證券崗位職責集合（精選3篇）
證券崗位職責集合 篇1
1、負責開發(fā)拓展并維護客戶資源,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、負責貴賓客戶維護提升工作,為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務工作;
3、根據一線工作了解到的客戶反饋,不斷自我提升;
4、完成市場部制定的.銷售目標;
5、根據市場部經理的要求按時保質完成銷售報告。
證券崗位職責集合 篇2
1、負責協助相關ib分支機構開展期貨ib業(yè)務，對整體期貨業(yè)務進行輔導。
2、負責相關ib分支機構員工進行期貨業(yè)務知識、業(yè)務流程培訓。
3、負責協助指導ib分支機構，開展ib業(yè)務咨詢、合規(guī)開戶、風控等日常工作。
4、負責協助ib分支機構，做好期貨投資者教育及客戶服務工作。
5、協助期貨總部，做好ib分支機構的異常交易通知、個性化手續(xù)費設置等工作。
6、通過制作分析報告、組織培訓等形式，協助ib分支機構減少客戶虧損。
7、協助ib分支機構，開發(fā)產業(yè)客戶、及其他機構期貨客戶。
8、在ib分支機構開發(fā)特法客戶、證券客戶等其他業(yè)務大客戶時，提供期貨業(yè)務咨詢輔助。
9、完成領導交付的其他工作任務。
證券崗位職責集合 篇3
1、負責擬投資項目公司的前期財務盡職調查和賬務梳理;
2、負責與客戶對投資過程中涉及財務問題進行溝通;
3、完成擬投資項目的財務盡職調查報告;
4、積極配合投資經理完成項目的投資談判、簽約、投后管理等工作;
5、負責項目發(fā)行過行與相關機構的溝通。