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銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-02-27

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(精選8篇)

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)銀行卡等銀行新業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的建立和維護(hù);

  2、負(fù)責(zé)完成相應(yīng)銀行新產(chǎn)品和服務(wù)的銷售指標(biāo);

  3、負(fù)責(zé)售前和售后的協(xié)調(diào)工作;

  4、負(fù)責(zé)收集用戶信息,及時(shí)向產(chǎn)品開發(fā)部門提供建議;

  5、負(fù)責(zé)配合或組織公司其他部門及成員完成銀行新產(chǎn)品項(xiàng)目的接入和實(shí)施;

  6、負(fù)責(zé)草擬、簽訂相關(guān)的合同、協(xié)議等工作。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

  1、市場(chǎng)調(diào)研

  客戶經(jīng)理是銀行的“市場(chǎng)信息員”,要充分發(fā)揮與市場(chǎng)距離最近,與客戶距離最近的優(yōu)勢(shì),掌握轄區(qū)客戶結(jié)構(gòu),確定目標(biāo)市場(chǎng),了解金融市場(chǎng)的發(fā)展變化、同業(yè)的營銷措施以及客戶所在行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等。

  2、識(shí)別需求

  客戶經(jīng)理是客戶需求的“采購員”,要經(jīng)常主動(dòng)了解客戶的金融需求,在各種信息中識(shí)別有效需求、真實(shí)需求,采購客戶所有的需求并挖掘客戶潛在的需求。

  3、營銷產(chǎn)品

  客戶經(jīng)理是銀行產(chǎn)品的“導(dǎo)購員”,要在了解、挖掘、識(shí)別客戶需求的基礎(chǔ)上,將銀行的多種金融產(chǎn)品有機(jī)地結(jié)合起來,制定滿足客戶需求的金融服務(wù)方案,進(jìn)而贏得市場(chǎng),積極營銷,增加客戶對(duì)金融產(chǎn)品和服務(wù)的消費(fèi)量。

  4客戶維護(hù)

  客戶經(jīng)理是銀行與客戶之間的“聯(lián)絡(luò)員”,要在為客戶提供服務(wù),滿足需求的同時(shí),拓展和維護(hù)銀企關(guān)系。

  5、創(chuàng)新業(yè)務(wù)

  客戶經(jīng)理是銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新的“推動(dòng)員”,要不斷跟蹤市場(chǎng)和客戶需求的變化,獲取業(yè)務(wù)創(chuàng)新的第一信息,快速傳遞,及時(shí)反饋,配合產(chǎn)品經(jīng)理尋求新的產(chǎn)品開發(fā)方向,積極做好新產(chǎn)品的推廣工作。

  6、風(fēng)險(xiǎn)管理

  客戶經(jīng)理是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的“控制員”,是銀行風(fēng)險(xiǎn)管理工作的參與者,要及時(shí)跟蹤客戶的業(yè)務(wù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r及變化,對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、預(yù)警和控制,及時(shí)提出客戶風(fēng)險(xiǎn)控制額度調(diào)整建議,采取有效措施保全銀行資產(chǎn)。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

  1、以客戶為中心,處理客戶存貸款及其它中間業(yè)務(wù),并負(fù)責(zé)維護(hù)客戶關(guān)系;

  2、營銷金融產(chǎn)品和開發(fā)客戶市場(chǎng),精通金融理論、金融法規(guī)及各項(xiàng)金融業(yè)務(wù)運(yùn)作;

  3、完成上級(jí)下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù),我作為分管多個(gè)重點(diǎn)客戶的客戶經(jīng)理,面對(duì)同業(yè)競爭不斷加劇的困難局面;

  4、完成了基金銷售、信用卡、貸記卡營銷等工作,完成供電公司建行網(wǎng)上銀行系統(tǒng)推行上線工作,協(xié)助分行完成電費(fèi)實(shí)時(shí)代收代扣系統(tǒng)的研發(fā)和推廣;

  5、從事代銷基金、國債、保險(xiǎn)、本外幣理財(cái)產(chǎn)品、第三方存管等產(chǎn)品銷售工作。

  6、為行政企事業(yè)單位、同業(yè)等客戶提供存款、支付結(jié)算、代收代付等金融服務(wù);

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

  工作職責(zé):

  1、團(tuán)隊(duì)管理:領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員按時(shí)保質(zhì)達(dá)成既定工作目標(biāo),形成學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì),整體業(yè)務(wù)能力提升;

