公司客戶經(jīng)理崗位職責（通用10篇）

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇1

　　1.根據(jù)營業(yè)部的規(guī)劃和展業(yè)要求開發(fā)證券客戶;

　　2.為客戶提供日常服務(wù)和維護;

　　3.金融產(chǎn)品銷售及其它金融衍生業(yè)務(wù)的開發(fā);

　　4.完成營業(yè)部的考核指標。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇2

　　1. 開發(fā)、維護高凈值的個人客戶，開展各類經(jīng)紀及產(chǎn)品業(yè)務(wù);

　　2. 持續(xù)跟進與服務(wù)客戶，了解高端客戶個性化投資需求，參與定制高端客戶資產(chǎn)配置方案;

　　3. 可自行開展渠道開發(fā)，業(yè)績突出者可晉升區(qū)域總監(jiān)儲備干部。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇3

　　1、負責根據(jù)客戶的要求，給用戶提供專業(yè)的保險知識咨詢和服務(wù);

　　2、負責推薦保險種類及相關(guān)理財產(chǎn)品，并制定保險方案;

　　3、負責定期接受專業(yè)保險業(yè)務(wù)輔導和講座;

　　4、負責參�？蛻舻暮罄m(xù)客戶服務(wù)工作。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇4

　　一、負責所轄網(wǎng)點的維護和業(yè)務(wù)拓展，協(xié)助代理網(wǎng)點尋找準客戶、促成保單銷售、完成轄管網(wǎng)點銷售任務(wù);

　　二、負責實施對所轄網(wǎng)點的培訓、輔導工作;

　　三、利用業(yè)余時間積極尋找準客戶，開展自主銷售，完成公司下達的自主銷售任務(wù);

　　四、協(xié)助公司和代理網(wǎng)點向客戶提供售后服務(wù);

　　五、定期對代理網(wǎng)點的客流量、銷售業(yè)績、客戶反饋信息等進行分析，提出改進建議，并及時向公司報告銷售動態(tài)和相關(guān)情況;

　　六、負責對代理網(wǎng)點代理保險業(yè)務(wù)的指導、檢查，保證業(yè)務(wù)質(zhì)量，維護公司信譽。做好與代理網(wǎng)點的銜接、溝通與協(xié)調(diào)工作，處理好客戶投訴;

　　七、協(xié)助相關(guān)主管部門為代理網(wǎng)點及時提供各種單證、宣傳材料;

　　八、積極參與活動量管理并填寫活動量工具，認真使用銷售工具;

　　九、參加晨會、夕會等公司組織的各項會議和培訓活動;

　　十、保守客戶信息，嚴守公司商業(yè)秘密;

　　十一、完成公司交辦的其他事項。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇5

　　(1) 負責客戶的開發(fā)，營銷渠道的維護;

　　(2) 組織并參與各種營銷活動;

　　(3) 指導并協(xié)助客戶辦理開戶等手續(xù)，做好已有客戶的維護工作;

　　(4) 主動向客戶推廣公司的理財產(chǎn)品和服務(wù)，做好金融產(chǎn)品銷售工作。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇6

　　1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作;

　　2、負責年度銷售的預(yù)測，目標的制定及分解;

　　3、確定銷售部門目標體系和銷售配額;

　　4、制定銷售計劃和銷售預(yù)算;

　　5、負責銷售渠道和客戶的管理。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇7

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標；

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞；

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品；

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的'市場形象；

　　5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺；

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動；

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇8

　　崗位職責：

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)做好客戶拓展、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)宣傳、渠道開發(fā)等工作，規(guī)范完成公司下達的業(yè)務(wù)指標;

　　2、做好客戶的基礎(chǔ)服務(wù)和維護工作，整理分析客戶需求并向中后臺部門傳遞;

　　3、向客戶推介公司發(fā)行或代銷的各類金融產(chǎn)品;

　　4、維護所在渠道的銀證協(xié)作關(guān)系，確保取得良好的品牌宣傳，樹立卓越的市場形象;

　　5、有針對性地開發(fā)當?shù)厥袌�，為培植新的業(yè)務(wù)和投資者提供系統(tǒng)支持及有效的措施，使之真正地成為經(jīng)紀業(yè)務(wù)的營銷平臺;

　　6、配合公司及營業(yè)部做好品牌宣傳、產(chǎn)品宣傳及組織各種營銷活動;

　　任職要求：

　　1、通過證券從業(yè)考試;(注：從事證券行業(yè)，必須持證上崗)

　　2、大專及以上學歷;

　　3、品行端正、思維敏捷、踏實負責、具有飽滿的工作熱情;

　　5、具備良好的溝通表達能力和團隊協(xié)作精神。

　　6、有投資顧問資格及保險、證券等工作經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　薪酬構(gòu)成：

　　基本薪酬+開戶獎勵+傭金提成+理財產(chǎn)品銷售獎勵+專項活動獎勵+月度有效戶及資產(chǎn)競賽獎勵。

　　公司福利：五險一金(轉(zhuǎn)正員工)。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇9

　　1、在公司授權(quán)范圍內(nèi)，利用各種資源和渠道發(fā)展新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

　　2、根據(jù)營業(yè)部提供的客戶資源，通過電話與客戶進行良好的溝通，深度挖掘客戶需求，完成銷售業(yè)績;

　　3、做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作;

　　4、根據(jù)公司提供的信息資源對客戶提供專業(yè)化理財服務(wù);

　　5、接受公司相關(guān)證券培訓計劃、不斷提高對金融市場的理解和把握。

公司客戶經(jīng)理崗位職責 篇10

　　1、負責拓展銷售渠道，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產(chǎn)品;

　　2、負責維護銷售渠道，維護老客戶，為客戶提供理財咨詢等服務(wù);

　　3、負責收集市場信息和客戶建議，向客戶傳遞公司產(chǎn)品與服務(wù)信息;

　　4、負責為客戶提供金融理財?shù)暮侠砘�建議，為客戶實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值;

　　5、負責向客戶提供與證券外匯期貨等經(jīng)紀業(yè)務(wù)相關(guān)的服務(wù)工作;

　　6、負責組織并策劃高級營銷活動，開發(fā)高端市場;

　　7、負責為客戶提供各種綜合性基礎(chǔ)理財咨詢服務(wù);

　　8、負責完成銷售任務(wù)目標，銷售基金、債券、股票等金融產(chǎn)品。