理財經(jīng)理的崗位職責(zé)（通用20篇）

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇1

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點,向客戶提供專業(yè)的理財產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險的`提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時保質(zhì)的完成銷售報告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟、財經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷售經(jīng)驗,熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、強烈的成就動機,積極樂觀,勤奮踏實;

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強;

　　6、具有較強的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險、基金等從業(yè)資格和理財師資格證書者優(yōu)先考慮。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇2

　　崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)現(xiàn)有存量客戶的深入挖掘,新客戶的開發(fā)拓展,做好客戶關(guān)系管理;

　　2、負責(zé)分析、挖掘客戶需求,一站式提供合理的金融服務(wù)建議與理財方案;

　　3、負責(zé)收集、記錄并及時更新客戶信息,建立和管理客戶資料檔案,制定客戶跟進計劃,以適當(dāng)?shù)姆绞脚c重點客戶建立長期穩(wěn)定的關(guān)系;

　　4、負責(zé)協(xié)助做好產(chǎn)品與服務(wù)營銷推廣工作以及開展的各類客戶營銷活動。

　　任職條件:

　　1、熟悉零售產(chǎn)品知識,了解一定的經(jīng)濟、金融知識和政策;

　　2、具有較強的客戶服務(wù)意識和客戶拓展能力;

　　3、有較強的團隊合作精神,善于溝通,能承受較大的工作壓力;

　　4、持有基金從業(yè)資格證書;

　　5、持有afp、保險從業(yè)資格優(yōu)先。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇3

　　針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

　　1、協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò);

　　2、幫助客戶經(jīng)理安排工作日程;

　　3、幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶;

　　4、協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等;

　　5、幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù)：前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本;

　　6、幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇4

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議，實現(xiàn)顧問式的私人資產(chǎn)配置服務(wù);

　　2、有相對成熟的客戶來源渠道，開發(fā)拓展高凈值客戶，并對客戶和渠道進行維護和業(yè)務(wù)推進;

　　3、負責(zé)銷售公司的基金等金融產(chǎn)品，向客戶提供專業(yè)理財規(guī)劃與投資建議;

　　4、負責(zé)市場信息的收集和分析，提高綜合業(yè)務(wù)能力;

　　5、持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇5

　　1.貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類;

　　2.承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營;

　　3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級;

　　4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;

　　5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級;

　　6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;

　　7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇6

　　1、負責(zé)搜集新客戶的資料并進行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業(yè)績;

　　3、維護老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇7

　　產(chǎn)品經(jīng)理崗位職責(zé):

　　1、負責(zé)產(chǎn)品需求采集、分析、篩選及管理等相關(guān)工作;

　　2、負責(zé)產(chǎn)品整體規(guī)劃、策略制定、實施及產(chǎn)品生命周期管理;

　　3、負責(zé)制定產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)范、業(yè)務(wù)流程,整理、完善產(chǎn)品文檔;

　　4、負責(zé)制訂各階段工作計劃,并進行目標(biāo)分解,布置和安排各項工作有計劃開展;

　　5、分析上線產(chǎn)品的運營情況,提出產(chǎn)品改進意見,不斷完善在線產(chǎn)品、持續(xù)改善用戶體驗。

　　任職資格:

　　1、全日制統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,具有3年以上產(chǎn)品工作經(jīng)驗;

　　2、熟悉互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品設(shè)計理念及方法;

　　3、熟練掌握產(chǎn)品設(shè)計相關(guān)工具,如axure、visio、思維導(dǎo)圖等軟件;

　　4、對用戶需求能敏銳的察覺,有較強的邏輯思維能力、需求管理能力;

　　5、善于跨部門溝通和協(xié)調(diào)資源,良好的團隊協(xié)作能力、敬業(yè)精神。

　　薪酬福利:我們提供富有市場競爭力的薪酬標(biāo)準和激勵方案,同時給予員工多種福利政策。

　　假期:享受國家規(guī)定的法定假期,法定年休假,公司獎勵假;

　　保險:按工資全額繳交的五險一金、商業(yè)保險,公積金比例9%;

　　專項福利:結(jié)婚禮金、生育禮金、慰問禮金;

　　其他福利:年度體檢、過節(jié)費、團隊建設(shè)費。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇8

　�。ㄒ唬�崗位職責(zé) 針對資深客戶經(jīng)理或者業(yè)務(wù)量很大的高級客戶經(jīng)理，從提高工作效率考慮 ，單人或多人可以配置客戶經(jīng)理助理，其職責(zé)包括：