  2、客戶管理:提供顧問型專業(yè)服務(wù),創(chuàng)造客戶價(jià)值,建立互信、健康的客戶關(guān)系;

  3、項(xiàng)目管理:審核日常公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃及活動(dòng)管理方案,提供策略指導(dǎo);

  4、業(yè)務(wù)成長規(guī)劃:規(guī)劃部門成員工作計(jì)劃,規(guī)劃組內(nèi)(現(xiàn)有及潛在)客戶的業(yè)務(wù)方向,開發(fā)及深度挖掘業(yè)務(wù)增長。

  工作要求:

  1、對(duì)公司項(xiàng)目負(fù)責(zé),對(duì)客戶負(fù)責(zé),責(zé)任心強(qiáng)、管理培訓(xùn)能力強(qiáng),能夠?qū)ο聦偃藛T進(jìn)行工作指導(dǎo),領(lǐng)導(dǎo)力強(qiáng),自我約束、以身作則能力強(qiáng);

  2、獨(dú)立承擔(dān)大型公關(guān)活動(dòng)項(xiàng)目管理,包括策劃并撰寫年度方案與執(zhí)行、事件傳播策略與執(zhí)行、市場(chǎng)研究與洞察、年度季度月度的傳播策略與執(zhí)行;

  3、具備良好的工作態(tài)度和工作熱情,為客戶提供顧問型專業(yè)服務(wù),創(chuàng)造客戶價(jià)值,建立互信、健康的客戶關(guān)系;

  4、在工作中,具備并發(fā)揮優(yōu)秀的時(shí)間管理能力、人員管理能力、溝通能力、組織能力、協(xié)調(diào)能力;

  5、長期服務(wù)于醫(yī)藥、保健類客戶且具備業(yè)務(wù)拓展及深度挖掘的能力;

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

  職責(zé)描述:

  1.根據(jù)客戶需求擬定投保協(xié)議;

  2.制作員工手冊(cè)和宣講PPT,并根據(jù)客戶需要召開客戶宣講會(huì);

  3.季度制作理賠報(bào)告和服務(wù)報(bào)告;

  4.做好客戶服務(wù),包括接聽客戶的電話、解答客戶/HR的疑問、協(xié)助解決客戶投訴等;

  5.根據(jù)客戶需求,協(xié)調(diào)提供其他保單增值服務(wù),如年度體檢、健康講座的安排等;

  6.協(xié)調(diào)內(nèi)部資源,定期向客戶推送健康相關(guān)資訊;

  7.根據(jù)保單的實(shí)際情況,在保單到期前與客戶洽談續(xù)保事宜。

  任職要求:

  1. 大學(xué)本科學(xué)歷,海外留學(xué)背景優(yōu)先;

  2. 1年以上相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

  3. 能熟練應(yīng)用Office辦公軟件;

  4. 一定的英語聽說讀寫能力,性格開朗、良好的表達(dá)溝通能力、較強(qiáng)的自我驅(qū)動(dòng)力及服務(wù)意識(shí),能承受一定壓力,相貌端正,且有一定的親和力,有責(zé)任感。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

  1.金融產(chǎn)品營銷:根據(jù)本行營銷策略和分支機(jī)構(gòu)營銷目標(biāo),充分利用本行的各種金融產(chǎn)品,向客戶進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的營銷,努力拓展儲(chǔ)蓄存款和中間業(yè)務(wù)等個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品,不斷開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶,確保完成各項(xiàng)營銷目標(biāo);

  2.客戶服務(wù):主動(dòng)熱情服務(wù),為客戶答疑解惑,并根據(jù)客戶需求,為客戶提供財(cái)務(wù)分析、理財(cái)計(jì)劃和投資計(jì)劃等一攬子個(gè)人金融服務(wù);

  3.客戶關(guān)系管理:建立客戶檔案,做好客戶分級(jí)管理工作,與優(yōu)質(zhì)客戶建立長期、穩(wěn)定的關(guān)系,提高客戶的滿意度與忠誠度;

  4.營銷宣傳推廣:協(xié)助分支機(jī)構(gòu)落實(shí)營銷策劃,實(shí)施各種小型營銷活動(dòng),宣傳推介我行的個(gè)人金融業(yè)務(wù)產(chǎn)品,提高我行個(gè)人金融業(yè)務(wù)的市場(chǎng)知名度和美譽(yù)度;

  5.收集客戶信息:收集整理優(yōu)質(zhì)客戶信息,了解和把握客戶金融服務(wù)需求,建立客戶檔案,為客戶提供更加專業(yè)的針對(duì)性服務(wù),促進(jìn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步拓展;

