家庭理財(cái)規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說(shuō)明（通用3篇）
家庭理財(cái)規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說(shuō)明 篇1
1、服務(wù)于公司VIP客戶(hù)及高凈值個(gè)人客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)服務(wù);
2、通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)在家庭財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題以及理財(cái)方面的需求;
3、根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行需求分析，出具專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案，推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品;
4、通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等各種金融產(chǎn)品的理財(cái)產(chǎn)品比重達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、協(xié)助客戶(hù)開(kāi)立帳戶(hù)及一系列后期服務(wù);
6、定期與客戶(hù)聯(lián)系，報(bào)告理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)介紹新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)動(dòng)向，維護(hù)良好的信任關(guān)系。
家庭理財(cái)規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說(shuō)明 篇2
1.服務(wù)于公司客戶(hù)，為客戶(hù)提供全方面金融理財(cái)咨詢(xún)及服務(wù)。
2.通過(guò)與客戶(hù)溝通，了解客戶(hù)家庭財(cái)務(wù)方面存在的缺口以及理財(cái)?shù)男枨蟆?/p>
3.根據(jù)客戶(hù)的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行專(zhuān)業(yè)的理財(cái)計(jì)劃方案設(shè)計(jì)，并推薦合適的理財(cái)產(chǎn)品。
4.通過(guò)調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險(xiǎn)等金融產(chǎn)品的比重，達(dá)到資產(chǎn)的合理配置，使客戶(hù)的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值增值。
5.定期為客戶(hù)匯總理財(cái)產(chǎn)品的收益情況，向客戶(hù)提供新的金融服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品及金融市場(chǎng)資訊
家庭理財(cái)規(guī)劃師具體崗位職責(zé)說(shuō)明 篇3
1、上班時(shí)間自由，雙休，工作日每天兩個(gè)小時(shí)，其他時(shí)間可自行安排;
2、收入無(wú)上限，多勞多得，與付出成正比;
3、晉升機(jī)制公開(kāi)、公平、透明;
4、行業(yè)發(fā)展前景廣闊，國(guó)家大力支持;
5、發(fā)展方向?yàn)閲?guó)家認(rèn)證理財(cái)規(guī)劃師;