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理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-01-17

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容(通用15篇)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇1

  1、對(duì)公司基金產(chǎn)品進(jìn)行宣傳、推廣、銷(xiāo)售;

  2、根據(jù)公司產(chǎn)品、項(xiàng)目的特點(diǎn),通過(guò)自己擅長(zhǎng)的方式開(kāi)發(fā)客戶(hù);

  3、做好老客戶(hù)的維護(hù)和新客戶(hù)的再開(kāi)發(fā);

  4、根據(jù)客戶(hù)反饋對(duì)公司產(chǎn)品及銷(xiāo)售流程提出優(yōu)化建議;

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇2

  1、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供理財(cái)咨詢(xún)、建議服務(wù),制定相應(yīng)的投資組合和策略

  2、負(fù)責(zé)為客戶(hù)提供完善的理財(cái)計(jì)劃及信息咨詢(xún)

  3、負(fù)責(zé)根據(jù)客戶(hù)的委托,幫助客戶(hù)實(shí)施理財(cái)計(jì)劃

  4、負(fù)責(zé)對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品能夠全力宣傳、推廣、銷(xiāo)售

  5、負(fù)責(zé)為重要客戶(hù)需求提供理財(cái)咨詢(xún),制定合理的財(cái)務(wù)計(jì)劃

  6、負(fù)責(zé)維持重要客戶(hù)關(guān)系,通過(guò)與客戶(hù)溝通,及時(shí)調(diào)整客戶(hù)的財(cái)務(wù)安排

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇3

  1.宣傳本公司的企業(yè)文化,宣傳保險(xiǎn)知識(shí)

  2.為客戶(hù)量身制作壽險(xiǎn)和家庭財(cái)務(wù)規(guī)劃服務(wù)

  3.完成簽約

  4.認(rèn)真參加公會(huì)議

  5.擬定年度計(jì)劃和每月計(jì)劃,每日填寫(xiě)拜訪記錄,進(jìn)行活動(dòng)量管理

  6.完成公司的工作指標(biāo)考核和公司交辦的其他工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇4

  1.依托公司提供的客戶(hù)資源以及業(yè)務(wù)的需求,對(duì)新老客戶(hù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)和維護(hù);

  2.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,合理地為客戶(hù)提供資產(chǎn)配置方案及專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)服務(wù);

  3.收集并及時(shí)處理客戶(hù)的反饋意見(jiàn),為客戶(hù)解決問(wèn)題、提供更為優(yōu)質(zhì)的金融服務(wù);

  4.關(guān)注金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài),主動(dòng)地為新老客戶(hù)提供理財(cái)服務(wù)。

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 。1)通過(guò)各類(lèi)渠道開(kāi)發(fā)理財(cái)、股票、基金等客戶(hù),并做好專(zhuān)業(yè)的客戶(hù)服務(wù)工作;

 。2)深入了解并發(fā)掘客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供個(gè)性化的投資咨詢(xún)服務(wù);

  (3)全面了解、分析客戶(hù)資產(chǎn)狀況、風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)承受能力等信息;

 。4)充分運(yùn)用公司的產(chǎn)品和服務(wù),為客戶(hù)提供相關(guān)金融產(chǎn)品的咨詢(xún)服務(wù);

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  1、開(kāi)拓及發(fā)展機(jī)構(gòu)客戶(hù)和高凈值個(gè)人客戶(hù),了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況,研究分析客戶(hù)財(cái)富管理需求,幫助客戶(hù)確定理財(cái)目標(biāo);

  2、了解客戶(hù)的財(cái)務(wù)理財(cái)目標(biāo)及和可承受的風(fēng)險(xiǎn)水平后,策劃出對(duì)應(yīng)的投資組合;

  3、根據(jù)全面的客戶(hù)需求報(bào)告,量身定制投資理財(cái)方案;

  4、向客戶(hù)詳細(xì)闡述制定投資方案的根據(jù),與客戶(hù)充分溝通,達(dá)成一致;

  5、處理客戶(hù)咨詢(xún)、建議及投訴,維護(hù)好客戶(hù)關(guān)系,管理客戶(hù)資料;

  6、歡迎對(duì)金融行業(yè)感興趣的求職者,有無(wú)經(jīng)驗(yàn)均可。

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  1.根據(jù)客戶(hù)的要求及實(shí)際情況,為客戶(hù)量身制定保險(xiǎn)規(guī)劃,為客戶(hù)提供咨詢(xún)服務(wù)

  2.熟悉各類(lèi)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)

  3.優(yōu)秀的溝通能力,長(zhǎng)期跟進(jìn)客戶(hù),并維護(hù)客戶(hù)關(guān)系

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  1.服務(wù)公司分配和自主開(kāi)發(fā)的客戶(hù),向客戶(hù)提供合適的產(chǎn)品和服務(wù),提高客戶(hù)滿(mǎn)意度;

  2.依托公司的各類(lèi)產(chǎn)品維護(hù)公司核心客戶(hù),降低客戶(hù)流失;

  3.協(xié)同推進(jìn)公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的開(kāi)展,為公司員工和客戶(hù)提供培訓(xùn)講座和輔助操作指導(dǎo);

  4.公司交辦的其他相關(guān)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇9

  1.根據(jù)公司的戰(zhàn)略和銷(xiāo)售計(jì)劃,形成相應(yīng)的銷(xiāo)售策略,并確保有效地在城市范圍內(nèi)執(zhí)行;

  2.完成公司制定的銷(xiāo)售計(jì)劃,達(dá)成業(yè)績(jī);

  3.開(kāi)發(fā)維護(hù)機(jī)構(gòu)及個(gè)人高端客戶(hù);

  4.為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)咨詢(xún)與服務(wù),負(fù)責(zé)客戶(hù)關(guān)系維護(hù);

  5.向目標(biāo)客戶(hù)群推廣信托、私募、公募基金、資管、債券、保險(xiǎn)等產(chǎn)品并完成銷(xiāo)售任務(wù)

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇10

  1.根據(jù)客戶(hù)的理財(cái)需求,提供專(zhuān)業(yè)的理財(cái)建議及制訂全球化的資產(chǎn)配置方案

  2.根據(jù)公司銷(xiāo)售目標(biāo)拓展客戶(hù)渠道,達(dá)成個(gè)人業(yè)績(jī)目標(biāo)

  3.參與公司與合作機(jī)構(gòu)組織的市場(chǎng)推廣與培訓(xùn)活動(dòng), 以及通過(guò)人脈拓展和社會(huì)資源, 有效開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng)和客戶(hù)

  4.定期回訪客戶(hù),挖掘客戶(hù)進(jìn)一步的資產(chǎn)配置需求,創(chuàng)造客戶(hù)轉(zhuǎn)介機(jī)會(huì)

  5.完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇11

  1.通過(guò)自己專(zhuān)業(yè)的金融理財(cái)知識(shí)開(kāi)拓及維護(hù)中高凈值客戶(hù),并與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

  2.了解客戶(hù)需求,為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)的綜合投資理財(cái)金融服務(wù);

  3.負(fù)責(zé)保險(xiǎn)、銀行、證券公司等渠道的開(kāi)發(fā)和維護(hù)工作。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇12

  1、負(fù)責(zé)開(kāi)拓目標(biāo)市場(chǎng),根據(jù)客戶(hù)的需求提供全方位的理財(cái)服務(wù);

  2、負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)和溝通、,維護(hù)客戶(hù)關(guān)系;

  3、負(fù)責(zé)分析客戶(hù)的財(cái)務(wù)漏洞,提供理財(cái)服務(wù);

  4、負(fù)責(zé)組織客戶(hù)進(jìn)行理財(cái)知識(shí)的系統(tǒng)培訓(xùn);

  5、負(fù)責(zé)公關(guān)活動(dòng)的組織、策劃和執(zhí)行;

  6、負(fù)責(zé)與客戶(hù)交流,找到客戶(hù)理財(cái)需求,提供咨詢(xún)服務(wù)。

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  1、開(kāi)發(fā)高凈值客戶(hù),根據(jù)客戶(hù)需求為其配置高端理財(cái)產(chǎn)品;

  2、根據(jù)個(gè)人情況選擇合適的客戶(hù)開(kāi)發(fā)渠道:電話(huà)、轉(zhuǎn)介紹、參加會(huì)展活動(dòng),人脈資源;

  3、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好關(guān)系,為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún)服務(wù);

  4、定期向客戶(hù)報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品收益情況及金融市場(chǎng)的動(dòng)向。

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  1、依托公司提供資源,開(kāi)發(fā)新客戶(hù),建立和維護(hù)客戶(hù)檔案,維護(hù)老客戶(hù)的業(yè)務(wù),挖掘客戶(hù)的高凈值潛力;

  2、通過(guò)電話(huà)邀約、派單、在外駐點(diǎn)等形式邀約客戶(hù)參加酒會(huì)、旅游、客戶(hù)答謝會(huì)、金融講座、金融論壇等并根據(jù)客戶(hù)資金情況、投資偏好,完成公司理財(cái)相關(guān)服務(wù);

  3、可外出拜訪客戶(hù),維護(hù)關(guān)系,定期與合作客戶(hù)進(jìn)行溝通,建立良好的長(zhǎng)期合作關(guān)系;

  4、能夠滿(mǎn)足客戶(hù)多元需求的產(chǎn)品,如:私募基金、股權(quán)投資、信托、類(lèi)固收、證券、債券、銀行承兌匯票

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容 篇15

  1、開(kāi)發(fā)中高端客戶(hù),與客戶(hù)建立長(zhǎng)期良好的關(guān)系;

  2、對(duì)客戶(hù)的綜合理財(cái)需求分析,幫助客戶(hù)制定資產(chǎn)配置方案;

  3、向客戶(hù)推介基金等產(chǎn)品,制定銷(xiāo)售方案,完成銷(xiāo)售目標(biāo);

  4、持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù),為客戶(hù)不斷提供專(zhuān)業(yè)的財(cái)富管理咨詢(xún);

  5、及時(shí)了解客戶(hù)反饋,向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財(cái)顧問(wèn)工作職責(zé)_理財(cái)顧問(wèn)工作內(nèi)容(通用15篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1、針對(duì)公司理財(cái)產(chǎn)品,進(jìn)行新客戶(hù)開(kāi)發(fā);2、負(fù)責(zé)貴賓客戶(hù)維護(hù)提升工作,為貴賓客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化的`理財(cái)服務(wù)等工作;3、完成銷(xiāo)售經(jīng)理制定的銷(xiāo)售目標(biāo);4、根據(jù)銷(xiāo)售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)的完成銷(xiāo)售報(bào)告;...

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