  6.市場(chǎng)調(diào)研:深入了解個(gè)人金融業(yè)務(wù)市場(chǎng),積極關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài),分析市場(chǎng)現(xiàn)狀和市場(chǎng)需求,及時(shí)反饋有關(guān)市場(chǎng)、產(chǎn)品、客戶需求等信息,提出業(yè)務(wù)創(chuàng)新建議,促進(jìn)我行產(chǎn)品、服務(wù)創(chuàng)新和客戶服務(wù)水平的提升。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

  1、加強(qiáng)市場(chǎng)研究分析,掌握市場(chǎng)變化,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)的參考依據(jù)。

  2、負(fù)責(zé)對(duì)各支行上報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、落實(shí),按季進(jìn)行通報(bào)。

  3、在銀行從事個(gè)人客戶開發(fā)、客戶管理和維護(hù)、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)拓展等工作。

  4、在銀行網(wǎng)點(diǎn)識(shí)別并引導(dǎo)客戶、挖掘優(yōu)質(zhì)客戶資源、推介銷售金融產(chǎn)品、提供業(yè)務(wù)咨詢和服務(wù)。

  5、對(duì)現(xiàn)有的客戶,客戶經(jīng)理與之保持經(jīng)常的聯(lián)系,而對(duì)潛在的客戶,客戶經(jīng)理要積極地去開發(fā)。

  6、負(fù)責(zé)組織(或參與)銀行某一金融產(chǎn)品或產(chǎn)品線的創(chuàng)新設(shè)計(jì)、生產(chǎn)營銷、管理服務(wù)和應(yīng)用實(shí)施工作的營銷人員。

銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)金融、銀行行業(yè)的KA客戶的開拓工作,收集客戶關(guān)鍵人信息,建立并維護(hù)關(guān)系;

  2、負(fù)責(zé)KA客戶的前期開拓,產(chǎn)品介紹,項(xiàng)目推進(jìn);

  3、善于發(fā)現(xiàn)KA客戶的需求,分析處理相應(yīng)問題,有效建立與客戶的關(guān)系;

  4、有制作客戶解決方案的專業(yè)能力,并與客戶做相應(yīng)的技術(shù)與咨詢支持;

  5、負(fù)責(zé)KA客戶開拓過程中,相應(yīng)的應(yīng)用方案、技術(shù)文件、招標(biāo)文件等制作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,金融、市場(chǎng)營銷等專業(yè)優(yōu)先,對(duì)軟件、服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)等IT領(lǐng)域有基本了解;對(duì)社會(huì)化媒體有一定的了解;

  2、熟悉移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字媒體營銷、社會(huì)化媒體營銷、熟悉SAAS市場(chǎng),有至少2年以上銷售管理經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  3、具有敏銳的市場(chǎng)洞察力,擅長捕捉機(jī)會(huì),有創(chuàng)新思維,有團(tuán)隊(duì)合作精神;

  4、極強(qiáng)的目標(biāo)感、執(zhí)行力、溝通能力、推動(dòng)能力、自我學(xué)習(xí)能力,善于自我激勵(lì),心態(tài)開放、正向、良好的抗壓能力;

  5、信任、接受改變、接受挑戰(zhàn)、注重承諾、結(jié)果和過程并重、平等尊重、追求卓越;

  6、計(jì)算機(jī)軟件、硬件、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、SAAS行業(yè)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

  7、有在大型企業(yè)級(jí)客戶及KA方向有工作經(jīng)驗(yàn)的優(yōu)先考慮,包含互聯(lián)網(wǎng)金融、互聯(lián)網(wǎng)SAAS、企業(yè)(供應(yīng)鏈、制造、零售、高科技等)、金融、銀行等行業(yè)客戶。

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    1、負(fù)責(zé)管理好企業(yè)客戶資源的收集整理歸檔等管理事務(wù),并促使客戶資源開發(fā)與利用最大化。2、負(fù)責(zé)對(duì)客戶的投訴查詢賠償?shù)仁乱颂幚砑疤幚斫Y(jié)果的反饋。3、負(fù)責(zé)每月對(duì)所服務(wù)客戶的銷售狀況進(jìn)行匯總和分析。...

