理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合(精選28篇)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇1
1、負(fù)責(zé)客戶的開(kāi)發(fā),營(yíng)銷渠道的維護(hù);
2、組織并參與各種營(yíng)銷活動(dòng);
3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;
4、銀行駐點(diǎn),開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶;
5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷售渠道,維護(hù)老客戶,
6、負(fù)責(zé)完成銷售任務(wù)目標(biāo),銷售基金等金融產(chǎn)品;
7、維護(hù)銀行等渠道關(guān)系,推進(jìn)銀證合作業(yè)務(wù);
8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù);
9、能夠認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營(yíng)銷中的重要性,并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇2
1. 根據(jù)崗位銷售目標(biāo),有計(jì)劃的完成銷售任務(wù);
2. 用專業(yè)的金融知識(shí)對(duì)客戶進(jìn)行影響,并促成簽單;
3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場(chǎng)活動(dòng);
4. 能夠獨(dú)立開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶,找到客戶理財(cái)需求,將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻簦⒆罱K成交;
5. 負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系,回訪新老客戶,為客戶提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢服務(wù);
6. 進(jìn)行客戶分級(jí)管理,針對(duì)不同級(jí)別客戶,能夠運(yùn)用專業(yè)知識(shí)進(jìn)行影響和傳遞理財(cái)概念,最終促成簽單;
7.定期建立和維護(hù)客戶信息檔案。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇3
1.負(fù)責(zé)開(kāi)發(fā)高凈值客戶,并能為客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)服務(wù);
2.主要向目標(biāo)客戶群推介基金等投資理財(cái)產(chǎn)品,并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報(bào)告,為客戶提供合理的投資組合方案;
3.負(fù)責(zé)對(duì)銀行、證券公司和理財(cái)顧問(wèn)公司等營(yíng)銷渠道的開(kāi)發(fā)與維護(hù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇4
1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。
2.向客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。
3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。
4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓(xùn)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇5
1、主動(dòng)回訪公司老客戶,維護(hù)客戶關(guān)系;
2、與客戶建立良好的,熟悉及挖掘客戶需求,并對(duì)客戶進(jìn)行講解和活動(dòng)邀約;
3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力,針對(duì)公司現(xiàn)有的客戶進(jìn)行營(yíng)銷,讓客戶了解到最新的產(chǎn)品,做好銷售工作和售后公司;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇6
1、通過(guò)對(duì)高端客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、熟悉各類高凈值客戶的開(kāi)發(fā)方式,有相對(duì)成熟的客戶來(lái)源渠道,通過(guò)高端渠道積累客戶資源;
3、通過(guò)人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式,有效拓展新客戶;
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),提高客戶忠誠(chéng)度。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇7
1、緊密接觸市場(chǎng),及時(shí)反饋市場(chǎng)及客戶信息;與客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;
2、定期接受免費(fèi)的專業(yè)金融知識(shí)輔導(dǎo)、儲(chǔ)備干部培訓(xùn)和講座;服從管理,依法合規(guī)完成各項(xiàng)工作,維護(hù)公司良好的社會(huì)形象與信譽(yù);
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的要求,給客戶提供專業(yè)的個(gè)人、家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃知識(shí)咨詢和服務(wù);
4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案,推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇8
1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶,向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶滿意度;
2.依托公司的各類產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶,降低客戶流失;
3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展,為公司員工和客戶提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);
4.公司交辦的其他相關(guān)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇9
1、通過(guò)巡點(diǎn)銷售、銀行駐點(diǎn)銷售等方式進(jìn)行客戶開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣;
2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶提供專業(yè)的金融理財(cái)服務(wù),維護(hù)客戶關(guān)系;
3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃
4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇10
1、負(fù)責(zé)為客戶提供理財(cái)咨詢、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略
2、負(fù)責(zé)為客戶提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢
3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶的委托,幫助客戶實(shí)施理財(cái)計(jì)劃
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售
5、負(fù)責(zé)為重要客戶需求提供理財(cái)咨詢,制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃
6、負(fù)責(zé)維持重要客戶關(guān)系,通過(guò)與客戶溝通,及時(shí)調(diào)整客戶的財(cái)務(wù)安排
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇11
1、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)發(fā)工作;
2、以客戶需求為導(dǎo)向,依托公司平臺(tái),整合資源開(kāi)展客戶服務(wù)工作;
3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營(yíng)銷活動(dòng);
4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài);
5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇12
1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷售;
2.負(fù)責(zé)客戶開(kāi)發(fā)與渠道維護(hù),處理客戶投訴;
3.落實(shí)反洗錢、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作;
4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇13
1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,負(fù)責(zé)高端客戶資源開(kāi)發(fā),為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù);
2、通過(guò)對(duì)高端客戶的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計(jì)劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財(cái)建議;
3、定期開(kāi)展理財(cái)沙龍講座,并不定期去機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品路演主動(dòng)開(kāi)發(fā)客戶;
4、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo);
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇14
給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財(cái)產(chǎn)品,比如有第四版人民幣、連號(hào)鈔、郵票、紀(jì)念幣等,賣給銀行卡戶辦理免息分期;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇15
1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢服務(wù);
2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開(kāi)戶業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶關(guān)系;
3、定期拜訪客戶,了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;
4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù);
5、執(zhí)行公司營(yíng)銷宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);
6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶需求。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇16
1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)策略,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究,做好公司保險(xiǎn)產(chǎn)品銷售工作。
2、根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),組織開(kāi)展客戶經(jīng)營(yíng)活動(dòng),做好中高端客戶開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇17
1、利用公司提供的客戶資源,通過(guò)與客戶溝通,了解客戶需求及情況;
2、邀約客戶到公司面談或上門服務(wù),幫客戶梳理所需相關(guān)資料;
3、對(duì)潛在客戶進(jìn)行跟進(jìn),挖掘客戶潛力;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇18
1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;
2.完成公司制定的銷售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績(jī);
3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶;
4.為客戶提供專業(yè)的理財(cái)咨詢與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶關(guān)系維護(hù);
5.向目標(biāo)客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇19
1.開(kāi)發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶
2.為公司的客戶提供風(fēng)險(xiǎn)保障及理財(cái)規(guī)劃
3.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)的日常管理和人事管理
4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓(xùn)
5.做好團(tuán)隊(duì)的會(huì)議管理和會(huì)議經(jīng)營(yíng)
6.輔助經(jīng)理做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)和發(fā)展
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇20
1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶的開(kāi)發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷售等工作;
2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶建議,向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;
3、負(fù)責(zé)為客戶提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
4、負(fù)責(zé)為客戶提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財(cái)咨詢服務(wù) 。
5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源,你無(wú)需擔(dān)心資源問(wèn)題。
6、分析客戶的投資需求,提供專業(yè)的理財(cái)咨詢服務(wù)。
7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求,加以開(kāi)發(fā),跟進(jìn),并促成合作。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇21
1、負(fù)責(zé)公司的證券私募基金產(chǎn)品募集,有高凈值客戶儲(chǔ)備,能協(xié)調(diào)各方資源,完善銷售全過(guò)程。
2、負(fù)責(zé)高凈值客戶的開(kāi)拓、維護(hù)和服務(wù),持續(xù)發(fā)掘客戶需求。
3、匯總客戶信息和金融市場(chǎng)最新資訊、對(duì)基金整體營(yíng)銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。
4、挖掘個(gè)人客戶、機(jī)構(gòu)客戶,擴(kuò)大銷售面和銷售深度。
5、對(duì)基金流程、機(jī)構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握,能解答客戶疑慮。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇22
1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售,開(kāi)拓項(xiàng)目市場(chǎng),根據(jù)客戶需求,提供全方位的鉆石理財(cái)服務(wù);
2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略,確定和執(zhí)行市場(chǎng)工作計(jì)劃
3、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行鉆石理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
4、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇23
1、負(fù)責(zé)公司客戶的售后服務(wù),包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等,提高客戶對(duì)公司的忠誠(chéng)度;
2、根據(jù)老客戶的需求,向其推薦合適的健康險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、醫(yī)療險(xiǎn)、教育險(xiǎn)、養(yǎng)老險(xiǎn)等人身保險(xiǎn)和車險(xiǎn)等財(cái)險(xiǎn),完成公司的業(yè)績(jī)考核;
3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會(huì)、茶樓會(huì)、采摘會(huì)、手工會(huì)、旅游會(huì)等活動(dòng);
4、開(kāi)拓新的客戶,分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)狀況,推薦最合適的保障方案并達(dá)成交易;
5、加入一個(gè)功能組(功能組包括銷售管理組、績(jī)效管理組、日常管理組、教育培訓(xùn)組和增員功能組),并配合功能組組長(zhǎng)做好組內(nèi)的工作;
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇24
1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶和高凈值個(gè)人客戶,了解客戶的財(cái)務(wù)狀況,研究分析客戶財(cái)富管理需求,幫助客戶確定理財(cái)目標(biāo);
2、了解客戶的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后,策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合;
3、根據(jù)全面的客戶需求報(bào)告,量身定制投資理財(cái)方案;
4、向客戶詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶充分溝通,達(dá)成一致;
5、處理客戶咨詢、建議及投訴,維護(hù)好客戶關(guān)系,管理客戶資料;
6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者,有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇25
1、開(kāi)發(fā)中高端客戶,與客戶建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;
2、對(duì)客戶的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案;
3、向客戶推介基金等產(chǎn)品,制定銷售方案,完成銷售目標(biāo);
4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的財(cái)富管理咨詢;
5、及時(shí)了解客戶反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇26
1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);
2、負(fù)責(zé)與客戶進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶關(guān)系;
3、負(fù)責(zé)分析客戶的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);
4、負(fù)責(zé)組織客戶進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);
5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;
6、負(fù)責(zé)與客戶交流,找到客戶理財(cái)需求,提供咨詢服務(wù)。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇27
1、負(fù)責(zé)為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù);
2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議,為客戶實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;
3、通過(guò)各類渠道,接觸并篩選有效客戶;
4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7
1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通,尋找銷售機(jī)會(huì);
2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;
3、定期與合作客戶進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。
理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合 篇28
1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)開(kāi)拓,完成公司制定的業(yè)績(jī)指標(biāo);
2、運(yùn)用公司平臺(tái)、技術(shù)指導(dǎo)及投資理財(cái)服務(wù),解答客戶問(wèn)題;針對(duì)客戶不同投資需求,提供理財(cái)規(guī)劃與中高端客戶一對(duì)一的服務(wù)溝通;
3、負(fù)責(zé)客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開(kāi)戶咨詢及商務(wù)談判;
4、負(fù)責(zé)客戶的回訪,及時(shí)掌握客戶的需要,了解客戶的狀態(tài);
5、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的事項(xiàng)。