投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（精選33篇）

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　一、職位條件：

　　1、年齡：20—35周歲

　　2、學(xué)歷：大專及以上學(xué)歷（x年應(yīng)屆生亦可）

　　3、熱情積極，有愛(ài)心，有責(zé)任感，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，良好的`團(tuán)隊(duì)精神；

　　4、具有良好的心理素質(zhì)及良好的溝通能力；形象氣質(zhì)佳；

　　5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險(xiǎn)、銷售、醫(yī)學(xué)、法律、教育等行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先錄用。

　　二、服務(wù)項(xiàng)目

　　1、銀行業(yè)務(wù)：平安銀行所提供的相關(guān)產(chǎn)品及服務(wù)，如信用卡業(yè)務(wù)，貸款協(xié)銷業(yè)務(wù)等。

　　2、證券業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：股票債券基金

　　3、信托業(yè)務(wù)及產(chǎn)品：財(cái)產(chǎn)信托計(jì)劃、資金信托計(jì)劃，

　　4、人壽保險(xiǎn)（健康。意外。養(yǎng)老。教育基金。投資理財(cái)。儲(chǔ)蓄分紅。團(tuán)體意外險(xiǎn)等）

　　5、財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（車險(xiǎn)，設(shè)備險(xiǎn)，家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、貨物運(yùn)輸保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)、公眾責(zé)任保險(xiǎn)等）

　　6、企業(yè)年金

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　崗位內(nèi)容：

　　1、針對(duì)公司各類理財(cái)產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)外保險(xiǎn)類，pe/vc類，并購(gòu)類，固收類，信托類，債券類，私募基金類，海外置地，海外移民，海外基金/債券類等）進(jìn)行高凈值客戶開(kāi)發(fā)和維護(hù)，為高端客戶提供專業(yè)的私人全球資產(chǎn)配置和財(cái)富管理服務(wù)；

　　2、根據(jù)業(yè)績(jī)指標(biāo)，開(kāi)發(fā)拓展高凈值客戶資源，對(duì)高端私人客戶進(jìn)行維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　3、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　任職要求：

　　1、本科或以上學(xué)歷，有海外留學(xué)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮，條件特別優(yōu)秀者可適當(dāng)放寬；

　　2、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)，英語(yǔ)4級(jí)，有afp、cfp優(yōu)先；

　　3、有銀行，信托，證券，基金，2年以上工作從業(yè)經(jīng)驗(yàn)；

　　4、有私人銀行，金融咨詢顧問(wèn)公司等相關(guān)背景優(yōu)先；擁有20位以上具有至少500萬(wàn)儲(chǔ)備可成交金融資產(chǎn)且關(guān)系良好的客戶；有服務(wù)高凈值客戶經(jīng)驗(yàn)或可以接觸當(dāng)?shù)馗叨丝蛻舻馁Y源，且主動(dòng)開(kāi)發(fā)能力極佳；

　　5、誠(chéng)實(shí)守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情；

　　6、有強(qiáng)烈的'創(chuàng)業(yè)意識(shí)，愿與公司一同成長(zhǎng)；公司也愿意與您一起分享成功的果實(shí)巧；

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　1、負(fù)責(zé)證券客戶的開(kāi)發(fā)，基金，個(gè)股期權(quán)理財(cái)產(chǎn)品的銷售。

　　2、營(yíng)銷渠道的.維護(hù)，參與營(yíng)業(yè)部們組織的各種營(yíng)銷活動(dòng)；

　　3、負(fù)責(zé)財(cái)富管理部的宣傳品擺放及派發(fā)，收集、整理市場(chǎng)信息并及時(shí)反饋；

　　4、向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的研究報(bào)告及與證券投資有關(guān)的信息和向客戶傳遞由公司統(tǒng)一提供的證券類金融產(chǎn)品宣傳推介材料及有關(guān)信息；

　　5、分析客戶需求，維護(hù)與尋求機(jī)會(huì)發(fā)展新的業(yè)務(wù)。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　1、負(fù)責(zé)Android/ios客戶端的'開(kāi)發(fā)與維護(hù)；

　　2、根據(jù)產(chǎn)品需求，二次開(kāi)發(fā)對(duì)應(yīng)功能；

　　3、完成應(yīng)用模塊的設(shè)計(jì)、編碼、測(cè)試；

　　4、產(chǎn)品的上線、維護(hù)以及后續(xù)版本的更新和技術(shù)支持；

　　5、能根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)進(jìn)行應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　1、根據(jù)公司的資源優(yōu)勢(shì)及發(fā)展目標(biāo)，完成客戶信息資源收集及對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)客戶進(jìn)行開(kāi)發(fā)，完成規(guī)定的'推廣計(jì)劃和銷售任務(wù)；

　　2、將公司的資源優(yōu)勢(shì)及服務(wù)內(nèi)容對(duì)目標(biāo)客戶進(jìn)行信息的準(zhǔn)確傳遞；

　　3、充分了解客戶的產(chǎn)品和市場(chǎng)相關(guān)情況，綜合分析客戶的投放需求和投放習(xí)慣；

　　4、結(jié)合客戶需求，準(zhǔn)確有效的完成提案；

　　5、保持、建立客戶關(guān)系，負(fù)責(zé)挖掘客戶潛在需求及延展需求。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　職責(zé)

