理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編(通用20篇)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇1
1、做好日?蛻(hù)服務(wù)及維護(hù)工作,負(fù)責(zé)金融產(chǎn)品、服務(wù)產(chǎn)品、期權(quán)及其他創(chuàng)新業(yè)務(wù)產(chǎn)品銷(xiāo)售及新客戶(hù)拓展工作;
2、協(xié)助區(qū)域總監(jiān)做好以下工作:策劃客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及營(yíng)業(yè)部推廣方案,制定理財(cái)產(chǎn)品等不同產(chǎn)品類(lèi)型的銷(xiāo)售方案,推動(dòng)活動(dòng)方案、產(chǎn)品銷(xiāo)售方案的實(shí)施,對(duì)客戶(hù)服務(wù)活動(dòng)及各類(lèi)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況進(jìn)行總結(jié)分析,并不斷進(jìn)行完善和改進(jìn);
3、熟練掌握公司的理財(cái)產(chǎn)品,學(xué)習(xí)客戶(hù)服務(wù)技巧,不斷提升專(zhuān)業(yè)知識(shí)及服務(wù)能力;
4、關(guān)注同行業(yè)客戶(hù)服務(wù)方法、手段和技術(shù)的動(dòng)態(tài),提出客戶(hù)服務(wù)工作的改進(jìn)意見(jiàn);
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇2
1、開(kāi)拓及維護(hù)高凈值客戶(hù)、機(jī)構(gòu)客戶(hù)(金融機(jī)構(gòu)、上市公司等),并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通,了解客戶(hù)在家庭、機(jī)構(gòu)在投資方面的需求;
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,結(jié)合企業(yè)優(yōu)質(zhì)資源為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的資產(chǎn)配置服務(wù);
4、定期與客戶(hù)聯(lián)系,告知理財(cái)產(chǎn)品的收益情況,向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向,維護(hù)良好的信任關(guān)系;
5、按公司制度完成業(yè)績(jī)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇3
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇4
1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶(hù)
2.為公司的客戶(hù)提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃
3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)
5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)
6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇5
1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng),利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù),并做好客戶(hù)維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作,開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數(shù)量和客戶(hù)資產(chǎn)。
2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;
3、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。
4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。
5、整合內(nèi)外部資源,與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系,能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。
6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇6
1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù),并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;
2.了解客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù);
3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇7
1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新的城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;
2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù);
3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;
5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)
6、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù);
7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo);
8、遵循公司政策,程序和運(yùn)行機(jī)制,確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇8
1、主動(dòng)回訪(fǎng)公司老客戶(hù),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
2、與客戶(hù)建立良好的,熟悉及挖掘客戶(hù)需求,并對(duì)客戶(hù)進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約;
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶(hù)進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo),讓客戶(hù)了解到最新的產(chǎn)品,做好銷(xiāo)售工作和售后公司;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇9
1、緊密接觸市場(chǎng),及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶(hù)信息;與客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
2、定期接受免費(fèi)的專(zhuān)業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座;服從管理,依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作,維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù);
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的要求,給客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢(xún)和服務(wù);
4、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇10
1. 根據(jù)崗位銷(xiāo)售目標(biāo),有計(jì)劃的完成銷(xiāo)售任務(wù);
2. 用專(zhuān)業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶(hù)進(jìn)行影響,并促成簽單;
3. 積極參與籌劃公司、部門(mén)舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng);
4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶(hù),找到客戶(hù)理財(cái)需求,將潛在客戶(hù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻?hù),并最終成交;
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶(hù)關(guān)系,回訪(fǎng)新老客戶(hù),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù);
6. 進(jìn)行客戶(hù)分級(jí)管理,針對(duì)不同級(jí)別客戶(hù),能夠運(yùn)用專(zhuān)業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護(hù)客戶(hù)信息檔案。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇11
1.從事客戶(hù)拓展和金融產(chǎn)品推廣。
2.向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。
4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇12
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),并能為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資理財(cái)服務(wù);
2.主要向目標(biāo)客戶(hù)群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告,為客戶(hù)提供合理的投資組合方案;
3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷(xiāo)渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇13
1、通過(guò)對(duì)高端客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;
2、熟悉各類(lèi)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶(hù)來(lái)源渠道,通過(guò)高端渠道積累客戶(hù)資源;
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式,有效拓展新客戶(hù);
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),提高客戶(hù)忠誠(chéng)度。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇14
1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);
2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;
4、銀行駐點(diǎn),開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù);
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù),
6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金等金融產(chǎn)品;
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);
8、為客戶(hù)提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售在證券營(yíng)銷(xiāo)中的重要性,并有網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售的能力。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇15
1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù),開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道,及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋
2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作,持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī);
3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好,向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品,積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù);
4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排,有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作,提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇16
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù),了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況,研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求,幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo);
2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后,策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合;
3、根據(jù)全面的客戶(hù)需求報(bào)告,量身定制投資理財(cái)方案;
4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶(hù)充分溝通,達(dá)成一致;
5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴,維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系,管理客戶(hù)資料;
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者,有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇17
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶(hù)問(wèn)題;針對(duì)客戶(hù)不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶(hù)一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶(hù)的接待、信息咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的開(kāi)戶(hù)咨詢(xún)及商務(wù)談判;
4、負(fù)責(zé)客戶(hù)的回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)的需要,了解客戶(hù)的狀態(tài);
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇18
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,提供投資咨詢(xún)服務(wù)。
2、分析客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議
3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系
4、收集并整理客戶(hù)信息,根據(jù)客戶(hù)需求,提供具體解決方案
5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。
6、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);
7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;
8、分析高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.
9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇19
1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞,提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編 篇20
。1)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶(hù),并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;
。2)深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù);
。3)全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息;
。4)充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù);