理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé)（精選22篇）

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇1

　　崗位職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)對理財(cái)產(chǎn)品等簽訂的檔案（部分為英文版本）進(jìn)行數(shù)據(jù)校驗(yàn)；

　　2、合同的掃描整理；

　　3、協(xié)助理財(cái)經(jīng)理處理其它事務(wù)性工作。

　　崗位要求：

　　1、統(tǒng)招全日制大專以上學(xué)歷，金融、經(jīng)濟(jì)類相關(guān)專業(yè)優(yōu)先考慮；

　　2、處事細(xì)心謹(jǐn)慎，溝通協(xié)調(diào)能力較好，工作主動性強(qiáng)；

　　3、英語四級以上或有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)者更佳。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇2

　　營業(yè)部經(jīng)理職責(zé)

　　概述：理財(cái)營業(yè)部經(jīng)理角色是營業(yè)部經(jīng)營管理的直接領(lǐng)導(dǎo)者、組織者、管理者；是核心競爭力項(xiàng)目執(zhí)行的關(guān)鍵。營業(yè)部經(jīng)理主要承擔(dān)營業(yè)部的經(jīng)營管理、營銷管理、優(yōu)質(zhì)客戶關(guān)系的管理等工作。

　　第一條、營業(yè)部經(jīng)理負(fù)責(zé)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的總體規(guī)劃，安排日常運(yùn)營管理、資源管理與市場開拓等工作。

　　第二條、營業(yè)部核心競爭力項(xiàng)目實(shí)施第一責(zé)任人制：積極開展?fàn)I業(yè)部的管理，監(jiān)控優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)流程執(zhí)行，固化項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，形成符合營業(yè)部經(jīng)營發(fā)展的日常管理制度。

　　第三條、履行營銷管理作用，完成經(jīng)營指標(biāo)：完成公司下達(dá)的指標(biāo)，結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)，組織營銷活動，監(jiān)督執(zhí)行效果，適時(shí)調(diào)整，努力完成或者超額完成任務(wù)指標(biāo)。有效調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)，做到均衡發(fā)展達(dá)到利益的最大化。

　　第四條、管理人力資源：根據(jù)營業(yè)部崗位設(shè)置，合理調(diào)配人力資源，做好各崗位人員的團(tuán)隊(duì)建設(shè)，并負(fù)責(zé)各崗位的培訓(xùn)和考核與激勵。

　　第五條、控制服務(wù)質(zhì)量：整體掌握本營業(yè)部優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)和關(guān)系維護(hù)工作，定期調(diào)查分析客戶特別是優(yōu)質(zhì)客戶的需求，保證服務(wù)質(zhì)量，保持與優(yōu)質(zhì)客戶的關(guān)系，提升客戶的滿意度。負(fù)責(zé)定期組織開展以營業(yè)部為依托客戶營銷推介活動。

　　第六條、制定并組織營業(yè)部經(jīng)營計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃：根據(jù)發(fā)展規(guī)劃

　　做出營業(yè)部短期近期長期的經(jīng)營計(jì)劃和營銷策略，定期統(tǒng)計(jì)營業(yè)部經(jīng)營計(jì)劃的完成情況，并適時(shí)的對經(jīng)營計(jì)劃進(jìn)行完善與調(diào)整，完成經(jīng)營計(jì)劃。并結(jié)合本營業(yè)部的經(jīng)營環(huán)境，制定發(fā)展規(guī)劃突出本營業(yè)部的優(yōu)勢與特色。有效的調(diào)整本營業(yè)部的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與客戶結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)均衡發(fā)展與快速發(fā)展。

　　第七條、績效管理：每日營業(yè)結(jié)束，掌握營業(yè)當(dāng)天業(yè)務(wù)開展情況；明確營業(yè)部各崗位員工業(yè)績評價(jià)考核辦法，統(tǒng)計(jì)并核實(shí)、確認(rèn)各項(xiàng)考核指標(biāo)；發(fā)掘各員工的優(yōu)勢，合理安排工作崗位，采取人性化管理，幫助員工提升個(gè)人價(jià)值，提升員工對公司的滿意度。