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    工作職責(zé):1、團(tuán)隊(duì)管理:領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)成員按時(shí)保質(zhì)達(dá)成既定工作目標(biāo),形成學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì),整體業(yè)務(wù)能力提升;2、客戶管理:提供顧問型專業(yè)服務(wù),創(chuàng)造客戶價(jià)值,建立互信、健康的客戶關(guān)系;3、項(xiàng)目管理:審核日常公關(guān)活動(dòng)計(jì)劃及活動(dòng)管理方案,提供策...

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    1、加強(qiáng)市場(chǎng)研究分析,掌握市場(chǎng)變化,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供詳實(shí)的參考依據(jù)。2、負(fù)責(zé)對(duì)各支行上報(bào)的重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤、落實(shí),按季進(jìn)行通報(bào)。3、在銀行從事個(gè)人客戶開發(fā)、客戶管理和維護(hù)、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)拓展等工作。...

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    崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)軟件測(cè)試業(yè)務(wù)的銷售、拓展,跟蹤、維護(hù)客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);2、收集各種有關(guān)市場(chǎng)銷售信息,及時(shí)反饋客戶資源信息,提出有效銷售建議和意見;3、負(fù)責(zé)商務(wù)合同簽訂,完成合同催收及回款等工作,配合測(cè)評(píng)部完成測(cè)試工作,...

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    1、客戶經(jīng)理既是公司與客戶關(guān)系的代表,又是公司對(duì)外業(yè)務(wù)的代表。其職責(zé)是全面了解客戶需求并向其營銷產(chǎn)品,同時(shí)協(xié)調(diào)和組織全公司各有關(guān)專部門及機(jī)構(gòu)為客戶提供全方位的金融服務(wù),在主動(dòng)防范金融風(fēng)險(xiǎn)的前提下,建立和保持與客戶的長期密切...

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    一、業(yè)務(wù)拓展客戶需求調(diào)查與討論:一般主要由銀行調(diào)研部門負(fù)責(zé)市場(chǎng)討論,但客戶經(jīng)理可以不斷供應(yīng)行業(yè)動(dòng)態(tài)信息(如其他銀行搶生意的花招、推出的新產(chǎn)品等)并反映客戶實(shí)際需求。...

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    1、負(fù)責(zé)軟件測(cè)試業(yè)務(wù)的.銷售、拓展,跟蹤、維護(hù)客戶關(guān)系,完成銷售任務(wù);2、收集各種有關(guān)市場(chǎng)銷售信息,及時(shí)反饋客戶資源信息,提出有效銷售建議和意見;3、負(fù)責(zé)商務(wù)合同簽訂,完成合同催收及回款等工作,配合測(cè)評(píng)部完成測(cè)試工作,及時(shí)反...

  • 銀行客戶經(jīng)理的崗位職責(zé)(通用28篇)

    崗位職責(zé):1、根據(jù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)要求,執(zhí)行各項(xiàng)信用卡推廣計(jì)劃,完成各項(xiàng)發(fā)卡指標(biāo);2、及時(shí)反饋客戶建議;3、收集同業(yè)信息。任職資格:1、大專以上學(xué)歷(中專者優(yōu)秀可考慮),男女不限,專業(yè)不限,吃苦耐勞;2、擁有良好的溝通能力、執(zhí)行力,抗...

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    職位要求1.25-35歲,本科以上學(xué)歷;2.至少兩年以上知名快消品企業(yè)ka客戶管理經(jīng)驗(yàn),熟悉ka系統(tǒng),熟悉快消行業(yè)的營銷特征;3.具備優(yōu)秀的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力和ka談判技巧,較強(qiáng)的大客戶銷售規(guī)劃和溝通能力;4.熟練使用excel等辦公軟件。...

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    1、利用現(xiàn)有或新資源開發(fā)客戶。2、按時(shí)完成公司分配的銷售指標(biāo)。3、確保所轄客戶的賬款在賬期內(nèi)正;乜睢4、整合客戶需求,為客戶制定媒體方案,處理好媒體投放過程中與各部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。5、完成業(yè)績?cè)u(píng)估及考核。...

  • 關(guān)于銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)(精選30篇)

    1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的銷售及推廣;2、根據(jù)公司銷售計(jì)劃,完成銷售、簽單、回款等;3、開發(fā)和識(shí)別客戶,建立和強(qiáng)化客戶關(guān)系;4、負(fù)責(zé)轄區(qū)市場(chǎng)信息的收集及競爭對(duì)手的分析;5、管理維護(hù)客戶關(guān)系以及客戶間的`長期戰(zhàn)略合作計(jì)劃;6、長期維護(hù)現(xiàn)有以及...

  • 崗位職責(zé)