理財經(jīng)理的崗位職責（通用6篇）
理財經(jīng)理的崗位職責 篇1
(1)負責開拓新的高端私人財富客戶，提升潛力客戶及客戶總資產(chǎn);
(2)負責原有高端私人財富客戶存量資產(chǎn)的維護;
(3)負責了解客戶個性化產(chǎn)品和增值服務需求，深入經(jīng)營私人銀行客戶，挖掘客戶綜合金融需求并匹配解決方案;
(4)為私人財富客戶提供良好的售后服務;
(5)完成公司交辦的其他各項工作。
理財經(jīng)理的崗位職責 篇2
1、負責公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構客戶，維護投資人關系;
2、建立各種渠道，負責基金渠道的開拓、維護及服務;執(zhí)行實施渠道銷售全過程(直銷、機構渠道等);
3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務、售后客戶管理提出建議;
理財經(jīng)理的崗位職責 篇3
1.貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類;
2.承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營;
3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級;
4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;
5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級;
6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;
7.貫徹合規(guī)及風控制度要求，確保業(yè)務品質及合規(guī)。
理財經(jīng)理的崗位職責 篇4
1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴大中、高端客戶群，同時維護客戶，深度挖掘客戶價值;
2. 推廣公司財富管理產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財服務。
理財經(jīng)理的崗位職責 篇5
1、按照公司要求進行展業(yè)，負責客戶的開發(fā)和維護，對公司提供的展業(yè)渠道資源進行良好維護;
2、負責為客戶提供日常服務和全方位的證券金融服務，實現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;
3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負責向目標客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;
4、積極參與和完成公司及團隊的各項活動與業(yè)務指標;
5、完成領導交辦的其他事宜。
理財經(jīng)理的崗位職責 篇6
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系;
4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務;
5、根據(jù)業(yè)務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。