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理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-06-08

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容(精選26篇)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇1

  1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù),了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況,研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求,幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo);

  2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后,策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合;

  3、根據(jù)全面的客戶(hù)需求報(bào)告,量身定制投資理財(cái)方案;

  4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶(hù)充分溝通,達(dá)成一致;

  5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴,維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系,管理客戶(hù)資料;

  6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者,有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。

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  1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

  2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù);

  3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā);

  4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議;

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  1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

  2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

  4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

  5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún),制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

  6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排

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  (1)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶(hù),并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;

 。2)深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù);

 。3)全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息;

 。4)充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù);

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  1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求,對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù);

  2.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

  3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn),為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

  4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。

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  1.宣傳本公司的企業(yè)文化,宣傳保險(xiǎn)知識(shí)

  2.為客戶(hù)量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)

  3.完成簽約

  4.認(rèn)真參加公會(huì)議

  5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃,每日填寫(xiě)拜訪(fǎng)記錄,進(jìn)行活動(dòng)量管理

  6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作

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  1.根據(jù)客戶(hù)的要求及實(shí)際情況,為客戶(hù)量身制定保險(xiǎn)規(guī)劃,為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)

  2.熟悉各類(lèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  3.優(yōu)秀的溝通能力,長(zhǎng)期跟進(jìn)客戶(hù),并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

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  1通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。

  2協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。

  3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì),以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。

  4負(fù)責(zé)營(yíng)業(yè)部與銀行等外部渠道的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)與聯(lián)絡(luò)工作。

  5直面挑戰(zhàn),不斷進(jìn)取,為我們的客戶(hù)和我們的公司尋找更好更新的解決方案。

  6參與公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。

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  1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

  5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

  6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇10

  1、按公司要求在網(wǎng)點(diǎn)提供專(zhuān)業(yè)化、個(gè)性化、差異化的證券咨詢(xún)服務(wù);

  2、按公司規(guī)定流程為客戶(hù)辦理證券開(kāi)戶(hù)業(yè)務(wù)并維護(hù)后續(xù)客戶(hù)關(guān)系;

  3、定期拜訪(fǎng)客戶(hù),了解金融理財(cái)需求,并做好相關(guān)分析統(tǒng)計(jì)工作;

  4、在渠道網(wǎng)點(diǎn)向客戶(hù)提供理財(cái)、基金等產(chǎn)品的銷(xiāo)售咨詢(xún)服務(wù);

  5、執(zhí)行公司營(yíng)銷(xiāo)宣傳方案,并定期向區(qū)域經(jīng)理匯報(bào);

  6、收集競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手營(yíng)銷(xiāo)情況,隨時(shí)掌握行業(yè)新的相關(guān)信息動(dòng)向和客戶(hù)需求。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇11

  1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶(hù),向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;

  2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶(hù),降低客戶(hù)流失;

  3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展,為公司員工和客戶(hù)提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);

  4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

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  1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)并分析客戶(hù)的需求制定合理的理財(cái)產(chǎn)品,提供投資咨詢(xún)服務(wù)。

  2、分析客戶(hù)的理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議

  3、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

  4、收集并整理客戶(hù)信息,根據(jù)客戶(hù)需求,提供具體解決方案

  5、負(fù)責(zé)客戶(hù)回訪(fǎng),及時(shí)掌握客戶(hù)需要,了解客戶(hù)狀態(tài)。

  6、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

  7、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率;

  8、分析高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議.

  9、通過(guò)持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù)。

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  1、通過(guò)巡點(diǎn)銷(xiāo)售、銀行駐點(diǎn)銷(xiāo)售等方式進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)和金融產(chǎn)品的推廣;

  2、應(yīng)用公司良好的資源和平臺(tái)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)服務(wù),維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

  3、搜集、整理各種市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,制定并實(shí)施市場(chǎng)拓展計(jì)劃

  4、有效完成公司制定的考核指標(biāo)。

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  1、依法合規(guī)開(kāi)發(fā)及維護(hù)客戶(hù),開(kāi)拓、維護(hù)營(yíng)銷(xiāo)渠道,及時(shí)有效地回應(yīng)渠道、客戶(hù)的咨詢(xún)及反饋

