財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé)（精選3篇）
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé) 篇1
1.建立和維護(hù)客戶群，保持當(dāng)前客戶端的一個(gè)持續(xù)的基礎(chǔ)上計(jì)劃到日期和招聘新的客戶；
2.分析客戶的財(cái)務(wù)信息，以確定滿足客戶的財(cái)務(wù)目標(biāo)的戰(zhàn)略；
3.有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃和戰(zhàn)略的宗旨和細(xì)節(jié)，回答客戶的問題；
4.定期審查客戶的帳戶和計(jì)劃，以確定是否生活的變化、經(jīng)濟(jì)的變化或財(cái)務(wù)表現(xiàn)表示計(jì)劃重新評估的需要；
5.建議策略，客戶可以使用它來實(shí)現(xiàn)其財(cái)務(wù)目標(biāo)和目標(biāo)，包括現(xiàn)金管理、保險(xiǎn)、投資規(guī)劃等方面的具體建議；
6.實(shí)行財(cái)務(wù)規(guī)劃建議或轉(zhuǎn)介客戶的人可以協(xié)助計(jì)劃的實(shí)施；
7.研究和調(diào)查提供的投資機(jī)會，以確定他們是否適合進(jìn)入財(cái)務(wù)計(jì)劃；
8.解釋和文件為客戶提供的服務(wù)類型，以及個(gè)人財(cái)務(wù)顧問的職責(zé)。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé) 篇2
職責(zé)描述:
1、根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點(diǎn)，與業(yè)務(wù)部門密切合作，建立和完善公司運(yùn)營相關(guān)的kpi(關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo))及財(cái)務(wù)分析體系;
2、產(chǎn)品成本數(shù)據(jù)維護(hù)，成本月結(jié)，不斷尋找機(jī)會，改善產(chǎn)品成本和公司運(yùn)營成本;
3、確保各業(yè)務(wù)部門能夠及時(shí)、便利地獲得準(zhǔn)確的運(yùn)營相關(guān)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持決策流程;
4、與相關(guān)部門合作，跟蹤、分析相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，包括但不限于公司訂單及銷售狀況，產(chǎn)品毛利變化，定價(jià)分析，研發(fā)項(xiàng)目投資回報(bào)，庫存周轉(zhuǎn)率，等等，提出相應(yīng)的改善措施并跟進(jìn)實(shí)施;
5、協(xié)助公司的年度預(yù)算及長期戰(zhàn)略的`制定，分析解釋實(shí)際結(jié)果與預(yù)算之間的差異，制定、實(shí)施改善措施;
6、識別業(yè)務(wù)流程中的內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，改善內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，例如合規(guī)要求和舞弊行為;
7、管理成本和財(cái)務(wù)分析團(tuán)隊(duì)。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷，財(cái)經(jīng)相關(guān)專業(yè)，有mba/acca/cima/cma資格者優(yōu)先;
2、有制造業(yè)成本管理經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)分析經(jīng)驗(yàn)，較強(qiáng)的數(shù)據(jù)分析和excel操作技能;
3、具有商業(yè)意識，溝通能力強(qiáng)，善于解決實(shí)際問題，推動變革;
4、正直誠信，責(zé)任心強(qiáng)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神，多任務(wù)處理能力;
5、口頭及書面英語流利溝通。
財(cái)務(wù)規(guī)劃師崗位職責(zé) 篇3
1. 組織財(cái)務(wù)部門完成全盤賬務(wù)的核算，結(jié)賬及編制會計(jì)報(bào)表的報(bào)送，
2. 審核合同、原始會計(jì)憑證等事項(xiàng)，合理安排資金收支;
3. 按時(shí)審查及完成稅務(wù)申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性;
4. 定期組織盤點(diǎn)工作，組織分析盤盈盤虧原因，編制盤點(diǎn)報(bào)告;
5. 配合公司申請政府資助項(xiàng)目和相關(guān)資質(zhì)申請工作 ;
6. 完成年度預(yù)算編制，各期間預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的整理分析;
7. 公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他臨時(shí)需要完成的工作;