　　第八條、做好團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作：定期召開營銷人員例會全體員工例會，介紹營業(yè)部情況，傳達(dá)公司指示精神并部署相關(guān)工作，了解經(jīng)營中出現(xiàn)的問題，分析營銷案例，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并推廣，協(xié)調(diào)并加強(qiáng)營業(yè)部各崗位的合作，優(yōu)化客戶服務(wù)流程，提高工作效率；積極維護(hù)好營業(yè)部的形象，做好營業(yè)部形象工作。根據(jù)公司下達(dá)的信息尤其是理財(cái)信息和營銷指導(dǎo)，組織員工進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，讓員工熟悉掌握新的信息。

　　第九條、營銷管理：領(lǐng)導(dǎo)以客戶經(jīng)理為核心的營銷團(tuán)隊(duì)，并對營銷團(tuán)隊(duì)進(jìn)行管理、培訓(xùn)、督導(dǎo)、任務(wù)分配、考核和激勵；對營業(yè)部的任務(wù)進(jìn)行目標(biāo)管理，將任務(wù)下達(dá)到個(gè)團(tuán)隊(duì)與個(gè)人，為員工設(shè)定合理目標(biāo)并監(jiān)督、指導(dǎo)執(zhí)行，并用考核杠桿來促成目標(biāo)的完成；針對目標(biāo)客戶特征和產(chǎn)品特點(diǎn)制定營銷方案，開展?fàn)I銷活動，并對活動進(jìn)行分析與總結(jié)提高營銷的專業(yè)性與成功率。

　　第十條、例會管理：營業(yè)部經(jīng)理每周必須組織一次全員的例會，

　　每天必須組織一次團(tuán)隊(duì)經(jīng)理的例會。 第十一條、做好梯隊(duì)建設(shè)，培養(yǎng)好各個(gè)級別接續(xù)者。 附則：

　　第十二條、本制度解釋權(quán)歸總經(jīng)理。

　　第十三條、本制度自董事長簽發(fā)之日起實(shí)施。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇3

　　崗位職責(zé):

　　1.組織建設(shè)團(tuán)隊(duì),創(chuàng)造良好的團(tuán)隊(duì)氛圍;

　　2.收集區(qū)域市場信息為上級提供決策支持;

　　3.按領(lǐng)導(dǎo)要求對客戶滿意進(jìn)行跟蹤回訪;

　　4.對客戶介紹產(chǎn)品及相關(guān)政策;

　　5.執(zhí)行上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職條件:

　　1.大專及以上學(xué)歷,金融、經(jīng)濟(jì)、企業(yè)管理相關(guān)專業(yè);

　　2.相關(guān)行業(yè)2年以上工作經(jīng)驗(yàn);

　　3.熟悉金融行業(yè)和各類金融產(chǎn)品;

　　4.有良好的道德品質(zhì)和職業(yè)操守。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇4

　　1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人開展公司資金的理財(cái)管理，達(dá)成資金創(chuàng)收目標(biāo)；

　　2、調(diào)研金融市場上公司理財(cái)產(chǎn)品信息，基于資金安全性，篩選出穩(wěn)健、收益較優(yōu)理財(cái)產(chǎn)品；

　　3、負(fù)責(zé)企業(yè)投資理財(cái)方案設(shè)計(jì)，包括投資方式、投資規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)及相關(guān)成本預(yù)測和風(fēng)險(xiǎn)管理等；

　　4、跟蹤投資標(biāo)的的底層資產(chǎn)運(yùn)作狀況，及時(shí)報(bào)備相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)事宜，確保風(fēng)險(xiǎn)可控；

　　5、開拓及維護(hù)各類金融機(jī)構(gòu)良好合作關(guān)系，建立銀行理財(cái)、債券、信托、資產(chǎn)管理計(jì)劃等業(yè)務(wù)操作管理及操作體系；

