基金渠道崗位職責（精選3篇）
基金渠道崗位職責 篇1
1、協(xié)助高級及資深銷售人員在中國大陸執(zhí)行業(yè)務發(fā)展計劃并推動產(chǎn)品銷售策略。
2、 維護客戶關系,并拓展在中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等的新業(yè)務。
3、 開發(fā)新的跨境產(chǎn)品和投資機會。
4、 定期為中國大陸境內(nèi)的目標客戶和存續(xù)客戶提供常規(guī)的市場分析、銷售培訓和產(chǎn)品推廣活動。
5、 制定并完成有關的銷售目標
基金渠道崗位職責 篇2
1、 擁有金融、工商管理、市場營銷或相關學位
2、 擁有3年及以上在基金零售銷售的相關經(jīng)驗,或產(chǎn)品經(jīng)理崗位經(jīng)驗
3、 與中國大陸的銀行,券商,第三方財富公司等機構有良好關系網(wǎng)
4、 與目標客戶和存續(xù)客戶有實際來往經(jīng)驗者優(yōu)先,其中包括進行分行培訓、產(chǎn)品推介以及為客戶提供支持服務
5、 需具優(yōu)秀的演講能力,以及溝通和表達能力
6、 能適應頻繁出差以推廣業(yè)務
7、 具有團隊合作精神。
基金渠道崗位職責 篇3
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續(xù)跟進與服務,不斷為客戶提供專業(yè)服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業(yè)務,及股權、債權、二級市場的相關經(jīng)驗;
3、善于了解和分析國內(nèi)外投資理財市場發(fā)展;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協(xié)作精神;
5、有高凈值客戶及三方渠道客戶資源;
6、具有知名三方、私人銀行、信托、財富公司銷售經(jīng)驗。