保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé)（通用4篇）
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1
1、服務(wù)于公司客戶及個人客戶，為個人客戶提供全方面金融保險理財服務(wù);
2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據(jù)客戶身體狀況、風(fēng)險承受能力進行健康保險需求分析，出具專業(yè)的健康護理養(yǎng)生方案，推薦合適的保險產(chǎn)品;
4、通過調(diào)整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產(chǎn)品的理財產(chǎn)品比重達到資產(chǎn)的合理配置，使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值;
5、定期與客戶聯(lián)系，報告理財產(chǎn)品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務(wù)、理財產(chǎn)品及金融市場動向，維護良好的信任關(guān)系。
6、完成公司指定的個人業(yè)績指標。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2
1、 負責(zé)受理并處理權(quán)限范圍內(nèi)的客戶投訴;
2、 負責(zé)實施公司開展的各項客戶服務(wù)工作;
3、 負責(zé)策劃附加值以及客戶關(guān)懷等服務(wù)項目;
4、 負責(zé)對員工進行客戶服務(wù)政策、規(guī)則及實施規(guī)范的培訓(xùn);
5、 負責(zé)客戶的電話理賠報案接收工作;
6、 負責(zé)超權(quán)限投訴件的轉(zhuǎn)交，并負責(zé)投訴件的統(tǒng)計和分析;
7、 負責(zé)客戶滿意度調(diào)查。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3
1、保險客戶經(jīng)理與銀行財務(wù)規(guī)劃師、理財經(jīng)理進行配合為大客戶提供專業(yè)保險服務(wù);
2、根據(jù)客戶的風(fēng)險偏好、財富目標，為私人客戶量身定制專屬的財富保全和傳承規(guī)劃，提供全方位、個性化、私密性的財富保險服務(wù)，并在法律、稅務(wù)、會計等方面給予專業(yè)意見。1.負責(zé)與銀行之間的關(guān)系維護;
3.負責(zé)向銀行客戶介紹、銷售保險產(chǎn)品;
4.負責(zé)完成指定銀行網(wǎng)點的銷售指標，和銀行人員良好合作;
5.負責(zé)網(wǎng)點及客戶相關(guān)的保險服務(wù)工作。
保險客戶經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4
1、負責(zé)為個人客戶提供定制化的家庭理財方案、資產(chǎn)配置計劃、家庭風(fēng)險規(guī)避計劃、家庭財產(chǎn)保全計劃、 醫(yī)療保障計劃、 子女教育計劃、 養(yǎng)老規(guī)劃、避債避稅、財富傳承方案等服務(wù);
2、負責(zé)向公司分發(fā)的客戶資源提供各項針對性服務(wù)、向客戶提供售后服務(wù)、定期回訪客戶、處理客戶意見、 管理客戶資料檔案、辦理各項手續(xù);
3、 負責(zé)邀約客戶參與公司和部門的營銷服務(wù)活動，向客戶介紹公司產(chǎn)品和服務(wù)、銷售車險、完成客戶簽約流程;
4、負責(zé)向企業(yè)客戶提供定制化的風(fēng)險管理方案，員工意外、醫(yī)療、養(yǎng)老、企業(yè)年金福利保障方案、企業(yè)財產(chǎn)資產(chǎn)保全方案。