　　6、國際資金理財(cái)政策的研究及業(yè)務(wù)操作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇5

　　崗位職責(zé):

　　1.日�？蛻舻拈_發(fā)、溝通和維護(hù)工作,向投資者提供投資建議,宣傳公司業(yè)務(wù);

　　2.提供相關(guān)綜合理財(cái)服務(wù)和收集市場信息及客戶意見;

　　3.協(xié)助理財(cái)經(jīng)理帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)開展業(yè)務(wù),做好團(tuán)隊(duì)工作計(jì)劃安排。

　　任職要求:

　　1、男女不限,有保險(xiǎn)、基金等行業(yè)銷售經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先;

　　2、具有良好的電話溝通技巧,善于把握客戶的心理,具備開拓創(chuàng)新意識;

　　3、熱愛銷售行業(yè),有激情,勤奮,勇于挑戰(zhàn);

　　4、吃苦耐勞、具挑戰(zhàn)精神和職業(yè)規(guī)劃目標(biāo),有高度的責(zé)任心和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

　　5、做過擔(dān)保、貸款類銷售者優(yōu)先考慮。

　　公司支持:

　　1.公司負(fù)責(zé)全面的市場知識,產(chǎn)品知識,技術(shù)知識培訓(xùn)

　　2.公司對洽談客戶提供輔助支持,協(xié)助投資顧問促進(jìn)客戶成交

　　3.應(yīng)屆畢業(yè)生可定向培養(yǎng)

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇6

　　1、負(fù)責(zé)拓展個(gè)人高凈值客戶，并協(xié)助做好客戶維護(hù)及關(guān)系管理;

　　2、負(fù)責(zé)向個(gè)人客戶做好產(chǎn)品推介，配合達(dá)成各類產(chǎn)品的營銷目標(biāo);

　　3、為個(gè)人客戶提供金融產(chǎn)品相關(guān)的信息支持，做好售后跟蹤與服務(wù);

　　4、配合公司營銷品宣、市場推廣及各類產(chǎn)品路演等活動;

　　5、上級交辦的其他工作事項(xiàng)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇7

　　優(yōu)越理財(cái)經(jīng)理(個(gè)人客戶)恒生銀行(中國)有限公司恒生銀行(中國)有限公司,恒生

　　職責(zé)描述:

　　-積極開拓中、高端個(gè)人客戶,向目標(biāo)客戶群推廣個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品

　　-為客戶提供專業(yè)的財(cái)務(wù)分析及咨詢服務(wù),并提供相關(guān)解決方案

　　-提供優(yōu)質(zhì)客戶服務(wù)及與客戶建立長期良好關(guān)系戶以鞏固客戶基礎(chǔ)

　　任職要求:

　　-大學(xué)本科或以上學(xué)歷,主修金融或相關(guān)領(lǐng)域

　　-3年以上銀行/金融業(yè)銷售及客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn),熟悉個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品及樓宇按揭業(yè)務(wù)知識,具中、高端個(gè)人客戶資源優(yōu)先考慮

　　-對人民銀行、銀監(jiān)、外管及稅務(wù)條例有基本認(rèn)識

　　-性格外向、人際關(guān)系良好,處事獨(dú)立,能承受工作壓力

　　-中、英文程度良好,熟悉辦公室計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)用

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇8

　　一、日常工作

　�。ㄒ唬├碡�(cái)信息的日常發(fā)布與更新

　　1、每日營業(yè)前，接收并打印最新理財(cái)、基金等產(chǎn)品信息、以郵件形式向支行全轄發(fā)布最新理財(cái)產(chǎn)品信息；

　　2、每日實(shí)時(shí)更新室內(nèi)外LED顯示屏、產(chǎn)品展示黑板中的各類產(chǎn)品信息；

　　3、每日晨會組織營業(yè)部全員學(xué)習(xí)最新發(fā)行的各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　　4、做好短信平臺管理工作，及時(shí)向客戶及行內(nèi)員工發(fā)送各類理財(cái)、保險(xiǎn)、基金產(chǎn)品信息；