　　1、 協(xié)助客戶經(jīng)理與客戶聯(lián)絡(luò) 2、 幫助客戶經(jīng)理安排工作日程 3、 幫助客戶經(jīng)理接待優(yōu)質(zhì)客戶 4、 協(xié)助客戶經(jīng)理完成日常文書工作，包括客戶信息管理、撰寫理財報告、文檔管理等 5、 幫助客戶辦理各類業(yè)務(wù) 1 前提是配置客戶經(jīng)理助理后，客戶經(jīng)理可以有更多的時間與客戶交流，提升銷售業(yè)績和客戶服務(wù)質(zhì)量，其收益超過聘任客戶經(jīng)理助理產(chǎn)生的各種成本 6、 幫助客戶經(jīng)理組織和安排營銷活動

　�。ǘ�）崗位要求

　　1、 大學(xué)以上學(xué)歷或相當(dāng)工作經(jīng)驗，在經(jīng)常與客 戶 接 觸的 環(huán) 境中 一 至兩 年 的 工作 經(jīng)歷，有銷售經(jīng)驗者優(yōu)先。具備銷售技巧和較強的服務(wù)意識，體察客戶的敏感性。具有良好的溝通及問題解決能力，能夠?qū)Ω鞣N事務(wù)進行管理，組織和運作。有團隊精神 2、 獲得銀行相關(guān)專業(yè)上崗證書。工作認真負責(zé)，作風(fēng)正派，具備良好

　　職業(yè)操守，熟悉會計、出納、個金、銀行卡、信貸、銀證、基金等業(yè)務(wù)，掌握我行的產(chǎn)品和服務(wù)知識/ 信息以及各項規(guī)章制度，對他行產(chǎn)品 有一定了解 3、 具備較強的口頭表達、寫作等與客戶溝通的能力和人際技巧 4、 能夠操作相應(yīng)應(yīng)用系統(tǒng)，熟練使用各類辦公軟件 5、 處于 見習(xí) 期的 客 戶經(jīng) 理 可以 擔(dān)任 客戶經(jīng)理助理

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇9

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系;

　　4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述:

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù);

　　2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認知,能夠準確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷售任務(wù);

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇11

　　1、負責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關(guān)系;

　　2、建立各種渠道，負責(zé)基金渠道的開拓、維護及服務(wù);執(zhí)行實施渠道銷售全過程(直銷、機構(gòu)渠道等);

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇12

　　工作內(nèi)容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權(quán)、專項基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(港險,美險)的銷售。

　　3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機構(gòu)等;探討具體合作方式,實現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對港險有扎實的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個人/機構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

　　職位亮點:

　　1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

　　2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

　　3.有保護機制,不是只看結(jié)果,也看過程。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇13

　　1、通過對高端客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財咨詢與服務(wù)；

　　4、組織各種高端理財沙龍和理財講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財需求分析后幫助客戶制定理財規(guī)劃。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇14

　　1、按照公司要求進行展業(yè)，負責(zé)客戶的開發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護;

　　2、負責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;

　　4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇15

　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度;

　　3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧;

　　4、負責(zé)帶領(lǐng)理財團隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會;

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇16

　　1、負責(zé)公司產(chǎn)品的推廣工作。

　　2、負責(zé)客戶的信息反饋及管理工作。

　　3、負責(zé)相應(yīng)客戶的開發(fā)及維護工作。

　　4、負責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)的市場調(diào)查工作。

　　5、負責(zé)客戶的服務(wù)工作。

　　6、積極參與公司組織的各項培訓(xùn)，努力提高自身的綜合素質(zhì)和展業(yè)能力。

　　7、保守公司商業(yè)機密。

　　8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇17

　　1、建立符合企業(yè)情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進行有效控制；

　　2、組織進行會計核算、會計監(jiān)督等工作；

　　3、掌握最新的財政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負責(zé)與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；

　　4、預(yù)算編制，能進行系統(tǒng)項目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作；

　　5、編制企業(yè)財務(wù)計劃，加強資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險；

　　6、進行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科以上財務(wù)金融類專業(yè)，會計師職稱。

　　2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財務(wù)管理工作經(jīng)驗，3年以上財務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗。

　　3、具有全面的財務(wù)專業(yè)知識，財務(wù)管理經(jīng)驗。

　　4、精通國家財稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇18

　　1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇19

　　1、負責(zé)拓展個人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護及關(guān)系管理;

　　2、負責(zé)向個人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達成各類產(chǎn)品的營銷目標(biāo);

　　3、為個人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù);

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動;

　　5、上級交辦的其他工作事項。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇20

　　1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;

　　2. 推廣公司財富管理產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務(wù)。