計(jì)劃崗位職責(zé)（精選6篇）
計(jì)劃崗位職責(zé) 篇1
1)、負(fù)責(zé)重點(diǎn)客戶協(xié)助保險(xiǎn)理賠、續(xù)期繳費(fèi)提醒、保單年檢、保單保全，資料信息變更、新老險(xiǎn)種咨詢答疑，制定企業(yè)、家庭理財(cái)規(guī)劃，遞送分紅報(bào)告等服務(wù)。
2)、和團(tuán)隊(duì)一起對(duì)所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行公司品牌維護(hù)、公司形象宣傳、以及市場(chǎng)開(kāi)發(fā)
3)、國(guó)客戶提供個(gè)性化的家庭保險(xiǎn)理財(cái)方案
4)、建立和管理區(qū)域團(tuán)隊(duì)
計(jì)劃崗位職責(zé) 篇2
將為企業(yè)單位，事業(yè)單位和個(gè)人客戶提供以下服務(wù)：
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡，信用卡的開(kāi)戶，存款
2、人壽保險(xiǎn)(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財(cái)、儲(chǔ)蓄分紅、團(tuán)體意外險(xiǎn)等)
3、證券及投資產(chǎn)品：股票、債券、基金;
4、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品： 財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃;
計(jì)劃崗位職責(zé) 篇3
1、中國(guó)平安優(yōu)才計(jì)劃旨在招募一批具有經(jīng)營(yíng)意識(shí)和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專(zhuān)項(xiàng)培養(yǎng)幫助其成為綜合金融業(yè)務(wù)員和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化、專(zhuān)業(yè)化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
2、優(yōu)才將是平安在未來(lái)5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，是走向高管，走向新領(lǐng)域的一批高端人才!平安發(fā)展對(duì)人才的培養(yǎng)是目前重視的戰(zhàn)略規(guī)劃。
3、加盟平安，成為優(yōu)才，你會(huì)跟一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專(zhuān)業(yè)性強(qiáng)的精英們?cè)谝黄�，你將�?shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值，創(chuàng)造奇跡;
4、多個(gè)金融產(chǎn)品開(kāi)拓，可將金融融入“醫(yī)、食、住、行、玩”生活場(chǎng)景。
計(jì)劃崗位職責(zé) 篇4
1. 對(duì)比目標(biāo)，按品牌分品類(lèi)等梳理費(fèi)用，及時(shí)完成系統(tǒng)上傳及校驗(yàn)
2. 核銷(xiāo)材料登記及審核
3. 月末費(fèi)用梳理及調(diào)整，協(xié)助財(cái)務(wù)關(guān)賬
計(jì)劃崗位職責(zé) 篇5
1、參與編制公司年度預(yù)算，季度滾動(dòng)預(yù)測(cè)及預(yù)算執(zhí)行情況分析報(bào)告;及時(shí)總結(jié)、落實(shí)預(yù)算方法，推動(dòng)公司各部門(mén)預(yù)算能力提升;
2、根據(jù)產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)規(guī)劃，參與制訂產(chǎn)品線經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、利潤(rùn)規(guī)劃;編制產(chǎn)品線的產(chǎn)品組合投資分析報(bào)告;設(shè)定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的財(cái)務(wù)目標(biāo)，編制產(chǎn)品線各項(xiàng)目各決策點(diǎn)的財(cái)務(wù)評(píng)估分析報(bào)告;
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理要求，參與對(duì)公司各級(jí)組織考核目標(biāo)的制定、跟蹤、落實(shí);
4、通過(guò)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)開(kāi)展及管理中存在的問(wèn)題，推動(dòng)閉環(huán)解決，提升公司績(jī)效;
5、市場(chǎng)、研發(fā)、供應(yīng)鏈、技術(shù)服務(wù)等部門(mén)財(cái)務(wù)支持;
6、部門(mén)安排的其他財(cái)務(wù)分析支持性工作。
計(jì)劃崗位職責(zé) 篇6
1) 收集、整理年度部門(mén)預(yù)算，完成初步的年度利潤(rùn)預(yù)測(cè)，按月分析預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算分析報(bào)告，完成滾動(dòng)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)
2) 評(píng)估和分析趨勢(shì)，為管理層和業(yè)務(wù)合作伙伴提供預(yù)算控制建議，協(xié)助管理層/跨部門(mén)需要的業(yè)務(wù)分析支持及費(fèi)用追蹤
3) 產(chǎn)品引進(jìn)、收購(gòu)兼并以及融資相關(guān)的項(xiàng)目支持，例如利潤(rùn)，估值的測(cè)算，財(cái)務(wù)情況的預(yù)測(cè)
4) 負(fù)責(zé)每刻預(yù)算模塊的數(shù)據(jù)維護(hù)、報(bào)表配置等，預(yù)算流程的建議及完善