　�。ǘ�）理財(cái)檔案管理及理財(cái)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

　　5、每日早晨收集、整理前日理財(cái)檔案，統(tǒng)計(jì)理財(cái)產(chǎn)品銷售情況并按時(shí)歸檔；

　　6、根據(jù)檔案記錄，每周五統(tǒng)計(jì)本周理財(cái)產(chǎn)品保有量及銷售情況，并按時(shí)上報(bào)；

　　7、每月末將當(dāng)月理財(cái)檔案按產(chǎn)品名稱分類匯總、裝訂，上交分行檔案管理員保管。

　　二、專項(xiàng)工作

　　（一）貴賓理財(cái)客戶的獲取、經(jīng)營維護(hù)與提升

　　1、持續(xù)加強(qiáng)對我行理財(cái)銷售制度、管理辦法、業(yè)務(wù)處理流程及各類產(chǎn)品的學(xué)習(xí)，不斷提升業(yè)務(wù)技能、提高服務(wù)效率、改進(jìn)服務(wù)品質(zhì)、提升客戶滿意度；

　　2、通過多種方式積極開拓、挖掘、獲取貴賓客戶；

　　3、積極收集、登記并整理客戶信息，根據(jù)客戶資產(chǎn)狀況進(jìn)行客戶分層，并建立完備的客戶檔案，根據(jù)客戶的理財(cái)目標(biāo)和投資偏好，有針對性的做好對客戶的日常經(jīng)營維護(hù)與提升工作；

　　4、根據(jù)客戶需求，向貴賓客戶提供專業(yè)的投資理財(cái)建議和規(guī)劃，幫助客戶達(dá)成理財(cái)目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)組合優(yōu)化配置，并定期調(diào)整，做好客戶跟蹤維護(hù)工作；

　　5、嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管部門要求及我行相關(guān)政策流程，保證合規(guī)操作；

　�。ǘ�）網(wǎng)點(diǎn)服務(wù)與銷售支持

　　1、負(fù)責(zé)貴賓理財(cái)室客戶的引導(dǎo)、服務(wù)工作，保證貴賓理財(cái)室環(huán)境整潔、有序，服務(wù)優(yōu)質(zhì)；

　　2、做好大堂貴賓客戶的銜接、流轉(zhuǎn)與接待工作；

　　3、積極宣導(dǎo)總、分、支行各類營銷活動、做好客戶的分渠道、交叉營銷工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇9

　　1、通過對高端客戶的綜合理財(cái)需求分析，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　2、通過人脈拓展、商業(yè)合作、理財(cái)沙龍等方式，有效拓展新客戶；

　　3、通過持續(xù)跟進(jìn)與服務(wù)，為客戶不斷提供專業(yè)理財(cái)咨詢與服務(wù)；

　　4、組織各種高端理財(cái)沙龍和理財(cái)講座等；

　　5、為客戶做合理的綜合理財(cái)需求分析后幫助客戶制定理財(cái)規(guī)劃。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇10

　　1、按照公司要求進(jìn)行展業(yè)，負(fù)責(zé)客戶的開發(fā)和維護(hù)，對公司提供的展業(yè)渠道資源進(jìn)行良好維護(hù);

　　2、負(fù)責(zé)為客戶提供日常服務(wù)和全方位的證券金融服務(wù)，實(shí)現(xiàn)客戶資產(chǎn)的保值增值;

　　3、熟悉各種金融產(chǎn)品，負(fù)責(zé)向目標(biāo)客戶銷售公司的金融產(chǎn)品;

　　4、積極參與和完成公司及團(tuán)隊(duì)的各項(xiàng)活動與業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事宜。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇11