　　1、挖掘、跟進(jìn)、維護(hù)大客戶，按時(shí)按量完成新客戶開(kāi)拓任務(wù)。完成公司下達(dá)的廣告銷售指標(biāo)，并具備獨(dú)立開(kāi)發(fā)客戶能力。

　　2、整合公司內(nèi)部、外部資源，結(jié)合公司現(xiàn)有客戶需求提供專業(yè)化服務(wù)，建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

　　3、負(fù)責(zé)廣告客戶關(guān)系維護(hù)，識(shí)別捕捉商業(yè)機(jī)會(huì)，根據(jù)客戶需求制定方案。

　　4、在業(yè)界有一定的人脈資源，有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)廣告?zhèn)髅焦�司相關(guān)的行業(yè)或渠道客戶基礎(chǔ)。

　　任職要求：

　　1.大專及以上學(xué)歷，有互動(dòng)式廣告、4a廣告經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。

　　2.熟悉互聯(lián)網(wǎng)廣告營(yíng)銷模式，做過(guò)KA，BD優(yōu)先。

　　3、有大客戶、行業(yè)資源優(yōu)先。

　　4、熱愛(ài)廣告行業(yè)，喜歡挑戰(zhàn)自我

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　職責(zé)：

　　1. 積極建設(shè)并維護(hù)良好、互信的客戶關(guān)系，挖掘與客戶長(zhǎng)期深度合作的商業(yè)機(jī)會(huì);

　　2.負(fù)責(zé)尋找行業(yè)客戶資源、開(kāi)拓新市場(chǎng)、開(kāi)發(fā)新客戶，完成公司下達(dá)的銷售與服務(wù)任務(wù);

　　3. 分析客戶的商業(yè)傳播目標(biāo)，能夠主動(dòng)為客戶提供高價(jià)值的公關(guān)建議;

　　4. 負(fù)責(zé)企業(yè)形象的推廣工作，以及公司的商務(wù)、公關(guān)等事務(wù);

　　職位要求：

　　1. 廣告、公關(guān)、營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷，女，2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2. 具備良好的職業(yè)談吐和氣質(zhì)，熟悉商務(wù)交往禮儀;

　　3. 能夠流暢地與客戶溝通，清晰地理解客戶意圖，并能成功地引導(dǎo)客戶;

　　4. 良好的自我管理能力，誠(chéng)信、敬業(yè)、思維敏捷，勇于進(jìn)取;具有敏銳的市場(chǎng)洞察力和創(chuàng)新能力，工作責(zé)任心強(qiáng);善于團(tuán)隊(duì)合作。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　1. 管理公司全國(guó)渠道體系的建設(shè)，完成公司下達(dá)的渠道發(fā)展和渠道管理目標(biāo);

　　2. 負(fù)責(zé)渠道考核指標(biāo)制定和評(píng)優(yōu)，優(yōu)化渠道的結(jié)構(gòu);

　　3. 負(fù)責(zé)公司合作伙伴經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和共贏;

　　4. 幫助渠道達(dá)成年度銷售目標(biāo)和戰(zhàn)略目標(biāo);

　　5. 協(xié)調(diào)內(nèi)部資源，驅(qū)動(dòng)相關(guān)部門，對(duì)渠道提供相應(yīng)的支持;

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　1、負(fù)責(zé)新客戶開(kāi)拓，客戶信息的搜集;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產(chǎn)品;

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài);

　　4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù);

　　5、接受客戶投訴，妥善解決問(wèn)題;

　　6、參與合同的談判與簽訂。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)：

　　1. 負(fù)責(zé)獨(dú)立與客戶項(xiàng)目洽談，促進(jìn)項(xiàng)目合作

　　2. 對(duì)客戶提出的工作理解透徹，完成合理和清晰的Brief，確保團(tuán)隊(duì)成員清晰、明確要求，高效完成工作

　　3. 進(jìn)行創(chuàng)意策劃、組織、參加頭腦風(fēng)暴，并獨(dú)立完成或協(xié)助提案

　　4. 完成項(xiàng)目的統(tǒng)籌管理工作，包括商務(wù)談判、制定工作計(jì)劃、協(xié)調(diào)工作進(jìn)度、監(jiān)督項(xiàng)目質(zhì)量等

　　5. 協(xié)調(diào)項(xiàng)目組與其他部門之間的合作關(guān)系，充分整合協(xié)調(diào)公司內(nèi)外資源

　　6. 負(fù)責(zé)客戶關(guān)系拓展與維系，與所負(fù)責(zé)客戶方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人建立良好的合作及個(gè)人關(guān)系

　　崗位要求：

　　1. 具有策略意識(shí)，執(zhí)行能力和良好的項(xiàng)目管理能力

　　2. 出色的溝通協(xié)調(diào)和把控能力，創(chuàng)新意識(shí)和學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力和責(zé)任心

　　3. 具備一定的提案能力

　　4. 三年以上品牌/房地產(chǎn)廣告行業(yè)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

　　5. 具策劃能力、邏輯思維和分析能力;有較強(qiáng)的項(xiàng)目管理能力

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　1、負(fù)責(zé)實(shí)施公司指定的區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)推廣、渠道拓展和銷售計(jì)劃;