  2、加強(qiáng)客戶(hù)、新資產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)拓展工作,持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)業(yè)績(jī);

  3、了解客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)偏好,向客戶(hù)推薦公司及營(yíng)業(yè)部提供的適當(dāng)金融產(chǎn)品,積極完成公司各類(lèi)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售任務(wù);

  4、根據(jù)營(yíng)業(yè)部安排,有效落實(shí)各項(xiàng)客戶(hù)服務(wù)工作,提升客戶(hù)營(yíng)業(yè)部服務(wù)質(zhì)量。

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  1、組織與參與各類(lèi)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和客戶(hù)服務(wù)活動(dòng),利用各種渠道積極發(fā)展新客戶(hù),并做好客戶(hù)維護(hù)與基礎(chǔ)服務(wù)工作,開(kāi)發(fā)和積累客戶(hù)數(shù)量和客戶(hù)資產(chǎn)。

  2、向客戶(hù)介紹公司和證券市場(chǎng)的基本情況,包括相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)規(guī)定、自律規(guī)則和公司相關(guān)規(guī)定、證券投資的基本知識(shí)及開(kāi)戶(hù)、交易、資金存取等業(yè)務(wù)流程;

  3、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資、綜合理財(cái)有關(guān)的信息。

  4、向客戶(hù)傳遞由公司統(tǒng)一提供的金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息,介紹金融產(chǎn)品購(gòu)買(mǎi)流程。提供各類(lèi)投資理財(cái)建議、進(jìn)行客戶(hù)資產(chǎn)及產(chǎn)品配置、客戶(hù)資產(chǎn)跟蹤檢視等工作。

  5、整合內(nèi)外部資源,與公司投資交易、產(chǎn)品設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)建立良好合作關(guān)系,能獨(dú)立完成合作洽談、產(chǎn)品溝通、方案制定。向客戶(hù)介紹和推廣各類(lèi)創(chuàng)新業(yè)務(wù)及法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會(huì)規(guī)定的可以從事的其他活動(dòng)。

  6、做好日常工作的過(guò)程管理和參加公司組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

  7、完成券商分支機(jī)構(gòu)總經(jīng)理、財(cái)富管理總監(jiān)布置的各項(xiàng)工作任務(wù),努力完成團(tuán)隊(duì)及個(gè)人的各項(xiàng)考核指標(biāo)。

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 。1)了解客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品;

  (2)耐心解答客戶(hù)咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù),提升公司品牌形象;

 。3)根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,積極開(kāi)拓市場(chǎng),完成銷(xiāo)售指標(biāo);

 。4)做好客戶(hù)維護(hù)工作。

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  1、通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù),并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

  2、了解客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù)(包括:私募、公募、家族信托、PE股權(quán)、海外資產(chǎn)配置等)

  3、負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇18

  1.向客戶(hù)提供大類(lèi)資產(chǎn)配置、理財(cái)規(guī)劃、投資咨詢(xún)等綜合服務(wù),推進(jìn)金融產(chǎn)品銷(xiāo)售;

  2.負(fù)責(zé)客戶(hù)開(kāi)發(fā)與渠道維護(hù),處理客戶(hù)投訴;

  3.落實(shí)反洗錢(qián)、適當(dāng)性管理、投資者教育等基礎(chǔ)工作;

  4.分支機(jī)構(gòu)安排的其他工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇19

  1、參加專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)掌握理財(cái)規(guī)劃和產(chǎn)品知識(shí)

  2、積累優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源

  3、根據(jù)富裕家庭關(guān)注的家庭財(cái)務(wù)安全以及具體理財(cái)目標(biāo)提供顧問(wèn)式咨詢(xún)規(guī)劃服務(wù),設(shè)計(jì)“一人一案”私人訂制產(chǎn)品解決方案;

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  1、負(fù)責(zé)高凈值客戶(hù)的開(kāi)發(fā)工作;

  2、以客戶(hù)需求為導(dǎo)向,依托公司平臺(tái),整合資源開(kāi)展客戶(hù)服務(wù)工作;

  3、負(fù)責(zé)與合作渠道建立緊密有效的合作關(guān)系,并組織各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);

  4、掌握所在區(qū)域同業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài);

