家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明（通用5篇）
家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明 篇1
1、上班時間自由，雙休，工作日每天兩個小時，其他時間可自行安排;
2、收入無上限，多勞多得，與付出成正比;
3、晉升機制公開、公平、透明;
4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊，國家大力支持;
5、發(fā)展方向為國家認證理財規(guī)劃師;
家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明 篇2
1.服務(wù)于公司客戶，為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務(wù)。
2.通過與客戶溝通，了解客戶家庭財務(wù)方面存在的缺口以及理財?shù)男枨蟆?/p>
3.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行專業(yè)的理財計劃方案設(shè)計，并推薦合適的理財產(chǎn)品。
4.通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等金融產(chǎn)品的比重，達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。
5.定期為客戶匯總理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶提供新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場資訊
家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明 篇3
1、服務(wù)于公司VIP客戶及高凈值個人客戶，為客戶提供全方面金融理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進行需求分析，出具專業(yè)的理財計劃方案，推薦合適的理財產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶開立帳戶及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明 篇4
1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現(xiàn)金收付、報銷等工作;
2.做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;
3.根據(jù)企業(yè)經(jīng)營管理需要，按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存以及保管現(xiàn)金，以保證企業(yè)經(jīng)營管理能順利進行;
4.負責(zé)及時查詢企業(yè)現(xiàn)金和銀行存款，保證賬務(wù)相符;
5.負責(zé)完成與銀行相關(guān)的賬務(wù)的處理，包括部分稅款的繳納工作;
6.完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他業(yè)務(wù)。
家庭理財規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說明 篇5
職責(zé):
-負責(zé)公司賬戶管理，包括：開戶、銷戶、銀行賬戶信息變更等工作
-負責(zé)公司支付業(yè)務(wù)，確保款項及時支付
-協(xié)助每日頭寸安排，資金劃撥，理財業(yè)務(wù)等，編制每日賬戶余額表
-完成日常資金運營相關(guān)的其他工作
任職資格:
-一年以上資金相關(guān)工作經(jīng)驗
-財務(wù)會計相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷，專業(yè)基礎(chǔ)扎實
-良好的溝通、協(xié)調(diào)解決問題的能力與團隊合作力
-較強的責(zé)任感，工作細致、嚴謹