　　2、負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)合作伙伴的開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)、督導(dǎo)和管理工作;配合和協(xié)助合作伙伴完成年度銷售任務(wù)。

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部資源，協(xié)助各類合作伙伴解決在項(xiàng)目推進(jìn)中的問(wèn)題;

　　4、帶領(lǐng)解決方案專家完成合作伙伴和重要客戶的技術(shù)交流、方案宣講、系統(tǒng)應(yīng)用演示等工作，并參與商務(wù)談判等活動(dòng);

　　5、負(fù)責(zé)跟蹤收集所在區(qū)域的市場(chǎng)和產(chǎn)品信息，并及時(shí)反饋產(chǎn)品和研發(fā)部，配合改進(jìn)更新產(chǎn)品功能;

　　6、代表公司參加各類客戶、行業(yè)和市場(chǎng)會(huì)議，宣傳公司的理念和產(chǎn)品。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　1、精通貸款和信用卡事宜。

　　2、與客戶進(jìn)行良好溝通，責(zé)為客戶提供專業(yè)的貸款咨詢，完成客戶答疑工作;

　　3、根據(jù)顧客需求和根據(jù)客戶自身?xiàng)l件為客戶選擇適合的貸款產(chǎn)品及告知客戶需要準(zhǔn)備的貸款資料，最后安排客戶至當(dāng)?shù)貭I(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理即可。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)團(tuán)隊(duì)管理及整體規(guī)劃，保證團(tuán)隊(duì)綜合能力的持續(xù)提升;

　　2、與客戶建立良好互動(dòng)溝通，精準(zhǔn)把握客戶需求;

　　3、對(duì)客戶與執(zhí)行人員的信息協(xié)調(diào)溝通, 幫助項(xiàng)目的準(zhǔn)確有效達(dá)成;

　　4、做事有韌性，思維敏捷，積極熱情，善于溝通;富有團(tuán)隊(duì)合作精神;具備良好的應(yīng)變能力和承壓能力;

　　要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)者優(yōu)先。

　　2、有3年廣告行業(yè)客戶執(zhí)行相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先，

　　3、性格外向開(kāi)朗，積極樂(lè)觀，善于進(jìn)行商務(wù)洽談;

　　4、具備良好的人際關(guān)系，溝通、協(xié)調(diào)能力，具有一定的管理能力和敬業(yè)精神。

　　5、熟悉客戶行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境，對(duì)行業(yè)知識(shí)有及時(shí)的信息更新和儲(chǔ)備

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

　　1、執(zhí)行公司商業(yè)保理市場(chǎng)拓展計(jì)劃，達(dá)成銷售指標(biāo)。

　　2、 提供保理業(yè)務(wù)解決方案、商務(wù)洽談、合同簽訂及客戶關(guān)系之維持。

　　3、能夠及時(shí)掌握競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及客戶的`動(dòng)態(tài)變化。

　　4、能妥善處理客戶要求，管理客戶期望。

　　5、能配合客戶開(kāi)拓之需求出差。

　　崗位要求：

　　1、有核心企業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)，有供應(yīng)鏈金融、貿(mào)易型企業(yè)工作經(jīng)歷優(yōu)先。

　　2、具2年以上目標(biāo)行業(yè)業(yè)務(wù)拓展經(jīng)驗(yàn)。

　　3、有有信貸財(cái)務(wù)分析基礎(chǔ)或保理業(yè)務(wù)、應(yīng)收賬款融資、貿(mào)易融資經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

　　4、語(yǔ)言表達(dá)和思維邏輯清晰、性格樂(lè)觀、能承受壓力。

　　5、具有較強(qiáng)的溝通能力、良好的團(tuán)隊(duì)合作精神和協(xié)調(diào)能力。

　　6、有nfcc證書的優(yōu)先考慮。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

　　汽車客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)個(gè)人所屬區(qū)域內(nèi)汽車金融業(yè)務(wù)的銷售及推廣;

　　2、管理、維護(hù)渠道客戶關(guān)系，保持渠道關(guān)系穩(wěn)續(xù)發(fā)展、長(zhǎng)期合作;

　　3、負(fù)責(zé)協(xié)助客戶辦理貸款資料的上報(bào)，初步審核;

　　4、負(fù)責(zé)貸款審批后及時(shí)與客戶溝通，完成掛牌抵押工作。

　　任職要求:

　　1、有汽車相關(guān)行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、了解汽車分期業(yè)務(wù);

　　3、有區(qū)域開(kāi)拓和溝通能力。

　　汽車客戶經(jīng)理崗位

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16

　　崗位職責(zé):

　　1、負(fù)責(zé)“立咕應(yīng)用”APP商戶的開(kāi)發(fā),拓展及維護(hù)新老商戶,與各商戶建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的區(qū)域商戶關(guān)系,并不斷開(kāi)拓業(yè)務(wù)渠道;

　　2、了解并根據(jù)商戶需求,并結(jié)合消費(fèi)者消費(fèi)動(dòng)向,制定個(gè)性化營(yíng)銷方案,與商戶談判并達(dá)成合作;

　　3、負(fù)責(zé)商務(wù)交流、項(xiàng)目跟進(jìn)、商務(wù)談判、做好銷售合同簽訂、履行與管理等相關(guān)工作;

