理財經(jīng)理的崗位職責(zé)十篇

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇1

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財規(guī)劃師/保險貸款中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗;有過銷售從業(yè)經(jīng)驗者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇2

　　1、根據(jù)公司理財產(chǎn)品特點，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財建議；

　　2、定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)；

　　3、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負責(zé)對公司理財產(chǎn)品進行全力宣傳、推廣、銷售；

　　4、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　5、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇3

　　1、協(xié)助部門負責(zé)人開展公司資金的理財管理，達成資金創(chuàng)收目標(biāo)；

　　2、調(diào)研金融市場上公司理財產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財產(chǎn)品；

　　3、負責(zé)企業(yè)投資理財方案設(shè)計，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險管理等；

　　4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運作狀況，及時報備相關(guān)風(fēng)險事宜，確保風(fēng)險可控；

　　5、開拓及維護各類金融機構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財、債券、信托、資產(chǎn)管理計劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇4

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計；

　　2、市場及行業(yè)分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運營流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；

　　4、熟練運用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進度；

　　6、進行產(chǎn)品驗證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓(xùn)及實施相關(guān)同事的工作給予支持；

　　7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運營問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，計算機、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計經(jīng)驗；

　　3、能適應(yīng)加班和出差等工作。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇5

　　1.貴賓理財經(jīng)理分支行貴賓理財經(jīng)理和分行鉆石客戶經(jīng)理兩類;

　　2.承接和維護支行分層經(jīng)營的移交客戶，保持客戶資產(chǎn)規(guī)模并取得增長，增加營收、提高客戶忠誠度，支行的貴賓理財經(jīng)理應(yīng)定期將鉆石及以上客戶移交給分行鉆石客戶經(jīng)理和私行金融顧問經(jīng)營;

　　3.通過MGM和自拓增加財富客戶，促進潛力客戶升級;

　　4.以客戶為中心，不斷挖掘和滿足客戶需求，為客戶提供個性化的投資建議和理財方案，實現(xiàn)客戶財富的保值增值;

　　5.全方面滿足客戶需求，開展交叉銷售，以資產(chǎn)配置方式向客戶銷售銀行和集團各子公司金融產(chǎn)品，促進客戶升級;

　　6.積極配合和參與財富團隊管理，提供合理化建議，保持積極向上的團隊氛圍;

　　7.貫徹合規(guī)及風(fēng)控制度要求，確保業(yè)務(wù)品質(zhì)及合規(guī)。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇6

　　1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議;

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶;

　　3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率，維護良好健康的客戶關(guān)系;

　　4、通過持續(xù)跟進與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù);

　　5、根據(jù)業(yè)務(wù)要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發(fā)，主動、積極地為客戶提供各類理財產(chǎn)品;

　　6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇7

　　理財經(jīng)理/投資經(jīng)理/客戶經(jīng)理財富共贏財富共贏集團(深圳)有限公司,大陸之星,財富共贏,共贏

　　崗位職責(zé):

　　1.通過對高端客戶的的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案、并向客戶提供專業(yè)的理財建議;

　　2.通過各類渠道,接觸并篩選有效客戶;

　　3.通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉(zhuǎn)化率;

　　4.通過持續(xù)跟進與服務(wù),為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務(wù)。

　　任職要求:

　　1.本科以上學(xué)歷,但具有一定的金融專業(yè)知識,營銷、管理、金融等專業(yè)能力可適當(dāng)放寬;

　　2.具有銷售經(jīng)驗、券商、銀行、保險、信托工作經(jīng)驗一年以上者優(yōu)先;

　　3.具有豐富的金融專業(yè)知識,了解國內(nèi)外投資理財市場的發(fā)展,對于該行業(yè)有自己的`認識與思考;

　　4.誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　5.有一定客戶資源或銷售經(jīng)驗者優(yōu);

　　6、有理財師、證券、基金、保險等資格證書者優(yōu)先。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇8

　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團隊在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財產(chǎn)品，提高公司理財產(chǎn)品在社會上的認知度;

　　3、培養(yǎng)、提高團隊人員的理財專業(yè)知識及營銷技巧;

　　4、負責(zé)帶領(lǐng)理財團隊，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴大業(yè)務(wù)機會;

　　5、完成工作報告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報工作。

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇9

　　1、負責(zé)公司的基金產(chǎn)品銷售推廣工作，挖掘個人客戶與機構(gòu)客戶，維護投資人關(guān)系;

　　2、建立各種渠道，負責(zé)基金渠道的開拓、維護及服務(wù);執(zhí)行實施渠道銷售全過程(直銷、機構(gòu)渠道等);

　　3、匯總客戶信息和金融市場最新資訊、對基金整體營銷策略、產(chǎn)品服務(wù)、售后客戶管理提出建議;

理財經(jīng)理的崗位職責(zé) 篇10

　　職責(zé)描述:

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個人客戶,為高凈資產(chǎn)個人客戶提供專業(yè)全方面金融理財服務(wù);

　　2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險理財?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗,能獨立完成銷售任務(wù);

　　金融背景知識豐富,有銀行個人理財產(chǎn)品營銷經(jīng)驗者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。