公司客戶經(jīng)理崗位職責十五篇

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇1

　　(1) 負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護;

　　(2) 組織并參與各種營銷活動;

　　(3) 指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作;

　　(4) 主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務，做好金融產(chǎn)品銷售工作。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇2

　　1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解;

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

　　4、制定銷售計劃和銷售預算;

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇3

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務;

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀業(yè)務相關(guān)的服務工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務;

　　8、負責完成銷售任務目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇4

　　崗位職責：

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標;

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺;

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)

　　2、大專及以上學歷;

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　薪酬構(gòu)成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金(轉(zhuǎn)正員工)。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇5

　　1、負責公司產(chǎn)品的銷售及推廣

　　2、根據(jù)市場營銷計劃，完成部門銷售指標

　　3、開拓新市場，發(fā)展新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍

　　4、負責轄區(qū)市場信息的收集及競爭對手的分析

　　5、負責銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，完成銷售任務

　　6、管理維護客戶關(guān)系以及客戶間的長期合作

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇6

　　職責描述：

　　1、參與所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務發(fā)展規(guī)劃，負責推動并達成所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務計劃及各項經(jīng)營指標；

　　2、參與銀保渠道培訓課程的設(shè)計與開發(fā)，負責所服務中行營業(yè)單位客戶經(jīng)理的保險業(yè)務知識和技能的.培訓與輔導；

　　3、負責所服務中行營業(yè)單位銀保業(yè)務的售前服務，包括標的查驗（包括驗車）、核保初審、大項目計劃服務書制作和陪同展業(yè)等；

　　4、負責所服務中行營業(yè)單位賠案材料的收取、業(yè)務咨詢，協(xié)助開展銀保渠道業(yè)務理賠等售后服務。

　　任職要求：

　　1、全日制大學本科及以上學歷（若條件特別優(yōu)秀者可適當放寬至全日制大專學歷），保險、金融、管理及相關(guān)專業(yè)，35歲以下；

　　2、2年以上保險從業(yè)經(jīng)驗，具有一定的銀保渠道銷售或管理經(jīng)驗；

　　3、有親和力，吃苦耐勞，勤奮堅韌，有奉獻精神，認同公司的企業(yè)文化，具有較好的團隊合作精神，具備較強的市場和業(yè)務開拓能力，培訓輔導能力、營銷策劃和推動能力。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇7

　　1. 開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務;

　　2. 持續(xù)跟進與服務客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

　　3. 可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇8

　　1、負責公司產(chǎn)品推廣;

　　2、負責券商、銀行領(lǐng)域客戶需求收集與分析;

　　3、利用券商、銀行渠道促進公司銷售指標的完成;

　　4、管理、優(yōu)化現(xiàn)有渠道資源，并發(fā)展更多優(yōu)質(zhì)資源;

　　5、負責做好客戶咨詢、合同簽訂過程中的疑難問題的解答工作及合同簽訂后的客戶維護工作;

　　6、負責陪同客戶進行合同簽訂及審核工作，確保準確無誤。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇9

　　1、負責所分配營銷渠道的各項業(yè)務拓展和關(guān)系維護工作;

　　2、負責所分配營銷渠道的客戶開發(fā)以及客戶資產(chǎn)配置工作;

　　3、負責所分配營銷渠道營銷活動的策劃、推廣和跟蹤工作;

　　4、完成公司各項理財產(chǎn)品銷售推廣工作。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇10

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績;

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;

　　4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務;

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇11

　　一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務;

　　二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務;

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務;

　　五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

　　六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務的指導、檢查，保證業(yè)務質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇12

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務、業(yè)務宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務指標；

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的'市場形象；

　　5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌觯瑸榕嘀残碌臉I(yè)務和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務的營銷平臺；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇13

　　1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務;

　　2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務輔導和講座;

　　4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務工作。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇14

　　1、客戶研究中心經(jīng)理負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　2、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　3、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。負責市場研究、客戶需求分析、項目定位及前期調(diào)研等相關(guān)工作；

　　4、知名代理公司或地產(chǎn)企業(yè)市場研究相關(guān)經(jīng)驗5年以上；

　　5、具備較強的市場敏銳度及溝通協(xié)調(diào)能力。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇15

　　1、積極拓展市場，開發(fā)和積累客戶，樹立和維護公司品牌形象;

　　2、維護良好客戶關(guān)系，做好客戶服務工作，協(xié)助客戶辦理投保、理賠、保全等手續(xù);

　　3、達成本辦法規(guī)定的各項考核指標;

　　4、積極參加公司和營業(yè)部組織的各項活動，勤于學習，不斷提升專業(yè)技能;積極和團隊成員合作，共同維護和諧的團隊文化;

　　5、輔導和培訓新人。