　　4、快速有效地解決項(xiàng)目上線前后所遇到的問(wèn)題及突發(fā)事件,及時(shí)處理來(lái)自商家及消費(fèi)者的投訴、反饋、建議等,以提高消費(fèi)者和商家的'滿意度;

　　5、充分挖掘自身工作潛力,收集一線營(yíng)銷信息、用戶意見(jiàn)、當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息等,對(duì)公司提出參考意見(jiàn),并樹(shù)立企業(yè)形象。

　　任職要求:

　　1、大專學(xué)歷;2年以上銷售經(jīng)驗(yàn);

　　2、有大型商圈、酒店、品牌商家資源。

　　3、個(gè)性開(kāi)朗、反應(yīng)敏捷,有較強(qiáng)的服務(wù)意識(shí);

　　4、有團(tuán)隊(duì)合作精神和敬業(yè)精神,執(zhí)行力好,抗壓能力強(qiáng),富有責(zé)任心。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇17

　　1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品(智能家居、智能鏡面顯示設(shè)備、智能化解決方案)的銷售及推廣，完成年度銷售目標(biāo);

　　2、深度開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)，新客戶，增加產(chǎn)品銷售范圍，提高市場(chǎng)占有率;

　　3、向客戶提供專業(yè)的產(chǎn)品講解、跟蹤回訪、與中高層客戶進(jìn)行商務(wù)談判;

　　4、負(fù)責(zé)與戰(zhàn)略合作伙伴及相關(guān)機(jī)構(gòu)建立并保持良好的合作關(guān)系。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇18

　　開(kāi)拓保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)、運(yùn)用對(duì)于保險(xiǎn)市場(chǎng)的專業(yè)知識(shí)為客戶提供最合適的投保方案，最大限度降低客戶的風(fēng)險(xiǎn)與保險(xiǎn)成本。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇19

　　銀行客戶經(jīng)理崗位職責(zé)

　　1.銀行客戶經(jīng)理崗位設(shè)置

　　當(dāng)前銀行客戶經(jīng)理素質(zhì)參差不齊，不能完全滿足市場(chǎng)需要，這就要求銀行在進(jìn)行人員設(shè)置時(shí)要遵循以下原則，使其更好地為客戶服務(wù)。

　　·競(jìng)爭(zhēng)上崗。由于對(duì)客戶經(jīng)理素質(zhì)要求較高，務(wù)必透過(guò)競(jìng)聘的方式使超多優(yōu)秀人才脫穎而出.才能保證客戶經(jīng)理工作的質(zhì)量和效率。

　　·分級(jí)設(shè)立。按工作潛力和業(yè)績(jī)把客戶經(jīng)理分為若干等級(jí)，不一樣等級(jí)的客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)不一樣層次的客戶和享有不一樣權(quán)力和待遇。

　　·合理搭配。對(duì)客戶經(jīng)理資源進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，根據(jù)各客戶經(jīng)理不一樣專業(yè)特長(zhǎng)，結(jié)合實(shí)際狀況，對(duì)現(xiàn)有存量客戶進(jìn)行合理搭配。同時(shí)劃定新客戶的范圍，避免營(yíng)銷內(nèi)耗。

　　·績(jī)效掛鉤。利益分配向一線傾斜，職責(zé)考核到人，按勞取酬，計(jì)算到人，將客戶經(jīng)理收入與其業(yè)績(jī)直接掛鉤。

　　·常規(guī)稽核，離崗審計(jì)。在客戶經(jīng)理?yè)碛凶鳛殂y行全權(quán)代表權(quán)利的狀況下，為保障客戶和銀行的利益，防止濫用權(quán)力，務(wù)必建立相關(guān)的監(jiān)督檢查機(jī)制。

　　2.銀行客戶經(jīng)理職責(zé)

　　銀行客戶經(jīng)理的任務(wù)是拓寬銀行客戶的范圍和提高客戶質(zhì)量，是銀行與其客戶進(jìn)行聯(lián)系的窗口.其戰(zhàn)略性作用是確保銀行業(yè)務(wù)和客戶需求之間實(shí)現(xiàn)最佳的結(jié)合，以提高客戶的忠誠(chéng)度，并增加銀行利潤(rùn)�？蛻艚�(jīng)理的具體職責(zé)在不一樣的銀行有所不一樣，這取決于每家銀行的客戶管理戰(zhàn)略。銀行客戶經(jīng)理的職責(zé)一般包括：

　　(1)負(fù)擔(dān)各戶的取貴

　　根據(jù)客戶需求，與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案，有效地組織客戶與銀行產(chǎn)品部門之間的業(yè)務(wù)交流.把客戶的需求與銀行的產(chǎn)品有機(jī)結(jié)合起來(lái)。

　　.主動(dòng)尋找客戶，透過(guò)各種渠道勺客戶建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。

　　·向客戶營(yíng)銷、推介銀行的產(chǎn)品和服務(wù)。

　　·負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品售后服務(wù)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)雙方合作中出現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)算根客戶的動(dòng)態(tài)信息，對(duì)客戶的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控并及時(shí)提出推薦報(bào)告。

　　.一旦銀行與客戶發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系，客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)客戶的日常管理，用心協(xié)助產(chǎn)品作業(yè)部門為客戶帶給服務(wù)。

