理財顧問工作職責精編歸納整合（精選28篇）

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇1

　　1、負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護；

　　2、組織并參與各種營銷活動；

　　3、收集、整理市場信息并及時反饋；

　　4、銀行駐點，開發(fā)銀行網(wǎng)點的存量客戶及協(xié)助銀行開發(fā)新的客戶；

　　5、負責維護銷售渠道，維護老客戶，

　　6、負責完成銷售任務(wù)目標，銷售基金等金融產(chǎn)品；

　　7、維護銀行等渠道關(guān)系，推進銀證合作業(yè)務(wù)；

　　8、為客戶提供投資建議和基礎(chǔ)服務(wù)；

　　9、能夠認同網(wǎng)絡(luò)銷售在證券營銷中的重要性，并有網(wǎng)絡(luò)銷售的能力。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇2

　　1. 根據(jù)崗位銷售目標，有計劃的完成銷售任務(wù)；

　　2. 用專業(yè)的金融知識對客戶進行影響，并促成簽單；

　　3. 積極參與籌劃公司、部門舉辦的相關(guān)市場活動；

　　4. 能夠獨立開發(fā)拓展高凈值客戶，找到客戶理財需求，將潛在客戶轉(zhuǎn)變?yōu)橐庀蚩蛻�，并最終成交；

　　5. 負責維護客戶關(guān)系，回訪新老客戶，為客戶提供專業(yè)的財富管理咨詢服務(wù)；

　　6. 進行客戶分級管理，針對不同級別客戶，能夠運用專業(yè)知識進行影響和傳遞理財概念，最終促成簽單；

　　7.定期建立和維護客戶信息檔案。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇3

　　1.負責開發(fā)高凈值客戶，并能為客戶提供專業(yè)的投資理財服務(wù)；

　　2.主要向目標客戶群推介基金等投資理財產(chǎn)品，并有能力根據(jù)客戶的資產(chǎn)狀況做出合理的資產(chǎn)分析報告，為客戶提供合理的投資組合方案；

　　3.負責對銀行、證券公司和理財顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇4

　　1.從事客戶拓展和金融產(chǎn)品推廣。

　　2.向客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

　　3.負責銀行渠道的日常維護工作。

　　4.接受總公司及營業(yè)部安排的各類專業(yè)培訓。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇5

　　1、主動回訪公司老客戶，維護客戶關(guān)系；

　　2、與客戶建立良好的，熟悉及挖掘客戶需求，并對客戶進行講解和活動邀約；

　　3、具備一定的溝通協(xié)調(diào)能力，針對公司現(xiàn)有的客戶進行營銷，讓客戶了解到最新的產(chǎn)品，做好銷售工作和售后公司；

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇6

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、熟悉各類高凈值客戶的開發(fā)方式，有相對成熟的客戶來源渠道，通過高端渠道積累客戶資源；

　　3、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，提高客戶忠誠度。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇7

　　1、緊密接觸市場，及時反饋市場及客戶信息；與客戶進行溝通，建立良好的長期合作關(guān)系；

　　2、定期接受免費的專業(yè)金融知識輔導、儲備干部培訓和講座；服從管理，依法合規(guī)完成各項工作，維護公司良好的社會形象與信譽；

　　3、負責根據(jù)客戶的要求，給客戶提供專業(yè)的個人、家庭財務(wù)規(guī)劃知識咨詢和服務(wù)；

　　4、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇8

　　1.服務(wù)公司分配和自主開發(fā)的客戶，向客戶提供合適的產(chǎn)品和服務(wù)，提高客戶滿意度；

　　2.依托公司的各類產(chǎn)品維護公司核心客戶，降低客戶流失；

　　3.協(xié)同推進公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開展，為公司員工和客戶提供培訓講座和輔助操作指導；

　　4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇9

　　1、通過巡點銷售、銀行駐點銷售等方式進行客戶開發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣；

　　2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺為客戶提供專業(yè)的金融理財服務(wù)，維護客戶關(guān)系；

　　3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議，制定并實施市場拓展計劃

　　4、有效完成公司制定的考核指標。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇10

　　1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務(wù)，制定相應(yīng)的投資組合和策略

　　2、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

　　3、負責根據(jù)客戶的委托，幫助客戶實施理財計劃

　　4、負責對公司理財產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷售

　　5、負責為重要客戶需求提供理財咨詢，制定合理的財務(wù)計劃

　　6、負責維持重要客戶關(guān)系，通過與客戶溝通，及時調(diào)整客戶的財務(wù)安排

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇11

　　1、負責高凈值客戶的開發(fā)工作；

　　2、以客戶需求為導向，依托公司平臺，整合資源開展客戶服務(wù)工作；

　　3、負責與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系，并組織各種營銷活動；

　　4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競爭對手的動態(tài)；

　　5、完成上級領(lǐng)導安排的其他工作。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇12

　　1.向客戶提供大類資產(chǎn)配置、理財規(guī)劃、投資咨詢等綜合服務(wù),推進金融產(chǎn)品銷售；

　　2.負責客戶開發(fā)與渠道維護，處理客戶投訴；

　　3.落實反洗錢、適當性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作；

　　4.分支機構(gòu)安排的其他工作。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇13

　　1、針對公司理財產(chǎn)品，負責高端客戶資源開發(fā)，為客戶建立、提供專業(yè)的資產(chǎn)管理咨詢服務(wù)；

　　2、通過對高端客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、介紹與銷售基金、資管計劃等金融產(chǎn)品、并向客戶提供專業(yè)的理財建議；

　　3、定期開展理財沙龍講座，并不定期去機構(gòu)進行產(chǎn)品路演主動開發(fā)客戶；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標；

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇14

　　給銀行信用卡戶銷售貴金屬收藏品和一些理財產(chǎn)品，比如有第四版人民幣、連號鈔、郵票、紀念幣等，賣給銀行卡戶辦理免息分期；

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇15

　　1、按公司要求在網(wǎng)點提供專業(yè)化、個性化、差異化的證券咨詢服務(wù)；

　　2、按公司規(guī)定流程為客戶辦理證券開戶業(yè)務(wù)并維護后續(xù)客戶關(guān)系；

　　3、定期拜訪客戶，了解金融理財需求，并做好相關(guān)分析統(tǒng)計工作；

　　4、在渠道網(wǎng)點向客戶提供理財、基金等產(chǎn)品的銷售咨詢服務(wù)；

　　5、執(zhí)行公司營銷宣傳方案，并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報；

　　6、收集競爭對手營銷情況，隨時掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動向和客戶需求。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇16

　　1、根據(jù)公司經(jīng)營策略，對市場進行深入研究，做好公司保險產(chǎn)品銷售工作。

　　2、根據(jù)市場動態(tài)，組織開展客戶經(jīng)營活動，做好中高端客戶開發(fā)與維護工作。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇17

　　1、利用公司提供的客戶資源，通過與客戶溝通，了解客戶需求及情況；

　　2、邀約客戶到公司面談或上門服務(wù)，幫客戶梳理所需相關(guān)資料；

　　3、對潛在客戶進行跟進，挖掘客戶潛力；

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇18

　　1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷售計劃，形成相應(yīng)的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行；

　　2.完成公司制定的銷售計劃，達成業(yè)績；

　　3.開發(fā)維護機構(gòu)及個人高端客戶；

　　4.為客戶提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)，負責客戶關(guān)系維護；

　　5.向目標客戶群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險等產(chǎn)品并完成銷售任務(wù)

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇19

　　1.開發(fā)和服務(wù)公司提供的客戶

　　2.為公司的客戶提供風險保障及理財規(guī)劃

　　3.輔助經(jīng)理做好團隊的日常管理和人事管理

　　4.做好新員工的基礎(chǔ)培訓

　　5.做好團隊的會議管理和會議經(jīng)營

　　6.輔助經(jīng)理做好團隊建設(shè)和發(fā)展

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇20

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，通過各種渠道進行證券交易客戶的開發(fā)以及金融理財產(chǎn)品銷售等工作；

　　2、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息；

　　3、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　4、負責為客戶提供與證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作及各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù) 。

　　5、我們有專屬推廣部門尋找客戶資源，你無需擔心資源問題。

　　6、分析客戶的投資需求，提供專業(yè)的理財咨詢服務(wù)。

　　7、挖掘和培養(yǎng)客戶的深層需求，加以開發(fā)，跟進，并促成合作。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇21

　　1、負責公司的證券私募基金產(chǎn)品募集，有高凈值客戶儲備，能協(xié)調(diào)各方資源，完善銷售全過程。

　　2、負責高凈值客戶的開拓、維護和服務(wù)，持續(xù)發(fā)掘客戶需求。

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出有效建議。

　　4、挖掘個人客戶、機構(gòu)客戶，擴大銷售面和銷售深度。

　　5、對基金流程、機構(gòu)、法規(guī)等清晰掌握，能解答客戶疑慮。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇22

　　1、公司產(chǎn)品的宣傳、介紹、銷售，開拓項目市場，根據(jù)客戶需求，提供全方位的鉆石理財服務(wù)；

　　2、掌握公司的產(chǎn)品和推廣策略，確定和執(zhí)行市場工作計劃

　　3、負責組織客戶進行鉆石理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　4、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇23

　　1、負責公司客戶的售后服務(wù)，包括保單解釋、理賠辦理、保單信息變更等，提高客戶對公司的忠誠度；

　　2、根據(jù)老客戶的需求，向其推薦合適的健康險、意外險、醫(yī)療險、教育險、養(yǎng)老險等人身保險和車險等財險，完成公司的業(yè)績考核；

　　3、篩選合適的客戶并邀約參加答謝會、茶樓會、采摘會、手工會、旅游會等活動；

　　4、開拓新的客戶，分析其家庭結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟狀況，推薦最合適的保障方案并達成交易；

　　5、加入一個功能組（功能組包括銷售管理組、績效管理組、日常管理組、教育培訓組和增員功能組），并配合功能組組長做好組內(nèi)的工作；

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇24

　　1、開拓及發(fā)展機構(gòu)客戶和高凈值個人客戶，了解客戶的財務(wù)狀況，研究分析客戶財富管理需求，幫助客戶確定理財目標；

　　2、了解客戶的財務(wù)理財目標及和可承受的風險水平后，策劃出對應(yīng)的投資組合；

　　3、根據(jù)全面的客戶需求報告，量身定制投資理財方案；

　　4、向客戶詳細闡述制定投資方案的根據(jù)，與客戶充分溝通，達成一致；

　　5、處理客戶咨詢、建議及投訴，維護好客戶關(guān)系，管理客戶資料；

　　6、歡迎對金融行業(yè)感興趣的求職者，有無經(jīng)驗均可。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇25

　　1、開發(fā)中高端客戶，與客戶建立長期良好的關(guān)系；

　　2、對客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案；

　　3、向客戶推介基金等產(chǎn)品，制定銷售方案，完成銷售目標；

　　4、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的財富管理咨詢；

　　5、及時了解客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇26

　　1、負責開拓目標市場，根據(jù)客戶的需求提供全方位的理財服務(wù)；

　　2、負責與客戶進行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、，維護客戶關(guān)系；

　　3、負責分析客戶的財務(wù)漏洞，提供理財服務(wù)；

　　4、負責組織客戶進行理財知識的系統(tǒng)培訓；

　　5、負責公關(guān)活動的組織、策劃和執(zhí)行；

　　6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務(wù)。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇27

　　1、負責為客戶提供專業(yè)的投資管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)客戶需求提供金融投資的合理化建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值；

　　3、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　4、完成公司和直接領(lǐng)導交辦的各項工作任務(wù)；

　　理財顧問工作職責篇7

　　1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶資源與客戶溝通，尋找銷售機會；

　　2、為客戶提供專業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃；

　　3、定期與合作客戶進行面對面的溝通，建立良好的長期合作關(guān)系。

理財顧問工作職責精編歸納整合 篇28

　　1、負責公司產(chǎn)品的市場開拓,完成公司制定的業(yè)績指標；

　　2、運用公司平臺、技術(shù)指導及投資理財服務(wù),解答客戶問題;針對客戶不同投資需求,提供理財規(guī)劃與中高端客戶一對一的服務(wù)溝通;

　　3、負責客戶的接待、信息咨詢,為客戶提供專業(yè)的開戶咨詢及商務(wù)談判；

　　4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態(tài)；

　　5、公司領(lǐng)導交辦的其他的事項。