計劃崗位職責(zé)（精選6篇）
計劃崗位職責(zé) 篇1
1)、負責(zé)重點客戶協(xié)助保險理賠、續(xù)期繳費提醒、保單年檢、保單保全，資料信息變更、新老險種咨詢答疑，制定企業(yè)、家庭理財規(guī)劃，遞送分紅報告等服務(wù)。
2)、和團隊一起對所負責(zé)的區(qū)域進行公司品牌維護、公司形象宣傳、以及市場開發(fā)
3)、國客戶提供個性化的家庭保險理財方案
4)、建立和管理區(qū)域團隊
計劃崗位職責(zé) 篇2
將為企業(yè)單位，事業(yè)單位和個人客戶提供以下服務(wù)：
1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如銀行卡，信用卡的開戶，存款
2、人壽保險(健康、意外、養(yǎng)老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等)
3、證券及投資產(chǎn)品：股票、債券、基金;
4、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品： 財產(chǎn)信托計劃、資金信托計劃;
計劃崗位職責(zé) 篇3
1、中國平安優(yōu)才計劃旨在招募一批具有經(jīng)營意識和管理才能的優(yōu)質(zhì)人才，專項培養(yǎng)幫助其成為綜合金融業(yè)務(wù)員和職業(yè)經(jīng)理人，打造精英化、專業(yè)化人才，這批優(yōu)才將成為公司和行業(yè)中的中流砥柱。
2、優(yōu)才將是平安在未來5年內(nèi)高速發(fā)展的主力軍，是走向高管，走向新領(lǐng)域的一批高端人才!平安發(fā)展對人才的培養(yǎng)是目前重視的戰(zhàn)略規(guī)劃。
3、加盟平安，成為優(yōu)才，你會跟一批高素質(zhì)、高學(xué)歷、專業(yè)性強的精英們在一起，你將實現(xiàn)自己的人生價值，創(chuàng)造奇跡;
4、多個金融產(chǎn)品開拓，可將金融融入“醫(yī)、食、住、行、玩”生活場景。
計劃崗位職責(zé) 篇4
1. 對比目標，按品牌分品類等梳理費用，及時完成系統(tǒng)上傳及校驗
2. 核銷材料登記及審核
3. 月末費用梳理及調(diào)整，協(xié)助財務(wù)關(guān)賬
計劃崗位職責(zé) 篇5
1、參與編制公司年度預(yù)算，季度滾動預(yù)測及預(yù)算執(zhí)行情況分析報告;及時總結(jié)、落實預(yù)算方法，推動公司各部門預(yù)算能力提升;
2、根據(jù)產(chǎn)品線的業(yè)務(wù)規(guī)劃，參與制訂產(chǎn)品線經(jīng)營目標、利潤規(guī)劃;編制產(chǎn)品線的產(chǎn)品組合投資分析報告;設(shè)定產(chǎn)品開發(fā)的財務(wù)目標，編制產(chǎn)品線各項目各決策點的財務(wù)評估分析報告;
3、根據(jù)公司業(yè)務(wù)規(guī)劃及管理要求，參與對公司各級組織考核目標的制定、跟蹤、落實;
4、通過數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)開展及管理中存在的問題，推動閉環(huán)解決，提升公司績效;
5、市場、研發(fā)、供應(yīng)鏈、技術(shù)服務(wù)等部門財務(wù)支持;
6、部門安排的其他財務(wù)分析支持性工作。
計劃崗位職責(zé) 篇6
1) 收集、整理年度部門預(yù)算，完成初步的年度利潤預(yù)測，按月分析預(yù)算執(zhí)行情況，編制預(yù)算分析報告，完成滾動財務(wù)預(yù)測
2) 評估和分析趨勢，為管理層和業(yè)務(wù)合作伙伴提供預(yù)算控制建議，協(xié)助管理層/跨部門需要的業(yè)務(wù)分析支持及費用追蹤
3) 產(chǎn)品引進、收購兼并以及融資相關(guān)的項目支持，例如利潤，估值的測算，財務(wù)情況的預(yù)測
4) 負責(zé)每刻預(yù)算模塊的數(shù)據(jù)維護、報表配置等，預(yù)算流程的建議及完善