　　.研究客戶的現(xiàn)實(shí)狀況和未來(lái)發(fā)展，發(fā)掘客戶對(duì)銀行產(chǎn)品的潛在需求，井根據(jù)客戶的需求與客戶探討業(yè)務(wù)合作方案。

　　·定期拜訪客戶，維系與客戶的良好關(guān)系。根據(jù)客戶現(xiàn)有業(yè)務(wù)量來(lái)發(fā)展和可能帶來(lái)的綜合業(yè)務(wù)收益，定期進(jìn)行價(jià)值決定。

　　(2)負(fù)擔(dān)保村的取音

　　客戶經(jīng)理是銀行的耳目。銀行依靠客戶經(jīng)理的技能來(lái)決定客戶的需求，分析客戶成功的可能性，并使銀行了解潛在的風(fēng)險(xiǎn)*銀行同樣依靠客戶經(jīng)理的潛力，以便將產(chǎn)品和服務(wù)銷售給現(xiàn)有和未來(lái)的客戶。

　　·調(diào)查客戶需求，分析市場(chǎng)形勢(shì)，主持或參與金融產(chǎn)品和服務(wù)的創(chuàng)新活動(dòng)。

　　.收集客戶的各種信息。包括技術(shù)信息、生產(chǎn)信息、銷售信息、管理資源信息、行業(yè)和產(chǎn)品市場(chǎng)信息等‘對(duì)收集到的信息進(jìn)行整理，以此為基礎(chǔ)建立并管理客戶檔案。

　　.撰寫關(guān)于客戶或行業(yè)的綜合評(píng)價(jià)報(bào)告及營(yíng)銷分析報(bào)告，供業(yè)務(wù)決策及營(yíng)銷控制部門參考*

　　.根據(jù)銀行與客戶合作方案寫出業(yè)務(wù)推薦報(bào)告和營(yíng)銷風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告。

　　.對(duì)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門、相關(guān)產(chǎn)品作業(yè)部門和綜合宙理部門提出的問(wèn)題或要求，及時(shí)做出回答或提交。

　　·客戶經(jīng)理具有客戶調(diào)查、客戶初步評(píng)價(jià)、產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)推薦和客戶管理的職責(zé)。但不具有向客戶帶給何種產(chǎn)品與服務(wù)的決策權(quán)，該決策權(quán)屬于銀行風(fēng)險(xiǎn)控制部門和業(yè)務(wù)決策部門。

　　·擁有客戶調(diào)查權(quán)和業(yè)務(wù)推薦權(quán)，需對(duì)提交的各種信息、客戶材料、業(yè)務(wù)推薦和工作報(bào)告的真實(shí)性、有效性負(fù)責(zé)。

　　.負(fù)責(zé)貸款及其他授信業(yè)務(wù)的前期調(diào)查和后期管理，采取必要措施防范、控制和化解業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

　　.承擔(dān)并完成規(guī)定指標(biāo)以上的存款、結(jié)算、貸款、客戶開(kāi)發(fā)、貸款質(zhì)量和貸款收息等項(xiàng)任務(wù)。

　　.處理或協(xié)助相關(guān)部門處理與客戶有關(guān)的業(yè)務(wù)糾紛。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇20

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)新客戶開(kāi)拓，搜集客戶信息、整理、解讀客戶需求，計(jì)劃和實(shí)施，

　　監(jiān)控所屬項(xiàng)目進(jìn)度，確保項(xiàng)目按時(shí)、按質(zhì)完成;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產(chǎn)品;

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài)，發(fā)掘和拓展新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì);

　　4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù);

　　5、完成公司下達(dá)的任務(wù)指標(biāo);

　　6、參與合同的談判與簽訂。

　　任職資格

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)，豐富的客戶服務(wù)和品牌服務(wù)經(jīng)驗(yàn);

　　2、良好的策略能力和技案技巧，能獨(dú)立完成客戶開(kāi)發(fā)管理及關(guān)系維護(hù);

　　3、豐富的客戶資源和良好的客戶基礎(chǔ)，具有較強(qiáng)的溝通能力和語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的公關(guān)能力、應(yīng)變能力和談判能力;

　　4、能適應(yīng)出差。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇21

　　1、維護(hù)固定客戶關(guān)系，保持與客戶間的良好、長(zhǎng)期、和諧的合作氛圍

　　2、發(fā)現(xiàn)、挖掘與客戶的長(zhǎng)期深度合作的商業(yè)機(jī)會(huì)

　　3、分析客戶的商業(yè)傳播目標(biāo)，能夠主動(dòng)為客戶提供高價(jià)值的公關(guān)建議

　　4、獨(dú)立完成項(xiàng)目方案、文案內(nèi)容及客戶講解，并合理控制項(xiàng)目成本，完成既定業(yè)績(jī)目標(biāo)

　　5、負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)目的策劃案、執(zhí)行方案的撰寫，并細(xì)化具體的執(zhí)行流程

　　6、與第三方的溝通與協(xié)調(diào)，合理運(yùn)用供應(yīng)商資源，跟進(jìn)、報(bào)價(jià)、合同簽訂、款項(xiàng)回收、項(xiàng)目總結(jié)確保順利完項(xiàng)目任務(wù)

