。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇12
職責(zé)描述：
1、開發(fā)及維護(hù)客戶關(guān)系，為客戶設(shè)計理財方案，提供專業(yè)服務(wù)；
2、市場信息的及時收集及反饋；
3、開展各項營銷活動，與客戶建立長期良好關(guān)系。
任職要求：
1、本科或以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟、營銷等相關(guān)專業(yè)，有afp、cfp等金融相關(guān)證書優(yōu)先；
2、性格開朗，樂觀向上，有較高的服務(wù)意識及較強的.執(zhí)行力；
3、有一定的客戶資源，有服務(wù)高凈值或大客戶經(jīng)驗者優(yōu)先；
4、具有較高的市場觸覺，及一定的市場分析能力。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇13
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標(biāo)；
2、運用公司平臺、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇14
1、對公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷售；
2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項目的特點，通過自己擅長的方式開發(fā)客戶；
3、做好老客戶的維護(hù)和新客戶的再開發(fā)；
4、根據(jù)客戶反饋對公司產(chǎn)品及銷售流程提出優(yōu)化建議；
理財顧問工作職責(zé)合集 篇15
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；
2.完成公司制定的銷售計劃，達(dá)成業(yè)績；
3.開發(fā)維護(hù)機構(gòu)及個人高端客戶；
4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù)；
5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)
理財顧問工作職責(zé)合集 篇16
1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；
2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶，降低客戶流失；
3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo)；
4.公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇17
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單，開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的家庭理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)以及家庭風(fēng)險漏洞，提供專業(yè)化的理財服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇18
1.負(fù)責(zé)開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)；
2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；
3.負(fù)責(zé)對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇19
1、負(fù)責(zé)開拓目標(biāo)市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護(hù)客戶關(guān)系；
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財知識的系統(tǒng)培訓(xùn)；
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇20
1、依托公司提供資源，開發(fā)新客戶，建立和維護(hù)客戶檔案，維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù)，挖掘客戶的高凈值潛力；
2、通過電話邀約、派單、在外駐點等形式邀約客戶參加酒會、旅游、客戶答謝會、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶資金情況、投資偏好，完成公司理財相關(guān)服務(wù)；
3、可外出拜訪客戶，維護(hù)關(guān)系，定期與合作客戶進(jìn)行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；
4、能夠滿足客戶多元需求的產(chǎn)品，如：私募基金、股權(quán)投資、信托、類固收、證券、債券、銀行承兌匯票
理財顧問工作職責(zé)合集 篇21
1.為每一個學(xué)員選擇最合適他們的課程.合適的課程包括：時間上，經(jīng)濟上，效果上都要適合。
2.關(guān)心學(xué)員的`學(xué)習(xí)情況，搜集學(xué)員/家長（準(zhǔn)）的意見，及時向有關(guān)主管報告，使學(xué)校能為學(xué)員提供更好，更多的服務(wù)。
3.宣傳學(xué)校課程，吸納更多的學(xué)生，使更多學(xué)員學(xué)到想學(xué)的東西。
4.做好學(xué)校的管理工作。
5.認(rèn)真利用學(xué)員管理系統(tǒng)，對咨詢學(xué)員進(jìn)行貼身追蹤，為學(xué)員解答學(xué)習(xí)問題。
6.協(xié)助中心完成日常性管理工作。
理財顧問工作職責(zé)合集 篇22
1、收集、分析各方面金融、財經(jīng)信息；
2、推廣投資產(chǎn)品，開拓客戶資源。
3、掌握客戶信息、需求和理財目標(biāo)，掌握客戶的基本狀況；
4、針對客戶需求推薦可行性方案，給予購買產(chǎn)品的指導(dǎo)，對客戶提供交易策略或建議。
5、根據(jù)公司要求完成銷售目標(biāo)，達(dá)成每日，每周，每月的各項關(guān)鍵績效指標(biāo)。
6、負(fù)責(zé)對客戶提供必要性的`培訓(xùn)服務(wù)。