  5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇21

  1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)策略,對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入研究,做好公司保險(xiǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。

  2、根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài),組織開(kāi)展客戶(hù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),做好中高端客戶(hù)開(kāi)發(fā)與維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇22

  1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

  2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績(jī);

  3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù);

  4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù);

  5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

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  1、通過(guò)交叉銷(xiāo)售、客戶(hù)推薦、主動(dòng)升級(jí)銷(xiāo)售、個(gè)人業(yè)務(wù)關(guān)系等方式,獲得新客戶(hù)和拓展新的業(yè)務(wù);

  2、通過(guò)審慎的財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃確認(rèn)現(xiàn)有/預(yù)期客戶(hù)的財(cái)務(wù)需求,銷(xiāo)售已獲得監(jiān)管主體許可的理財(cái)產(chǎn)品;

  3、了解最新的產(chǎn)品/市場(chǎng)知識(shí)和財(cái)務(wù)需求分析/規(guī)劃技能與客戶(hù)進(jìn)行合理的資產(chǎn)配置建議,并將產(chǎn)品及其可能存在的各種風(fēng)險(xiǎn)介紹給客戶(hù);

  4、與現(xiàn)有客戶(hù)保持定期聯(lián)絡(luò),以加強(qiáng)關(guān)系,減少客戶(hù)流失。參加各種銷(xiāo)售和推廣活動(dòng)(例如實(shí)地推廣、公司推銷(xiāo)活動(dòng)、路演等),以擴(kuò)展客戶(hù)基礎(chǔ)和業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò);

  5、反映客戶(hù)反饋和競(jìng)爭(zhēng)情況并提出建議。

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  1、負(fù)責(zé)拓展銷(xiāo)售渠道,開(kāi)發(fā)新的城市渠道,主要是尋找潛在的代理合作;

  2、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù);

  3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

  4、負(fù)責(zé)向客戶(hù)提供與業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

  5、負(fù)責(zé)組織并策劃高級(jí)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng),開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)

  6、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供各種綜合性咨詢(xún)服務(wù);

  7、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo);

  8、遵循公司政策,程序和運(yùn)行機(jī)制,確保公司政策包括誠(chéng)信合規(guī)政策的貫徹;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇25

  1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的投資管理服務(wù);

  2、根據(jù)客戶(hù)需求提供金融投資的合理化建議,為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

  3、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);

  4、完成公司和直接領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù);

  理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)篇7

  1、利用公司提供的媒體推廣優(yōu)質(zhì)客戶(hù)資源與客戶(hù)溝通,尋找銷(xiāo)售機(jī)會(huì);

  2、為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的證券投資幫助和投資規(guī)劃;

  3、定期與合作客戶(hù)進(jìn)行面對(duì)面的溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇26

  1.從事客戶(hù)拓展和金融產(chǎn)品推廣。

  2.向客戶(hù)提供與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)。

  3.負(fù)責(zé)銀行渠道的日常維護(hù)工作。

  4.接受總公司及營(yíng)業(yè)部安排的各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容(精選26篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選8篇)

    職位描述:在個(gè)人住所就近區(qū)域內(nèi),為公司固定客戶(hù)提供收取保費(fèi)、保險(xiǎn)咨詢(xún)、保單保全、保險(xiǎn)理賠等服務(wù);和團(tuán)隊(duì)一起進(jìn)行區(qū)域市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、維護(hù)、宣傳:為客戶(hù)提供保險(xiǎn)方案,并進(jìn)行區(qū)域團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和管理。...

  • 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選32篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)高端財(cái)富管理產(chǎn)品的銷(xiāo)售,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司年度、季度、月度銷(xiāo)售的計(jì)劃及執(zhí)行,負(fù)責(zé)財(cái)富管理中心的人員管理;2、開(kāi)發(fā)高端客戶(hù)群體,根據(jù)客戶(hù)的.特定需求幫助客戶(hù)指定資產(chǎn)配置方案并提供投資建議;3、圍繞高凈值客戶(hù)的金融需...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)合集(通用28篇)

    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;...