　　7、具備成熟完整的管理能力

　　8、管理團(tuán)隊(duì)成員，營(yíng)造團(tuán)結(jié)、積極、高效的團(tuán)隊(duì)工作氛圍

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇22

　　職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的新客戶開(kāi)拓，客戶信息的搜集;

　　2、定期拜訪客戶，銷售公司產(chǎn)品;

　　3、與客戶進(jìn)行溝通，及時(shí)掌握客戶需要，了解客戶狀態(tài);

　　4、定期對(duì)客戶檔案進(jìn)行分析、整理，提供銷售分析數(shù)據(jù);

　　5、接受客戶投訴，妥善解決問(wèn)題;

　　6、參與合同的談判與簽訂。

　　任職資格

　　1、�？萍耙陨蠈W(xué)歷，廣告、市場(chǎng)營(yíng)銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

　　2、1年以上銷售行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，有客戶經(jīng)理工作經(jīng)歷者優(yōu)先;

　　3、性格外向，具有較強(qiáng)的溝通能力和語(yǔ)言表達(dá)能力，較強(qiáng)的公關(guān)能力、應(yīng)變能力和談判能力;

　　4、具備良好的客戶服務(wù)意識(shí)，良好的品牌及營(yíng)銷策劃能力;

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇23

　　職責(zé)描述：

　　1、根據(jù)公司制定團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及相關(guān)政策，推動(dòng)團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)發(fā)展，支持團(tuán)經(jīng)直銷目標(biāo)的達(dá)成；

　　2、組織業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控，保證業(yè)務(wù)品質(zhì)；

　　3、團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)的后續(xù)服務(wù)開(kāi)展；

　　4、根據(jù)市場(chǎng)情況及公司產(chǎn)品政策，策劃、組織和實(shí)施團(tuán)險(xiǎn)直銷業(yè)務(wù)各階段的產(chǎn)品推動(dòng)及企劃方案，助力業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　任職要求：

　　1、大專及以上學(xué)歷，金融、保險(xiǎn)、市場(chǎng)營(yíng)銷，財(cái)稅等相關(guān)專業(yè)背景；

　　2、具有五年以上保險(xiǎn)行業(yè)銷售管理、業(yè)務(wù)企劃、人力發(fā)展等方面工作經(jīng)驗(yàn)，有一定的團(tuán)隊(duì)管理經(jīng)驗(yàn)，有個(gè)險(xiǎn)經(jīng)代渠道相關(guān)資源者優(yōu)先；

　　3、吃苦耐勞，樂(lè)于付出、喜歡迎接挑戰(zhàn)，能適應(yīng)保險(xiǎn)行業(yè)工作氛圍，有志于在此行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展；

　　4、具有良好的溝通、組織協(xié)調(diào)能力；

　　4、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇24

　　1、 負(fù)責(zé)全國(guó)大型連鎖嬰童系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)目標(biāo)確定、客戶選擇、客戶談判和客戶開(kāi)發(fā)與合同簽訂工作;

　　2、 負(fù)責(zé)渠道的銷售策略制定及實(shí)施、渠道的生意計(jì)劃制定及達(dá)成、渠道的銷售目標(biāo)達(dá)成及費(fèi)用檢討、渠道的活動(dòng)政策制定及價(jià)格維護(hù)和渠道的資源管理;

　　3、 負(fù)責(zé)跨區(qū)域管理制度的制定、跨區(qū)域管理考核管理及跨區(qū)域業(yè)務(wù)協(xié)調(diào);

　　4、 負(fù)責(zé)嬰童系統(tǒng)的拜訪標(biāo)準(zhǔn)制定、客戶客情維護(hù)和市場(chǎng)走訪;

　　5、 負(fù)責(zé)競(jìng)品信息的收集及行業(yè)發(fā)展分析與市場(chǎng)調(diào)研。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇25

　　銀行保險(xiǎn)渠道客戶經(jīng)理中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司,中信保誠(chéng),中信保誠(chéng)人壽保險(xiǎn)有限公司,中國(guó)中信,信誠(chéng),中信保誠(chéng)職責(zé)描述:

　　1、與業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級(jí)進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)及保證銀保業(yè)務(wù)順暢;

　　2、對(duì)業(yè)務(wù)區(qū)域內(nèi)銀行各層級(jí)人員進(jìn)行集中式培訓(xùn)及日常輔導(dǎo);

　　3、投保單的初審、投保資料及保單的遞送及相關(guān)保全服務(wù);

　　4、參與策劃對(duì)銀行的各項(xiàng)宣傳及激勵(lì)活動(dòng)、及時(shí)落實(shí)公司各項(xiàng)政策;

　　5、配合網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行產(chǎn)品宣傳布置并及時(shí)補(bǔ)充資料;

　　6、協(xié)助公司發(fā)放業(yè)務(wù)區(qū)域的銀行手續(xù)費(fèi)并回收簽收回執(zhí);

　　7、協(xié)助公司做好續(xù)期保費(fèi)的收取和保全等售后服務(wù);

　　8、按照公司要求填寫活動(dòng)管理手冊(cè),做好業(yè)務(wù)分析和總結(jié),建立及更新網(wǎng)點(diǎn)檔案;

　　9、參加公司安排的各種會(huì)議及活動(dòng)等。

　　任職要求:

　　1、有一年以上銷售或相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備一定金融專業(yè)知識(shí),了解銀行管理架構(gòu)和發(fā)展進(jìn)程;