　　零售理財(cái)經(jīng)理

　　一、應(yīng)聘基本條件

　　1、遵紀(jì)守法,誠信合規(guī),認(rèn)同興業(yè)銀行企業(yè)文化,服從工作分配。

　　2.全日制本科(含)以上學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)類、金融類、財(cái)會類、法律類及信息技術(shù)類等專業(yè)優(yōu)先。

　　3.應(yīng)聘支行、部門負(fù)責(zé)人43周歲以下,應(yīng)聘柜員28周歲以下,應(yīng)聘客戶經(jīng)理等其他崗位35周歲以下。

　　4.學(xué)習(xí)與過往工作表現(xiàn)良好,求知欲、責(zé)任心、執(zhí)行力、團(tuán)隊(duì)合作意識及溝通協(xié)同能力較強(qiáng)。

　　5、身心健康、品行端正,具有良好的職業(yè)道德,無不良從業(yè)記錄。

　　6、符合興業(yè)銀行親屬回避要求。

　　二、崗位招聘要求

　　3年以上經(jīng)濟(jì)金融從業(yè)經(jīng)歷,取得afp或cfp理財(cái)師資格,掌握較豐富的零售業(yè)務(wù)專業(yè)知識,熟悉銀行零售理財(cái)業(yè)務(wù)產(chǎn)品和流程,具有證券、投資、基金、保險(xiǎn)、外匯等資格證優(yōu)先。如取得cpb、cfp、cfa一級等資格證,具有在前述專業(yè)領(lǐng)域以及信托、稅務(wù)、法律等行業(yè)服務(wù)高端客戶的經(jīng)驗(yàn),可擇優(yōu)選錄私人銀行客戶經(jīng)理。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇12

　　職責(zé)描述:

　　1、尋求高端客戶,服務(wù)于公司VIP客戶及高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶,為高凈資產(chǎn)個(gè)人客戶提供專業(yè)全方面金融理財(cái)服務(wù);

　　2、對投資基金結(jié)構(gòu)有清晰的了解和認(rèn)知,能夠準(zhǔn)確地為客戶提供專業(yè)私人資產(chǎn)配置建議及理財(cái)方案(包涵私/公募基金/信托/私募股權(quán)/保險(xiǎn)理財(cái)?shù)?;

　　3、為客戶提供專業(yè),持續(xù),長久的專業(yè)理財(cái)及后續(xù)跟蹤服務(wù),包括客戶資產(chǎn)變化情況,客戶資產(chǎn)配置調(diào)整建議,使客戶的資產(chǎn)在安全、穩(wěn)健的基礎(chǔ)上保值升值,提升客戶滿意度和忠誠度;

　　4、積極配合并參與公司組織的各項(xiàng)沙龍活動。

　　任職要求:

　　1、工作3年及以上,1年以上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立完成銷售任務(wù);

　　金融背景知識豐富,有銀行個(gè)人理財(cái)產(chǎn)品營銷經(jīng)驗(yàn)者及高端客戶資源者;

　　2、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力,具有高度的團(tuán)隊(duì)合作精神和高度的工作熱情;

　　3、具備一定的市場分析及判斷能力,有一定的抗壓能力和責(zé)任感。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇13

　　工作內(nèi)容:

　　1.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險(xiǎn)、私募股權(quán)、專項(xiàng)基金、美元固收、國內(nèi)固收等業(yè)務(wù));

　　2.結(jié)合渠道和直客兩種業(yè)務(wù)方式,完成公司公司海外保險(xiǎn)(港險(xiǎn),美險(xiǎn))的銷售。

　　3.開發(fā)同業(yè)&異業(yè)渠道,例如有高凈值客戶資源的獨(dú)立理財(cái)師、三方理財(cái)機(jī)構(gòu)、家族辦公室以及異業(yè)合作機(jī)構(gòu)等;探討具體合作方式,實(shí)現(xiàn)同業(yè)長期合作&異業(yè)客戶資源轉(zhuǎn)化合作;

　　4.配合公司產(chǎn)品部及內(nèi)勤團(tuán)隊(duì),對合作渠道進(jìn)行跟蹤,提供產(chǎn)品介紹、簽約服務(wù),客情跟蹤。

　　任職要求:

　　1.有豐富的同業(yè)渠道資源和客戶資源;

　　2.對港險(xiǎn)有扎實(shí)的知識體系和銷售能力;

　　3.具有同行業(yè)渠道資源(個(gè)人/機(jī)構(gòu))及異業(yè)渠道合作開發(fā)能力;

　　職位亮點(diǎn):

　　1.公司只會要求總業(yè)績,不會要求具體產(chǎn)品,可選擇認(rèn)可產(chǎn)品銷售,不會干預(yù)。

　　2.高傭金,公司墊錢結(jié)傭,結(jié)傭周期短。

　　3.有保護(hù)機(jī)制,不是只看結(jié)果,也看過程。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇14

　　1、負(fù)責(zé)搜集新客戶的資料并進(jìn)行溝通,開發(fā)新客戶;

　　2、與客戶進(jìn)行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機(jī)會并完成銷售業(yè)績;

　　3、維護(hù)老客戶的業(yè)務(wù),挖掘客戶的最大潛力;

　　4、定期與合作客戶進(jìn)行溝通,建立良好的長期合作關(guān)系。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇15

　　1、建立符合企業(yè)情況的財(cái)務(wù)核算體系和財(cái)務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效控制；

　　2、組織進(jìn)行會計(jì)核算、會計(jì)監(jiān)督等工作；

　　3、掌握最新的財(cái)政、稅務(wù)政策；制定稅務(wù)籌劃，并負(fù)責(zé)與稅務(wù)機(jī)關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)；

　　4、預(yù)算編制，能進(jìn)行系統(tǒng)項(xiàng)目經(jīng)營測算等經(jīng)營投資工作；

　　5、編制企業(yè)財(cái)務(wù)計(jì)劃，加強(qiáng)資金有效管理，提高資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率并規(guī)避資金及債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；

　　6、進(jìn)行全面成本管控、成本核算與成本分析

　　任職要求：

　　1、統(tǒng)招本科以上財(cái)務(wù)金融類專業(yè)，會計(jì)師職稱。

　　2、6年以上產(chǎn)業(yè)園或房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)，3年以上財(cái)務(wù)管理崗位工作經(jīng)驗(yàn)，一定要有稅務(wù)籌劃相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

　　3、具有全面的財(cái)務(wù)專業(yè)知識，財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。

　　4、精通國家財(cái)稅法律規(guī)范，具備優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財(cái)會項(xiàng)目分析處理經(jīng)驗(yàn)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇16

　　1. 在金融市場上不斷拓展私人銀行客戶，擴(kuò)大中、高端客戶群，同時(shí)維護(hù)客戶，深度挖掘客戶價(jià)值;

　　2. 推廣公司財(cái)富管理產(chǎn)品，為客戶提供適用的高端產(chǎn)品組合，為貴賓客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇17

　　學(xué)歷專業(yè)要求:

　　金融、經(jīng)濟(jì)、數(shù)學(xué)(含概率統(tǒng)計(jì)等專業(yè))、物理、管理科學(xué)與工程等專業(yè),大三及以上在讀學(xué)生

　　崗位描述:

　　1.負(fù)責(zé)理財(cái)資金的投資運(yùn)用管理;

　　2.針對理財(cái)產(chǎn)品的收益需求尋找資產(chǎn),進(jìn)行組合;

　　3.參與理財(cái)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)工作,根據(jù)資金市場情況給出設(shè)計(jì)建議;

　　4.負(fù)責(zé)出具理財(cái)成立、兌付業(yè)務(wù)劃款通知;

　　5.負(fù)責(zé)出具基金代銷認(rèn)/申購、贖回業(yè)務(wù)劃款通知。

　　任職要求:

　　1.誠實(shí)守信,遵紀(jì)守法,品行端正;

　　2.綜合素質(zhì)較高,具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力、溝通能力、數(shù)據(jù)分析能力、文字寫作能力和團(tuán)隊(duì)合作精神;

　　3.熟悉國家經(jīng)濟(jì)、金融方針政策,以及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的要求,熟悉各類金融市場產(chǎn)品和操作流程;

　　4.了解銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)管控;

　　5.獲得cpa、cfa、frm證書者優(yōu)先;

　　6.具有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

　　7.實(shí)習(xí)期限至少3個(gè)月,每周實(shí)習(xí)4天以上。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇18

　　綜合金融客戶經(jīng)理/理財(cái)規(guī)劃師/保險(xiǎn)貸款中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安

　　1、年齡:20周歲-45周歲

　　2、學(xué)歷要求:大專及以上(統(tǒng)招):

　　3、相貌端正、身體健康:

　　4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄。

　　5、1年以上工作經(jīng)驗(yàn);有過銷售從業(yè)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先:

　　6、在人際溝通、語言表達(dá)、組織協(xié)調(diào)、等方面能力突出;

　　7、良好的心理素質(zhì)和工作習(xí)慣,有責(zé)任心,能吃苦耐勞。

　　8、推廣中國平安綜合金融業(yè)務(wù)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇19

　　1、制訂部門業(yè)務(wù)拓展規(guī)劃并指導(dǎo)下屬完成任務(wù)，完成短期、中期及長期的業(yè)務(wù)指標(biāo);

　　2、制定渠道營銷策略，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)在所在地區(qū)推廣企業(yè)形象宣傳理財(cái)產(chǎn)品，提高公司理財(cái)產(chǎn)品在社會上的認(rèn)知度;

　　3、培養(yǎng)、提高團(tuán)隊(duì)人員的理財(cái)專業(yè)知識及營銷技巧;

　　4、負(fù)責(zé)帶領(lǐng)理財(cái)團(tuán)隊(duì)，通過專業(yè)的產(chǎn)品講解，高效的上門營銷手段拓展擴(kuò)大業(yè)務(wù)機(jī)會;

　　5、完成工作報(bào)告及相關(guān)的業(yè)務(wù)匯報(bào)工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇20

　　1、負(fù)責(zé)p2p平臺客戶的開發(fā)、拓展和維護(hù)；

　　2、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　3、完成運(yùn)營經(jīng)理制定任務(wù)目標(biāo)，根據(jù)銷售經(jīng)理的要求按時(shí)保質(zhì)完成銷售報(bào)告。

　　4、根據(jù)公司理財(cái)產(chǎn)品特點(diǎn)，通過多種模式、渠道和市場活動，開發(fā)潛在有效客戶，分析客戶的理財(cái)需求，幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供理財(cái)建議；

　　5、定期做客戶回訪，做好老客戶維護(hù)和再開發(fā)；

　　6、完成銷售經(jīng)理制定的銷售目標(biāo)、負(fù)責(zé)對公司理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行全力宣傳、推廣、銷售；

　　7、對客戶咨詢提供專業(yè)的答復(fù)，并向客戶介紹自己產(chǎn)品的優(yōu)勢；

　　8、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議。

　　9、負(fù)責(zé)公司金融產(chǎn)品的銷售及推廣；

　　10、完成公司規(guī)定的銷售指標(biāo)；

　　11、通過各種渠道開發(fā)和維護(hù)新老客戶；

　　12、負(fù)責(zé)銷售區(qū)域內(nèi)銷售活動的策劃和執(zhí)行，達(dá)成銷售任務(wù)。

　　13、發(fā)展新客戶，為客戶提供理財(cái)咨詢；與客戶建立良好關(guān)系。

　　14、針對公司理財(cái)產(chǎn)品，為客戶量身提供合適的財(cái)富規(guī)劃建議。

　　15、負(fù)責(zé)p2p理財(cái)產(chǎn)品銷售，根據(jù)市場營銷計(jì)劃，完成部門指標(biāo)。

　　16、負(fù)責(zé)p2p平臺開發(fā)拓展高端客戶資源，對高端私人客戶的維護(hù)，滿足客戶的理財(cái)需求，為客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供投資建議；

　　17、積極完成高端有效客戶的積累，提升客戶的忠誠度；

　　18、負(fù)責(zé)高凈值客戶維護(hù)提升工作，為高凈值客戶提供專業(yè)化的理財(cái)服務(wù)工作；

　　19、負(fù)責(zé)對銀行、證券公司、保險(xiǎn)公司和理財(cái)顧問公司等營銷渠道的開發(fā)與維護(hù)；

　　20、根據(jù)一線工作了解到的客戶反饋，向公司提出產(chǎn)品及流程優(yōu)化建議；

　　21、完成公司制定的銷售目標(biāo)。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇21

　　崗位職責(zé)：

　　1、根據(jù)公司戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)公司模擬駕駛APP產(chǎn)品的規(guī)劃和設(shè)計(jì)；

　　2、市場及行業(yè)分析，客戶需求分析，競爭對手分析；

　　3、參與制定產(chǎn)品目標(biāo)、運(yùn)營流程、系統(tǒng)需求等，及產(chǎn)品需求文檔的編寫，產(chǎn)品原型制作；

　　4、熟練運(yùn)用制作產(chǎn)品原型及產(chǎn)品流程圖的工具（Axure，Viso等）。

　　5、組織協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部門和其他部門共同進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)工作，管理產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度；

　　6、進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)證及產(chǎn)品發(fā)布后的用戶反饋信息收集，并對產(chǎn)品培訓(xùn)及實(shí)施相關(guān)同事的工作給予支持；

　　7、關(guān)注產(chǎn)品的日常運(yùn)營問題，提出解決方案并持續(xù)改善產(chǎn)品

　　任職要求：

　　1、本科及以上學(xué)歷，計(jì)算機(jī)、電子商務(wù)等相關(guān)專業(yè)；

　　2、3年以上互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)；

　　3、能適應(yīng)加班和出差等工作。

理財(cái)經(jīng)理崗位職責(zé) 篇22

　　職責(zé)描述:

　　1.根據(jù)公司產(chǎn)品特點(diǎn),向客戶提供專業(yè)的理財(cái)產(chǎn)品,并做到投資風(fēng)險(xiǎn)的`提示;

　　2.根據(jù)業(yè)務(wù)需求,負(fù)責(zé)收集、整理、分析相關(guān)客戶群的信息資料;

　　3.根據(jù)客戶的理財(cái)需求,幫助客戶制定資產(chǎn)配置方案并提供專業(yè)的理財(cái)建議咨詢與服務(wù);

　　4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)制定的銷售目標(biāo),且按時(shí)保質(zhì)的完成銷售報(bào)告;

　　5.根據(jù)業(yè)務(wù)要求,定期做好客戶的回訪、維護(hù)和再開發(fā),主動、積極地為客戶提供各類理財(cái)產(chǎn)品;

　　6.完成上級領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

　　任職要求:

　　1、大專及以上學(xué)歷,金融、營銷、經(jīng)濟(jì)、財(cái)經(jīng)類等專業(yè)者優(yōu)先考慮;

　　2、一年以上銷售經(jīng)驗(yàn),熟悉金融、信托業(yè)務(wù),具有較好的金融基礎(chǔ)理論、財(cái)務(wù)管理知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)及相關(guān)政策;

　　3、強(qiáng)烈的成就動機(jī),積極樂觀,勤奮踏實(shí);

　　4、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關(guān)系的能力;

　　5、具有有效開發(fā)客戶資源的能力,抗壓能力強(qiáng);

　　6、具有較強(qiáng)的學(xué)習(xí)能力和工作責(zé)任心,能夠自我指導(dǎo)與自我激勵;

　　7、有證券、銀行、保險(xiǎn)、基金等從業(yè)資格和理財(cái)師資格證書者優(yōu)先考慮。