  • 2025理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)(通用32篇)

    1、在公司授權(quán)范圍內(nèi),通過(guò)各種渠道進(jìn)行證券交易客戶(hù)的開(kāi)發(fā)以及金融理財(cái)產(chǎn)品銷(xiāo)售等工作;2、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息和客戶(hù)建議,向客戶(hù)傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;3、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供金融理財(cái)?shù)暮侠砘ㄗh,為客戶(hù)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;4、負(fù)責(zé)為客戶(hù)...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)(精選28篇)

    (1)了解客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供合適的金融產(chǎn)品;(2)耐心解答客戶(hù)咨詢(xún),為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的咨詢(xún)服務(wù),提升公司品牌形象;(3)根據(jù)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃,積極開(kāi)拓市場(chǎng),完成銷(xiāo)售指標(biāo);(4)做好客戶(hù)維護(hù)工作。...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編(精選32篇)

    1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)是干什么的(精選33篇)

    1、根據(jù)公司發(fā)放的銀行中高端凈值名單,開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的家庭理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)以及家庭風(fēng)險(xiǎn)漏洞,提供專(zhuān)業(yè)化的理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)精編歸納整合(通用28篇)

    1、負(fù)責(zé)客戶(hù)的開(kāi)發(fā),營(yíng)銷(xiāo)渠道的維護(hù);2、組織并參與各種營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng);3、收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋;4、銀行駐點(diǎn),開(kāi)發(fā)銀行網(wǎng)點(diǎn)的存量客戶(hù)及協(xié)助銀行開(kāi)發(fā)新的客戶(hù);5、負(fù)責(zé)維護(hù)銷(xiāo)售渠道,維護(hù)老客戶(hù),6、負(fù)責(zé)完成銷(xiāo)售任務(wù)目標(biāo),銷(xiāo)售基金...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)崗位要求有什么(通用5篇)

    1、搜集、整理、積累投資分析品種所需財(cái)經(jīng)資料,并進(jìn)行投資、經(jīng)濟(jì)分析等工作;2、密切關(guān)注市場(chǎng)交易狀況,及時(shí)預(yù)警;3、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)跟蹤分析各類(lèi)國(guó)...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容(精選32篇)

    1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù);3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā);4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議;...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)參考(通用32篇)

    1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);5、負(fù)責(zé)關(guān)公活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;6...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2024歸納(精選33篇)

    1.提供專(zhuān)業(yè)客觀(guān)的私人理財(cái)服務(wù),為客戶(hù)定制個(gè)人理財(cái)方案,推薦合適的國(guó)際金融理財(cái)產(chǎn)品;2.了解環(huán)球金融市場(chǎng),有效利用各種營(yíng)銷(xiāo)技巧,與團(tuán)隊(duì)共同完成指標(biāo);3.開(kāi)發(fā)新客戶(hù),可對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行有效溝通和管理;4.向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的...

  • 理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)2024職責(zé)(精選31篇)

    1通過(guò)公司提供的相關(guān)渠道(如銀行網(wǎng)點(diǎn))及個(gè)人人脈進(jìn)行客戶(hù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品銷(xiāo)售等,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化綜合金融理財(cái)服務(wù)。2協(xié)同公司資源為客戶(hù)提供必要的證券服務(wù)。3積極宣傳公司品牌及優(yōu)勢(shì),以服務(wù)更多潛在的客戶(hù)。...

  • 理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(精選8篇)

    崗位職責(zé):1、開(kāi)發(fā)和服務(wù)客戶(hù),為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置建議與解決方案。2、在滿(mǎn)足投資者適當(dāng)性等合規(guī)要求下,向客戶(hù)推薦金融產(chǎn)品及相關(guān)服務(wù)。3、做好客戶(hù)日常關(guān)系維護(hù)工作。4、完成部門(mén)安排的其他工作。任職要求:1、學(xué)歷要求:全日制本科學(xué)歷。...

  • 高級(jí)理財(cái)顧問(wèn)崗位職責(zé)(通用35篇)

    職責(zé)描述:1、通過(guò)對(duì)高端私人客戶(hù)的的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶(hù)提供投資建議;2、通過(guò)各類(lèi)渠道,接觸并篩選有效客戶(hù);3、通過(guò)參與組織的理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等活動(dòng)的籌備工作,提升客戶(hù)轉(zhuǎn)化率,維護(hù)良好健康的客...

  • 崗位職責(zé)