　　3、良好的專業(yè)形象、親和力和溝通能力;

　　4、良好的'邏輯思維、語(yǔ)言表達(dá)和培訓(xùn)能力;

　　5、良好的英語(yǔ)溝通能力。

　　職位亮點(diǎn):

　　股東為世界五百?gòu)?qiáng),管理規(guī)范,發(fā)展機(jī)會(huì)多~

　　五險(xiǎn)一金、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(含子女)、帶薪年假+年資假、全薪病假、定期體檢、咖啡機(jī)任意使用、定期提供飲料小食~

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇26

　　1.管理和帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)完成公司戰(zhàn)略規(guī)劃和任務(wù)指標(biāo)開(kāi)拓。

　　2.制訂團(tuán)隊(duì)銷售計(jì)劃，完成團(tuán)隊(duì)銷售任務(wù)。

　　3.跟蹤所管轄團(tuán)隊(duì)內(nèi)大客戶(保險(xiǎn)總公司),運(yùn)作大型項(xiàng)目完成績(jī)效指標(biāo)。

　　4.拓展、維護(hù)客戶關(guān)系，協(xié)調(diào)團(tuán)隊(duì)內(nèi)部資源和客戶資源,進(jìn)行有效公關(guān)活動(dòng)。

　　5.精準(zhǔn)地發(fā)現(xiàn)、獲取客戶需求，承擔(dān)售前咨詢工作，為大客戶提供有價(jià)值的方案支持。

　　6.獨(dú)立完成項(xiàng)目跟蹤、談判、簽約、收款和客戶關(guān)系的維護(hù)工作，建立客戶資料及客戶相案。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇27

　　職責(zé)描述:

　　1、歸銷售經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),全面負(fù)責(zé)本店下轄二三級(jí)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃

　　2、負(fù)責(zé)本店二三級(jí)網(wǎng)絡(luò)開(kāi)發(fā)

　　3、負(fù)責(zé)本店二三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)申請(qǐng)資料完善,申請(qǐng)跟蹤落實(shí)

　　4、負(fù)責(zé)本店二三級(jí)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)指導(dǎo)

　　5、負(fù)責(zé)本店二三級(jí)網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)收申請(qǐng)及備案二三級(jí)網(wǎng)絡(luò)備案資料的'整理、報(bào)備等

　　6、負(fù)責(zé)本店二網(wǎng)月度政策的及時(shí)下達(dá)并解讀到位

　　7、負(fù)責(zé)本店所有下屬網(wǎng)點(diǎn)的日常管理、人員培訓(xùn)或培訓(xùn)組織等

　　8、負(fù)責(zé)本店所有二三級(jí)網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)結(jié)算及返利結(jié)算等

　　任職要求:

　　1、大�；蛞陨蠈W(xué)歷,一年以上汽車銷售或相關(guān)業(yè)務(wù)管理類工作經(jīng)驗(yàn);

　　2、具備一定的營(yíng)銷常識(shí)、一定的組織能力及協(xié)調(diào)能力;

　　3、熟悉計(jì)算機(jī)基本操作,并熟練運(yùn)用營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)學(xué)院管理軟件。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇28

　　工作職責(zé)：

　　1.負(fù)責(zé)接收、審核國(guó)外客戶訂單，確認(rèn)訂單的各項(xiàng)關(guān)鍵信息(如規(guī)格數(shù)量，目的港等)；

　　2.提供客戶所需的訂單狀態(tài)信息，產(chǎn)品信息及其他相關(guān)信息；

　　3.負(fù)責(zé)追蹤訂單按期發(fā)運(yùn)，聯(lián)系、協(xié)調(diào)訂單發(fā)運(yùn)各項(xiàng)事宜；

　　4.負(fù)責(zé)將訂單中的緊缺規(guī)格反饋相關(guān)部門并跟蹤生產(chǎn)安排情況；

　　5.嚴(yán)格執(zhí)行訂單政策，相關(guān)流程及流程改善。

　　6.提供訂單分析，發(fā)運(yùn)等訂單表現(xiàn)分析數(shù)據(jù)及報(bào)表；

　　7.登記、裝訂、保管所有已核訂單；

　　8.客戶滿意度調(diào)查。

　　9.完成主管交辦的其他工作。

　　任職資格：

　　1.大專及以上學(xué)歷；

　　2.1-2年以上客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)或外貿(mào)工作經(jīng)驗(yàn)，有操作過(guò)ERP系統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先；

　　3.英語(yǔ)良好，CET-6；

　　4.熟練操作辦公自動(dòng)化，EXCEL技能熟練(會(huì)操作數(shù)據(jù)透視表)；

　　5.積極主動(dòng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)、性格開(kāi)朗，溝通協(xié)調(diào)能力強(qiáng)；

　　6.應(yīng)聘請(qǐng)附照片并注明期望薪資。

　　客戶服務(wù)專員崗位

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇29

　　1、專業(yè)向客戶推薦公司合作單位的保險(xiǎn)，做好出單工作。

　　2、熟悉各個(gè)保險(xiǎn)公司出單系統(tǒng)，并熟練操作。

　　3、能明白向客戶解釋保險(xiǎn)條款。

　　4、根據(jù)客戶需求，推薦合適保險(xiǎn)內(nèi)容。

　　5、及時(shí)做好后續(xù)工作以及理賠，以最大能力保障客戶的利益。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇30

　　1、負(fù)責(zé)VIP體系建立、推廣跟進(jìn)及執(zhí)行、VIP維護(hù)不斷豐富大客戶服務(wù)內(nèi)容;

　　2、負(fù)責(zé)VIP專場(chǎng)活動(dòng)的策劃并進(jìn)行方案規(guī)劃及實(shí)施相關(guān)的客戶關(guān)懷計(jì)劃;

　　3、負(fù)責(zé)對(duì)客戶檔案的總結(jié)分析，進(jìn)行客戶分級(jí)、客戶相關(guān)管理等工作;

　　4、負(fù)責(zé)客戶服務(wù)相關(guān)渠道的、滿意度跟蹤調(diào)查工作，給出調(diào)研報(bào)告及滿意度提升計(jì)劃;

　　5、負(fù)責(zé)VIP日常事務(wù)處理，(包括：客戶反饋問(wèn)題回復(fù)、投訴意見(jiàn)處理、客戶留言回復(fù)、微信消費(fèi)評(píng)價(jià)管理等工作 )。

　　6、制定開(kāi)展休眠客戶的激活計(jì)劃和方案。

　　7、不定期的下店，監(jiān)督VIP建檔維護(hù)工作及感受服務(wù)呈現(xiàn)，會(huì)員服務(wù)的培訓(xùn)指導(dǎo)和監(jiān)督管理。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇31

　　職責(zé) :

　　1、認(rèn)真學(xué)習(xí)公司及媒體銷售部各項(xiàng)政策;

　　2、積極貫徹執(zhí)行公司及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作安排;

　　3、在大區(qū)銷售團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和支持下，負(fù)責(zé)鎖定客戶、電話溝通、見(jiàn)面拜訪、行銷提案的準(zhǔn)備到簽單的全過(guò)程 ;

　　4、積極維護(hù)客情關(guān)系，及時(shí)跟進(jìn)并完成項(xiàng)目回款，認(rèn)真爭(zhēng)取續(xù)簽工作;

　　5、配合客服部門完成效果評(píng)估和跟進(jìn)服務(wù)。

　　技能要求 :

　　1、較好的自我激勵(lì)能力，良好的壓力管理技巧;

　　2、工作嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真，責(zé)任心強(qiáng)，具備良好的人際溝通能力;

　　3、良好的職業(yè)形象、溝通能力、組織觀念及團(tuán)隊(duì)精神;

　　4、熱愛(ài)廣告行業(yè)。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇32

　　1、負(fù)責(zé)日�？蛻絷P(guān)系維護(hù)，深度挖掘與客戶之間的項(xiàng)目合作;

　　2、協(xié)助客戶總監(jiān)完成客戶項(xiàng)目執(zhí)行，并編寫項(xiàng)目報(bào)告，為客戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù);

　　3、撰寫完善的創(chuàng)意簡(jiǎn)報(bào)，并與設(shè)計(jì)部、策劃部保持良好溝通，積極跟進(jìn)并了解項(xiàng)目進(jìn)程;

　　4、負(fù)責(zé)向客戶簡(jiǎn)述項(xiàng)目的創(chuàng)作意圖，介紹創(chuàng)作初稿，匯報(bào)工作進(jìn)展;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

投資客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇33

　　崗位職責(zé)

　　1、同業(yè)業(yè)務(wù)營(yíng)銷：開(kāi)拓全國(guó)市場(chǎng)的銀行、基金、保險(xiǎn)、證券、信托、期貨等金融機(jī)構(gòu)客戶，尋找與同業(yè)客戶相關(guān)的資產(chǎn)標(biāo)的，包括但不限于債券、基金、定增、并購(gòu)、股票質(zhì)押回購(gòu)、資產(chǎn)證券化、銀行間交易資產(chǎn)、利率互換等同業(yè)資產(chǎn)；策劃營(yíng)銷方案并組織實(shí)施，完成相應(yīng)的業(yè)績(jī)指標(biāo)，提升客戶對(duì)銀行的價(jià)值貢獻(xiàn)度；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的盡職調(diào)查報(bào)告撰寫、立項(xiàng)申報(bào)、信息溝通反饋、資金投放等流程；

　　2、渠道建設(shè)與客戶開(kāi)拓：開(kāi)拓與維護(hù)全國(guó)金融機(jī)構(gòu)的客戶關(guān)系，發(fā)現(xiàn)客戶需求，推廣我行新業(yè)務(wù)和適合客戶的業(yè)務(wù)，保持與價(jià)值客戶的長(zhǎng)期合作關(guān)系；對(duì)經(jīng)管的客戶進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)檢查，包括日常走訪、填寫檢查報(bào)告；對(duì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析、預(yù)警和控制，確保業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量，采取有效措施保全銀行資產(chǎn)。

　　應(yīng)聘要求

　　1、全日制本科及以上學(xué)歷；

　　2、銀行同業(yè)客戶經(jīng)理崗2年以上從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有較好的客戶資源優(yōu)先考慮；

　　3、學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，抗壓能力強(qiáng)，富有工作熱情，能吃苦耐勞，擁有良好的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和溝通能力。